Visma Business AddOn Tilauksen synkronointi. Käsikirja

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Visma Business AddOn Tilauksen synkronointi. Käsikirja"

Emilia Keskinen
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Visma Business AddOn Tilauksen synkronointi Käsikirja

2 Oppaan päiväys: Asiakaspalvelu: Helpdesk: Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri ilmoitusta. Oppaan ja siihen liittyvän muun materiaalin kopiointi on kielletty ilman Visma Software Oy:n kirjallista lupaa. Microsoft, MS, SQL Server, Microsoft Word ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Visma Software Oy,

3 Sisällysluettelo 1 Yleiskuvaus ja käyttöönotto Sovelluksen kuvaus Käyttöönotto Visma Business Asetukset Tilauksen synkronointi Yritysten valinta Synkronointi... 3 AddOn Tilauksen synkronointi Sisällysluettelo - i

1 Yleiskuvaus ja käyttöönotto Tässä osassa kuvataan Visma Business Tilauksen synkronointi sovelluksen käyttötarkoitusta ja toimintaa yleisellä tasolla sekä kerrotaan, kuinka se saadaan käyttöön. 1.

Samalla luodaan yritykseen B myyntitilaus, asiakkaana myyvä yritys A. 1.2 Käyttöönotto 1.2.1 Visma Business Valitse Visma Business ohjelmassa myyvä yritys.

4 1 Yleiskuvaus ja käyttöönotto Tässä osassa kuvataan Visma Business Tilauksen synkronointi sovelluksen käyttötarkoitusta ja toimintaa yleisellä tasolla sekä kerrotaan, kuinka se saadaan käyttöön. 1.1 Sovelluksen kuvaus Tilauksen synkronointi sovelluksella hallitaan yritysten välisiä tilauksia. Myyvän yrityksen A myyntitilauksesta luodaan ostotilaus, toimittajana yritys B. Samalla luodaan yritykseen B myyntitilaus, asiakkaana myyvä yritys A. 1.2 Käyttöönotto Visma Business Valitse Visma Business ohjelmassa myyvä yritys. Lisää toimittava yritys uudeksi toimittajaksi valitsemalla Osto Toimittajat. Toimittajan nimen tulee olla täsmälleen sama kuin toimittavan yrityksen nimi. Toimittavasta yrityksestä uusi toimittaja. Valitse Visma Business ohjelmassa toimittava yritys. Lisää myyvä yritys uudeksi asiakkaaksi valitsemalla Myynti Asiakkaat. Asiakkaan nimen tulee olla täsmälleen sama kuin myyvän yrityksen nimi. Myyvästä yrityksestä uusi asiakas. Lisäksi, sekä myyvän että toimittavan yrityksen Tuotteet-taulun on sisällettävä synkronoitavien tilausten rivien tuotekoodit. AddOn Tilauksen synkronointi Yleiskuvaus ja käyttöönotto - 1

5 1.2.2 Asetukset Tilauksen synkronointi ruudulla valitse Työkalut Asetukset. Asetukset-ruutu. Asetus / osio Synkronoitu: Tapahtumaryhmäkentän nro (1-4) Selite Tieto siitä onko tilaus synkronoitu, tallennetaan Visma Business ohjelman Tilaus-taulun Tapahtumaryhmä-kenttään 1-4. Oletus on 1. Voit antaa yritykselle asetuksen poikkeavasti valitsemalla Yrityskohtaiset asetukset ja Yritys-listasta kyseisen yrityksen. Muut asetukset eivät ole yrityskohtaisesti käytössä. Tilauskohdistuslinkit käytössä Toimitus suoraan asiakkaalle Alkuperäinen nimi uudelle myyntitilaukselle Desimaalit Jos asetus on ruksattu, alkuperäiselle myyntitilaukselle tallennetaan synkronoinnissa syntyneen ostotilauksen tilausnumero. Jos asetus on ruksattu, synkronoinnissa syntyvät tilaukset saavat toimitusosoitteeksi alkuperäisen myyntitilauksen toimitusosoitteen. Muutoin toimitusosoite luetaan myyvän yrityksen asetuksista Visma Business ohjelmassa. Jos asetus on ruksattu, synkronoinnissa syntyvät tilaukset saavat Nimi-kentän arvoksi alkuperäisen myyntitilauksen Nimi-kentän arvon. Tilauksen synkronointi ruudun määrien ja hintojen desimaalien lukumäärä. AddOn Tilauksen synkronointi Yleiskuvaus ja käyttöönotto - 2

Jommankumman kentän jäädessä tyhjäksi yrityksen perustaminen Visma Business ohjelmassa ei ole täysin onnistunut, ehkä nimessä on jokin eroavaisuus.

6 2 Tilauksen synkronointi Luvussa annetaan ohjeet tilauksen synkronointiin. 2.1 Yritysten valinta Valitse myyvä ja toimittava yritys. Jos kyseiset yritykset on lisätty toistensa asiakas- ja toimittajarekisteriin (ks ), ohjelma lukee vastaavat yritysnumerot Uusi asiakasnro- ja Uusi toimittajanro kenttiin. Jommankumman kentän jäädessä tyhjäksi yrityksen perustaminen Visma Business ohjelmassa ei ole täysin onnistunut, ehkä nimessä on jokin eroavaisuus. Klikkaa sekä myyvälle että toimittavalle yritykselle Tallenna oletukseksi nappia. Jatkossa sovellus valitsee yritykset listasta automaattisesti ruutua avattaessa. 2.2 Synkronointi Myyvä yritys Myynti ryhmän Tilaukset-taulukossa on myyvän yrityksen synkronoitavissa olevat myyntitilaukset. Voit aluksi piilottaa Myyvä yritys Osto ja Toimittava yritys Myynti ryhmät poistamalla niistä ruksit. Samalla tavalla voit piilottaa kunkin ryhmän Rivit-taulukot halutessasi lisää tilaa tilauksille. Myyvä yritys Myynti ryhmän Tilaukset-taulukko sisältää myös jo synkronoidut myyntitilaukset, Synkronoitu-sarakkeessa on tällöin ruksi. Voit muuttaa taulukoiden järjestystä napsauttamalla kyseistä sarakeotsikkoa. Toinen klikkaus muuttaa järjestyksen päinvastaiseksi. Taulukon ensimmäinen rivi on suodatin-rivi. Voit rajata synkronoidut tilaukset pois näkymästä klikkaamalla suodatin-rivin Synkronoitu-sarakkeen ruksia niin että harmaa suodatinpaneeli saa arvon Synkronoitu = Unchecked. Seuraava klikkaus näyttää vain synkronoidut tilaukset, kolmas klikkaus poistaa suodatuksen. AddOn Tilauksen synkronointi Tilauksen synkronointi - 3

Ei synkronoitu -suodatus. Valitse synkronoitavat tilaukset ja napsauta Synkronoi-nappia.

painettuna. Jo synkronoituja tilauksia ei voi uudelleen synkronoida. Synkronointi antaa ilmoituksen uusista tilauksista.

ryhmä poistamalla sen ruksi. Synkronoinnin tuloksena syntyneet tilaukset näkyvät nyt taulukoiden alussa.

7 Ei synkronoitu -suodatus. Valitse synkronoitavat tilaukset ja napsauta Synkronoi-nappia. Voit poimia tilaukset yksitellen pitämällä Ctrl-näppäin alas painettuna tai valita tilausvälin Shift-näppäin alas painettuna. Jo synkronoituja tilauksia ei voi uudelleen synkronoida. Synkronointi antaa ilmoituksen uusista tilauksista. Palauta nyt Myyvä yritys Osto ja Toimittava yritys Myynti ryhmät näkyviin ruksaamalla ja piilota Myyvä yritys Myynti ryhmä poistamalla sen ruksi. Synkronoinnin tuloksena syntyneet tilaukset näkyvät nyt taulukoiden alussa. Tarvittaessa käytä suodatin-riviä tai vaihda järjestystä sarakeotsikoita napsauttamalla. Synkronoinnissa syntyneet tilaukset. AddOn Tilauksen synkronointi Tilauksen synkronointi - 4

Samankaltaiset tiedostot

Visma Business AddOn Tuotetarrat. Käsikirja

Visma Business AddOn Tuotetarrat Käsikirja Oppaan päiväys: 30.8.2012. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä