BIOMODE Yritysten asenteet ja valmiudet biokaasun käyttöönottoon liikennepolttoaineena - Markkinaselvitys: Vaasa, Seinäjoki, Laihia ja Mustasaari + lähiympäristöt Syksy 2008 Merja Pakkanen & Nea Aspholm
TAUSTAA 27-Aug-09 2
VaasaEMG VaasaEMG on Vaasan yliopiston Levon-instituutissa toimiva tutkimusryhmä, joka on erikoistunut energiamarkkinoiden ja markkinoinnin tutkimukseen. VaasaEMG on perustettu vuonna 1998 ja on alusta asti rahoittanut toimintansa myymällä projekteja. VaasaEMG:n asiakkaita ovat erilaiset energia-alan yritykset (kuten ABB, Shell, Fortum, Helsingin Energia, Vaasan Sähkö, E.ON, EGL Nordic jne.) sekä organisaatiot (ent. Kauppa- ja teollisuusministeriö, Energiamarkkinavirasto, ERGEG jne.). VaasaEMG tekee myös julkisrahoitteisia (esim. Tekes-rahoitteisia) tutkimusprojekteja. 27-Aug-09 3
VaasaEMG VaasaEMG:n tutkimuksen painopistealueita ovat kuluttajakäyttäytyminen energia-alalla, energian hintojen analysointi sekä energiamarkkinoiden toimivuuden ja kehittymisen arviointi, mutta hankkeita on toteutettu erittäin monipuolisesti energiateeman ympärillä. BIOMODE:ssa VaasaEMG vastaa hankkeessa tehtävästä markkinointitutkimuksesta. 27-Aug-09 4
Osaprojektin taustaa Biokaasun liikennekäytön mahdollisuuksia selvitellessä on erittäin tärkeää ymmärtää alusta lähtien päättäjien ja käyttäjien asenteita, tietoisuutta ja informaatiotarpeita. Nämä kaikki vaikuttavat vahvasti päätöksentekoon, joten ne on ymmärrettävä ja niihin on pyrittävä vaikuttamaan kommunikaation ja markkinoinnin keinoin. Tavoitteena oikeanlainen ja oikein kohdistettu informaatio ja markkinointi, joka edesauttaa biokaasun käyttöönottoa ja nopeuttaa sen yleistä hyväksyntää liikennepolttoaineena. 27-Aug-09 5
Osaprojektin tavoitteet Tarkoituksena oli tehdä suhteellisen kattava markkinointitutkimus Vaasan, Laihian, Seinäjoen ja Mustasaaren alueella. Tavoitteena oli saada selkeä käsitys siitä, minkälaiset ovat potentiaalisten käyttäjien valmiudet biokaasun käyttöönottoon liikennepolttoaineena, sekä heidän odotuksistaan sen informaation suhteen, jota he tarvitsevat voidakseen vakavissaan harkita biokaasukalustoon investoimista. 27-Aug-09 6
Osaprojektin sisältö Projektissa pyrittiin selvittämään seuraavia asioita: - Alueen potentiaalisten käyttäjien todelliset halut ja todennäköisyys biokaasun käyttöönottoon liikennekäytössä - Perusedellytykset biokaasun liikennekäytön käyttöönottoon + esteet ja hidasteet - Informaatiotarpeet biokaasun käyttöönoton suhteen - Alustava valmius aloittaa neuvottelut biokaasukalustoon investoimiseksi 27-Aug-09 7
Osaprojektin toteuttamistavat 1. Esiselvitys biokaasun liikennekäytöstä (tutkijoille peruskäsitys biokaasun nykyisestä liikennekäytöstä, keskeiset hyödyt ja haasteet, keskeiset toimijat ja asiantuntijat); kirjoituspöytätutkimus 2. Asiantuntijahaastattelut biokaasun liikennepolttoainekäytön seuraamuksista sekä käyttäjien näkökulmasta olennaisimmista seikoista (tutkijoille relevantti pohjatieto yrityshaastattelujen suunnittelua ja toteuttamista varten); puhelinhaastattelut 11 kpl 3. Yrityshaastattelut Vaasassa, Laihialla ja Mustasaaressa kattavan kuvan saamiseksi alueen yritysten valmiuksista biokaasun käyttöönottoon; puhelinhaastattelut 33 kpl. 4. Yrityshaastattelut Seinäjoen seudulla kattavan kuvan saamiseksi alueen yritysten valmiuksista biokaasun käyttöönottoon; puhelinhaastattelut 50 kpl. 27-Aug-09 8
Asiantuntijahaastattelut Haastateltavana erilaisten organisaatioiden edustajia, joilla oli relevanttia osaamista biokaasun liikennekäyttöön liittyen: Arnold Mona, VTT Hiltunen Erkki, Vaasan yliopisto Hiltunen Jari, Gaia Consulting Kalmari Erkki, Metener Oy Lampinen Ari, Jyväskylän yliopisto Lehtomäki Annimari, Jyväskylän Innovation Luoma Kari, Merinova Pyynönen Olli, GasPower Rasi Saija, Jyväskylän yliopisto Riikonen Arto, Gasum Oy Vainikka Jussi, Gasum Oy 27-Aug-09 9
Yrityshaastattelut Haastateltavana Vaasan, Laihian, Mustasaaren ja Seinäjoen alueen päättäjiä ja yrityksiä, jotka ovat potentiaalisimpia biokaasun käyttäjiä alkuvaiheessa (kuljetuskalusto liikkuu suhteellisen paljon mutta maantieteellisesti suhteellisen rajatulla alueella): - Kuljetusalan yritykset 53 kpl (henkilöliikenne 19 kpl, rahtiliikenne 19 kpl, jakeluliikenne 15 kpl) - Autokoulut 8 kpl - Ympäristöhuoltoyritykset 5 kpl - Maanrakennusyritykset 5 kpl - Kiinteistöhuoltoyritykset 3 kpl - Kaupungin ja kunnan edustajat 2 kpl - Sekalaiset 7 kpl 27-Aug-09 10
Yritysten taustatiedot - Vajaa puolet yrityksistä toimii paikallisesti, 1/3 alueellisesti ja loput valtakunnallisesti tai kansainvälisesti - Yritykset keskenään hyvin eri tyyppisiä käytetyn ajokaluston määrän ja tyypin suhteen 27-Aug-09 11
YRITYSHAASTATTELUT Seinäjoen seutu 27-Aug-09 12
Toteutus Seinäjoen alueella tehtiin kaikkiaan 50 haastattelua. Haastattelut toteutettiin yhdistämällä kvantitatiivista (määrällistä) ja kvalitatiivista (laadullista) tutkimusmenetelmää. Haastattelut olivat avoimia ja keskustelunomaisia ja niiden tuloksissa on käytetty tulkintaa, mutta haastateltavilta pyydettiin myös asteikollisia vastauksia tiettyihin kysymyksiin, jotta esim. asioiden tärkeysjärjestyksestä pystyttiin muodostamaan luotettava kuva. 27-Aug-09 13
TIETOISUUS 27-Aug-09 14
Tietoisuus biokaasusta liikennepolttoaineena 6 % melko paljon 60 % jonkin verran 34 % ei juuri mitään 27-Aug-09 15
Määritelmä Jotta haastateltavilta saataisiin luotettavaa tietoa näiden asennoitumisesta biokaasuautojen käyttöönottoon, biokaasu ja sen käytön keskeiset piirteet piti määritellä, sillä suurimmalla osalla vastaajista oli asiasta varsin hatara käsitys. Määrittely toki jossain määrin voi ohjata vastauksia, mutta sitä pidettiin kuitenkin tässä tapauksessa välttämättömänä. 27-Aug-09 16
Biokaasua tuotetaan erilaisista jätteistä sekä kasveista. Puhdistuksen ja jalostuksen jälkeen biokaasua voidaan käyttää myös liikennepolttoaineena. Kaasun tankkaus ei eroa perinteisen polttoaineen tankkauksesta. Karkeasti sanottuna biokaasun hyödyt liikennepolttoaineena ovat sen ympäristöystävällisyys ja kaasun edullisempi hinta. Haittoina ovat alkuvaiheessa tankkausasemien vähäisyys ja erityisen ajokaluston tarve, mikä tarkoittaa investointia uuden ajokaluston ostoon tai vanhan kaluston muuttamiseen kaasukäyttöiseksi. Biokaasua ja maakaasua voi tankata sekaisin. Tällä hetkellä julkisia maakaasun tankkausasemia on Etelä-Suomessa 10, lähin Tampereella, ja lisää on suunnitteilla. Henkilöautoissa ja pakettiautoissa (ja joissakin kevyissä kuorma-autoissa) on 2-polttoainejärjestelmä, eli ne kulkevat sekä bensalla että kaasulla. Toisin sanoen, kun kaasu loppuu, auto siirtyy automaattisesti käyttämään bensaa. Raskaskalusto on kuitenkin saatavana vain täysin kaasukäyttöisenä. Kaasun käyttäminen liikennepolttoaineena ei ole uutta teknologiaa vaan se on jo paljon maailmalla käytettyä, toimivaa tekniikkaa. 27-Aug-09 17
HYÖDYT JA HAITAT 27-Aug-09 18
Biokaasun liikennekäytön hyödyt ja haitat Haastateltavien kanssa käytiin tarkemmin läpi erilaisia hyötyjä ja haittoja, mitä yritykselle ja yhteiskunnalle voisi biokaasun käyttöönottoon liittyen olla. Haastateltavien kanssa käytiin näitä hyötyjä ja haittoja läpi yksi kerrallaan, jotta voitaisiin kartoittaa yritysten näkemyksiä eri seikkojen merkityksellisyydestä. Tämä on olennaista informaatiota biokaasun liikennepolttoainekäytön markkinoinnin kannalta. 27-Aug-09 19
Laajemmin yhteiskuntaan vaikuttavat hyödyt: - Liikenteen aiheuttamat päästöt vähenevät - Liikenteen melu- ja hajuhaitat vähenevät - Polttoaineomavaraisuus ja työllisyys paranevat kotimaisuuden myötä Yritykseen suoraan vaikuttavat hyödyt: - Imagohyödyt (positiivisen, ympäristöystävällisen ja vastuullisen kuvan luominen yrityksestä asiakkaille) - Ajo- ja työskentelymukavuuden lisääntyminen (haju- ja meluhaittojen vähenemisen ansiosta) - Taloudelliset hyödyt (biokaasun alhainen hinta) - Biokaasun puhtaus (moottoriystävällisyys; pidentää käyttöikää ja vähentää huoltotarvetta) 27-Aug-09 20
Yhteiskuntaan vaikuttavat hyödyt ja niiden tärkeys 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Päästövähenemä 42 30 22 4 2 Melu- ja hajuvähenemä 16 32 38 10 22 Biokaasun kotimaisuus 58 30 12 Erittäin merkittävä Melko merkittävä Neutraali Ei kovin merkittävä Ei lainkaan merkittävä Ei osaa sanoa 27-Aug-09 21
Tärkein yhteiskuntaan vaikuttava hyöty? 58 % kotimaisuus 36 % päästövähenemä 4 % melu- ja hajuvähenemä 2 % ei osaa sanoa 27-Aug-09 22
Yritykseen vaikuttavat hyödyt ja niiden tärkeys 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Imagohyöty 16 40 34 10 Ajo- ja työskentelymukavuus 12 16 42 20 10 Taloudellinen etu 38 36 18 4 4 Moottoriystävällisyys 14 30 36 8 10 Erittäin merkittävä Melko merkittävä Neutraali Ei kovin merkittävä Ei lainkaan merkittävä Ei osaa sanoa 27-Aug-09 23
Tärkein yritykseen vaikuttava hyöty? 60 % taloudellinen etu 22 % imagohyöty 12 % moottoriystävällisyys 6 % ajo- ja työskentelymukavuus 27-Aug-09 24
Mahdolliset haitat: - Investointitarve (uuden ajokaluston hankinta) - Tankkausasemien vähäisyys/sijainti - Ajosäteen pienentyminen 27-Aug-09 25
Haitat ja niiden tärkeys 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Investoinnit 24 42 22 6 6 Tankkausasemien vähäisyys 34 30 16 10 10 Toimintasäteen pienentyminen 22 26 26 10 16 Erittäin merkittävä Melko merkittävä Neutraali Ei kovin merkittävä Ei lainkaan merkittävä Ei os aa s anoa 27-Aug-09 26
Merkittävin haitta? 44 % tankkausasemien vähäisyys 34 % investointitarpeet 18 % toimintasäteen pienentyminen 4 % ei osaa sanoa 27-Aug-09 27
Ajokaluston tyyppi vaikuttaa investointitarpeiden koettuun haittavaikutukseen! 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Kevyt 7 33 20 40 Keskiraskas 7 26 48 7 11 Raskas 47 50 3 Erittäin merkittävä Melko merkittävä Neutraali Ei kovin merkittävä Ei lainkaan merkittävä Ei osaa sanoa 27-Aug-09 28
MUITA PÄÄTÖKSENTEKOON VAIKUTTAVIA ASIOITA 27-Aug-09 29
Biokaasuautojen käyttöönottoon mahdollisesti liittyvien porkkanoiden tärkeys 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Pysäköintiedut 4 4 4 14 74 Veroedut 38 38 14 4 2 4 Investointituet 34 34 20 8 2 2 Koekäyttö 18 20 28 20 14 Erittäin merkittävä Melko merkittävä Neutraali Ei kovin merkittävä Ei lainkaan merkittävä Ei osaa sanoa 27-Aug-09 30
Kiinnostavin porkkana? 48 % veroedut 32 % investointituet 12 % pidempiaikainen koekäyttö 8 % ei osaa sanoa 27-Aug-09 31
Informaatiotarpeet Tärkeimmät seikat, joista yritykset tarvitsevat lisäinformaatiota voidakseen tehdä päätöksiä biokaasuautojen käyttöönottoon liittyen (max. 3 tärkeintä, luvut prosentteja haastateltavista): ei mitään muu toiminnan vakaus kulutus verotus ja investointituet ympäristöystävällisyys jakeluverkosto käyttökokemukset kokonaiskustannukset kaasuautovalikoima jälleenm yyntiarvo korjaus ja huolto kaasumoottorin ominaisuudet kaasun riittävyys tekniikan toimivuus 0 10 20 30 40 50 60 27-Aug-09 32
Viestintäkanavat 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 10 0 % Kirjeet, esitteet ja sähköpostit 16 28 44 12 Puhelinsoitto ja tapaaminen 8 34 38 12 8 Seminaari 18 30 28 14 10 Omatoiminen tiedonhaku (Internet, lehtiartikkelit) 20 24 18 24 14 Erittäin hyvä Melko hyvä Neutraali Ei kovin hyvä Ei lainkaan hyvä Ei osaa sanoa 27-Aug-09 33
Paras tapa saada lisätietoa biokaasun liikennepolttoainekäytöstä? 38 % kirjeet, esitteet ja sähköposti 24 % seminaari 20 % omatoiminen tiedonhaku 18 % henkilökohtainen viestintä 27-Aug-09 34
KIINNOSTUS 27-Aug-09 35
Kiinnostus Kiinnostus saada lisätietoa ja mahdollisesti jopa lähteä neuvottelemaan biokaasuautojen käyttöönotosta, mikäli biokaasua aletaan myydä Seinäjoen seudulla 16 % erittäin kiinnostunut 46 % melko kiinnostunut 28 % neutraali 8 % ei kovin kiinnostunut 2 % ei lainkaan kiinnostunut 27-Aug-09 36
MARKKINOINTI- TIETOKANTA 27-Aug-09 37
Apua markkinointiin Hankkeessa oltiin yhteydessä varsin kattavasti tutkittavien alueiden potentiaalisimpiin biokaasun käyttäjiin. Heidän tietoisuudestaan, kiinnostuksistaan, asenteistaan ja valmiuksistaan kerättiin arvokasta tietoa. Lisäksi he ovat nyt tietoisia hankkeesta ja biokaasun käytöstä liikennepolttoaineena, mikä helpottaa huomattavasti biokaasuajoneuvojen markkinoimista heille myöhemmässä vaiheessa. Haastatelluista päätettiin kerätä markkinointitietokanta, joka sisältää yritysten nimet, kontaktihenkilöiden nimet ja yhteystiedot, kiinnostuksen asteen, tietotarpeen ja halutun tiedotuskanavan. 70 haastateltavaa antoi luvan tietojensa lisäämiseen tietokantaan myöhempää käyttöä varten. Kuusi kieltäytyi, seitsemältä ei kysytty. 27-Aug-09 38
Kiitos! 27-Aug-09 39