Maksufoorumi Maksupalvelujen kehitystrendit ja niiden taloudelliset vaikutukset sekä teknologian uudet mahdollisuudet Suomen Pankki Harry Leinonen 29.5.2007 1

Havainto 1: Maksaminen on varojen kuljettamista (= siirto maksajan tililtä saajan tilille) Maksajan tili Saajan tili Perusodotukset edullista nopeaa turvallista toimivat jakelukanavat hyvä integrointituki Ainoastaan toimivan bulkkimaisen perustason päälle voi rakentaa tuottavia lisäpalveluita 2

Havainto 2: Tilipohjaisten ja elektronisten palvelujen volyymit kasvavat Tilipohjaisten maksujen lukumääräkehitys EU 15 Miljoona kpl 25 000 Korttimaksut 20 000 Tilisiirrot 15 000 3 Suoraveloitukset 10 000 5 000 4 2 1 Sekit 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1 Cheques 2 Card payments 3 Credit transfers 4 Direct debits 3

Havainto 2: Tilipohjaisten ja elektronisten palvelujen volyymit kasvavat Talous kasvaa Rakenteelliset muutokset aiheuttavat kasvua (mm. ulkoistaminen, leasing/factoring/korttimaksut) Käteisen korvaantuminen jatkuu Maksaminen on kuitenkin vain komplementtituote ja riippuvainen taloudellisten sopimusten määrästä Asiakkaille maksaminen on välttämättömyys ilman itsenäistä roolia 4

Havainto 3: Hidas kehitysyhteistyö monopoli- tai lähes monopoli-infrastruktuureissa Maksuvälineiden käyttö vaihtelee merkittävästi Number Kpl/v/asukas 140 120 100 80 60 40 20 0 BE DK DE GR ES FR IE IT LU NL AT PT FI SE UK Card payments Cheques Sekkejä Tilisiirtoja Credit transfers Direct debits Suoraveloituksia Korttimaksuja Source: ECB, Blue Book, December 2006. 5

Havainto 3: Hidas kehitysyhteistyö monopoli- tai lähes monopoli-infrastruktuureissa Elektroniset maksut per asukas, 2002 2005 300 250 200 150 100 50 0 Elektronisten maksuvälineiden käyttö ja automatisointiaste vaihtelee merkittävästi IT BE GR SE PT 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Sources: European Central Bank and Bank of Finland. IE UK DK AT DE ES Automatioaste, %, 2002 2005 FI NL 6

Havainto 3: Hidas kehitysyhteistyö monopoli- tai lähes monopoli-infrastruktuureissa Automaattinostoja per asukas, 2002 2005 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 GR DE IT IE AT ES BE PT UK 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 LU NL FR SE DK FI Korttimaksuja per asukas, 2002-2005 Automaattien ja korttien käyttö vaihtelee merkittävästi Source: ECB, Blue Book, December 2006. 7

Havainto 3: Hidas kehitysyhteistyö monopoli- tai lähes monopoli-infrastruktuureissa Maakohtaiset erot ovat suuret Koordinointiongelmat kasvavat osallistujien määrän kasvaessa Pankkien eurooppalainen EPC-yhteistyö on hidasta, ellei peräti viivyttelevää Maakohtaiset monopoliclearingkeskukset pyrkivät säilyttämään asemiaan Harmonisoinnin lähtökohtana on ollut nykytilanteen säilyttäminen ja muutosten minimointi SEPAssa aloitetaan mini-sepalla josta siirrytään hitaasti e-sepaan (jos ehditään) 8

Havainto 4: Asiakkaiden maksutavat muuttuvat hitaasti, ja heikot hintasignaalit hidastavat Kortit ja automaatit Hitaimmat Myöhäinen enemmistö Aikainen enemmistö Maksu- ja yrityspäätteet Yks.henk. verkkopankki Tiliote tositteena e-verkkolaskut Aikaiset käyttäjät Innovaattorit 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 9

Havainto 4: Asiakkaiden maksutavat muuttuvat hitaasti, ja heikot hintasignaalit hidastavat Käteisen subventoitu asema Muu ristisubventointi Pankkien piilohinnoittelu mm. arvopäivien muodossa Maksukustannusten keskiarvostaminen kaupoissa Pakettihinnoittelu johtaa nollahintaiseen marginaalikustannukseen Kehityksen nopeuttaminen edellyttää aktiivista hinnoittelua 10

Havainto 5: Asiakkaat edellyttävät lisää integrointia, peruspalvelujen päälle 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Olen kiinnostunut uudesta maksutavasta, jos a) voin luopua paperilaskuista ja siirtyä e-laskuihin b) säilyttää laskutiedot e-arkistoissa 1 2 3 4 5 6 Pieni Iso7 merkitys merkitys e-laskussa ja e-arkistossa on potentiaalia. b) e-arkisto a) e-lasku SP:n kuluttajatutkimus syys-lokakuu 2005 11

Havainto 5: Asiakkaat edellyttävät lisää integrointia, peruspalvelujen päälle Kunnolliset viite- ja maksajatiedot Täydelliset tiedot maksuaiheesta = e-lasku- ja e-tilaustiedot Itsepalveluliittymiä = matkaliput, automaattiostokset Automaattista täsmäytystä = yksi hyväksymistarkastus riittää Täydellinen maksutietojen e-arkisto Integroinnista syntyy suurimmat asiakashyödyt ja lisäpalveluita, joista kannattaa maksaa 12

Havainto 6: Tekniikan murros ja voimakkaasti supistuvat tuotantokustannukset Useimmissa maissa käytössä oleva maksutekniikka on edellistä tekniikkasukupolvea Prosessointi-, talletus- ja tietoliikenneresurssikustannukset alenevat edelleen noin 33% vuodessa eli viidessä vuodessa noin 80% Ulkoistaminen tasaa kiinteiden kustannuksien vaikutuksia E-maksut konvergoituvat reaaliaikaisiksi tilisiirroiksi Perustilisiirroista pienimarginaalisia bulkkituotteita Hallitsevan tekniikan muuttuessa tapahtuu useimmiten merkittäviä rakennemuutoksia 13

Havainto 7: Moderni e-tekniikka: hajautetut verkot, online/realtime ja oliopohjaisuus Tieto hajautuu verkkotietokantoihin lähes ilman määrärajoituksia Prosessointi on kokoelma yksinkertaisia verkkoprosesseja Prosessointi tapahtuu hetkessä NYT Free-ware- ja share-ware-ohjelmistot yleistyvät Reaaliaikainen reskontra muuttuu hyllytavaraksi Verkot ovat avoimia Turvaongelmat ja asiakastunnistus ratkaistaan Vanhat järjestelmät ja infrastruktuurit joudutaan uusimaan kokonaan 14

Havainto 8: Matkapuhelin on tulevaisuuden maksuväline ja pankkiliittymä Matkapuhelintekniikan seuraavat sukupolvet Syntyvuosi Sukupolvi Nopeus Tekniikka 2G 1992 9,6 kb/s GSM 2.5G 2001 20 40 kb/s GPRS 3G 2003 200 300 kb/s WCDMA 3.5G 2006 1 2 Mb/s HSPDA/HSVPA 3.7G 2009 3 8 Mb/s LTE 4G 201? yli 20 Mb/s?? 15

Havainto 8: Matkapuhelin on tulevaisuuden maksuväline ja pankkiliittymä Push & Go Push & Go +eticketing 16

Havainto 8: Matkapuhelin on tulevaisuuden maksuväline ja pankkiliittymä e- ja m-tekniikka yhdistyvät Asiakkaan turvallinen tunnistaminen (e-identiteetti) Kortti- ja tilitunnisteet Maksujen hyväksyminen ja kuittitiedot Liput (matka-, teatteri-, urheilu-, jne.) Tapahtumien automaattinen täsmäytys Lompakko siirtyy matkapuhelimeen Kaikki lompakossa olevat maksutiedot ja toiminnot siirtyvät puhelimeen Matkapuhelinmaksaminen voi korvata käteisen 17

Havainto 9: Non-bank-kilpailu voimistuu Leveät marginaalit houkuttelevat uusia tulokkaita Kehitystyhjiöön voidaan luoda parempia ja asiakkaita kiinnostavia palveluita Pankkilisenssin markkinasuoja heikentyy (isoilla nonbankeilla on varaa pankkilisenssiin esim. PayPal) Uuden tekniikan käyttäjät saavat helposti yliotteen tekniikan murrosvaiheessa Kiinteät kustannukset ovat alhaiset internetmarkkinoinnilla Kohta joku toistuvista uusista ideoista/yrityksistä onnistuu, elleivät pankit täytä itse syntynyttä palvelutyhjiötä 18

Havainto 10: Viranomaisten reaktiot ovat hitaita, mutta aktiivisuus on lisääntynyt EU lainsäädäntö Toimitusaika (aloituksesta voimaanastumiseen) Tilisiirtodirektiivi n. 4 5 vuotta (6-7) Lopullisuusdirektiivi e-rahadirektiivi Nk. hinta-asetus /2560 Maksupalveludirektiivi n. 5 6 vuotta n. 5 6 vuotta n. 2,4 3,4 vuotta n. 8 11 vuotta 19

Havainto 10: Viranomaisten reaktiot ovat hitaita, mutta aktiivisuus on lisääntynyt Lisää kilpailua (avoimuutta, standardointia) Peruspalvelutaso (nopeus, tietosisältö) Virallinen sähköinen tunnistus Verokannon elektronisointi ja varmistus Käteisen modernisointi EU:n laajentuminen hidastaa sääntelykehitystä Poliittisesti kiinnostavia ja varmoja hankkeita. Hidas ja rajoittava viranomainen on kallis viranomainen. Voisiko viranomaistoimenpiteillä saavuttaa EU-alueen 200-300 mrd. maksuissa/vuosi 10 sentin keskisäästöt/tapahtuma? 20

Miten arvioidaan havainnot? 1. Maksaminen on kuljetuspalvelu 2. Volyymit kasvavat rajoitetusti 3. Pankkien kehitysyhteistyö on hidasta 4. Asiakkaiden maksutavat muuttuvat hitaasti 5. Asiakkaat edellyttävät enemmän integraatiota 6. Tekniikan murros ja supistuvat kustannukset 7. Moderni e/m-tekniikka 8. Matkapuhelin tulevaisuuden maksuväline 9. Non-bank-kilpailu vahvistuu 10.Viranomaisten aktiivisuus lisääntyy Milloin hallitseva maksutekniikka muuttuu? 21

Strategisia päätöksiä Halutaanko jatkossa tarjota maksuliikepalvelu? Luopuuko merkittävä osa palvelutarjoajista? Muuttuvatko toimintaedellytykset liikaa? Halutaanko olla edelläkävijä/vaikuttaja vai seuraaja/ajopuu? etuja ja riskejä molemmissa tapauksissa Halutaanko rakentaa uuden sukupolven maksutekniikkaa? integrointia ja standardointia käteisen korvaamista Missä vaiheessa ryhdytään murroksen rakennemuutoksiin? uusi infrastruktuuri palveluorganisaation muuttaminen Muutoskykyiset selviävät murroksesta ja luovat väliaikaisesti tuottavia de facto-monopoleja 22

Uuden hallitsevan maksutavan kehittämistarpeet ja -piirteet On-line/real-time 24h/7d päästä päähän -toimitus Reaaliaikainen pankkienvälinen välitys ja katteensiirto Kansainväliset maksusanomat (ISO 20022) Laajat ja monipuoliset maksujen liitetiedot sekä niihin liittyvät integroidut toiminnot mm. erilaiset laskut, liput jne. (vertaa sähköpostien liitteisiin) Standardoitu e-asiakastunnistus Matkapuhelinpohjaisuus Tarvittava tekniikka on jo olemassa tarvitaan vain sen kokoamista toimivaksi uudeksi maksualustaksi 23

Halutaanko edelleen olla edelläkävijä? Edellytykset e-maksujen kärkimaaksi on olemassa asiakaskiinnostus ja toimivat asiakaskontaktit (yrityksiin ja kauppiaisiin) tiivis pankkiyhteistyö edistykselliset puhelinpalvelut (toimittajayhteistyö) mahdollisuudet tuottavaan viranomaisyhteistyöhön Hyötyjä ja riskejä oikea tai väärä suunta oikea tai väärä ajoitus riittävätkö panostukset ja markkinat (myös vientiin) riittääkö Suomessa toimivien pankkien kiinnostus Pienen maan etu on toimiva yhteistyö = koordinointi pelaa yli organisaatiorajojen 24

Haasteena on olla mukana globaalissa maksupalvelukehityksessä antavana ja saavana osapuolena 25