Kauppakeskusbarometri 2013 tulokset Juha Tiuraniemi toiminnanjohtaja, Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Suomen Kauppakeskusyhdistys ry
Taustatiedot Kauppakeskusbarometri 2013 / Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Toteutettu nettikyselynä: 8.-16.10.2013 Vastaajaryhmä: Suomen Kauppakeskusyhdistyksen jäsenet Vastaajia yhteensä 54 Kyselyn toteuttajana Promenade Research Oy Roolini kauppakeskusliiketoiminnassa (voit valita useamman) Vastauksia % Kehittäminen ja suunnittelu 25 46% Kauppakeskuksen yleisjohto 25 46% Vuokraus 24 44% Markkinointi 14 26% Ylläpidon johtaminen 10 19% Sijoittaminen kauppakeskuksiin 10 19% Palvelujen tarjoaminen kauppakeskuksille 4 7% Liiketoiminnan harjoittaminen kauppakeskuksen tiloissa vuokralaisena 2 4% Viranomainen 0 0% En osaa sanoa / Ei vastausta 0 0% Muu, mikä? 0 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
Taustatiedot Markkina-alue, jossa pääsääntöisesti toimin/kauppakeskukseni toimii:=näkemykseni kyselyssä peilautuu pääosin seuraavan markkina-alueen kautta.voit valita myös useamman. Vastauksia % Muu Suomi, kaupunkikeskusta 28 52% Pääkaupunkiseutu, aluekeskus 25 46% Pääkaupunkiseutu, Helsingin ydinkeskusta 19 35% Muu Suomi, muu sijainti 14 26% Pääkaupunkiseutu, paikalliskeskus 14 26% Pääkaupunkiseutu, muu sijainti 10 19% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
Kauppakeskukseni kehitys edelliseen vuoteen nähden vuosina 2008-2014 Kasvanut merkittävästi 5,0 4,5 Kasvanut jonkin verran 4,0 3,5 3,0 2,5 3,05 2,48 2,44 Euromääräinen kokonaismyynti Vuokrataso Tilojen käyttöaste Pienentynyt jonkin verran 2,0 1,5 Pienentynyt merkittävästi 1,0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ennuste 2014
Näkemykset vuodesta 2013 kauppakeskuksissa (mennyt 12 kk = lokakuu 2012- lokakuu2013)
Kokonaismyynnin kehittyminen (edell. 12 kk) Muutokset kauppakeskuksessani viimeisen 12kk:n aikana: Euromääräinen kokonaismyynti Kasvanut merkittävästi 9 % Kasvanut jonkin verran Pienentynyt jonkin verran 27 % 27 % 3 Pienentynyt merkittävästi 5 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % Toteutunut muutos viimeisen 12kk:n aikana: Toimialakohtaiset erot liikevaihdon kehittymisessä Kasvaneet merkittävästi 4 % Kasvaneet jonkin verran 69 % Pienentyneet jonkin verran Pienentyneet merkittävästi 9 % 16 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 %
Vuokratason ja käyttöasteen kehitys (edell. 12 kk) Toteutunut muutos viimeisen 12kk:n aikana: Vuokrataso Noussut merkittävästi Noussut jonkin verran 29 % Laskenut jonkin verran 31 % 36 % Laskenut merkittävästi 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % Toteutunut muutos viimeisen 12kk:n aikana: Tilojen käyttöaste (vuokrattu neliömäärä vuokrattavissa olevasta kokonaisalasta) Parantunut merkittävästi 4 % Parantunut jonkin verran 17 % Heikentynyt jonkin verran 35 % 41 % Heikentynyt merkittävästi 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %
Toimialojen myynnin kehittyminen kauppakeskuksessani viimeisen 12kk:n aikana Arvioi toimialojen myynnin kehittymistä kauppakeskuksessasi viimeisen 12kk:n aikana =1 Erittäin negatiivinen =2 =3 =4 =5 Erittäin positiivinen EOS% Ka. Muutos vuodesta 2012 Kahvilat ja ravintolat 3,70-0,07 7 17 48 7 20 % Vapaa-aika 3,47-0,03 4 37 37 2 20 % Päivittäistavaramyymälät 3,37 +0,00 2 7 31 31 4 24 % Kaupalliset ja julkiset palvelut (mm. pankit, lääkäriasemat, jne.) 3,24-0,15 4 46 17 2 31 % Kauneus ja Terveys 3,21-0,18 11 43 24 2 20 % Muu toimiala 3,06 +0,12 2 52 6 41 % Muut erikoisliikkeet 2,88-0,21 22 41 13 24 % Sisustaminen ja kodin tarvikkeet 2,76-0,13 28 41 62 24 % Pukeutuminen 2,60-0,75 6 31 31 11 20 % Tavaratalomyymälät 2,53-0,64 11 17 28 6 2 37 % 1 2 3 4 5 0% 20% 40% 60% 80% 100% Mahdolliset kommenttisi osiossa käsitellyistä asioista: Meillä kauppakeskuksen muutostyö vaikuttaa kokonaismyynnin ja toimialakohtaisen myynnin kehitykseen meillä oli iso remontti joka vaikutti kehitykseen negatiivisesti
Toteutunut muutos viimeisen 12kk:n aikana: sunnuntaikauppa Toteutunut muutos viimeisen 12kk:n aikana: Sunnuntaikaupan myötä kokonaiskävijämäärät ja kokonaismyyntimäärä Kasvaneet merkittävästi 8 % Kasvaneet jonkin verran 45 % 34 % Pienentyneet jonkin verran 11 % Pienentyneet merkittävästi 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %
Näkemykset vuodesta 2014 kauppakeskuksissa (seuraavat 12 kk eteenpäin)
Kauppakeskukseni vuonna 2014 Muutosennuste 2013-2014: Euromääräinen kokonaismyynti Kasvaa merkittävästi 6 % Kasvaa jonkin verran 55 % Pienentyy jonkin verran 16 % 20 % Pienentyy merkittävästi 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Muutosennuste 2013-2014: Toimialakohtaiset erot liikevaihdon kehittymisessä Kasvavat merkittävästi 4 % Kasvavat jonkin verran 66 % 26 % Pienentyvät jonkin verran Pienentyvät merkittävästi 0 % 20 % 40 % 60 % 80 %
Kauppakeskukseni vuonna 2014 Muutosennuste 2013-2014: Vuokrataso Nousee merkittävästi 0 % Nousee jonkin verran 28 % 49 % Laskee jonkin verran 21 % Laskee merkittävästi 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Muutosennuste 2013-2014: Tilojen käyttöaste (vuokrattu neliömäärä vuokrattavissa olevasta kokonaisalasta) Paranee merkittävästi Paranee jonkin verran 38 % Heikkenee jonkin verran 31 % 29 % Heikkenee merkittävästi 0 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 %
Megatrendit (2013-2030) Sähköinen kauppa ja verkko-ostaminen(uudet palvelut verkossa haastavat nykyiset konseptit ja kauppatavat) Väestön ikääntyminen(muutokset ostovoimaan ja palvelukirjoon) 3,15 3,15 4,56 4,28 Tekijät järjestetty nykytilan ja tulevaisuuden välisen erotuksen mukaan laskevaan järjestykseen: Julkisen sektorin rakennemuutos(palvelut markkinaehtoistuvat janiiden sijoittumisratkaisut erilaistuvat) Asumisen, toimistojen ja palveluidenyhdistyminen osaksi kauppakeskuksia 2,74 3,09 3,75 4,09 1. Sähköinen asiointi 2. Väestön ikääntyminen Kauppakeskusten integroituminen nykyistäselkeämmin osaksi kaupunki-, alue- ja paikalliskeskuksia Ympäristövastuullisuus(ilmastonmuutos, energiatehokkuus,kierrätys, vihreät arvot) 3,41 3,44 4,41 4,39 Tällä hetkellä Vuoteen 2030 mennessä Tällä hetkellä voimakkaimmin liiketoimintaan vaikuttavat: Viihde-, hyvinvointi- ja vapaa-ajanpalvelujen kasvu,oman hyvinvoinnin merkitys korostuu 3,30 4,24 1. Kaavoitus Kuluttajien ajankäytön muuttuminen 3,44 4,28 2. Kuluttajien ajankäytön muuttuminen 3. Ympäristövastuullisuus Kaavoituksen tiukentuminen rajoittaauusia kauppakeskusinvestointeja 3,55 3,79 1 2 3 4 5
Megatrendit: trendimuutokset 2010-2013 (kysymyksestä: Kuinka suuri merkitys seuraavilla tekijöillä on kauppakeskusliiketoimintaan vuoteen 2030 mennessä?) Ympäristövastuullisuus(ilmastonmuutos, energiatehokkuus,kierrätys, vihreät arvot) 2013 2012 2011 2010 4,39 4,39 4,51 4,28 Väestön ikääntyminen(muutokset ostovoimaan ja palvelukirjoon) 4,28 4,17 4,12 4,11 Kuluttajien ajankäytön muuttuminen 4,28 4,03 3,86 3,72 Sähköinen kauppa ja verkko-ostaminen(uudet palvelut verkossa haastavat nykyiset konseptit ja kauppatavat) Viihde-, hyvinvointi- ja vapaa-ajanpalvelujen kasvu,oman hyvinvoinnin merkitys korostuu Julkisen sektorin rakennemuutos(palvelut markkinaehtoistuvat janiiden sijoittumisratkaisut erilaistuvat) Kauppakeskusten integroituminen nykyistäselkeämmin osaksi kaupunki-, alue- ja paikalliskeskuksia 4,56 4,31 4,06 3,68 4,24 4,22 3,82 3,77 3,75 3,86 3,59 3,61 4,41 4,17 4,2 Asumisen, toimistojen ja palveluidenyhdistyminen osaksi kauppakeskuksia 4,09 3,99 Kaavoituksen tiukentuminen rajoittaauusia kauppakeskusinvestointeja 3,79 3,96 4,38
Megatrendit: avopalaute Mitä ovat muut kiinnostavat ja merkittävät muutosvoimat kauppakeskuksesi kannalta? Asiakkaiden vaatimustason ja laatutietoisuuden nousu. Entertainment business: kauppakeskusten viihdetarjonta, uskoisin että kasvaa, elämyksellisyys kasvaa, viihtyisyys ja somistus tärkeämmässä roolissa Kauppakeskukset muuttuvat entistä enemmän "viihdekeskuksiksi", joista haetaan ostosten lisäksi elämyksiä. Kauppakeskukset ovat muuttumassa yhteiseksi mediatilaksi, jossa erilaiset tahot tuovat viestiään esille ja lobbailevat oman toimintansa puolesta. kaupunkikeskustan elävöittäminen. Kaupunkikeskustan hajautuminen uusien kauppakeskusratkaisujen myötä kuluttajien ostohalukkuuden vähentyminen mahdollinen pysyvä muutos kulutusasenteisiin liikenne- ja joukkoliikenneratkaisut, sekä ihmisten liikkuminen yleensä Maailmantalouden nykyinen tilanne / taantuman mahdollinen väistyminen Kuluttajien luottamus / vähittäiskaupan volyymin muutokset Nettikaupan vaikutus koko kaupan alalle. Pisararata tuo lisää asiakkaita tulevaisuudessa Saturaatio! Kuinka kauan ostovoiman kasvu jatkuu tilanteessa jolloin tulot kasvavat hitaasti ja verotus ja maksut nousevat, jolloin kulutukseen käytettävä osuus pienenee. Venäjältä tuleva ostopotentiaali.
Yhteenveto Lyhyt aikaväli: Kauppakeskusten keskimääräiset myyntimäärät vuonna 2013 vuoden 2012 tasolla Erot kauppakeskusten ja eri toimialojen välillä kasvaneet edellisvuodesta Eriytyvän kehityksen uskotaan jatkuvan myös 2014, kokonaismyynnin odotetaan kasvavan Kuluttajien ajankäytön muuttuminen ja ympäristövastuullisuus merkittävimmät trendit tällä hetkellä Näkemykset muutostrendeihin 2030: Sähköinen asiointi noussut merkittävimmäksi pitkällä aikavälillä kauppakeskusliiketoimintaan vaikuttavaksi trendiksi Väestön ikääntymisen merkitys kasvaa nykyisestä Ympäristövastuullisuuden merkitys säilyy Kaavoituksen ei uskota tiukentuvan nykyisestä kauppakeskusinvestointeja rajoittaviksi
Kiitos! Lisätiedot: www.kauppakeskusyhdistys.fi juha.tiuraniemi@kauppakeskusyhdistys.fi 0405069151