Kaupan toimintaympäristö muutoksessa. Homecoming Day Aato-yliopisto Juhani Pekkala

Transkriptio

1 Kaupan toimintaympäristö muutoksessa Homecoming Day Aato-yliopisto Juhani Pekkala

2 Toimintaympäristön muutosvoimat 1. Pitkittyvä taloudellinen taantuma 2. Digitaalinen murros 3. Sisäinen muuttoliike 4. Väestön vanheneminen 5. Huippukireä verotus Kaupan liitto

3 1. Pitkittyvä taloudellinen taantuma Kaupan liitto

4 Bruttokansantuote Suomessa ja muualla Indeksi, 2007 =

5 Ostovoimakorjattu BKT henkeä kohti Indeksi, OECD =

6 Bruttokansantuotteen pääerät Suomessa Volyymi-indeksi, 2005 =

7 Suomen vaihtotase ja kauppatase Mrd. euroa

8 Työttömyysaste Suomessa ja Euroalueella %

9 Kaupan myynti 2013 Liikevaihto yht. 125 mrd. euroa (pl. alv) 11% 31% Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa 58% Lähde: Tilastokeskus, Kaupan liikevaihtotiedot

10 Vähittäiskaupan myynti 2013 Liikevaihto yht. 38,3 mrd. euroa (pl. alv) Päivittäistavarakauppa 43% 45% Tavaratalokauppa Erikois- ja muu kauppa 13% Lähde: Tilastokeskus, Kaupan liikevaihtotiedot

11 350 Kauppa on elinkeinoelämän suurin työllistäjä 1000 henkilöä Kauppa Metalli ja elektroniikka Rakentaminen Kuljetus ja varastointi Informaatio- ja viestintä Hotelli- ja ravintolapalvelut Metsäteollisuus Kemian teollisuus Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatilasto Elintarvike- ja tekstiiliteollisuus Energia-, vesi- ja jätehuolto

12 Kaupan työlliset henkilöä 14% Autokauppa 55% 31% Tukkukauppa ja agentuuritoiminta Vähittäiskauppa Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus

13 Kaupan näkymät taustaa Vähittäiskaupan myynnin volyymi pieneni tammi-toukokuussa 2014 puoli prosenttia edellisestä vuodesta, tukkukaupan volyymi pieneni prosentin ja autokaupan kasvoi neljä prosenttia. Viime vuonna vähittäiskaupan myynnin volyymi pieneni prosentin, tukkukaupan 2,5 ja autokaupan 15 prosenttia. Vähittäiskaupan työllisyys pieneni ensimmäisen puolen vuoden aikana noin kolme prosenttia, tukkukaupan kaksi ja autokaupan viisi prosenttia. Koko kaupan työllisyys on alkuvuodesta pienentynyt noin kolme prosenttia, viime vuonna se pieneni noin prosentilla

14 Kaupan näkymät taustaa Ukrainan kriisistä johtuvat uudet talouspakotteet ja Venäjän talouden hidastuminen painavat Suomen talouden tänä vuonna selvään laskuun. Ensi vuonna kasvu on noin prosentin. Talouskasvua vetävät vientimarkkinat USA:ssa, Iso-Britanniassa ja Aasiassa sekä euroalueen hidas toipuminen. Vienti kasvaa ensi vuonna, kun Suomen kustannuskilpailukyky kohenee, vientimarkkinat kasvavat, Venäjän vientimarkkinoita korvataan osittain uusilla ja euroalueen hidas elpyminen jatkuu. Yksityiset investoinnit ja rakentaminen eivät kasva vielä tänä vuonna. Teolliset investoinnit kääntyvät kuitenkin kasvuun ensi vuonna viennin vetäminä. Ensi vuoden kasvuun liittyy selviä alasuuntaisia riskejä, mm. euroalueen talouden ja deflaatioriskin, Ukrainan kriisin sekä julkisen talouden sopeutuksen ja talouspolitiikan uskottavuuden osalta. Kehysriihessä tehdyt päätökset julkisen sektorin tasapainottamiseksi on toteutettava. Näkemys talouskehityksestä ja julkisen sektorin tilasta oli kehysriihen aikana nykyisiä näkemyksiä positiivisempi, kehysriihen päätökset eivät riitä. Jos luottamus talouspoliittiseen päätöksentekoon heikkenee, julkisen velan kustannukset voivat nousta ja pankkisektorin luotontarjonta yrityksille Jaana supistua. Kurjenoja

15 Kaupan näkymät taustaa Inflaatio hidastuu tänä vuonna lähelle prosentin kasvuvauhtia eikä juuri kiihdy ensi vuonna. Kotitalouksien ostovoima ja työllisten määrä pienenevät tänä vuonna. Venäjän viennin leikkautuminen pienentää työllisten määrää taloudessa myös tämän vuoden lopulla ja ensi vuonna, eikä ostovoima kansantalouden tasolla käänny vieläkään kasvuun. Ennusteeseen ei ole sisällytetty mahdollisia uusia, ostovoimaa leikkaavia veropäätöksiä

16 Kuluttajien odotukset omasta taloudesta seuraavan vuoden ajan Saldoluku 20 Odotus omasta taloudesta 15 Odotus, 2000-luvun KA Tilastokeskus 3/00 6/00 9/00 12/00 3/01 6/01 9/01 12/01 3/02 6/02 9/02 12/02 3/03 6/03 9/03 12/03 3/04 6/04 9/04 12/04 3/05 6/05 9/05 12/05 3/06 6/06 9/06 12/06 3/07 6/07 9/07 12/07 3/08 6/08 9/08 12/08 3/09 6/09 9/09 12/09 3/10 6/10 9/10 12/10 3/11 6/11 9/11 12/11 3/12 6/12 9/12 12/12 3/13 6/13 9/13 12/13 3/14 6/14

17 Vähittäiskaupan liikevaihto Määräindeksin vuosikeskiarvo Trendi Trendi ** Liikevaihto Tilastolähde: Tilastokeskus Ennuste: Kaupan liitto Myynnin volyymi pienenee tänä vuonna prosentin ja ensi vuonna puoli prosenttia ** 2015**

18 Vähittäiskaupan työlliset 1000 henkilöä Tilastolähde: Tilastokeskus Ennuste: Kaupan liitto ** 2015** Vähittäiskaupan työllisten määrä pienenee tänä vuonna kolme prosenttia ja ensi vuonna puoli prosenttia.

19 Tukkukaupan liikevaihto Määräindeksin vuosikeskiarvo Trendi Trendi ** Liikevaihto Tilastolähde: Tilastokeskus Ennuste: Kaupan liitto Myynnin volyymi pienenee tänä vuonna kaksi prosenttia ja kasvaa ensi vuonna prosentin ** 2015**

20 Tukkukaupan työlliset 1000 henkilöä Tilastolähde: Tilastokeskus Ennuste: Kaupan liitto Tänä vuonna tukkukaupan työllisten määrä pienenee kaksi prosenttia ja ensi vuonna kasvaa puoli prosenttia ** 2015**

21 Autokaupan liikevaihto Määräindeksin keskiarvo Trendi Trendi ** Myynti Tilastolähde: Tilastokeskus Ennuste: Kaupan liitto ** 2015** Myynnin volyymi pienenee tänä vuonna prosentin ja ensi vuonna kaksi prosenttia

22 Autokaupan työlliset 1000 henkilöä Tilastolähde: Tilastokeskus Ennuste: Kaupan liitto Autokaupan työllisten määrä pienenee tänä vuonna 4,5 prosenttia ja ensi vuonna prosentin ** 2015**

23 Kaupan näkymät yhteenveto Vähittäiskauppa: Myynnin volyymi pienenee tänä vuonna prosentin ja ensi vuonna puoli prosenttia luvun alun keskimääräinen kasvu oli noin neljä prosenttia, ja ennusteiden toteutuessa keskimääräistä kasvua ei ole. Vähittäiskaupan työllisten määrä pienenee tänä vuonna kolme prosenttia ja ensi vuonna puoli prosenttia. Tukkukauppa: Myynnin volyymi pienenee tänä vuonna kaksi prosenttia, ensi vuonna se kasvaa prosentin luvun alun keskimääräinen kasvu oli noin kolme prosenttia, ja ennusteiden toteutuessa se on noin -2 prosenttia. Tänä vuonna työllisten määrä pienenee kaksi prosenttia ja kasvaa ensi vuonna puoli prosenttia. Autokauppa: Myynnin volyymi pienenee tänä vuonna prosentin ja ensi vuonna kaksi prosenttia luvun alun keskimääräinen kasvu oli lähes 8 prosenttia, ja ennusteiden toteutuessa se on noin -4 prosenttia. Autokaupan työllisten määrä pienenee tänä vuonna 4,5 prosenttia ja ensi vuonna prosentin

24 2. Digitaalinen murros Kaupan liitto

25 Suomalaiset ostivat verkosta tavaroita ja palveluja 10,5 mrd eurolla % 10 % Palvelut 32 % 57 % Vähittäiskaupan tuotteet Muut tavarat Sisällöt

26 Verkko-ostoksia tehneiden kuluttajien määrä kasvaa yhä

27 Käyttäjien määrä kasvaa enää vanhimmissa ikäryhmissä

28 30 Suomalaiskuluttajien verkko-ostosten muutos % 25 25, ,8 19, Verkko-ostokset yht. Palvelut Vähittäiskaupan tuotteet (pl. autot ja polttoaineet) Lähde: TNS Gallup. Huom! Luvut sisältävät Jaana verot Kurjenoja ja muut kustannukset sekä ostokset koti- ja ulkomailta..

29 Vähittäiskaupan liikevaihdon muutos % 11,4 10,9 13, ,1 Vähittäiskauppa Suomessa* Verkkokauppa vähittäiskaupan** tuotteilla Suomenkielinen verkkokauppa Muunkielinen verkkokauppa *Lähde: Tilastokeskus, TOL Liikevaihto ei sisällä arvonlisäveroa. Liikevaihtotiedoissa on mukana vain kaupan toimialaan määritellyt yritykset. ** Lähde: TNS Gallup, Verkkokauppatilasto. Liikevaihto sisältää kaikki verot ja toimituskulut. Tuoteluokitus ei vastaa Tilastokeskuksen toimialaluokitusta. Luku sisältää sekä ulkomailta että Suomesta tehdyt ostokset. Lukuun sisältyvät kaikki yritykset, jotka myyvät verkkokaupan kautta Jaana siitä Kurjenoja huolimatta, mihin toimialaan ne kuuluvat. Ei sisällä autoja eikä polttoaineita.

30 Verkkokaupan suurimmat tuoteryhmät 2013 Miljoonaa euroa Matkailu ja matkustaminen 3827 Kulutus-, viihde-elektroniikka ja tietotekniikka Rahapelit Pukeutuminen (pl. jalkineet) 678 Moottoriajoneuvot, veneet yms. 650 Asuminen ja energia 552 Rahoitus 508 Pääsyliput Sisustus ja puutarhakalusteet ja - tarvikkeet Lähde: TNS Gallup

31 Verkkokaupan suurimmat tuoteryhmät vähittäiskaupan alalla 2013 (pl. autot ja polttoaineet) Miljoonaa euroa Kulutus-, viihde-elektroniikka ja 1068 Pukeutuminen (pl. jalkineet) 678 Sisustus ja puutarhakalusteet ja -tarvikkeet Keittiötarvikkeet, kodinkoneet ja puhtaus Kirjat Musiikki ja elokuvat (pl. ladattavat) Erikoisharrastuksiin liittyvät tuotteet Jalkineet Kauneustuotteet Terveystuotteet Rautakauppa ja rakentaminen Lähde: TNS Gallup

32 Suurimmat muutokset edellisvuodesta vähittäiskaupan tuotteissa % Elintarvikkeet (sis. alkoholin) 47 Terveystuotteet Kauneustuotteet Lastentarvikkeet Eläinharrastus ja lemmikit Jalkineet Sisustus, puutarhakalusteet ja -tarvikkeet Keittiötarvikkeet, kodinkoneet ja puhtaus Pukeutuminen (pl. jalkineet) Erikoisharrastuksiin liittyvät tuotteet Valokuvat CD-, LP-levyt Lähde: TNS Gallup

33 Vähittäiskaupan tuoteryhmät, joissa muunkielisen verkkokaupan osuus suurin % Urheiluvälineet Erikoisharrastuksiin liittyvät tuotteet Lastentarvikkeet Tietokoneohjelmat Aikuisviihde Jalkineet Kauneustuotteet Pukeutuminen Kirjat Tietokone- ja konsolipelit Elintarvikkeet Musiikki ja elokuvat Terveystuotteet Lähde: TNS Gallup

34 Suomalaiset ostavat ulkomailta House and garden 34% 66% Consumer electronics 38% 62% Toys 53% 47% Books and entertainment 58% 42% Foreign firms Finnish firms Sports 58% 42% Travelling 60% 40% Fashion 61% 39% Source: Google % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

35 3. Sisäinen muuttoliike Kaupan liitto

36 Kaupan liitto

37 4. Väestön vanheneminen Kaupan liitto

38 Väestö iän ja sukupuolen mukaan Kaupan liitto

39 Väestö iän ja sukupuolen mukaan Kaupan liitto

40 5. Yksityinen kulutus Kaupan liitto

41 Työllisyys yksityisellä ja julkisella sektorilla Indeksi, 2008 =

42 Työn tuottavuus

43

44