5.12.2012 1 Nykyaikainen konekalusto on yhä tärkeämpi osa rakentamista Vuokrauksen markkina kehittyy vuonna 2013 rakentamista paremmin 5.12.2012 Pekka Pajakkala, Markku Riihimäki & Erkki Lehtinen,VTT
Talous & rakentaminen 5.12.2012 2
Talouskasvu (seuraavat 3..5 v) Euroopassa mitä vaaleampi väri sitä heikompi kasvu 5.12.2012 3
5.12.2012 4 Taloustutkimuslaitosten BKT-ennusteet vuodelle 2012 kasvu-% 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0 2011 2012 Ennusteajankohta Ennustettava vuosi Etla VM PT PTT Sampo Nordea OP Aktia Tapiola SP
5.12.2012 5 Taloustutkimuslaitosten BKT-ennusteet vuodelle 2013 kasvu-% 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0 Ennustettava vuosi 2011 2012 2013 Ennusteajankohta Etla VM PT PTT Sampo Nordea OP Aktia Tapiola SP
5.12.2012 6 40 Saldoluku Luottamusindikaattorit Suomi 11/2012 20 0-20 -40-60 -80 Rakentamisen luottamusindindikaattori Kuluttajien luottamusindikaattori Teollisuuden luottamusindikaattori 2001 2004 2007 2010 Lähde:Elinkeinoelämän keskusliitto EK Marraskuu 2012 Kuluttajien luottamus elpyi vain vähän= +1 Rakentajien luottamus ennallaan= -20 Teollisuuden luottamus tummentui= -14 Palvelujen luottamus heikkeni= -5 VTT Expert Services Oy
5.12.2012 7 Uusien asuntolainojen korot sekä EUROBOR EURIBOR 12 kk % 6 5 4 3 Uudet asuntolainat 2 1 EURIBOR 12 marginaali 0 Source: Lähde: Suomen Bank of Finland Pankki
5.12.2012 8 Talonrakentamisen työttömät, 12 kk muutos %, Työttömyys, talonrakennustyö (1000 tt) 25 viim. lokakuu 20 15 10 5 Rakennusliiton jäsenten työttömyysprosentti marraskuussa 13,2. vastaten n. 8000 tnt. 0-5 -10-15 1/10 3/10 5/10 7/10 9/10 11/10 1/11 3/11 5/11 7/11 9/11 11/11 1/12 3/12 5/12 7/12 9/12 11/12 Muutos-% edell.vuoden vast. kuukaudesta Lähde:Työministeriö VTT Expert Services Oy 12/2012
5.12.2012 9 Uudistalonrakentaminen rakennusluvat ja aloitukset Tuorein tieto syyskuu 2012 Tammi-syyskuu 2012: rakennusluvat - 17 % Tilastokeskus aloitukset - 10..-12 %
5.12.2012 10 Asuinrakennusten rakennusluvat, aloitukset ja valmistuneet, tuorein tieto syyskuu 2012 aloituksia edelleen lähes 30000 kpl Tammi-syyskuu 2012: rakennusluvat -12 % aloitukset - 8 %
5.12.2012 11 BKT:n ja rakentamisen kasvu Suomessa, % 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0 6,4 6,4 5,3 4,1 4,4 3,4 2,9 3,3 2,7 2,3 0,3 0,0 0,2 0,7 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013* -2..-4-2..-4-6,0-8,0-10,0-12,0 BKT Rakentaminen -8,5-10,5 VTT 12/2012 * ennuste L
5.12.2012 12 Suomen talous- ja rakentamisennuste Määrän muutos 2012 2013 Kiintein hinnoin BKT 0 % + ½..1 - uudistalonrakentaminen - 8..- 10 % - 8..- 10 % - korjausrakentaminen + 2..+ 4 % + 2..+ 3 % - infrarakentaminen - 3.. - 4 % 0-2% Rakentaminen yhteensä - 2..- 4 % - 2..- 4 %
5.12.2012 13 Talonrakentamisen arvo rakennustyypeittäin vuonna 2011 yhteensä 23 mrd. Uudistalonrakentaminen 12,5 mrd. Asiakkaat Korjausrakentaminen 10,5 mrd. 7 6 5 4 3 Korjaukseen rahaa lähes 4 mrd. /a Korjaukseen rahaa lähes 2 mrd. /a 2 1 0 Omakotitalot Rivi- ja kerrostalot Liike- ja toimistorakennukset Julkiset rakennukset Teollisuus- ja varastorakennukset Muut rakennukset Lähde: Tilastokeskus ja VTT
5.12.2012 14 Talous ja rakentaminen Ensi vuonna talous paranee vain hieman Rakentaminen vähenee ja alkaa vetää BKT:tä alaspäin Monet merkit viittaavat uudistalonrakentamisen reippaaseen vähenemiseen, n. 10 % Korjausrakentamisen suuri osuus (n. puolet) koko talonrakentamisesta ja määrän kasvu 2..4 % jarruttaa alamäkeä On sekä pessimistisiä että optimistisia viestejä rakentamisesta 2013 EK:n suhdannebarometrin mukaan alan käyttämätön kapasiteetti on kasvanut vauhdilla kesän jälkeen Loppuvuoden asuntoaloitukset saattavat yllättää myönteisesti, koska monia kiristyksiä tulossa asuntomarkkinoille tietää rakennusalalle töitä ensi vuodelle Epävarmuus on jatkuvasti suuri; rakentamisessa laskusuunta, ei romahdusta
Rakennuskoneiden käyttö 5.12.2012 15
5.12.2012 16 Konekustannusten osuus talonrakentamisen kustannuksista 4-5 % % Konekustannusten osuus infrarakentamisen kustannuksista 30 %
5.12.2012 17 1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 Milj. Rakennuskoneiden ja -kaluston käyttö talonrakentamisessa Talonrak. käyttö yht. Korjausrakentaminen Asuinrakennukset Ei-asuinrakennukset 0 2001 2004 2006 2009 2011 Kiintein 2011 hinnoin Lähde: VTT 12/2012
5.12.2012 18 700 600 500 400 300 200 100 Mill. Rakennuskoneiden ja -kaluston vuokraus Vuokraus yhteensä Kiintein 2011 hinnoin Muut toimialat Korjausrakentaminen Uudistalonrakentaminen 0 2001 2006 2011 Lähde: VTT 12/2012
5.12.2012 19
5.12.2012 20 Rakennuskoneiden vuokraus Arvo Kiinteähintaisen volyymin muutos 2011 2009 2010 2011 2012 2013 milj. % % % % % Uudisrakentaminen 217-19 % 4 % 18 % -2 % -7 % Korjausrakentaminen 124 3 % 5 % 7 % 5 % 3 % Infra 58 3 % 1 % -2 % 1 % 2 % Teollisuus 80-17 % 8 % 4 % 1 % 2 % Palvelut 39-4 % 4 % 5 % 1 % 3 % Kuluttajat 27 0 % 5 % 4 % 3 % 3 % Julkiset 21 3 % 2 % 2 % 3 % 3 % Yhteensä 566-10 % 4 % 9 % 1 % -1 % Vuokraus- ja maahantuontitilastot Arvo Käypähintaisen arvon muutos 2011 2009 2010 2011 2012 2013 milj. % % % % % Konevuokraus 450 4 % 4 % 18 % Vuokraus käyttäjineen 280-15 % 0 % 11 % Yhteensä 730-5 % 2 % 15 % Maahantuonti 1300-30 % 5 % 20 %
5.12.2012 21 Vuokrauksen liikevaihto asiakasryhmittäin 2011, yht. 570 milj. Rakennusalan ulkopuolisten asiakasryhmien rakennuskoneiden käyttö sisältää sekä rakentamista, että muuta koneiden käyttöä Teollisuus 14% Kuluttajat 5% Palvelut 7% Julkiset 4% Talonrakentaminen 38% Infra 10% Korjausrakentaminen 22% Lähde: VTT 12/2012
5.12.2012 22
5.12.2012 23
5.12.2012 24 Rakennuskoneiden vuokraus, koneryhmittäin Arvo Muutos 2011 2009 2010 2011 2012 2013 milj. % % % % % Ajoneuvonosturit ja kurottajat 75 76-15 % -10 % 89 % 42 % -31 % Henkilönostimet 91 92-12 % -2 % 89 % 52 % -21 % Torninosturit 22 23-20 -21 % 78 % 17 19 % 0 % -8-7 % Telineet ja suojauskalusto 119 120-5 % 3 % 67 % 43 % 32 % Muut 249 255-8 % 9 % 10 % -1 2 % -16 % Yhteensä 556 566-10 % 4 % 9 % 13 % -13 %
5.12.2012 25 Rakennuskoneiden vuokrauksen penetraatio koneryhmittäin Talonrakentamisessa 2012 % Ajoneuvonosturit ja kurottajat 65 70 Henkilönostimet 75 80 Torninosturit 65 70 Telineet ja suojauskalusto 60 65 Muut 20 25 Yhteensä 40
5.12.2012 26
5.12.2012 27 VTT luo teknologiasta liiketoimintaa