Rahoitusmarkkinaraportin kuvioliite 9 Suomen Pankki Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto..9
Sisällys Rahoituksen välitys ja rahoituskäyttäytyminen Arvopaperimarkkinat ja sijoitusrahastot Pankit Vakuutusyhtiöt Infrastruktuuri Tehokkuustunnuslukuja 9 Vakaustunnuslukuja 8 Rakenne- ja integraatiokehitys Kuvioluettelo Kuvio. Kotimaahan yleisölle myönnettyjen luottojen kanta Kuvio. Kotitalouksien luottokanta Kuvio. Kotitalouksien rahoitusvarallisuus Suomessa Kuvio. Yritysten velka (ilman oman pääoman ehtoista velkaa) Kuvio. Yritysten ulkoisen rahoituksen lähteet, nettovirrat Kuvio. Velkaantumisaste sektoreittain Suomessa Kuvio. Maailmanlaajuiset osakeindeksit Kuvio 8. Osakeindeksit; Euroalue, USA, Japani Kuvio 9. Osakeindeksit; Pohjoismaat Kuvio. Osakeindeksit; Baltia Kuvio. Pankkien ja vakuutusyhtiöiden osake-kurssit; Euroalue, USA, Japani 8 Kuvio. OMX Helsinki -indeksi ja portfolioindeksi 8 Kuvio. Osakeindeksit toimialoittain Suomessa 8 Kuvio. Osakevaihto; NASDAQ OMX Helsinki Oy 8 Kuvio. Osakevaihto; Pohjoismainen pörssi 8 Kuvio. Osakevaihto; Euroalue, NYSE+Nasdaq, Tokio 8 Kuvio. Pörssiosakkeiden markkina-arvo eri maissa 8..9, BKT:sta 9 Kuvio 8. Pörssiosakkeiden markkina-arvo, NASDAQ OMX Pohjoismaat ja Baltia 9 Kuvio 9. Pörsseissä listattujen osakkeiden markkina-arvot 9 Kuvio. Pörssiyhtiöiden osake-emissiot, NASDAQ OMX Helsinki Oy 9 Kuvio. Kansainvälisiä kk korkoja: Euroalue, Yhdysvallat, Iso-Britannia, Japani ja Ruotsi 9 Kuvio. Valtioiden vuoden korkoja: Japani, Saksa, Suomi, Yhdysvallat ja Ruotsi 9 Kuvio. Valtion ja yritysten (BBB-luokiteltujen) pitkäaikaiset korot: Euroalue ja Yhdysvallat Kuvio. Suomessa liikkeeseen laskettujen jvk-lainojen kanta Kuvio. Suomessa liikkeeseen laskettujen jvk-lainojen emissiot Kuvio. Valtion velan rakenne Projektiryhmä Jyrki Haajanen Nina Björklund Maija Salmela Hanne Viitala Ohjaus Kimmo Virolainen Kari Korhonen Jouni Timonen Postiosoite Käyntiosoite Snellmaninaukio Sähköposti Swift SPFB FI HH PL Puhelin 8 etunimi.sukunimi@bof.fi Y-tunnus 8- HELSINKI Faksi (9) 8 www.suomenpankki.fi Kotipaikka Helsinki
Kuvio. Suomen valtion viitelainat Kuvio 8. Euromääräiset joukkovelkakirja-lainaemissiot Kuvio 9. Kansainvälisten rahamarkkinainstrumenttien ja joukkovelkakirjalainojen kanta Kuvio. Kansainvälisten rahamarkkinainstrumenttien ja joukkovelkakirjalainojen nettoemissiot Kuvio. Suomessa rekisteröidyt sijoitusrahastot rahastotyypeittäin Kuvio. Sijoitusrahastopääomat: USA, EU ja Japani Kuvio. Nordea-konsernin tuloskehitys Kuvio. OP-Pohjola-ryhmän tuloskehitys Kuvio. Danske Bank konsernin tuloskehitys Kuvio. Talletuspankkien luotot yrityksille toimi-aloittain, kannan muutos neljännesvuosittain Kuvio. Talletuspankkien uusien euroluottojen keskikorko Kuvio 8. Talletuspankkien korkomarginaaleja Kuvio 9. Suurimpien finanssikonsernien kannattavuus, ROE, Kuvio. Talletuspankkien eurotalletuskannan korkosidonnaisuudet Kuvio. Talletuspankkien euroluottokannan korkosidonnaisuudet Kuvio. Henkivakuutusyhtiöiden sijoituskanta Kuvio. Työeläkelaitosten* sijoituskanta Kuvio. Vahinkovakuutusyhtiöiden sijoituskanta Kuvio. Euroclear Finlandissa selvitettyjen raha- ja jvk-instrumenttien arvo ja lukumäärä Kuvio. Euroclear Finlandissa selvitettyjen osakekauppojen arvo ja lukumäärä Kuvio. Maasta toiseen suoritettujen TARGET-maksujen arvo ja lukumäärä maittain keskimäärin päivässä (tammikuu joulukuu 8) Kuvio 8. Maasta toiseen suoritettujen TARGET-maksujen arvo ja lukumäärä keskimäärin päivässä EU-alueella Kuvio 9. Kotimaiset RTGS-maksut sekä ao. maasta toiseen suoritetut TARGETmaksut suhteessa BKT:hen 8 Kuvio. EURO -järjestelmän* ja maasta toiseen suoritettujen TARGET- maksujen arvo keskimäärin päivässä kuukausittain Kuvio. EBAn EURO -järjestelmän* tapahtumien arvo ja lukumäärä keskimäärin päivässä Kuvio. Maksujen lukumäärä keskimäärin päivässä EU-alueen eri järjestelmissä Kuvio. Maksujen arvo keskimäärin päivässä EU-alueen eri järjestelmissä Kuvio. Maksujen keskikoko EU-alueen eri järjestelmissä Kuvio. STEP-järjestelmän maksujen lukumäärä keskimäärin päivässä kuukausittain Kuvio. Suomen TARGET-maksujen lukumäärä maittain keskimäärin päivässä (maaliskuu 8 helmikuu 9)
Kuvio. Suomen TARGET-maksujen arvo maittain keskimäärin päivässä (maaliskuu 8 helmikuu 9) Kuvio 8. Suomen Pankin sekkitilijärjestelmän tapahtumien lukumäärä keskimäärin päivässä Kuvio 9. Suomen Pankin sekkitilijärjestelmän tapahtumien arvo keskimäärin päivässä Kuvio. PMJ: veloitus ja hyvitystapahtumien lukumäärä keskimäärin päivässä Kuvio. PMJ: veloitus ja hyvitystapahtumien arvo keskimäärin päivässä 8 Kuvio. POPS-maksujen lukumäärä keskimäärin päivässä 8 Kuvio. POPS-maksujen arvo keskimäärin päivässä 8 Kuvio. Suurimpien pankkien kulut/ tuotot -suhdeluku 9 Kuvio. Pankkien itsepalveluautomaattien lukumäärä suhteessa asukaslukuun 9 Kuvio. Käteisnostojen lukumäärä automaattia kohti 9 Kuvio. Pankkikonttoreiden lukumäärä Suomessa suhteessa asukaslukuun 9 Kuvio 8. Suomessa toimivien pankkien henkilöstön lukumäärä suhteessa asukaslukuun Kuvio 9. OM-järjestelmän (HEXClear) T+ toimitetut arvopaperikaupat, lukumäärän perusteella Kuvio. Suurimpien finanssikonsernien vakavaraisuus Kuvio. Pankkikonsernien järjestämättömät saamiset ja luottotappiot Kuvio. Osakekurssien volatiliteetti*: Euroalue, Yhdysvallat ja Japani Kuvio. Yrityslainojen ja valtion lainojen korkoero; euromääräiset ja Yhdysvaltain dollarin määräiset Kuvio. Asuntojen hinnat Suomessa Kuvio. Asuntojen hinnat Suomessa, indeksoitu Kuvio. Uudet maksuhäiriöt Kuvio. Haetut konkurssit Kuvio 8. Vireille pannut konkurssit toimialoittain Kuvio 9. Rahoitusvaateiden osuudet Suomessa Kuvio 8. Henkivakuutusyhtiöiden markkinaosuudet maksutulosta Kuvio 8. Sijoitusrahastoyhtiöiden markkinaosuudet Kuvio 8. Pankkien jakeluverkoston kehitys Kuvio 8. Pörssin markkina-arvo ja ulkomaalaisomistus Kuvio 8. Suomalaisten sijoitukset ulkomaisiin arvopapereihin sektoreittain, virtatieto Kuvio 8. Suomalaisten sijoitukset ulkomaisiin arvopapereihin sektoreittain, kantatieto Taulukkoluettelo Taulukko. Henki-, eläke- ja vahinkovakuutusyhtiöiden vakavaraisuus Postiosoite Käyntiosoite Snellmaninaukio Sähköposti Swift SPFB FI HH PL Puhelin 8 etunimi.sukunimi@bof.fi Y-tunnus 8- HELSINKI Faksi (9) 8 www.suomenpankki.fi Kotipaikka Helsinki
..9 R AH O I T US M AR K K I N AR AP O R T I N KUVIOLIITE Rahoituksen välitys ja rahoituskäyttäytyminen Kuvio. Kotimaahan yleisölle myönnettyjen luottojen kanta 8 9 Kotimaahan yleisölle myönnettyjen luottojen kanta 9 9 9 9 9 9 9 9 98 99 8 syyskuu Talletuspankit Vakuutuslaitokset Muut luottolaitokset Julkisyhteisöt Lähde: Tilastokeskus, luottokantatilasto. Kuvio. Kotitalouksien rahoitusvarallisuus Suomessa 8 Kotitalouksien rahoitusvarallisuus Suomessa 99 99 99 99 998 8 Pankkitalletuksevelkakirjat Joukko- Osakkeet Vakuutus- Sijoitus- joulukuu *Arvio säästöt rahastot *Arvio Vakuutussäästöihin on laskettu yksityishenkilöiden ottamat säästövakuutukset ja yksilölliset eläkevakuutukset. Lähteet: Finanssialan Keskusliitto, Suomen Pankki, Tilastokeskus ja Finanssivalvonta. * * Kuvio. Kotitalouksien luottokanta 9 8 Kotitalouksien luottokanta 99 99 998 999 8 Pankit, asuntoluotot Pankit, muut luotot Muut rahoituslaitokset Julkisyhteisöt Vuotuinen -muutos (oikea asteikko) Lähde: Tilastokeskus, luottokantatilasto. 9 - - -8 Kuvio. Yritysten velka (ilman oman pääoman ehtoista velkaa) Yritysten velka (ilman oman pääoman ehtoista velkaa) 998 999 8 Lainat rahalaitoksilta Lainat muilta rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Lainat muilta kotimaisilta sektoreilta Lainat ulkomailta Muut arvopaperit kuin osakkeet Lähde: Suomen Pankki. Suomen Pankki Finlands Bank Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 9
R AH O I T US M AR K K I N AR AP O R T I N KUVIOLIITE..9 Kuvio. Yritysten ulkoisen rahoituksen lähteet, nettovirrat Yritysten ulkoisen rahoituksen lähteet, nettovirrat Kuvio. Velkaantumisaste sektoreittain Suomessa BKT:stä Velkaantumisaste sektoreittain Suomessa - - 998 999 8 Syyskuu Lainat rahalaitoksilta Lainat muilta rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Lainat muilta kotimaisilta sektoreilta Lainat ulkomailta Velkapaperit Noteeratut osakkeet Lähde: Suomen Pankki. 8 99 99 99 998 8 Yritykset pl. asuntoyhteisöt Kotitaloudet Valtio Lähteet: Tilastokeskus, Valtiokonttori ja Suomen Pankki. 9 Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Finlands Bank
..9 R AH O I T US M AR K K I N AR AP O R T I N KUVIOLIITE Arvopaperimarkkinat ja sijoitusrahastot Kuvio. Maailmanlaajuiset osakeindeksit 8 9 Maailmanlaajuiset osakeindeksit (MSCI) Indeksi..998 = (laskettu USD hintaindeksien pohjalta) 999 8 9 Paperi- ja metsäteollisuus Tuotantohyödykkeet Pankit Maailma IT laitteisto Lähteet: Bloomberg ja Morgan Stanley Capital International. Kuvio 9. Osakeindeksit; Pohjoismaat Indeksi..999 = Pohjoismaisten pörssien osakeindeksejä 999 8 9 OMX Helsinki (Finland) OMX Stockholm (Ruotsi) OSEAX All-Share Index (Norja) OMX Copenhagen (Tanska) Lähde: Bloomberg. Kuvio 8. Osakeindeksit; Euroalue, USA, Japani Osakeindeksit; Euroalue, Japani ja Yhdysvallat Indeksi..99 = Kuvio. Osakeindeksit; Baltia Indeksi.. = 9 8 Osakeindeksit; Baltia 9 9 9 9 9 9 9 9 98 99 8 9 Euroalue: Dow Jones Euro Stoxx -indeksi Yhdysvallat: Standard & Poor's -indeksi Japani: Nikkei -indeksi Lähde: Bloomberg. 8 9 Viron pörssin osakeindeksi (OMX Tallinn) Latvian pörssin osakeindeksi (OMX Riga) Liettuan pörssin osakeindeksi (OMX Vilnius) Lähde: Bloomberg. Suomen Pankki Finlands Bank Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 9
R AH O I T US M AR K K I N AR AP O R T I N KUVIOLIITE..9 Kuvio. Pankkien ja vakuutusyhtiöiden osakekurssit; Euroalue, USA, Pankkien ja vakuutusyhtiöiden osakekurssit Euroopassa, Japani Indeksi..99 = Yhdysvalloissa ja Japanissa 99 99 99 998 999 8 9 S&P henkivakuutus S&P pankit DJ STOXX vakuutus DJ STOXX pankit TOPIX vakuutus TOPIX pankit Lähde: Bloomberg. Kuvio. Osakevaihto; NASDAQ OMX Helsinki Oy Osakkeiden vaihto; NASDAQ OMX Helsinki Oy 99 99 999 9 Osakkeiden vaihto (vasen asteikko) Osakkeiden vaihto suhteessa markkina-arvoon (oikea asteikko) Lähde: NASDAQ OMX Nordic. 8 9 Kuvio. OMX Helsinki -indeksi ja portfolioindeksi OMX Helsinki -indeksi ja portfolioindeksi Indeksi 8..99 = 8 8 99 99 99 99 998 8 OMX Helsinki -yleisindeksi OMX Helsinki Cap -portfolioindeksi Lähde: NASDAQ OMX Nordic. Kuvio. Osakevaihto; Pohjoismainen pörssi 8 Osakevaihto; OMX Pohjoismainen pörssi 8 Tukholma Helsinki (9/-) Kööpenhamina (/-) Reykjavik (/-) Tallinna (9/-) Riika (9/-) Vilna (/-) Lähteet: Norex ja NASDAQ OMX Nordic. Kuvio. Osakeindeksit toimialoittain Suomessa Indeksi.. = Osakeindeksit toimialoittain Suomessa 8 9 Perusteollisuus Teollisuustuotteet ja -palvelut Kulutustavarat ja -palvelut Informaatioteknologia Rahoitus Lähde: NASDAQ OMX Nordic. Kuvio. Osakevaihto; Euroalue, NYSE+Nasdaq, Tokio Pörssiosakkeiden vaihto; Euroalue, Nyse+Nasdaq, Tokio 8 998 8 Euroalueen pörssit yhteensä New Yorkin ja Nasdaqin pörssit Tokion pörssi Lähteet: NASDAQ OMX Nordic, World Federation of Exchanges ja Norex. 8 9 Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Finlands Bank
..9 R AH O I T US M AR K K I N AR AP O R T I N KUVIOLIITE Kuvio. Pörssiosakkeiden markkina-arvo eri maissa 8..9, BKT:sta Osakemarkkinoiden markkina-arvot 8..9, BKT:sta) Kuvio. Pörssiyhtiöiden osake-emissiot, NASDAQ OMX Helsinki Oy Pörssiyhtiöiden osake-emissiot, NASDAQ OMX Helsinki Oy Milj. euroa 9 ) BKT-luvut ovat Euroopan komission ennusteita vuodeksi 9. ) Euronextin markkina-arvo on suhteutettu Belgian, Alankomaiden, Ranskan ja Portugalin yhteenlaskettuun BKT:hen. Lähteet: Eurostat, Suomen Pankki, World Federation of Exchanges, Norex ja NASDAQ OMX Nordic. * 9 9 9 9 9 9 9 9 98 99 8 Rahoituslaitokset Yritykset *) StoraEnson ja Consolidated Paperin fuusio 8, mrd. euroa. Lähteet: NASDAQ OMX Nordic ja Norex. Kuvio 8. Pörssiosakkeiden markkina-arvo, NASDAQ OMX Pohjoismaat ja Baltia 8 Pörssiosakkeiden markkina-arvo, NASDAQ OMX Pohjoismaat ja Baltia 8 9 Tukholma Helsinki (9/-) Kööpenhamina (/-) Reykjavik (/-) Tallinna (9/-) Riika (9/-) Vilna (/-) Lähteet: Norex ja NASDAQ OMX Nordic. Kuvio. Kansainvälisiä kk korkoja: Euroalue, Yhdysvallat, Kv. -kk Iso-Britannia, korkoja: Euroalue, Yhdysvallat, Japani Iso-Britannia, ja Ruotsi Japani ja Ruotsi 9 8-99 998 999 8 9 Iso-Britannia Ruotsi Euroalue Yhdysvallat Japani Lähde: Reuters. Kuvio 9. Pörsseissä listattujen osakkeiden markkina-arvot Pörsseissä listattujen osakkeiden markkina-arvot 998 8 Euroalueen pörssit yhteensä New Yorkin ja Nasdaqin pörssit Tokion pörssi Lähteet: NASDAQ OMX Nordic, World Federation of Exchanges ja Norex. Kuvio. Valtioiden vuoden korkoja: Japani, Saksa, Suomi, Yhdysvallat ja Ruotsi Valtion vuoden obligaatioiden korot 8 99 99 99 99 998 8 Suomi Ruotsi Saksa USA Japani Lähde: Reuters. Suomen Pankki Finlands Bank Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 9 9
R AH O I T US M AR K K I N AR AP O R T I N KUVIOLIITE..9 Kuvio. Valtion ja yritysten (BBB-luokiteltujen) Valtion ja yritysten (BBB-luokiteltujen) pitkäaikaiset korot pitkäaikaiset korot: Euroalue ja Yhdysvallat, maturiteetti noin kahdeksan vuotta 8 Euroalue ja Yhdysvallat 8 9 USD-määräiset, BBB Euromääräiset, BBB Yhdysvallat, valtio Euroalue, valtiot Lähde: Merrill Lynch. Kuvio. Valtion velan rakenne 8 Valtion velan rakenne 99 99 99 99 998 8 Valuuttamääräinen (swappien jälkeen) Viitelainat helmikuu Tuotto-obligaatiot Velkasitoumukset Muut euro- ja markkamääräiset Lähde: Valtiokonttori. Kuvio. Suomessa liikkeeseen laskettujen jvklainojen Suomessa kanta liikkeeseen laskettujen jvk-lainojen kanta 99 99 99 99 998 8 tammikuu Valtio Kunnat ja kaupungit Rahoituslaitokset Yritykset Lähteet: NASDAQ OMX Nordic, Suomen Pankki ja Valtiokonttori. Kuvio. Suomen valtion viitelainat 99 99 998 8 Päämarkkinatakaajien väliset kaupat Suomen valtion viitelainat Asiakaskauppojen volyymi * * Tietoja ei ole saatavissa syyskuun jälkeen. Lähteet: NASDAQ OMX Nordic, Valtiokonttori ja MTS Finland. Valtion viitelainojen liikkeessä oleva määrä Kuvio. Suomessa liikkeeseen laskettujen jvklainojen emissiot Suomessa liikkeeseen laskettujen joukkolainojen emissiot 8 99 99 99 99 998 8 tammikuu Valtio Kunnat ja kaupungit Rahoituslaitokset Yritykset Lähteet: Finanssivalvonta, NASDAQ OMX Nordic ja Valtiokonttori. Kuvio 8. Euromääräiset joukkovelkakirjalainaemissiot 8 Euromääräiset joukkovelkakirjalainaemissiot QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ 8 Julkinen sektori Rahoituslaitokset* Pfandbriefe Yritykset Arvopaperistetut lainat * Sis. erityisluottolaitokset ja ylikansalliset rahoituslaitokset. Lähde: Euroopan komissio. 9 Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Finlands Bank
..9 R AH O I T US M AR K K I N AR AP O R T I N KUVIOLIITE Kuvio 9. Kansainvälisten rahamarkkinainstrumenttien Kv. ja rahamarkkinainstrumenttien joukkovelkakirjalainojen ja jvk-lainojen kanta liikkeeseenlaskijoittain kanta 8 9 99 99 99 998 999 8 Rahoituslaitokset Julkinen sektori Yritykset Muut Lähde: BIS. Kuvio. Suomessa rekisteröidyt sijoitusrahastot rahastotyypeittäin Mrd.euroa 8 - Mrd.euroa 8-99 99 99 998 999 8 9 Riskirahastot Korkorahastot Yhdistelmärahastot Osakerahastot Kaikkien rahastojen nettomerkinnät (oik.ast.) Lähteet: NASDAQ OMX Nordic ja Suomen Sijoitusrahastoyhdistys. - - - Kuvio. Kansainvälisten rahamarkkinainstrumenttien ja joukkovelkakirjalainojen Kv. rahamarkkinainstrumenttien ja jvk-lainojen emissiot, nettoemissiot netto (emissiot - kuoletukset) 9 8-99 99 99 998 999 8 Rahoituslaitokset Julkinen sektori Yritykset Muut Lähde: BIS. Kuvio. Sijoitusrahastopääomat: USA, EU ja Japani 9 8 Sijoitusrahastopääomat Yhdysvalloissa, EU:ssa ja Japanissa 998 999 8 Yhdysvallat EU Japani Lähde: European Fund and Asset Management Association. syyskuu Suomen Pankki Finlands Bank Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 9
R AH O I T US M AR K K I N AR AP O R T I N KUVIOLIITE..9 Pankit Kuvio. Nordea-konsernin tuloskehitys Nordea-konserni: tuloskehitys Kuvio. Danske Bank konsernin tuloskehitys Danske Bank -konserni: tuloskehitys Milj. euroa Milj. euroa - - - - - - - 8 Korkokate Muut tuotot Kulut yhteensä Nettoluottotappiot Liikevoitto Lähde: Osavuosikatsaukset. - - 8 Korkokate Muut tuotot yhteensä Kulut yhteensä Nettoluottotappiot Liikevoitto Lähde: Osavuosikatsaukset. Kuvio. OP-Pohjola-ryhmän tuloskehitys OP-Pohjola-ryhmä: tuloskehitys Milj. euroa 8 Kuvio. Talletuspankkien luotot yrityksille toimialoittain, Talletuspankkien kannan muutos luotot yrityksille neljännesvuosittain toimialoittain, kannan muutos neljännesvuosittain - - - 8 Korkokate Muut tuotot yhteensä Kulut yhteensä Nettoluottotappiot Liikevoitto Lähde: Osavuosikatsaukset. - - - 9 9 9 9 9 9 9 9 98 99 8 Teollisuus Rakentaminen ja kiinteistöpalv. Kauppa Muut Lähde: Tilastokeskus. 9 Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Finlands Bank
..9 R AH O I T US M AR K K I N AR AP O R T I N KUVIOLIITE Kuvio. Talletuspankkien uusien euroluottojen keskikorko 8 Talletuspankkien uusien euroluottojen keskikorko 99 99 99 99 998 8 Yritysluottojen keskikorko Kotitalousluottojen keskikorko.. alkaen uuden tiedonkeruun mukaiset aikasarjat. Lähde: Suomen Pankki. Kuvio 9. Suurimpien finanssikonsernien kannattavuus, ROE, Suurimpien finanssikonsernien kannattavuus ROE, 99 998 999 8 Nordea-konserni OP-Pohjola-ryhmä Danske Bank -konserni Lähde: Pankkien tulostiedotteet. Kuvio 8. Talletuspankkien korkomarginaaleja Talletuspankkien korkomarginaaleja* 99 99 99 999 9 Lainakannan keskikorko./. talletuskannan keskikorko Lainakannan keskikorko./. talletuskannan keskikorko (uusi tiedonkeruu) Uusien lainojen keskikorko./. kk:n euribor (uusi tiedonkeruu) * Sisältää euromääräiset lainat euroalueen yrityksille ja kotitalouksille. Lähde: Suomen Pankki. Kuvio. Talletuspankkien eurotalletuskannan korkosidonnaisuudet 9 8 99 99 99 99 99 99 99 998 999 8 9 tammikuu Peruskorkosidonnaiset Kiinteäkorkoiset Tiedonkeruu muuttui Euriborsidonnaiset (ennen vuotta 999 heliborsidonnaiset) Primekorkosidonnaiset... Muut (v. alkaen sisältää myös peruskorkoon sidotut talletukset) Lähde: Suomen Pankki. Kuvio. Talletuspankkien euroluottokannan korkosidonnaisuudet 9 8 99 99 998 999 8 9 Peruskorkosidonnaiset tammikuu Kiinteäkorkoiset Euriborsidonnaiset (ennen vuotta 999 heliborsidonnaiset) v ja v. viitekorkosidonnaiset Primekorkosidonnaiset Muut (vuodesta alkaen sisältää myös peruskorkoon ja kiinteään korkoon sidotut) Tiedonkeruu muuttui... Lähde: Suomen Pankki. Suomen Pankki Finlands Bank Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 9
R AH O I T US M AR K K I N AR AP O R T I N KUVIOLIITE..9 Vakuutusyhtiöt Kuvio. Henkivakuutusyhtiöiden sijoituskanta Mrd. EUR Henkivakuutusyhtiöiden sijoituskanta 999 8 Muut velkakirjasaamiset Kiinteistöt ja -osakkeet Osakkeet Joukkovelkakirjalainat Rahoitusmarkkinavälineet Muut sijoitukset Lähde: Finanssialan keskusliitto. Kuvio. Vahinkovakuutusyhtiöiden sijoituskanta Mrd. EUR 8 8 999 8 Muut velkakirjasaamiset Kiinteistöt ja -osakkeet Osakkeet Joukkovelkakirjalainat Rahoitusmarkkinavälineet Muut sijoitukset Lähde: Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto. Vahinkovakuutusyhtiöiden sijoituskanta Kuvio. Työeläkelaitosten* sijoituskanta Mrd. EUR Työeläkelaitosten* sijoituskanta 8 999 8 Muut velkakirjasaamiset Kiinteistöt Osakkeet Joukkovelkakirjalainat Rahoitusmarkkinavälineet Muut sijoitukset * Vuoteen yksityisen sektorin työeläkelaitokset. Lähde: Työeläkevakuuttajat. 9 Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Finlands Bank
..9 R AH O I T US M AR K K I N AR AP O R T I N KUVIOLIITE Infrastruktuuri Kuvio. Euroclear Finlandissa selvitettyjen raha- ja jvk-instrumenttien arvo ja Euroclear Finlandissa selvitettyjen jvk- ja lukumäärä rahamarkkinainstrumenttikauppojen arvo ja lukumäärä Kpl Kuvio. Maasta toiseen suoritettujen TARGETmaksujen arvo ja lukumäärä maittain keskimäärin päivässä (tammikuu joulukuu 8) Maasta toiseen suoritettujen TARGET-maksujen arvo ja lukumäärä maittain keskimäärin päivässä (tammikuu joulukuu 8) Kpl Maksuja yhteensä keskimäärin päivässä 98 9 kpl 89 mrd euroa 8 8 8 9 Selvitystapahtumien arvo (vasen asteikko) Selvitystapahtumien lukumäärä (oikea asteikko) Lähde: Euroclear Finland. Maksujen arvo (vasen asteikko) Maksujen lukumäärä (oikea asteikko) Lähde: Euroopan keskuspankki. Iso-Britannia ei TARGET- järjestelmässä (9..8). Kuvio. Euroclear Finlandissa selvitettyjen osakekauppojen arvo ja lukumäärä Euroclear Finlandissa selvitettyjen osakekauppojen arvo ja lukumäärä Kpl Kuvio 8. Maasta toiseen suoritettujen TARGETmaksujen arvo ja lukumäärä keskimäärin päivässä EU-alueella Maasta toiseen suoritettujen TARGET-maksujen arvo ja lukumäärä keskimäärin päivässä EU-alueella 8 8 8 Kpl 8 * 8 9 Selvitystapahtumien arvo (vasen asteikko) Selvitystapahtumien lukumäärä (oikea asteikko) Lähde: Euroclear Finland. 9 *) / summasta on vähennetty OM-järjestelmässä selvitetty virheellinen -tapahtuma ( 8 mrd. euroa). 8 Interbankmaksujen arvo (vasen ast.) Asiakasmaksujen arvo (vasen ast.) Interbankmaksujen lukumäärä (oikea ast.) Asiakasmaksujen lukumäärä (oikea ast.) Lähde: Euroopan keskuspankki. 8 Suomen Pankki Finlands Bank Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 9
R AH O I T US M AR K K I N AR AP O R T I N KUVIOLIITE..9 Kuvio 9. Kotimaiset RTGS-maksut sekä ao. maasta toiseen suoritetut TARGET-maksut suhteessa BKT:hen 8 EU-alueen kotimaiset sekä ao. maasta toiseen suoritetut TARGET-maksut suhteessa BKT:hen 8 LU DE NL ES BE AT FR IT GR FI IE PT DK Kotimaiset RTGS-maksut Ao. maasta toiseen suoritetut TARGET-maksut Lähteet: Euroopan keskuspankki ja Eurostat. Kuvio. Maksujen lukumäärä keskimäärin päivässä EU-alueen eri järjestelmissä TARGET-asiakasmaksut EU-maasta toiseen TARGET-interbankmaksut EU-maasta toiseen Kotimaiset TARGET-maksut EBAn EURO ja STEP (Euro Banking Association) PNS (Paris Net Settlement) POPS (Pankkien On-line Pikasiirrot ja Sekit) Maksujen lukumäärä keskimäärin päivässä EU-alueen eri järjestelmissä 8 helmikuu Lähteet: Euroopan keskuspankki ja pankit. kpl Kuvio. EURO -järjestelmän* ja maasta toiseen suoritettujen TARGET- maksujen arvo keskimäärin EURO päivässä - järjestelmän* ja kuukausittain maasta toiseen suoritettujen TARGET- maksujen arvo keskimäärin päivässä kuukausittain Kuvio. Maksujen arvo keskimäärin päivässä EU-alueen eri järjestelmissä TARGET-asiakasmaksut EU-maasta toiseen TARGET-interbankmaksut EU-maasta toiseen Maksujen arvo keskimäärin päivässä EU-alueen eri järjestelmissä Kotimaiset TARGET-maksut 8 EBAn EURO ja STEP (Euro Banking Association) PNS (Paris Net Settlement) POPS (Pankkien On-line Pikasiirrot ja Sekit) 8 helmikuu 8 TARGET-järjestelmän maksut EBA:n EURO -järjestelmän maksut * Sisältää STEP -järjestelmän maksut. Lähde: Euroopan keskuspankki. 8 8 Lähteet: Euroopan keskuspankki ja pankit. Kuvio. EBAn EURO -järjestelmän* tapahtumien arvo EBAn ja EURO lukumäärä -järjestelmän* keskimäärin maksujen arvo ja lukumäärä päivässä 8 keskimäärin päivässä 8 Tapahtumien arvo (vasen asteikko) Tapahtumien lukumäärä (oikea asteikko) Lähde: Euroopan keskuspankki. Kpl * Sisältää STEP -järjestelmän maksut. Kuvio. Maksujen keskikoko EU-alueen eri järjestelmissä TARGET-asiakasmaksut EU-maasta toiseen TARGET-interbankmaksut EU-maasta toiseen Kotimaiset TARGET-maksut EBAn EURO ja STEP (Euro Banking Association) PNS (Paris Net Settlement) POPS (Pankkien On-line Pikasiirrot ja Sekit) Maksujen keskikoko EU-alueen eri järjestelmissä 8 Lähteet: Euroopan keskuspankki ja pankit. 8 helmikuu Milj. euroa 9 Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Finlands Bank
..9 R AH O I T US M AR K K I N AR AP O R T I N KUVIOLIITE Kuvio. STEP-järjestelmän maksujen lukumäärä keskimäärin STEP -järjestelmän maksujen päivässä lukumäärä kuukausittain keskimäärin päivässä kpl kuukausittain Kuvio 8. Suomen Pankin sekkitilijärjestelmän tapahtumien lukumäärä keskimäärin päivässä Sekkitilijärjestelmän tapahtumien lukumäärä keskimäärin päivässä Kpl 8 Maksujen määrä XCT SCT *Sepa tilisiirto otettiin käyttöön tammikuun lopussa 8, jonka jälkeen STEP -tilastot tuotetaan erikseen SCT ja XCT -tilisiirroilla. Lähde: Euroopan keskuspankki. 8 9 Saapuvat TARGET-tapahtumat Lähtevät TARGET-tapahtumat Loromaksut Muut RTGS-maksut ml. SP:n ja tilinhaltijoiden väliset maksut Lähde: Suomen Pankki. Kuvio. Suomen TARGET-maksujen lukumäärä maittain keskimäärin päivässä (maaliskuu 8 helmikuu Suomen 9) TARGET-maksujen lukumäärä maittain keskimäärin 9 Kpl päivässä (maaliskuu 8 - helmikuu 9) DE NL BE FR GB AT IT DK ES LU IE EKP PT GR Lähtevät Iso-Britannia ei TARGET- Saapuvat järjestelmässä (9..8). Lähde: Suomen Pankki. Kuvio 9. Suomen Pankin sekkitilijärjestelmän tapahtumien arvo keskimäärin päivässä Sekkitilijärjestelmän tapahtumien arvo keskimäärin päivässä Milj. euroa 8 9 Saapuvat TARGET-maksut Lähtevät TARGET-maksut Loromaksut Muut RTGS-maksut ml. SP:n ja tilinhaltijoiden väliset maksut Lähde: Suomen Pankki. Kuvio. Suomen TARGET-maksujen arvo maittain keskimäärin päivässä (maaliskuu 8 helmikuu Suomen 9) TARGET-maksujen arvo maittain keskimäärin 9 Milj. euroa 8 päivässä (maaliskuu 8 - helmikuu 9) DE BE EKP FR NL DK LU ES GB AT IE IT PT GR Lähtevät Saapuvat Lähde: Suomen Pankki. Iso-Britannia ei TARGET- järjestelmässä (9..8). Kuvio. PMJ: veloitus ja hyvitystapahtumien lukumäärä PMJ: veloituskeskimäärin ja hyvitystapahtumien päivässä lukumäärä keskimäärin kpl päivässä kuukausittain 8 9 Veloitustapahtumat Hyvitystapahtumat Lähde: Suomessa toimivat pankit. Suomen Pankki Finlands Bank Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 9
R AH O I T US M AR K K I N AR AP O R T I N KUVIOLIITE..9 Kuvio. PMJ: veloitus ja hyvitystapahtumien arvo keskimäärin PMJ: veloitus- ja päivässä hyvitystapahtumien arvo keskimäärin Milj. euroa päivässä kuukausittain Kuvio. POPS-maksujen arvo keskimäärin päivässä Milj. euroa POPS-maksujen arvo keskimäärin päivässä kuukausittain 8 8 9 Veloitustapahtumat Hyvitystapahtumat Lähde: Suomessa toimivat pankit. 8 9 Nettokatettavat maksut Bruttokatettavat maksut Lähde: Suomessa toimivat pankit. Kuvio. POPS-maksujen lukumäärä keskimäärin päivässä Kpl POPS-maksujen lukumäärä keskimäärin päivässä 8 9 Nettokatettavat maksut Bruttokatettavat maksut Lähde: Suomessa toimivat pankit. 8 9 Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Finlands Bank
..9 R AH O I T US M AR K K I N AR AP O R T I N KUVIOLIITE Tehokkuustunnuslukuja Kuvio. Suurimpien pankkien kulut/ tuotot - suhdeluku Pankkien tunnuslukuja: Kulut / Tuotot Kuvio. Käteisnostojen lukumäärä automaattia kohti Käteisnostojen lukumäärä automaattia kohti Nostot kpl / automaatti 8 99 998 999 8 Nordea-konserni OP-Pohjola-ryhmä Danske Bank -konserni Lähde: Pankkien tulostiedotteet. 99 99 99 99 998 Lähde: Finanssialan Keskusliitto. Kuvio. Pankkien itsepalveluautomaattien lukumäärä Pankkien suhteessa itsepalveluautomaattien asukaslukuun lukumäärä suhteessa Automaatit / asukasta asukaslukuun Kuvio. Pankkikonttoreiden lukumäärä Suomessa suhteessa Pankkikonttoreiden lukumäärä Suomessa suhteessa asukaslukuun Konttorit / asukasta 8 asukaslukuun 99 99 99 99 998 Käteisautomaatit Tilisiirtoautomaatit Lähde: Finanssialan Keskusliitto. 99 99 99 99 998 Lähde: Finanssialan Keskusliitto. Suomen Pankki Finlands Bank Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 9 9
R AH O I T US M AR K K I N AR AP O R T I N KUVIOLIITE..9 Kuvio 8. Suomessa toimivien pankkien henkilöstön lukumäärä suhteessa Suomessa toimivien pankkien henkilöstön lukumäärä asukaslukuun Henkilöstö / asukasta suhteessa asukaslukuun Kuvio 9. OM-järjestelmän (HEXClear) T+ toimitetut arvopaperikaupat, OMX Nordic Exchange Helsinki Oy:n lukumäärän ja Arvopaperikeskuksen perusteella sääntöjen mukaisesti T+ selvitetyt pörssikaupat 9 8 9 8 8 99 99 99 99 998 Lähde: Finanssialan Keskusliitto. 8 9 *) Helsingin Pörssin selvitysmalli muuttunut /. Tämän jälkeen tiedot selvitettyjen pörssikauppojen määrästä eivät ole täysin vertailukelpoisia aiemmin esitettyjen tietojen kanssa. Lähde: Euroclear Finland. 9 Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Finlands Bank
..9 R AH O I T US M AR K K I N AR AP O R T I N KUVIOLIITE Vakaustunnuslukuja Kuvio. Suurimpien finanssikonsernien vakavaraisuus Pankkien tunnuslukuja: vakavaraisuus 9 8 99 998 999 8 Nordea-konserni OP-Pohjola-ryhmä Danske Bank -konserni Lähde: Pankkien tulostiedotteet. Kuvio. Pankkikonsernien järjestämättömät saamiset ja luottotappiot 8 Pankkikonsernien järjestämättömät saamiset ja luottotappiot - 99 99 99 999 9 Järjestämättömät saamiset Pankkitakaukset Muut -korkoiset saamiset Luottotappiot Pl. Arsenal, Siltapankki ja Lähde: Finanssivalvonta. Taulukko. Henki-, eläke- ja vahinkovakuutusyhtiöiden vakavaraisuus Henki-, eläke- ja vahinkovakuutusyhtiöiden vakavaraisuus 9/8 / / / Henkivakutuusyhtiöt Oma pääoma, milj. euroa 88 Toimintapääoma, milj. euroa 9 Vakavaraisuuspääoma, milj. euroa 89 Toimintapääoma, vähimmäismäärästä, 9. 8.8.. Vakavaraisuuspääoma vastuuvelasta,.. 9. 9. Työeläkevakuutusyhtiöt Oma pääoma, milj. euroa 9 Toimintapääoma, milj. euroa 9 Toimintapääoma, vähimmäismäärästä, 9. 89. 8.. Toimintapääoma vastuuvelasta,. 9.9. 9. Vahinkovakutuusyhtiöt Oma pääoma, milj. euroa 9 8 8 Toimintapääoma, milj. euroa 98 8 Vakavaraisuuspääoma, milj. euroa 8 8 9 Toimintapääoma, vähimmäismäärästä,.9.8.9 88. Vakavaraisuuspääoma vastuuvelasta,. 9.. 9. Vakavaraisuuspääoma.... kk:n vakuutusmaksutuotoista Lähde: Finanssivalvonta. Kuvio. Osakekurssien volatiliteetti*: Euroalue, Yhdysvallat ja Japani 9 8 Osakekurssien volatiliteetti*: Euroalue, Yhdysvallat ja Japani 999 8 9 Euroalue: Dow Jones Euro Stoxx -indeksi Yhdysvallat: Standard & Poor's -indeksi Japani: Nikkei -indeksi * Optioiden hintojen perusteella laskettu osakeindeksien odotettu volatiliteetti. Lähde: Bloomberg. Suomen Pankki Finlands Bank Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 9
R AH O I T US M AR K K I N AR AP O R T I N kuvioliite..9 Kuvio. Yrityslainojen ja valtion lainojen korkoero; euromääräiset ja Yhdysvaltain dollarin määräiset BBB-luokiteltujen yrityslainojen ja valtionlainojen Peruspistettä, maturiteetti noin 8 vuotta 8 korkoero 8 9 Euromääräiset Yhdysvaltain dollarin määräiset Lähde: Merrill Lynch. Kuvio. Uudet maksuhäiriöt kpl 99 99 99 99 998 8 Lähde: Suomen Asiakastieto. Uudet maksuhäiriöt Viim. hav. helmikuu 9. Kuvio. Asuntojen hinnat Suomessa Asuntojen hinnat Suomessa Euroa / m 9 9 9 9 9 9 9 9 98 99 8 Koko maa Pääkaupunkiseutu Muu Suomi Lähde: Tilastokeskus. Kuvio. Haetut konkurssit 9 8 Kpl Haetut konkurssit 99 99 99 99 998 8 Viim. hav. Lähde: Suomen Asiakastieto. helmikuu 9. Kuvio. Asuntojen hinnat Suomessa, indeksoitu Indeksi 98 = Asuntojen hinnat Suomessa 9 9 9 9 9 9 9 9 98 99 8 Koko maa Pääkaupunkiseutu Muu Suomi Lähde: Tilastokeskus. Kuvio 8. Vireille pannut konkurssit toimialoittain Kpl / kk Vireille pannut konkurssit toimialoittain 9 9 9 9 98 8 Liikenne Teollisuus Maa- ja metsätalous Rakentaminen Tuntematon Kauppa Viimeinen havainto Palvelut joulukuu 8. Lähde: Tilastokeskus. 9 Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Finlands Bank
..9 R AH O I T US M AR K K I N AR AP O R T I N KUVIOLIITE 8 Rakenne- ja integraatiokehitys Kuvio 9. Rahoitusvaateiden osuudet Suomessa 8 Rahoitusvaateiden osuudet Suomessa, -osuudet 8 8 8 88 89 9 9 9 9 9 9 9 9 98 99 8 9 Tammikuu Pankkitalletukset* Pörssiosakkeiden markkina-arvo JVK-lainojen nimellisarvo Rahamarkkinainstrumenttien kanta* * Tietoja toimittavien raportoijien joukko on laajentunut vuonna. Lähteet: NASDAQ OMX Nordic, pankit, Tilastokeskus ja Valtiokonttori. Kuvio 8. Sijoitusrahastoyhtiöiden markkinaosuudet 9 8 Sijoitusrahastoyhtiöiden markkinaosuudet neljännesvuosittain 8 Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy Sampo Rahastoyhtiö Oy OP-Rahastoyhtiö Oy SEB Gyllenberg Rahastoyhtiö Oy Evli-Rahastoyhtiö Oy Pohjola Rahastoyhtiö Oy Muut Lähde: Finanssivalvonta. Kuvio 8. Henkivakuutusyhtiöiden markkinaosuudet maksutulosta Henkivakuutusyhtiöiden markkinaosuudet maksutulosta Kuvio 8. Pankkien jakeluverkoston kehitys Pankkien jakeluverkoston kehitys Kpl Kpl Nordea Mandatum Life (ml. Kaleva ) Suomi-yhtiöt OP-Henki Tapiola-yhtiöt Muut 8 Lähde: Finanssialan Keskusliitto. 99 99 99 99 998 Monipalvelusopimukset; mikro- ja puhelinpalvelu (oikea asteikko) Tiedostosiirtosopimukset (oikea asteikko) Konttorit (vasen asteikko) Itsepalveluautomaatit (vasen asteikko) Lähde: Finanssialan Keskusliitto. Suomen Pankki Finlands Bank Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 9
R AH O I T US M AR K K I N AR AP O R T I N KUVIOLIITE..9 Kuvio 8. Pörssin markkina-arvo ja ulkomaalaisomistus Pörssiosakkeiden markkina-arvo ja ulkomaalaisomistus Helsingin Pörssissä 99 99 998 999 8 9 Pörssiosakkeiden markkina-arvo Helsingin Pörssissä (vasen asteikko) Ulkomaalaisten omistamien pörssiosakkeiden markkina-arvo (vasen asteikko) Ulkomaalaisten osuus markkina-arvosta, (oikea asteikko) Lähde: NASDAQ OMX Nordic. 9 8 Kuvio 8. Suomalaisten sijoitukset ulkomaisiin arvopapereihin Suomalaisten sijoitukset sektoreittain, ulkomaisiin arvopapereihin, kantatieto kantatieto 8 8 99 99 99 998 999 8 Työeläkelaitokset Muut rahoituslaitokset Rahalaitokset Kotitaloudet ja muut Julkinen sektori Yritykset Suomen Pankki Lähde: Suomen Pankki. Kuvio 8. Suomalaisten sijoitukset ulkomaisiin arvopapereihin Suomalaisten sektoreittain, sijoitukset virtatieto ulkomaisiin arvopapereihin sektoreittain, virtatieto - -9-99 99 99 998 999 8 Yritykset Rahalaitokset Suomen Pankki Muut rahoituslaitokset Julkinen sektori Työeläkelaitokset Kotitaloudet ja muut Lähde: Suomen Pankki. 9 Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Finlands Bank