OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2007

Transkriptio

1 Tammi-syyskuu 2007

2 Avainlukuja 1-9/ /2006 Muutos * 2006 Tulos ennen veroja, milj. e , josta pankki- ja sijoituspalvelutoiminta , josta vahinkovakuutus , josta henkivakuutus Oman pääoman tuotto (ROE), % 14,0 12,3 1,7 12,1 Oman pääoman tuotto käyvin arvoin, % 12,2 11,3 1,0 11,4 Kulujen suhde tuottoihin/ pankki- ja sijoituspalvelutoiminta ,1 52 Henkilöstö keskimäärin , * Muutos %-yksikköä lukuun ottamatta tulosta ennen veroja ja henkilöstöä keskimäärin, joissa muutos on esitetty prosenttina

3 Avainlukuja Muutos * Tase, mrd. e 64,9 59,9 8,4 59,5 Vakavaraisuus, % ** 14,1 14,0 0,1 14,3 Vakavaraisuus ensisijaisin omin varoin, % ** 12,7 12,4 0,2 12,7 Omien varojen suhde omien varojen vähimmäismäärään *** 1,54 1,53 0,01 1,56 Järjestämättömät saamiset luotto- ja takauskannasta, % 0,4 0,4 0,0 0,3 Markkinaosuus, % Luottokannasta 31,4 31,3 0,1 31,1 Talletuskannasta 33,3 33,1 0,2 32,7 Sijoitusrahastojen pääomista 21,7 21,5 0,2 21,8 Henki- ja eläkevakuutuksen vakuutussäästöistä 19,8 18,7 1,1 19,1 1-9/ /2006 Muutos * 2006 Henki- ja eläkevakuutuksen maksutulosta, % 29,2 28,0 1,2 28,3 * Muutos %-yksikköä lukuun ottamatta tasetta, jossa muutos on esitetty prosenttina, sekä omien varojen suhdetta omien varojen vähimmäismäärään, jossa muutos on esitetty suhdeluvun muutoksena. ** Luottolaitostoiminnasta annetun lain mukaan. *** Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain mukaan.

4 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Pankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin Asiakkaita 4,1 miljoonaa Jäseniä 1,2 miljoonaa

5 OSUUSPANKIT (229 KPL) OP-ELÄKEKASSA OP-ELÄKESÄÄTIÖ OSUUSPANKKIKESKUS OSK OSUUSPANKKIEN KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ OKO PANKKI OYJ HELSINGIN OP PANKKI OYJ HELSINGIN OP-KIINTEISTÖKESKUS OY OP-HENKIVAKUUTUS OY VAHINKOVAKUUTUS- OSAKEYHTIÖ POHJOLA VAKUUTUS- OSAKEYHTIÖ EUROOPPALAINEN A-VAKUUTUS OY POHJOLAN IT-HANKINTA OY POHJOLA KIINTEISTÖ- SIJOITUS OY OKO VARAINHOITO OY OKO CORPORATE FINANCE OY OKO VENTURE CAPITAL OY OP-KOTIPANKKI OYJ OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ OP-RAHASTOYHTIÖ OY SEESAM- VAHINKOVAKUUTUS- YHTIÖT OKO CAPITAL EAST OY ZAO OKO CAPITAL VOSTOK FD FINANSSIDATA OY MUUT MUUT MUUT

6 n tulos: vertailu edelliseen vuoteen

7 Tuloslaskelman pääerät Muutos Tammi-syyskuu milj. e milj. e % Korkokate Muut tuotot Tuotot yhteensä Henkilöstökulut Muut kulut Kulut yhteensä Saamisten arvonalentumiset Palautukset omistajajäsenille Tulos ennen veroja

8 Tuloslaskelman pääerät Korkokate Muut tuotot Henkilöstökulut Muut kulut Saamisten arvonalentumiset Tammisyyskuu Palautukset omistajajäsenille Tulos ennen veroja milj. e

9 Tuloslaskelma Tammi-syyskuu Muutos milj. e milj. e % Korkotuotot ,5 Korkokulut ,7 Korkokate ,2 Saamisten arvonalentumiset Korkokate arvonal. jälkeen ,5 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot ,9 Henkivakuutustoiminnan nettotuotot ,7 Palkkiotuotot, netto ,1 Kaupankäynnin nettotuotot Sijoitustoiminnan nettotuotot ,1 Liiketoiminnan muut tuotot ,7 Henkilöstökulut ,6 Muut hallintokulut ,2 Liiketoiminnan muut kulut ,9 Palautukset omistajajäsenille ,5 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta Tulos ennen veroja ,6

10 Muut tuotot Vahinkovak.toiminnan nettotuotot Henkivak.toiminnan nettotuotot Palkkiotuotot, netto Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Tammisyyskuu milj. e

11 Tammi-syyskuu 2007 OP-Pohjola-ryhmä Segmenttikohtainen tuloslaskelma Pankki- ja Vahinkovakuutuvakuutus Henki- Elimin. ja muu milj. sijoituspalvelut toiminta Yhteensä Korkokate Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Henkivakuutustoiminnan nettotuotot Muut tuotot Tuotot yhteensä Henkilöstökulut Muut hallintokulut Liiketoiminnan muut kulut Muut kulut Kulut yhteensä Arvonalentumiset Palautukset omistajajäsenille Tulos ennen veroja

12 Segmenttikohtainen tuloslaskelma Pankki- ja sijoituspalvelut milj. 1-9/ /2006 milj. % Korkokate ,6 Palkkiotuotot, netto ,9 Kaupankäynnin nettotuotot Sijoitustoiminnan nettotuotot ,6 Liiketoiminnan muut tuotot ,2 Muut tuotot ,5 Tuotot yhteensä ,5 Henkilöstökulut ,5 Muut kulut ,8 Kulut yhteensä ,8 Arvonalentumiset Palautukset omistajajäsenille ,5 Tulos ennen veroja ,1 Kulujen suhde tuottoihin, % Muutos

13 Segmenttikohtainen tuloslaskelma Vahinkovakuutus Muutos milj. 1-9/ /2006 milj. % Vakuutusmaksutuotot ,5 Vakuutuskorvaukset ,3 Sijoitustoiminnan nettotuotot ,4 Muut vahinkovakuutuksen erät ,1 Vahinkovak.toim. nettotuotot ,8 Muut tuotot ,6 Tuotot yhteensä ,9 Henkilöstökulut ,0 Muut kulut ,1 Kulut yhteensä ,9 Tulos ennen veroja ,0

14 Segmenttikohtainen tuloslaskelma Henkivakuutus Muutos milj. 1-9/ /2006 milj. % Vakuutusmaksutulo ,3 Sijoitustoiminnan nettotuotot ,6 Korvauskulut ,1 Vastuuvelan muutos ,7 Muut erät ,3 Henkivakuutustoim nettotuotot ,7 Muut tuotot ,4 Tuotot yhteensä ,3 Henkilöstökulut ,4 Muut kulut ,0 Kulut yhteensä ,2 Tulos ennen veroja ,0

15 n vuosineljännestiedot

16 Tuloslaskelman pääerät vuosineljänneksittäin milj. e I II III IV I II III IV Korkokate Muut tuotot Tuotot yhteensä Henkilöstökulut Muut kulut Kulut yhteensä Saamisten arvonalentumiset Palautukset omistajajäsenille Tulos ennen veroja

17 Muut tuotot vuosineljänneksittäin milj. e I II III IV I II III IV Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Henkivakuutustoiminnan nettotuotot Palkkiotuotot, netto Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot

18 Korkokate ja palkkiotuotot, netto vuosineljänneksittäin 300 milj. e I II III IV/06 I II III IV/07 Korkokate Palkkiotuotot, netto

19 Vahinko- ja henkivakuutustoiminnan nettotuotot vuosineljänneksittäin 120 milj. e I II III IV/06 I II III IV/07 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Henkivakuutustoiminnan nettotuotot

20 Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot vuosineljänneksittäin 40 40milj. e I II III IV/06 I II III IV/07 Kaupankäynnin nettotuotot Sijoitustoiminnan nettotuotot

21 Kulut vuosineljänneksittäin 160 milj. e I II III IV/06 I II III IV/07 Henkilöstökulut Muut hallintokulut Liiketoiminnan muut kulut

22 20 milj. e OP-Pohjola-ryhmä Saamisten arvonalentumiset vuosineljänneksittäin I II III IV/06 I II III IV/07 bruttotappiot * palautukset netto * lukuun sisältyy ryhmäkohtaiset arvonalentumiset nettona

23 Tulos ennen veroja vuosineljänneksittäin 300 milj. e % ROE 18 % 15 % 12 % 9 % 6 % 3 % 0 I II III IV/06 I II III IV/07 Oman pääoman tuotto (ROE), % 0 %

24 Luotot ja talletukset vuosineljänneksittäin 50 mrd. e I II III IV/06 I II III IV/07 Luottokanta pl. valtion varoista välitetyt luotot Talletukset

25 16 mrd. e OP-Pohjola-ryhmä Henkivakuutustoiminnan vastuuvelka ja sijoitusrahastojen pääoma vuosineljänneksittäin I II III IV/06 I II III IV/07 Vastuuvelka Pääoma

26 250 milj. e OP-Pohjola-ryhmä Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutuotot vuosineljänneksittäin (IFRS)* I II III IV/06 I II III IV/07

27 Vakavaraisuus

28 Osuuspankkien yhteenliittymä Omat varat ja vakavaraisuus milj. e % 20 Muut ,3 14,0 14,3 14,3 14,1 16 Pääomalainat Ensisijaiset omat varat pl. pääomalainat Vakavaraisuus, % / / / / /2007

29 Osuuspankkien yhteenliittymä Vakavaraisuus 18 % ,0 14,3 14,3 14,3 12,4 12,7 12,8 12,6 14,1 12, / /2006 3/2007 6/2007 9/2007 vakavaraisuus vakavaraisuus ensisijaisilla omilla varoilla

30 Osuuspankkien yhteenliittymä Vakavaraisuus muutos% milj. e (%-yks.) Omat varat Ensisijaiset ,5 % Toissijaiset ,5 % 886 Vähennykset ,0 % -349 Yhteensä ,3 % Riskipainotetut saamiset, sijoitukset ja taseen ulkopuoliset sitoumukset ,4 % Vakavaraisuussuhde, % 14,1 14,0 0,1 %-yks. 14,3 Ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettujen erien yhteismäärään, % 12,7 12,4 0,2 %-yks. 12,7

31 Osuuspankkien yhteenliittymä Ensisijaiset omat varat milj. e Muutos, % Oma pääoma Osuuspääoma, joka ei sisälly omaan pääomaan Pääomalainat Aineettomat hyödykkeet Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot Suunniteltu voitonjako Muut erät (mm. eläkevastuun ylikate ja sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostaminen) Ensisijaiset omat varat

32 Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuus milj. e Muutos, % OP-Pohjola-ryhmän omat pääomat ,3 Toimialakohtaiset erät ,5 Liikearvo ja aineettomat hyödykkeet ,0 Omiin pääomiin ja toimialakohtaisiin eriin sisältyvät erät, joita ei voida lukea ryhmittymän omiin varoihin ,7 Ryhmittymän omat varat yhteensä ,4 Ryhmittymän omien varojen vähimmäismäärä (=omien varojen vaatimus) ,6 Ryhmittymän vakavaraisuus ,9 Ryhmittymän vakavaraisuussuhde (omat varat/omien varojen vähimmäismäärä) 1,54 1,53 0,01 * * suhdeluvun muutos

33 Järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset milj. e Muutos, % Kotitaloudet ,7 78 Yritykset ,5 47 Asuntoyhteisöt ja muut Yhteensä ,9 128 Järjestämättömät saamiset luotto- ja takauskannasta, % * Prosenttiyksikköä 0,4 0,4 0,0* 0,3

34 Luottokanta sektoreittain muutos Järjestämättömät ja 0-korkoiset saamiset milj. e milj. e % luotoista, % Yritykset ja asuntoyhteisöt % % % 74 0,6 % Teollisuus % % 55 2 % 11 0,5 % Rakentaminen % % % 7 0,9 % Kauppa- ja ravitsemustoiminta % % % 13 0,8 % Kiinteistösijoitustoiminta % % % 17 0,5 % Muut yritykset % % % 19 0,7 % Asuntoyhteisöt % % % 7 0,5 % Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 47 0 % 96 0 % % 0 0,0 % Julkisyhteisöt ja voittoa tavoittelemattomat yhteisöt % % % 1 0,2 % Kotitaloudet % % % 117 0,4 % Asunnot % % % 53 0,3 % Ulkomaat % % % 0 0,0 % Muut erät, netto % % 107 Yhteensä % % % 192 0,4 %

35 Tase

36 Keskeisiä tase-eriä 70 mrd. e Tase Luotot Talletukset

37 Tase Muutos milj. e milj. e % Saamiset luottolaitoksilta ,9 Kaupankäynnin rahoitusvarat ,2 Saamiset asiakkailta ,0 Vahinkovakuutustoiminnan varat ,6 Henkivakuutustoiminnan varat ,0 Sijoitusomaisuus ,4 Muut erät ,1 Varat yhteensä ,4 Velat luottolaitoksille ,4 Velat asiakkaille ,4 Vahinkovakuutustoiminnan velat ,3 Henkivakuutustoiminnan velat ,7 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat ,1 Muu vieras pääoma ,6 Oma pääoma ,3 Velat ja oma pääoma yhteensä ,4

38 Oma pääoma ja osuuspääoma muutos milj. e milj. e % Emoyhtiön omistajien osuus Osakepääoma ja osakeanti ,4 Osuuspääoma Rahastot ,7 Kertyneet voittovarat ,6 Vähemmistön osuus Oma pääoma yhteensä ,3 Osuuspääoma, joka ei sisälly omaan pääomaan ,5

39 Luotot ja asiakasvarat

40 Markkinaosuudet Muutos Luottokannasta 31,4 31,3 0,1 31,1 Asuntoluotoista 34,7 34,4 0,3 34,4 Yritysluotoista 26,2 26,1 0,1 25,8 Talletuskannasta 33,3 33,1 0,2 32,7 Sijoitusrahastojen pääom ista 21,7 21,5 0,2 21,8 Henki- ja eläkevakuutussäästöistä 19,8 18,7 1,1 19,1 1-9/ / /2006 Henki- ja eläkevakuutuksen maksutulosta 29,2 28,0 1,2 28,4 Vahinkovakuutuksen maksutulosta, Pohjola 26,3 Muutosluvut prosenttiyksikköä

41 Luotot ja asiakasvarat muutos vuodenvaihteesta: 12 kk:n muutos mrd. e mrd. e % mrd. e % Luottokanta 43,6 5,0 13,0 % 4,0 10,1 % Talletukset 28,2 2,8 10,9 % 2,4 9,5 % Sijoitusrahastojen pääoma 14,9 3,1 25,8 % 1,6 11,9 % Henkivakuutustoiminnan vakuutussäästöt 5,9 0,6 12,3 % 0,4 6,4 % eliminointi -3,8-0,9-0,5 Asiakasvarat yhteensä 45,2 5,6 14,2 % 3,9 9,4 % Luotot ja asiakasvarat yhteensä 88,8 10,6 13,6 % 7,9 9,7 %

42 Talletukset , %-osuus 9 % Kotitaloudet 23 % Yritykset ja yhteisöt *) Maa- ja metsätalouden harjoittajat 68 % *) ml. yrittäjät

43 Luotot* asiakasryhmittäin % Kotitaloudet Yritykset ja yhteisöt **) 34 % Maa- ja metsätalouden harjoittajat 60 % *) ml. leasingsaamiset **) ml. yrittäjät

44 7,0 mrd. e 6,0 OP-Pohjola-ryhmä Uudet nostetut luotot vuosineljänneksittäin Vuosi 2006 yht.: 18,0 mrd. e 1-9/2007 yht.: 15,6 mrd. e 5,0 4,0 3,0 3,8 5,5 4,4 4,3 4,8 5,4 5,4 2,0 1,0 0,0 I II III IV/06 I II III IV/07 0,0

45 1 200 milj. e OP-Pohjola-ryhmä Rahastojen nettomyynti vuosineljänneksittäin v. 2006: milj. e 1-9/2007: milj. e I II III IV/06 I II III IV/07

46 300 milj. e OP-Pohjola-ryhmä Henki- ja eläkevakuutusten maksutulo vuosineljänneksittäin vuosi milj. e 1-9/2007:566 milj. e I II III IV/06 I II III IV/07 OP-Henkivakuutus Henki-Pohjola työntekijän ryhmähenkivakuutus mukana vain vuodenvaihteessa

47 Asiakkaat, jäsenet, ym.

48 Asiakkaat Muutos kk muutos vuodenvaihteesta 1000 kpl 1000 kpl % 1000 kpl % OP-Pohjola-ryhmä Asiakkaat Osuuspankkien omistajajäsenet Pohjola Pohjolan etuasiakastaloudet* * henkilöasiakkaat

49 asiakasta OP-Pohjola-ryhmä Asiakaskannan jakautuminen /05 3/06 6/06 9/06 12/06 3/07 6/07 9/07 Pankkiasiakkaat Pankki- ja vahinkovakuutusas. Vahinkovakuutusasiakkaat

50 Omistajajäsenten nettolisäys vuosineljänneksittäin kpl vuosi 2006: /2007: I II III IV/06 I II III IV/07 0

51 Henkilöstö Muutos, hlöä Jäsenosuuspankit OPK-konserni * josta OKO-konserni OP-Pohjola-ryhmä * ml. OVY

52 Palveluverkko Muutos vuoden alusta, kpl 12 kk:n muutos, kpl Pankki- ja vakuutustoiminnan toimipaikat vain pankkipalveluja tarjoavat 362 vain vakuutuspalveluja tarjoavat 16 pankki- ja vakuutuspalveluja tarjoavat 262 OP-Kiinteistökeskusten toimipaikat Internet-asiakaspäätteet Maksuautomaatit Verkkopalvelusopimukset