sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö

Transkriptio

1 Lainakohtaiset ehdot Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2003 Erillisjoukkovelkakirjalaina Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n päivätyn joukkovelkakirjaohjelman yleisten ehtojen kanssa tämän lainan ehdot. Yleisiä ehtoja sovelletaan, mikäli näissä lainakohtaisissa ehdoissa ei ole toisin määrätty. Laina lasketaan liikkeeseen tietylle rajatulle sijoittajaryhmälle suunnattuna erillislainana. Lainaehdot eivät ole Rahoitustarkastuksen hyväksymät eikä Lainaa merkitä Suomen Pankin rekisteriin. Lainalle ei haeta pörssilistausta. Maksuasiamies: Nordea Pankki Suomi Oyj Lainan pääoma: Enintään EUR Lainan liikkeeseenlaskutapa: Lainan etuoikeusasema: paperimuotoinen sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Velkakirjojen yksikkökoko: EUR Lainan numero: 11/2003 Liikkeeseenlaskupäivä: Takaisinmaksupäivä: Takaisinmaksumäärä: Merkintäpaikka: Merkinnän maksu: Korko: Liikkeeseenlaskijan oikeus ennenaikaiseen takaisinmaksuun: Velkojan oikeus vaatia ennenaikaista takaisinmaksua: Koron ja pääoman maksutapa: Lainan pääoman nimellisarvo Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö Maksetusta merkinnästä annetaan merkitsijälle merkintätodistus. Vuotuinen Indeksihyvitys tai minimituotto Jokaisen velkakirjan pääomalle maksetaan vuotuinen indeksihyvitys, joka määräytyy Euro Stoxx 50 ja Stoxx Healthcare Osakeindeksien Arvonmuutoksien mukaan jäljempänä esitettyyn tapaan. Mikäli tämän mukaisesti laskettu tuotto on alle 1 %, maksetaan velkakirjan pääomalle minimituotto 1 %. Tuotto maksetaan vuosittain, alkaen Lainan erääntyvä pääoma ja vuotuinen indeksihyvitys / minimituotto maksetaan velkakirjojen/maksulippujen luovutusta vastaan Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotimaan konttoreissa.

2 Tiedot joukkovelkakirjalainan liikkeeseeenlaskusta Päätökset ja valtuudet, joiden nojalla laina lasketaan liikkeeseen: Liikkeeseenlaskun luonne: Merkintäoikeudet: Merkintäaika: Nordea Pankki Suomi Oyj:n hallituksen antaman valtuutuksen nojalla. Ns. yksittäinen laina Merkintäoikeutta ei ole rajattu klo saakka Velkakirjojen luovutus: Joukkovelkakirjat luovutetaan myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana Liikkeeseenlaskijan merkintäpaikassa merkintätodistusta vastaan merkitsi jälle tai sille, jolle hänen oikeutensa on siirtynyt. Mikäli velkakirjan haltija luovuttaa velkakirjan edelleen tai oikeus verkakirjaan muutoin siirtyy toiselle kesken laina-ajan on luovutuksesta tai siirrosta ilmoitettava Liikkeeseenlaskijalle Nordea Markets, Structured Products osastolle. Emissiokurssi: 100 % Merkintäsitoumukset: Vakuus Pörssilistaus: Verotus: Velkakirjan haltija vastaa kaikista velkakirjoihin liittyvistä veroseuraamuksista. Arvio lainan liikkeeseenlaskijalle kertyvästä pääomasta sekä suunniteltu käyttötapa: Liikkeeseenlaskijan oikeus peruuttaa liikkeeseenlasku: Enintään n. EUR Laina on osa liikkeeseenlaskijan varainhankintaa. Lainakohtaisissa ehdoissa määritellyillä ehdoilla. Merkittävät tiedot liikkeeseenlaskijan liiketoiminnan kehityksestä viimeisen tilikauden päättymisen tai osavuosikatsauksen jälkeiseltä ajalta: Nordea muuttaa investointipankkinsa toimintamallia. Nordea erottaa Equities- ja Corporate Finance -toiminnot toisistaan. Näin varmistetaan tutkimustoiminnan riippumattomuus ja lisätään yhteistyötä suuret yritys- ja yhteisöasiakkaat -liiketoiminta-alueen kanssa, jotta johtava pohjoismainen markkina-asema voitaisiin hyödyntää entistä paremmin. Osakekauppaan liittyvät toiminnot siirretään Marketsiin ja Corporate Financesta tulee itsenäinen yksikkö suurasiakastoimintoon. Nordea Pankki Suomi Oyj:n hallituksen tiedossa ei ole muita liikkeeseenlaskettavan joukkovelkakirjalainan arvoon olennaisesti vaikuttavia seikkoja pankin tuloksen muodostumisessa tai varallisuusasemassa, joita ei ole selvitetty tässä esitteessä. Helsingissä Nordea Pankki Suomi Oyj

3 Vuotuinen tuotto Kullekin velkakirjan pääomalle maksettava indeksihyvitys määräytyy seuraavasti: Osakeindeksikori 50 % The Dow Jones Euro STOXX 50 (Price) Index 50 % The Dow Jones STOXX 600 Healthcare Index Osakeindeksin arvon muutoksen laskee Laskenta-asiamies seuraavan kaavan mukaan: Tuotto Max 1% ; 12 t1 Max -1.05% ; Min 1.05% ; X t X t Indeksikori Indeksikor Indeksikori t i t-1 t1 Indeksikor it Wi Indeksii, t Wi Indeksii, t W i 50% Indeksi i, 0 Indeksi i, 0 = Index i sulkemisarvo t=0 (lähtöarvo) Indeksi 1 = EURO STOXX 50 (Price) Index -indeksin Päättymisarvo (SX5E) Indeksi 2 = Stoxx 600 Healthcare (Price) Index indeksin Päättymisarvo (SXDP) 12 i1 on kahdentoista periodihavainnon summa Pääomalle maksetaan vuosittain tuotto, joka on viiteindeksin kuukausittaisten muutosten summa. Periodikohtainen positiivinen muutos voi kuitenkin olla enintään +1,05 % ja negatiivinen muutos enintään 1,05 %. Jos täten laskettu vuotuinen tuotto on alle 1 %, maksetaan joka tapauksessa 1,00 %:n tuotto. Vuotuinen tuotto on näin ollen aina 1 12,60 %. Päättymisarvo on Osakeindeksin Sulkemisarvo Periodin päättymispäivänä. Mikäli päivä ei ole Pörssipäivä, pidetään päättymispäivänä seuraava Pörssipäivää. Lähtöarvo on Osakeindeksin Sulkemisarvo Periodin lähtöpäivänä. Mikäli päivä ei ole Pörssipäivä, pidetään lähtöpäivänä seuraava Pörssipäivää. Periodit Indeksimuutos lasketaan jokaisen kalenterikuukauden muutoksesta siten, että Lähtöarvo on aina kalenterikuukauden 16. päivä ja Päättymisarvo seuraavan kalenterikuukauden 16. päivä. Ensimmäinen Lähtöarvo on ja viimeinen päättymisarvo on Sulkemisarvo on Osakeindeksin arvo virallisen kaupankäynnin sulkemisajankohtana. Pörssipäivä on jokainen päivä, jona jossakin indeksiin sisältyvien osakkeiden kaupankäyntipörsseistä käydään arvopapereilla kauppaa, tai Markkinahäiriön tapahtuessa, olisi pitänyt käydä kauppaa.

4 Osakeindeksillä tarkoitetaan seuraavia indeksejä ( Osakeindeksi ): Euro STOXX 50 (Price) Index on pääomapainotteinen osakeindeksi, joka koostuu 50 blue chip osakkeesta euroalueelta. Indeksin lähtöarvo oli Indeksiä lasketaan euroissa. STOXX 600 Healthcare (Price) Index on pääomapainotteinen osakeindeksi, joka koostuu 39 lääketeollisuus alan osakkeesta Euroopan alueelta. Indeksin lähtöarvo oli 100. Indeksiä lasketaan euroissa. Laskenta-asiamies on Nordea Securities Oyj. Laskenta-asiamies toimii asiantuntijana ja sen laskema Osakeindeksin arvon muutos on Nordea Pankki Suomi Oyj:tä ja velkakirjojen haltijoita sitova. Osakeindeksin laskeminen Markkinahäiriön vallitessa Markkinahäiriön katsotaan olevan olemassa silloin, kun yhden tai useamman Osakeindeksiin sisältyvän osakkeen kaupankäynti on keskeytetty tai muutoin rajoitettu viimeisen puolen tunnin aikana ennen Periodin Lähtöarvon tai Päättymisarvon määrittämispäivien sulkemisajankohtaa ja keskeytyksellä taikka rajoituksella on Laskenta-asiamiehen arvion mukaan olennainen merkitys Osakeindeksin arvon määrityksessä. Markkinahäiriö Periodin Lähtöarvon tai Päättymisarvon määrityspäivänä Mikäli Osakeindeksin arvoa ei Periodin Lähtöarvon tai Päättymisarvon määrityspäivänä voida Markkinahäiriön johdosta määrittää, on Laskenta-asiamiehen määritettävä kyseinen arvo Markkinahäiriön päättymistä seuraavan Pörssipäivän sulkemisajankohdan arvon perusteella. Mikäli Markkinahäiriö kuitenkin jatkuu viiden (5) seuraavan Pörssipäivän ajan, on Laskenta-asiamiehen parhaaksi katsomallaan tavalla määriteltävä kyseisen Osakeindeksin arvo sellaiseksi kuin se olisi ollut, mikäli Markkinahäiriötä ei olisi tapahtunut. Osakeindeksin korvaus Mikäli Osakeindeksiä laskeva ja julkaiseva yhteisö korvaa Osakeindeksin vastaavalla uudella indeksillä taikka jos Osakeindeksiä laskevan ja julkaisevan yhteisön sijasta sitä alkaa laskea ja julkaista jokin toinen yhteisö, jonka Laskenta-asiamies hyväksyy Osakeindeksin julkaisijaksi ja jonka käyttämät laskentamenetelmät Laskenta-asiamiehen mielestä riittävästi vastaavat aikaisemman yhteisön käyttämiä, käytetään Osakeindeksin Arvonmuutoksen laskemisessa korvaavaa uutta Osakeindeksiä taikka Laskenta-asiamiehen hyväksymän uuden yhteisön laskemaa ja julkaisemaa aikaisemmin voimassa ollutta Osakeindeksiä. Muutokset Osakeindeksissä Mikäli ennen viimeisen Periodin Päättymispäivää Osakeindeksin koostumusta tai laskentakaavaa tai -tapaa muutetaan olennaisesti taikka Osakeindeksiä muutoin muutettaisiin olennaisesti, on Laskenta-asiamiehen Osakeindeksin Arvonmuutoksen laskemista varten käytettävä ko. muutosta seuraavien Arvostuspäivien osalta ennen ko. muutosta viimeksi voimassa olleen Osakeindeksin koostumusta ja laskentakaavaa ja -tapaa. Osakeindeksin puuttuminen Mikäli Osakeindeksiä laskeva ja julkaiseva yhteisö laiminlyö tai lopettaa kyseisen Osakeindeksin laskemisen ja julkaisemisen, on Laskenta-asiamiehen Osakeindeksin Arvonmuutoksen laskemista varten määriteltävä Osakeindeksin arvo puuttuvien arvojen osalta käyttäen laskennan perusteena ennen kyseistä laiminlyöntiä tai julkaisun lopettamista viimeksi voimassa olleen Osakeindeksin koostumusta ja laskentakaavaa ja -tapaa. Osakeindeksin korjaus Mikäli Osakeindeksin arvoa korjataan Periodin Lähtöarvon tai Päättymisarvon arvon julkaisemisen jälkeen ja tällaista korjausta koskeva ilmoitus julkaistaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa alkuperäisestä ilmoituksesta mutta kuitenkin viimeistään muutetaan kyseisen Lähtöarvon tai Päättymisarvon arvon osalta Osakeindeksin arvoa Osakeindeksin Arvonmuutoksen laskemista varten korjausta vastaavasti. Liikkeeseenlaskijan oikeus peruuttaa liikkeeseenlasku

5 Liikkeenseenlaskijalla on oikeus peruuttaa liikkeeseenlasku perustuen muutoksiin taloudellisissa olosuhteissa, merkintävilkkauden jäädessä alhaiseksi (saatuja merkintöjä alle 2 miljoona euroa) tai jos tapahtuu jotain sellaista, mikä liikkeeseenlaskijan harkinnan mukaan voi vaarantaa järjestelyn onnistumisen, jossa tapauksessa merkintäsumma kertyneine korkoineen palautetaan merkitsijälle kahden (2) viikon kuluessa merkintäajan päätyttyä ja palautettavalle summalle maksetaan 4% vuosittaista korkoa merkintäajankohdasta palautusajankohtaan. Osakeindeksin kuvaus The Dow Jones Euro STOXX 50 (Price) Index on STOXX Limitedin laskema ja julkaisema osakeindeksi. STOXX Limited on Dow Jones & Companyn, Deutche Börse AG:n, SBF-Bourse of Paris:n ja Swiss Exchangen yhteisyritys. The Dow Jones Euro STOXX 50 koostuu 50:stä yrityksestä, jotka ovat mukana laajemmassa STOXX indeksissä, ja joiden on tarkoitus edustaa sektoriensa johtavia yrityksiä. Euro STOXX 50 indeksiä lasketaan euroissa ja siinä mukana olevat yritykset ovat euroalueelta, eli nykyisellään maat, joiden yrityksillä on mahdollisuus olla mukana STOXX 50 indeksissä, ovat Suomi, Saksa, Ranska, Italia, Espanja, Alankomaat, Belgia, Portugali, Irlanti, Itävalta, Luxembourg, Kreikka. Osakkeiden valintaan STOXX-indeksiin vaikuttavat mm. Osakkeen kaupankäyntivolyymi, markkinakapitalisaatio ja yhtiön kotimaa. Lisätietoja internetistä: The Dow Jones Europe Stoxx Healthcare Index on STOXX Limitedin laskema ja julkaisema osakeindeksi. STOXX Limited on Dow Jones & Companyn, Deutche Börse AG:n, SBF-Bourse of Paris:n ja Swiss Exchangen yhteisyritys. The Dow Jones Europe Stoxx Healthcare koostuu 39:stä yrityksestä, joiden on tarkoitus edustaa sektorinsa johtavia yrityksiä. Indeksiä lasketaan euroissa ja siinä mukana olevat yritykset ovat Euroopan, eli nykyisellään maat, joiden yrityksillä on mahdollisuus olla mukana STOXX 600 Healthcare indeksissä, ovat Suomi, Saksa, Iso-Britannia, Sveitsi, Ranska, Italia, Espanja, Alankomaat, Belgia, Portugali, Irlanti, Itävalta, Luxembourg, Kreikka. Osakkeiden valintaan Europe Stoxx Healthcare -indeksiin vaikuttavat mm. osakkeen kaupankäyntivolyymi, markkinakapitalisaatio ja yhtiön kotimaa. 600% 500% DJ Euro Stoxx 50 DJ Healthcare 400% 300% 200% 100% 0% Euro Stoxx 50 Price Index ja Stoxx 600 Healthcare price index indeksin kehitys Historiallinen kurssikehitys ei ole tae tulevasta kurssikehityksestä.