Mediatoimialan luvut 30.9.2014

Mediatoimialan luvut 30.9.2014

Mediatoimialan luvut Mediatoimialan luvut on Viestinnän Keskusliiton ylläpitämä tilastokatsaus toimialaan. Jatkuvasti päivittyvään julkaisuun kerätään uusimmat saatavilla olevat tilastot niin mediatoimialasta yleisesti kuin erikseen sanoma- ja aikakauslehdistä, kustantamisesta, graafisesta teollisuudesta, kirjoista sekä mediamainonnasta. Lisätietoja: Viestinnän Keskusliitto www.vkl.fi p. 09 2287 7210 info@vkl. fi

Sisältö Yleistä 2 tilastoa Joukkoviestintämarkkinat 5 tilastoa Mediayritysten taloudesta 19 tilastoa Työmarkkinatilastoja 4 tilastoa Tavoittavuus Sanoma- ja aikakauslehdet 1 tilasto Aikakauslehdet 2 tilastoa Sanomalehdet 4 tilastoa Televisio 7 tilastoa Radio 3 tilastoa Internetin käyttö 3 tilastoa Kirjat 6 tilastoa Graafinen teollisuus 3 tilastoa Markkinointiviestintä 2 tilastoa Mediamainonta 14 tilastoa Kansantalouden tilastoja 2 tilastoa Next Media Toimialastrategia

YLEISTÄ 4

Kuinka tärkeänä pidät sitä, että Suomessa säilyy vahva ja monipuolinen, suomalaisia sisältöjä tuottava mediatarjonta (11/2013) Kaikki vastaajat, n=1142 Erittäin tärkeänä 53 % Tärkeänä 39 % Ei kovin tärkeänä 4 % Ei lainkaan tärkeänä En osaa sanoa 3 % 0 10 20 30 40 50 60 Lähde: Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013, Taloustutkimus vko 45/2013

Kuinka paljon arvostat suomalaisia mediasisältöjä (11/2013) Kaikki vastaajat, n=1142 Arvostan erittäin paljon 26 % Arvostan paljon 58 % En arvosta kovin paljon 13 % En arvosta lainkaan 1 % En osaa sanoa 3 % 0 10 20 30 40 50 60 70 Lähde: Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013, Taloustutkimus vko 45/2013

JOUKKOVIESTINTÄMARKKINAT 7

Joukkoviestintämarkkinat 2007 2012 Vuonna 2012 yhteensä 4,3 mrd Milj. 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Graafinen viestintä Sähköinen viestintä Tallenneviestintä 303 309 276 297 288 287 1027 1148 1162 1229 1307 1338 2944 2964 2738 2769 2752 2703 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Lähde: Joukkoviestintä- ja kulttuuritilastot, Tilastokeskus

Joukkoviestintämarkkinat 2012 Yhteensä 4,3 mrd Tallenneviestintä 7 % Internetmainonta 6 % Radio 1 % Sanomalehdet 26 % Televisio 24 % 4,3 mrd euroa Ilmaislehdet 2 % Painetut hakemistot & suoramainonta 7 % Kirjat 13 % Aikakauslehdet 15 % Lähde: Joukkoviestintä- ja kulttuuritilastot, Tilastokeskus

Joukkoviestintämarkkinat 2012 Yhteensä 4,3 mrd Milj. 4-7/viikossa ilmestyvät sanomalehdet 1-3/viikossa ilmestyvät sanomalehdet Ilmaislehdet Aikakauslehdet Kirjat Painetut hakemistot ja suoramainonta Televisio * Radio Internetmainonta Äänitteet Videot Elokuvateatterit 136 76 282 58 240 77 128 81 562 650 996 1039 * Sisältää myös Yleisradion julkisen palvelun radiotoiminnan. Lähde: Joukkoviestintä- ja kulttuuritilastot, Tilastokeskus

Viestintäalan liikevaihto 2012 Yhteensä 4,9 mrd Radio ja televisio* (TOL 60) 904,5 milj. * sisältää Yleisradion ** kirjojen ja lehtien kustantaminen ja muu kustannustoiminta Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen (TOL 18) 1433,6 milj. Kustannustoiminta** (TOL 581) 2598 milj. Lähde: Tilastokeskus

Viestintäalan henkilöstö 2012 Yhteensä 26 724 henkilöä Radio- ja televisio* 4714 hlöä * sisältää Yleisradion ** kirjojen ja lehtien kustantaminen ja muu kustannustoiminta Kustannustoiminta** 13 182 hlöä Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 8828 hlöä Lähde: Tilastokeskus

MEDIAYRITYSTEN TALOUDESTA 13

Kustannustoiminnan liikevaihto 2011 2012 TOL 58 Milj. 2011 yhteensä 2 171 milj., 2012 yhteensä 2 088,8 milj. 1400 1200 1220,3 1184,2 2011 2012 1000 800 600 675,4 639,7 400 200 275,8 264,9 0 Sanomalehdet Aikakauslehdet Kirjat Lähde: Balance Consulting

Kustannustoiminnan henkilöstö 2011 2012 TOL 58 Henkilöstö, lkm 2011 yhteensä 10 075 hlöä, 2012 yhteensä 9 630 hlöä 7000 6000 6304 6229 2011 2012 5000 4000 3000 2636 2422 2000 1000 1135 979 0 Sanomalehdet Aikakauslehdet Kirjat Lähde: Balance Consulting

Aikakauslehtikustantamisen liikevaihto 2011 2012 Milj. 800 600 400-5,3 % 200 0 675,4 milj. 639,7 milj. 2011 2012 Lähde: Balance Consulting

Aikakauslehtikustantamisen liikevaihto/hlö ja henkilöstökulut/hlö 2011 2012 Tuhatta euroa 300 280 282 2011 2012 250 200 150 100 50 61,3 67,9 0 Liikevaihto/hlö Henkilöstökulut/hlö Lähde: Balance Consulting

Aikakauslehtikustantamisen käyttökate, liiketulos ja nettotulos 2011 2012 20 % 2011 2012 15 10 8,1 5 5,1 6,1 4,8 3,6 3,6 0 Käyttökate, % Liiketulos, % Nettotulos, % Lähde: Balance Consulting

Sanomalehtikustantamisen liikevaihto 2011 2012 Milj. 1500 1000-3,0 % 500 0 1220,3 milj. 1184,2 milj. 2011 2012 Lähde: Balance Consulting

Sanomalehtien kuluttaja- ja mediamyyntitulot 2006 2013 (arvonlisäveroton nettomyynti) Milj. nettomyynti digi nettomyynti printti nettomyynti yhteensä 1400 1200 1000 800 1 174 1 174 1 062 1 077 1 124 1 062 1 077 1 085 1 081 1 036 989 933 600 400 200 0 39 45 56 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013* * Digi- ja printtimyyntiä on tilastoitu vuodesta 2011 alkaen. Lähde: Sanomalehtien Liiton vuosikysely

Sanomalehtikustantamisen liikevaihto/hlö ja henkilöstökulut/hlö 2011 2012 Tuhatta euroa 250 2011 2012 200 194 190 150 100 50 52 54 0 Liikevaihto/hlö Hlöstökulut/hlö Lähde: Balance Consulting

Sanomalehtikustantamisen käyttökate, liiketulos ja nettotulos 2011 2012 % 20 2011 2012 15 12,9 10 5 9,9 9,5 9,3 6,5 7,3 0 Käyttökate, % Liiketulos, % Nettotulos, % Lähde: Balance Consulting

Kirjojen kustantamisen liikevaihto 2011 2012 Milj. 400 300 200-3,9 % 100 0 275,8 milj. 264,9 milj. 2011 2012 Lähde: Balance Consulting

Kirjojen kustantamisen henkilöstö 2011 2012 Henkilöstö, lkm 1200 1000 800 600-13,7 % 400 200 0 1135 979 2011 2012 Lähde: Balance Consulting

Kirjojen kustantamisen liikevaihto/hlö ja henkilöstökulut/hlö 2011 2012 Tuhatta euroa 300 250 255 278 2011 2012 200 150 100 50 59,2 61,4 0 Liikevaihto/hlö Hlöstökulut/hlö Lähde: Balance Consulting

Kirjojen kustantamisen käyttökate, liiketulos ja nettotulos 2011 2012 % 20 2011 2012 15 10 10,4 11,8 8,5 6,5 6,3 5 3,7 0 Käyttökate, % Liiketulos, % Nettotulos, % Lähde: Balance Consulting

Kirjojen kokonaismyynti 2008 2013 Julkaisumuodon mukaan (kustantajien* arvonlisäverottomasta nettomyynnistä) Milj. 350 Yhteensä Painetut kirjat Sähköiset julkaisut 300 250 200 291,0 280,1 268,3 274,7 275,9 256,8 262,2 259,8 263,0 245,5 253,6 235,8 150 100 50 0 10,9 11,5 12,5 16,1 17,4 17,7 2008 2009 2010 2011 2012 2013 *ei sisällä arvonlisäveroa eikä jälleenmyyjien palkkiota Lähde: Suomen Kustannusyhdistys

Radio- ja televisio-ohjelmien tuottamisen ja lähettämisen liikevaihto 2011 2012 Milj. 1200 1000 800 600 +13,1 % 400 200 0 952,5 milj. 1010,5 milj. 2011 2012 Lähde: Balance Consulting

Radio- ja tv-ohjelmien tuottamisen ja lähettämisen käyttökate, liiketulos ja nettotulos 2011 2012 % 20 2011 2012 15 10 13,3 10,8 5 0 2,2-0,6 0,3-5 -2,5 Käyttökate, % Liiketulos, % Nettotulos, % Lähde: Balance Consulting

Graafisen teollisuuden liikevaihdon kehitys TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Milj. 1800 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 arvio 2013 Lähde: Tilastokeskus

Muun painamisen* liikevaihto/hlö ja henkilöstökulut/hlö 2011 2012 TOL 1812 Tuhatta euroa 250 2011 2012 200 188 202 150 100 50 45,3 45,6 0 Liikevaihto/hlö Hlöstökulut/hlö * valtaosa alan yrityksistä kuuluu tähän luokkaan, ei kuitenkaan sanomalehtipainot, pre-press ja jälkikäsittely Lähde: Balance Consulting

Muun painamisen* käyttökate, liiketulos ja nettotulos 2011 2012 TOL 1812 % 20 2011 2012 15 10 7,5 7,6 5 2,4 4,8 1,9 1,7 0 Käyttökate, % Liiketulos, % Nettotulos, % * valtaosa alan yrityksistä kuuluu tähän luokkaan, ei kuitenkaan sanomalehtipainot, pre-press ja jälkikäsittely Lähde: Balance Consulting

TYÖMARKKINATILASTOJA 33

VKL:n jäsenyritysten palveluksessa oleva henkilöstö 2012 Tekniset toimihenkilöt Ylemmät 684 toimihenkilöt 1984 Kustannus- Toimittajat 406 Kirjatyöntekijät; 5878 Jakajat 2685 Toimittajat 4784 Konttoritoimihenkilöt 5401 Lähde: VKL:n jäsenrekisteri

Toimihenkilöiden kuukausiansiot lokakuussa 2013 Euroa kuukaudessa (säännöllinen ansio) 6000 5450 5000 4000 3000 3898 3237 3216 3861 2000 1000 0 Lähde: EK:n palkkatilasto, lokakuu 2013

Kirjatyöntekijöiden ansiot 2013 Euroa tunnissa 17,50 17,00 AUP = aika-, urakka-, palkkiopalkka 16,50 16,00 15,50 15,00 14,50 14,00 14,70 16,12 17,00 Säännöllisen työajan ansio = säänn. työajalta maksettavat työaikakorvaukset, mm. ilta-, yö-, sulisät Tehdyn työajan ansio = säänn. työajan ansion lisäksi lisä- ja ylityöt 13,50 AUP Säännöllisen työajan ansio Tehdyn työajan ansio Lähde: EK:n palkkatilasto, 4. neljännes 2013

Tulospalkkoja saaneiden osuus toimihenkilöistä 2013 Prosenttia henkilöstöstä Toimituksellinen henkilöstö 41,4 Kustannustoimittajat 21,6 Tekniset toimihenkilöt 20,8 Konttoritoimihenkilöt 38,9 Ylemmät toimihenkilöt 53,2 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 Lähde: EK:n palkkatiedustelu lokakuussa 2013

SANOMA- JA AIKAKAUSLEHTIEN TAVOITTAVUUS 38

prosenttia Aikakauslehtien ja sanomalehtien yhteinen viikkotavoittavuus eri lukuvälineillä 2011 2014 96 95 95 94 92 92 89 58 60 63 59 59 62 57 8 35 28 23 15 18 11 1 2 4 7 21 15 11 Painettu viikoittain Tietokone viikoittain Matkapuhelin viikoittain Kevät 2011 Syksy 2011 Kevät 2012 Syksy 2012 Kevät 2013 Syksy 2013 Tabletti/lukulaite viikoittain Lähde: Kansallinen Mediatutkimus (KMT Lukija ja KMT Kuluttaja)

AIKAKAUSLEHTIEN TAVOITTAVUUS 40

prosenttia Aikakauslehtien lukeminen eri lukuvälineillä 2011 2013 Viikkotavoittavuus 80 79 78 76 73 72 33 32 33 32 30 30 4 5 7 9 11 13 1 1 3 4 6 8 Painettu Tietokone Matkapuhelin Tabletti/lukulaite Kevät 2011 Syksy 2011 Kevät 2012 Syksy 2012 Kevät 2013 Syksy 2013 Lähde: Kansallinen Mediatutkimus (KMT Lukija ja KMT Kuluttaja)

Aikakauslehtien levikki 2008 2013 20,0 15,0 13,824 14,310 10,0 11,528 11,524 9,841 8,615 5,0 0,0 193 lehteä* 207 lehteä 195 lehteä 196 lehteä 169 lehteä 145 lehteä 2008 2009 2010 2011 2012 2013 * Levikkinsä tarkastuttaneiden aikakauslehtien määrä Lähde: MediaAuditFinland Oy

SANOMALEHTIEN TAVOITTAVUUS 43

prosenttia Sanomalehtien lukeminen eri lukuvälineillä 2011 2014 Viikkotavoittavuus 949392918989 86 565860 61 565755 35 8 26 22 17 14 11 1 1 4 6 20 14 10 Painettu Tietokone Matkapuhelin Tabletti/lukulaite Kevät 2011 Syksy 2011 Kevät 2012 Syksy 2012 Kevät 2013 Syksy 2013 Lähde: Kansallinen Mediatutkimus (KMT Lukija ja KMT Kuluttaja)

Sanomalehden käyttöfrekvenssi matkapuhelimella 2011 2013 Viikoittain, ikäryhmittäin 0 20 40 60 80 100 % 12-19 vuotta 20-24 vuotta 25-29 vuotta 30-34 vuotta 35-39 vuotta 40-44 vuotta 45-49 vuotta 50-54 vuotta 55-64 vuotta 65+ vuotta 8 5 9 3 7 1 3 15 19 19 19 17 12 19 13 22 19 12 26 39 30 43 34 45 30 44 26 36 34 2011 2012 2013 Lähde: KMT Kuluttaja 2011-2013

Sanomalehtien tavoittavuus 2010 2012 100 Peitto-% = printissä yhden numeron keskimääräinen peitto-%, verkossa yhden viikon keskimääräinen peitto-% 2010 2011 2012 92 94 94 80 78 76 73 71 68 60 55 52 51 40 37 41 20 25 22 21 17 14 0 Printti Verkko Printti ja/tai verkko Vain printti Vain verkko Printti ja verkko Lähde: Kansallinen Mediatutkimus (KMT Lukija ja KMT Kuluttaja)

Sanomalehtien levikki 2008 2013 Miljoonaa kappaletta 3,5 3 2,5 2,978 2,899 2,827 2,695 2,519 2,340 2 1,5 1 0,5 0 181 lehteä* 179 lehteä 181 lehteä 168 lehteä 167 lehteä 158 lehteä 2008 2009 2010 2011 2012 2013 * Levikkinsä tarkastuttaneiden sanomalehtien määrä Lähde: MediaAuditFinland Oy

TELEVISION TAVOITTAVUUS 48

Televisiokanavien määrä 2007-2011 Valtakunnalliset kanavat (kpl) 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 5 4 2007 2008 2009 2010 2011 4 4 Julkinen, vapaasti vastaanotettavat 4 6 6 9 9 Yksityinen, vapaasti vastaanotettavat 8 16 16 14 14 19 Yksityinen, maksulliset Lähde: digitv.fi, Liikenne- ja viestintäministeriö, Tilastokeskus

TV-kanavien katseluosuudet 2010 2013 Osuus vuorokauden katselusta % 50 45 45 44 42 2010 2011 2012 2013 42 40 35 30 30 30 31 30 25 20 15 10 15 15 15 15 9 10 12 13 5 0 Yle MTV Oy Nelonen Media Muut Lähde: Finnpanel Oy

Televisionkatselusta Suomessa vuonna 2003 ja 2013 2003 2013 Televisioita Suomessa 3 544 000 4 400 000 Maksuttomat valtakunnalliset kanavat 4 13 Tallentavat boksit tai TV:t - 34 % IPTV - 9 % Maksu-tv-tilaajat 101 000 746 000 Laajakaista kotona 16 % 84 % Katsoo tv:tä tietokoneella 3 % 44 % TV-katselu päivittäin (h:min) 2:53 3:02 Lähteet: digitv.fi, Liikenne- ja viestintäministeriö, Tilastokeskus

Television katseluun käytetty aika 2013 Aika ikäryhmittäin Tuntia/vrk 6:00 4:48 4:42 3:36 3:36 2:24 2:17 2:32 1:12 1:11 1:13 1:19 0:00 4-9 10-14 15-24 25-34 35-44 45-64 65+ Ikä Lähde: Finnpanel Oy, TV-mittaritutkimus

Televisiokanavien tavoittavuus 2013 Prosenttia viikoittain/päivittäin % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 87 85 58 59 81 45 MTV yhteensä Yle yhteensä Nelonen Media yhteensä tavoittaa viikossa % tavoittaa päivässä % 55 23 SBS Discovery Media 48 FOX 18 Lähde: Finnpanel Oy, TV-mittaritutkimus 2013, 10+ -vuotiaat

Televisio-ohjelmien katsomisen väline 2012 2013 Prosenttiosuus kaikista talouksista % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 90 94 49 43 41 0 Tv-vastaanottimella Tietokoneella Tabletilla Tietokoneella, älypuhelimella tai Älypuhelimella tabletilla 44 8 14 4 10 2012 2013 1 1 Muulla Lähde: Finnpanel Oy, Tv-taloudet Suomessa -tutkimus

Televisiot, tabletit, kannettavat ja tietokoneet 2012 2013 % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2012 2013 90 94 80 83 66 69 16 8 Televisiot Tabletit Kannettavat Jokin tietokone Vuonna 2013 61 % 16 60-vuotiaista suomalaisista omisti älypuhelimen (2012; 44 %) ja 16 % tabletin (2012; 6 %). Lähde: Mobile Life 2013 tutkimus Lähde: Finnpanel Oy, Tv-taloudet Suomessa -tutkimus

RADION TAVOITTAVUUS 56

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Radion tavoittavuus 1991 2013 Prosenttia, kaikki yli 9-vuotiaat % viikon aikana päivittäin 100 80 95 97 98 98 99 97 97 96 95 97 97 97 97 97 96 96 96 95 95 96 95 95 94 82 83 84 85 85 82 81 81 79 81 82 83 82 80 79 79 79 78 78 78 78 77 76 60 40 20 0 Tavoitettavuus = kuunnellut väh. yhden vartin ko. aikana Lähde: Finnpanel Oy, Kansallinen Radiotutkimus (4 816 000)

Valtaosa kuuntelusta perinteiselle FM-radiolle Viikkotavoittavuus % % 100 Radionkuuntelu, KRT vuosikeskiarvo Nettikuuntelu, kysytty syksyisin Kännykkäkuuntelu, kysytty keväisin 96 95 95 96 95 95 94 80 60 40 20 6 9 9 10 10 11 12 0 6 7 6 7 7 7 8 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Radio kännykässä: 2007: 36 % 2008: 46 % 2009: 55 % 2010: 57 % 2011: 64 % 2012: 69 % 2013: 67% Spotifyn viikkotavoittavuus 12 % (lokakuu 2013) Lähde: Finnpanel Oy, Kansallinen Radiotutkimus, koko väestö 9+

Kuuntelun jakautuminen kaupallisille kanaville ja Yleisradiolle ikäryhmittäin 2013, min/vrk Min/vrk 300 250 Äänitteet Yle Yksityiset 6 4 200 150 100 50 0 11 18 147 32 76 208 43 40 38 29 21 13 122 89 102 119 94 48 49 9-14 v. 15-24 v. 25-34 v. 35-44 v. 45-54 v. 55-64 v. 65+ v. Kuunnelluin: NRJ Radio Suomipop Yle Radio Suomi Lähde: Finnpanel Oy, Kansallinen Radiotutkimus

INTERNETIN KÄYTTÖ 60

Internetin käyttötarkoitukset 2013 3 kk aikana, prosenttiosuus 16 74-vuotiaat väestöstä Prosenttia Pankkiasiat Sähköpostien lähettäminen tai vastaanotto Tavaroita ja palveluita koskeva tiedonetsintä Verkkolehtien tai televisiokanavien uutissivujen lukeminen Tiedon etsintä wikipedioista Matka- ja majoituspalvelujen selailu Sairauksiin, ravitsemukseen tai terveyteen liittyvä tiedon etsintä Yhteisöpalveluiden (esim. Facebook) seuraaminen Musiikin kuuntelu tai lataaminen Viestien kirjoittaminen internettiin (keskustelupalstat) Blogien kirjoittaminen Ohjelmien lataaminen omalle tietokoneelle Koulutus- ja kurssitarjonnan etsintä Työn etsiminen tai työpaikkahakemusten lähettäminen Pelien pelaaminen internetissä tai lataaminen omalle koneelle Käytettyjen tavaroiden ostaminen 38 33 32 27 26 26 51 51 49 60 65 70 84 83 79 79 0 20 40 60 80 100 Lähde: Tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2013, Tilastokeskus

Laitteiden ja palveluiden käyttö 2012 2013 Prosenttia 2012 2013 Käytössäni on älypuhelin (=puhelin, jolla pääsee internetiin ja johon voi ladata ohjelmia) 56 67 Käytän sosiaalista mediaa (Facebook, Linkedln, Twitter, IRC- Galleria, Foursquare, tms.) 60 65 Olen ladannut puhelimeeni ohjelmia/sovelluksia 41 51 Käytössäni on pelikonsoli 35 37 Käyttössäni on sähköinen lukulaite/tabletti (ipad, Kindle, Samsung Galaxy Tab, Sony Tablet tms.) 16 30 Aion hankkia tulevaisuudessa sähköisen lukulaitteen 20 23 0 20 40 60 80 Lähde: Yhteisöllistyvä media 2013

Verkkopalveluiden käytön kehitys 2012 2013 Merkitse alla olevasta listasta ne verkkosivut ja palvelut, joita käytät säännöllisesti 2012 2013 Facebook 58 % 63 % YouTube 52 % 56 % Spotify 16 % 19 % Netflix 6 % 12 % Twitter 6 % 8 % Linkedln 6 % 7 % Ostanut Spotifystä 2012 Ostanut Spotifystä 2013 6,9 % 10,2 % Yli puolet Spotifyin kaikista käyttäjistä on ostanut sisältöä/maksanut jotain palvelusta 2013. Lähde: Yhteisöllistyvä media 2013

KIRJAT 64

Kirjojen kokonaismyynti 2008-2013 kirjallisuuslajeittain Arvonlisäveroton nettomyynti Milj. 120 Kaunokirjallisuus Sarjakuvat Lasten- ja nuorten Tietokirjat Oppimateriaalit 100 80 60 40 20 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Lähde: Suomen Kustannusyhdistyksen tilastot

Digitaalisten julkaisuiden kokonaismyynti 2008-2013 kirjallisuuslajeittain Milj. 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Oppimateriaalit Tietokirjat Lasten- ja nuorten kirjat Kaunokirjallisuus 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Lähde: Suomen Kustannusyhdistyksen tilastot

Montako prosenttia suomalaisista osti kirjan % 80 78 76 76 % 77 % 78 % 74 72 70 69 % 68 66 64 1995 2003 2008 2013 Lähde: Suomi lukee 2013 tutkimus (Taloustutkimus)

% vastanneista Kirjanostajat ostomääräryhmissä 30 1995 2003 2008 2013 25 20 15 10 5 0 1-2 kpl 3-4 kpl 5-10 kpl yli 10 kpl Lähde: Suomi lukee 2013 tutkimus (Taloustutkimus)

Kirjan keskihinta Euroa 25 20 15 15,86 18,35 19,54 17,61 10 5 0 1995 2003 2008 2013 Lähde: Suomi lukee 2013 tutkimus (Taloustutkimus)

Kirjan ostopäätöksen ajankohta Ei osaa sanoa 7 % Etukäteen 41 % Myymälässä 52 % Lähde: Suomi lukee 2013 tutkimus (Taloustutkimus)

GRAAFINEN TEOLLISUUS 71

Graafisen teollisuuden yritysrakenne 2012 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Henkilöitä / yritys Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto Palkka / palkansaaja Liikevaihto / yritys Liikevaihto / henkilö... 4 844 1 002 117 540 000 37 000 139 300 117 300 5... 9 101 662 76 409 000 37 400 756 500 115 500 10... 19 59 800 110 740 000 39 200 1 876 900 138 500 20... 49 49 1 541 215 011 000 40 100 4 388 000 139 500 50... 99 19 1 354 231 614 000 40 900 12 190 200 171 100 100... 249 14 2 315 428 504 000 40 800 30 607 400 185 100 250... 499 4 1 449 290 970 000 36 300 72 742 500 200 800 500... 999 - - - - - - 1000... - - - - - - Yhteensä 1 090 9 123 1 470 788 000 39 200 1 349 000 161 200 Lähde: Tilastokeskus

Yritysten määrä Henkilöstön määrä Graafisen teollisuuden yritysten ja henkilöstön määrä TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut 1 400 Yritysten lukumäärä Henkilöstön lkm yhteensä 14 000 1 300 13 000 1 200 12 000 1 100 11 000 1 000 10 000 900 9 000 800 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 8 000 Lähde: Tilastokeskus

Painotuotteiden vienti eri maihin 2013 Yht.145 milj. (CN49: kirjat, sanomalehdet, muut painotuotteet) Muut 13 % Saksa 3 % Sveitsi 5 % Ruotsi 31 % Iso-Britannia 5 % Tanska 6 % Norja 12 % Venäjä 25 % Lähde: Tulli

MARKKINOINTIVIESTINTÄ 75

Markkinointiviestinnän määrän kehitys 2009 2012 Milj. 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2009 2010 2011 2012 Painetut mediat Sähköinen mainonta Osoitteellinen suoramainonta Osoitteeton suoramainonta Menekinedistäminen Markkinointiviestinnän suunnittelu ja muiden tuotantoyhtiöiden kustannukset Yhteensä 3 122 milj. 3 253 milj. 3 401 milj. 3380 milj. Lähde: Mainonnan Neuvottelukunta/ TNS Gallup Oy

Markkinointiviestinnän määrä 2012 Suuri mainoskakku, yht. 3,38 mrd. Muiden tuotantoyhtiöiden kustannukset yhteensä 4 % Sanomalehdet 14 % Markkinointiviestinän suunnittelu 15 % Kaupunki- ja noutolehdet 2 % Aikakauslehdet 4 % Liike- ja mainoslahjat 4 % Myymälämat. ja esittelytyö myymälöissä 3 % Televisiomainonta 8 % Sponsorointi 5 % Radiomainonta 2 % Messut 6 % Telemarkkinointi 6 % Sähköpostimarkkinointiviestintä 0,4 % Mobiilimarkkinointiviestintä 0,5 % Esitemedia 2 % Osoitteeton suoramainonta 6 % Painetut hakemistot 1 % Osoitteellinen suoramainonta 8 % Display- ja luokiteltu verkkomainonta 4 % Sähköiset hakemistot ja hakusanamainonta 3 % Elokuvamainonta 0,1 % Ulko- ja liikennemainonta 1 % Lähde: Mainonnan Neuvottelukunta/ TNS Gallup Oy

MEDIAMAINONTA 78

Mediamainonnan kehitys 2008 2013 Milj. 700 Sanomalehdet 600 Televisio 500 400 300 200 100 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Verkkomedia Aikakauslehdet Kaupunki- ja noutolehdet Radio Ulko- ja liikennemedia Elokuva Lähde: Mainonnan Neuvottelukunta/ TNS Gallup Oy

Mediamainonnan kehitys 2002 2013 Milj. Milj. Muutos-% Muutos-% 1600 10 1400 1200 1000 5 0 800-5 600 400 200-10 -15 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 2009 2010 2011 2012 2013* 2013* painetut hakemistot ja osa sähköisistä hakemistoista poistettu laskelmista 2008* sähköiset hakemistot ja hakusanamainonta sekä painetut hakemistot lisätty, kaupunki- ja noutopistelehtien tiedonkeruuta laajennettu -20 Lähde: Mainonnan Neuvottelukunta/ TNS Gallup Oy

I/2007 II/2007 III/2007 IV/2007 I/2008 II/2008 III/2008 IV/2008 I/2009 II/2009 III/2009 IV/2009 I/2010 II/2010 III/2010 IV/2010 I/2011 II/2011 III/2011 IV/2011 I/2012 II/2012 III/2012 IV/2012 I/2013 II/2013 III/2013 IV/2013 Mediamainonnan kehitys neljännesvuosittain 2007 2013 Muutos-% 20 15 10 5 0-5 -10 10,3 3,1 7,4 3,9 4,9 1,4-0,8-5,8-1,2 1,1 5,1 11 10,6 9,6 15,3 3,7 0,2 1,4-5,3-5,3-7,1-7,8-6,1-6,7-15 -13,3-20 -25-19,3-19,1-18,7 Lähde: Mainonnan Neuvottelukunta/ TNS Gallup Oy

Mediamainonnan osuudet mediaryhmittäin 2013 Pieni mainoskakku, yht. 1206,7 milj. 0,2 % 3,5 % 4,4 % Painetut mediat 49,5 % Sähköiset mediat 47,1 % 19,7 % 34,7 % Sanomalehdet Kaupunki- ja noutopistelehdet Aikakauslehdet Televisio Verkkomedia Radio 22,8 % 9,3 % 5,4 % Elokuva Ulkomainonta Lähde: Mainonnan Neuvottelukunta/ TNS Gallup Oy

Mediamainonnan kehitys mediaryhmittäin 2012 2013 Muutos-% 2012 2013 Sanomalehdet Noutolehdet Aikakauslehdet Televisio Verkkomedia Radio Ulkomainonta Elokuva Mainonta yht. -15,8-15,2-16,8-19,2-8,1-1,3-7 -1,1-1,9-3,2-4,8-2,3-3,7-2,9-8,1 10 6,8 33,3-30 -20-10 0 10 20 30 40 Lähde: Mainonnan Neuvottelukunta/ TNS Gallup Oy

Verkkomainonnan jakautuminen 2013 Osuudet verkkomediatyypeittäin, yht. 237,6 milj. 8 % 2 % Hakumainonta 4 % Luokitellut verkkopalvelut 8 % 10 % 36 % Sanomalehtien verkkopalvelut SOME TV- ja radioyhtiöiden verkkopalvelut 16 % 16 % Muut verkkopalvelut Talousmedioiden verkkopalvelut Aikakauslehtien verkkopalvelut Lähde: Mainonnan Neuvottelukunta/ TNS Gallup Oy

Suurimpien toimialaryhmien muutoksia 2012 2013 Vähittäiskauppa Autot Elintarvikkeet Vapaa-aika ja urheilu Telepalvelut Lääkkeet Mediat ja kustantajat Terveys ja kauneus Matkailu ja liikenne Finanssiala Muutos-% -16,1-11,4-12,1-8,8-9,0-8,2-8,0-8,0-2,5-6,6-3,0-3,7-4,0-1,5-5,1-5,0-6,0 2012 2013 0,0 0,0 0,9-20 -15-10 -5 0 5 Lähde: Mainonnan Neuvottelukunta/ TNS Gallup Oy

Mainosbarometri 8/2014: Eri mediaryhmien volyymin kehittyminen 2015 vs. 2014 Saldoluku, kiinnostuksen suunta (muutoksen indeksi, ei euroja) Verkkomediaviestintä Sosiaalinen media Mobiilimarkk.viestintä Radiomainonta Sähköpostimarkk.viestintä Televisiomainonta Suoramarkkinointi Aikakauslehdet Sanomalehdet (4-7 krt vko) Sanomalehdet (1-3 krt vko) Kaupunki- ja noutolehdet -100-50 0 50 100 Lähde: Mainosbarometri 8/2014, Mainostajien Liitto

Mediaryhmien osuudet päivittäiseen seuraamiseen käytetystä ajasta 2012 6 % 6 % 6 % 1 % TV 4 % 2 % Internet 8 h 39 min 30 % Radio Äänitallenteet Kirjallisuus Sanomalehdet Aikakauslehdet 19 % 26 % DVD, videot Kaupunki-, ilmais- ja noutolehdet Sanomalehdissä mukana sanoma-, taloussanoma- ja iltapäivälehdet. Lehtien seuraamisaika koskee painettuja/näköislehtiä. Lähde: TNS Atlas Intermedia 2012, TNS Gallup

Mediaryhmien osuudet päivittäisestä seuraamiseen käytetystä ajasta 2012 Yhteensä 8 h 39 min/vrk TV 156 min Internet 135 min Radio 99 min Kirjallisuus Äänitallenteet Sanomalehdet Aikakauslehdet DVD, video Ilmais- ja noutolehdet 31 min 31 min 31 min 21 min 10 min 5 min Lähde: TNS Atlas Intermedia 2012, TNS Gallup

Mediakäyttö 2013: 65+-vuotiaat, vähintään kerran viikossa 0% 20% 40% 60% 80% 100% TELEVISION ILMAISET KANAVAT MAAKUNTALEHDEN PAPERILEHTI RADIO ILMAISJAKELULEHDET GOOGLE MUUT SANOMALEHDET AIKAKAUSLEHDET ILTAPÄIVÄLEHTIEN VERKKOSIVUT (il.fi, is.fi) ILTAPÄIVÄLEHDET YLEN VERKKOSIVUT, yle,fi MTV3 VERKKOSIVUT, mtv3.fi TELEVISION MAKSUKANAVAT SOSIAALINEN MEDIA INTERNETIN MAKSUTTOMAT TV-OHJELMAT HELSINGIN SANOMAT MAAKUNTALEHDEN VERKKOPALVELU HELSINGIN SANOMAT, hs.fi YOUTUBE BLOGIT AIKAKAUSLEHTIEN VERKKOSIVUT MAAKUNTALEHDEN NÄKÖISLEHTI MAAKUNTALEHDEN MOBIILIPALVELU INTERNETIN MAKSULLISET OHJELMAPALVELUT 23% 19% 18% 17% 17% 16% 15% 10% 7% 7% 4% 4% 1% 0% 34% 29% 45% 40% 60% 89% 84% 79% 95% 65+ vuotiaat Lähde: Tietoykkönen, Tampereen yliopisto/comet puhelinhaastattelut kesä- ja elokuussa 2013, +15-v. Tampereen, Jyväskylän ja Oulun markkina-alueet, n=903

Mediakäyttö 2013: alle 25-vuotiaat, vähintään kerran viikossa 0% 20% 40% 60% 80% 100% GOOGLE SOSIAALINEN MEDIA YOUTUBE RADIO TELEVISION ILMAISET KANAVAT ILTAPÄIVÄLEHTIEN VERKKOSIVUT (il.fi, is.fi) INTERNETIN MAKSUTTOMAT TV-OHJELMAT MAAKUNTALEHDEN PAPERILEHTI ILMAISJAKELULEHDET HELSINGIN SANOMAT, hs.fi MAAKUNTALEHDEN VERKKOPALVELU AIKAKAUSLEHDET MTV3 VERKKOSIVUT, mtv3.fi INTERNETIN MAKSULLISET OHJELMAPALVELUT BLOGIT YLEN VERKKOSIVUT, yle,fi ILTAPÄIVÄLEHDET MUUT SANOMALEHDET HELSINGIN SANOMAT TELEVISION MAKSUKANAVAT MAAKUNTALEHDEN MOBIILIPALVELU MAAKUNTALEHDEN NÄKÖISLEHTI AIKAKAUSLEHTIEN VERKKOSIVUT 34% 32% 27% 26% 23% 20% 20% 19% 17% 12% 9% 8% 4% 3% 2% 46% 42% 85% 84% 79% 77% 95% 94% Alle 25 vuotiaat Lähde: Tietoykkönen, Tampereen yliopisto/comet puhelinhaastattelut kesä- ja elokuussa 2013, +15-v. Tampereen, Jyväskylän ja Oulun markkina-alueet, n=903

Perinteisten kuluttajien ja digikäyttäjien ikä- ja sukupuolijakauma 120% Digikäyttäjät Perinteiset käyttäjät 100% 80% 60% 40% 20% 0% 55% 51% 45% 49% 59% 41% 13% 87% KAIKKI Mies Nainen Alle 25 - vuotta SUKUPUOLI 27% 49% 75% 85% 91% 73% 51% 25% 15% 9% 25-34 vuotta 35-44 vuotta 45-54 vuotta 55-64 vuotta 65+ vuotta IKÄRYHMÄ Lähde: Next Media 2013, Tietoykkönen, Tampereen yliopisto/comet

Sähköiset palvelut eivät pysty korvaamaan paperisia lehtiä täysin samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä ei samaa eikä eri mieltä jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä Mainostaja Mediahenkilöstö Kuluttaja 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Lähde: Yhteisöllistyvä Media 2012/ 15/30 Research

KANSANTALOUDEN TILASTOJA 93

Väestöennuste 2020 2060 65-v. 15-64 v. 0-14 v. Väkiluku Ikäryhmien %-osuus Tuhatta henkilöä 100 % 6300 90 % 6228 6200 80 % 6096 6100 70 % 5985 6000 60 % 5900 50 % 5848 5800 40 % 5700 30 % 5631 5600 20 % 5500 10 % 5400 0 % 5300 2020 2030 2040 2050 2060 Lähde: Tilastokeskus, väestötilastot

Bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos 2003 2013 % 6,0 4,0 2,0 0,0 2,0 4,1 2,9 4,4 5,3 0,3 3,4 2,8-2,0-4,0-6,0-1,0-1,4-8,0-10,0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-8,5 Lähde: Kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus

NEXT MEDIA 2010-2014 96

Next Media Media-alan innovaatio-ohjelma 2010-2014 Next Median tavoitteena on ollut tukea siirtymistä digitaaliseen liiketoimintaan Kolme näkökulmaa Asiakasymmärrys median käytön muutos Uudet konseptit ja palvelut ketterä kehittäminen Tehokkaat prosessit kilpailukyvyn perusta

Next Media lukuina Next Media oli Tekesin rahoittama nelivuotinen innovaatio-ohjelma (1.2.2010-31.3.2014) Ohjelmassa oli mukana kaiken kaikkiaan 76 yritystä ja 9 tutkimuslaitosta Kokonaisvolyymi oli 33,8 M, josta Tekesin rahoitus oli 18,8 M

TOIMIALASTRATEGIA 2014-99

Kuluttajakäyttäytymisen muutokset Ostopolku kuvastaa kuluttajan sisältötarpeita polun eri vaiheissa. Median mahdollisuus on tuottaa eri vaiheisiin niihin sopivaa sisältöä, sekä toimituksellista että kaupallista. Tämä perustuu kuluttajakäyttäytymisen tuntemiseen.