Ajankohtaista Valiosta ja maitomarkkinoista Navettaseminaari Vantaa 04.02.2015 Mika Koskinen
Joulukuun liikevaihto - 42 M alle edellisvuoden koko vuosi n. 79 M edellisvuotta alhaisempi M 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 169 160 172 174 171 165 170 167 158 158 140 144 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ero edellisvuoteen 11,7 5,7-4,1 12,1 1,8 6,9 0,9-4,3-15,5-22,7-30,8-41,7 2014 2013 Tammi- joulukuu: 1.950milj. 2.029 milj. Joulukuussa kotimaan liikevaihto -5 M ja ulkomaan -37 M alle edellisvuoden
Maitotuotto ennätyksellinen. 31.7.2014 saakka Snt/l 60,0 50,0 40,0 30,0 Erinomainen alkuvuosi kannattelee loppuvuotta Lokakuun maitotuotto 33,6 snt/l (n. 36,5 snt/l ilman varaston arvon muutosta). Marraskuu maitotuotto 36,2 snt/l. Joulukuun maitotuotto 36,9 snt/l 20,0 33,5 34,4 36,9 44,0 39,0 41,1 44,9 46,4 48,0 43,7 10,0 0,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Valio Oy 2014 3
On asioita, jotka vaikuttavat meihin paljon, mutta joihin emme itse voi vaikuttaa 1. Maidontuotannon kasvu ja teollisuustuotteiden maailmanmarkkinahintojen lasku 3. Kiintiömaito ja perusmaidon hinnan säätely 2. Venäjän vastapakotteet 4. Kuluttajien laskenut ostovoima Suomessa Keskitytään siis niihin asioihin joihin voimme vaikuttaa Oma toimintamme markkinoilla tuotteet saatavuus markkinointi jne.
Maidontuotanto kasvussa ympäri maailmaa mrd kg 16 000 14 000 12 000 EU 2013 EU 2014 Uusi-Seelanti 2013 Uusi Seelanti 2014 USA 2013 USA 2014 EU + 5,9 mrd kg + 5,0% 1.Maidontuotannon kasvu 10 000 8 000 USA + 1,9 mrd kg + 2,3 % 6 000 4 000 2 000 0 Uusi-Seelanti + 1,5 mrd kg + 10,5 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Lähde: CLAL, Eurostat 5
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Teollisuustuotteiden hinnat maailmanmarkkinoilla lähtivät laskuun jo alkuvuonna 2014 mm. Kiinan viennin laskun seurauksena /Kg 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 Butter, France SMP France Intervention price, butter Intervention price, SMP 2,96 2,5 2,0 1,5 1,80 1,0 0,5 0,0 1. Teollisuustuotteiden hinnat Hinnat ns. official quotations, jotka kuvastavat julkaisuhetken hintaa (jossain määrin spekulatiivisia), millä uusia myyntisopimuksia on tehty edellisellä viikolla Lähde: Eurostat vuoteen 2009,EWPA
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Edamin hinta EU:ssa ennätysalhaalla /Kg 5,0 4,5 4,0 3,85 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 Edam Edamin tuontihinta Suomeen 1. Teollisuustuotteiden hinnat 2,48 Lähde: Misc. vuoteen 2013, CLAL 2013 ->
Valion raaka-aineen käyttö ennen Venäjän kriisiä 2. Venäjän kriisi Proteiini n. 68 milj. kg Rasva n. 84 milj. kg Teollisuusmyynti 7 4 Teollisuusmyynti Venäjä 11 25 Venäjä Muu käyttö Ruotsi 3 2 n. 1.900 milj. l 4 2 Muu käyttö Ruotsi Kotimaa 45 49 Kotimaa 8
Valion raaka-aineen käyttö Venäjän kriisin jälkeen 2. Venäjän kriisi Proteiini n. 68 milj. kg Rasva n. 84 milj. kg Teollisuusmyynti 15 23 Teollisuusmyynti Muu käyttö Ruotsi 2 3 n. 1.900 milj. l 5 3 Muu käyttö Ruotsi Kotimaa 48 52 Kotimaa 9
Noin puolet Venäjän juustonkulutuksesta on tuontijuustoa 2. Venäjän kriisi 2013 Tuonti 3,1 kg/hlö 24 874 438 Kulutus 6,1 kg/hlö 460 Valmistus 3,2 kg/hlö Juuston valmistus Juuston tuonti Juuston vienti Juuston kulutus Valio Oy 3.2.2015 10 Lähde: FIL-IDF
Suomen BKT-ennuste 2015 on keskimäärin vain + 0,2 % 4.Kuluttajien ostovoiman lasku Uutisia: Nordea: Kansantalous syö ensimmäistä kertaa kahteen vuosikymmeneen enemmän kuin tienaa Suomen Pankki: Talouden elpyminen käynnistyy vaivoin Danske Bank: Kasvumahdollisuudet lepäävät viennin varassa 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0-0,2-0,4 0,5 BKT, y/y-% 2015 ennusteet joulukuussa 2014-0,3-0,1 0,5-0,1 0,0 0,9 Handelsbanken Nordea POP Pankki Danske Bank Suomen Pankki LähiTapiola VM Keskimäärin 11 Source: talouselama.fi, taloussanomat.fi, nordea.com, yle.fi
Mitä? Merkkituotteet Valion maidosta (maitotuotto) Suomi, Venäjä ja Ruotsi ja Tanska Muu kannattava vienti Suomi omassa jakelussa Muut liiketoiminnat (terve kate ja pääoman tuotto) Mehut ja hillot Viro: paikallinen maidonjalostus Venäjä: paikallinen tuotanto ja sallituista maista tuodun raaka-aineen jalostaminen Teknologiat Jakelupalvelu Annikka Hurme Strategian päivitys kevään 2015 aikana.
Miten? Omat merkkituotteet korkea maitotuotto Merkkituotetalo: Kuluttajaetu Meijeri: maku, ravintosisältö, taloudellisuus, käyttömukavuus ja eettisyys Tehokas tuotanto ja menestyvät asiakkaat Tukkukauppa: Tehokas ja täsmällinen jakelu Valio Oy 2014
Valion brändistrategia KASVATA YUJU CREA Onni&Tuuti Jogurtti Clean Label PAIKALLINEN KANSAINVÄLINEN CLASSIC PRODUCTS SÄILYTÄ
Tässä ja nyt keskitytään siihen mihin voimme itse vaikuttaa: 1. Kotimaan myyntimäärien maksimointi ja tuoretuotteiden hintatason varmistaminen 2. Kasvua Ruotsista ja Tanskasta (Valio Eila edellä mennään) 3. Jatkuva tuotteiston kehittäminen: ymmärretään ostovoiman rajoitukset, mutta ei pysähdytä. 4. Varastotasojen hallinta 5. Venäjän pitäminen toiminnassa 6. Tehokkuutta ja kustannuskuria 1. Fokus, nopeus, asiayhteyksien hallinta 2. Kustannusten sopeuttaminen kuitenkin niin että samalla turvataan tulevaisuuden iskukykymme 7. Uudet markkinaselvitykset: mm. Kiina Valio Oy 6.10.2014 15
Kuluttajatuotteiden myynnin kehitys Ruotsissa ja Tanskassa - erityisesti Eila tuotteilla 2. Kasvua Ruotsista ja Tanskasta 16
Pidämme kiinni edelläkävijyydestä. Panostamme vahvasti innovatiivisen tuotteiston kehittämiseen Esimerkkejä helmikuun 2015 uutuuksista: Uudenlainen raikas ja vähemmän sokeria sisältävä juotava välipala Täyteläistä makua lähitilojen maidosta Laktoosittomat uutuudet Arki tuoteperheeseen 3. Jatkuva tuotteiston kehittäminen Maukas proteiinipitoinen välipala Maustettu sokeroimaton proteiinirahkajuoma Paljon proteiinia, ei lisättyä sokeria Suomen suosituin kermajuusto pienessä palakoossa 250 g Makua ja täyteläisyyttä ruoanlaittoon
Juuston valmistuksen väheneminen näkyy myös varastoissa, jotka ovat alle edellisvuosien. Rasvavarastot edellisvuosia korkeammat ja nousussa milj. kg milj. kg 4. Varastotasojen hallinta 14,4 milj. kg 5,6 milj. kg * sis. kaikki Valion Suomessa olevat varastot sekä Venäjällä olevat Oltermanni- ja voivarastot Lähde : SAP, SAP APO, Haapavesi, varastoseurannat
Maitojauhe ja heravalmistevarastot edellisvuosia selvästi korkeammalla tasolla 4. Varastotasojen hallinta milj. kg milj. kg 5,8 milj. kg 7,0 milj. kg * sis. kaikki Valion Suomessa olevat varastot sekä Kiinan varastot, ei sis. laivassa matkalla olevia Lähde : SAP, Valio Shanghai Business Report
Valion Venäjän tilanne 5. Venäjän pitäminen toiminnassa Raja kiinni 07.08.2104, jonka jälkeen tuontilupa vain mehuille, mehukeitoille ja vesille Laktoosittomien maahantuontiin ei edelleenkään jatkuvaa lupaa viranomaisilta joka erä testataan erikseen, ja vasta 1. erä päässyt läpi Valio kasvattaa hallitusti ja laadukkaasti paikallista tuotantoa: Yhteistyömeijeri Pietarin alapuolella Hatchinassa. Juotavia jogurtteja ja LGG kefiirejä vuodesta 2009. Lokakuulla aloitettu UHT-maitojen ja marraskuulla kermojen tuotanto. Tulossa lähiaikoina ESL-maito. Allekirjoitettu sopimus Ehrmannin kanssa tuotannosta Moskovan lähellä. Tuotanto alkoi 01/2015 Kuluttajavoin rahtipakkaaminen Moskovassa Viola-brändin alla työn alla Odintsovan omasta tuotannosta sulatejuustorasioita Ei-suomalaisten luonnonjuustojen siivutus alkaa Odintsovossa 12/2014 Sopeutustoimia tehty: kululeikkauksia, henkilökuntaa vähennetty n. 40% ensimmäisessä aallossa lisää henkilökuntaleikkauksia joulukuulla ja tammikuulla (myyntiorganisaation muutokset) Annikka Hurme
Budjetti 2015 Annikka Hurme
Liikevaihdon ja maitokatteen kehitys milj. 1 579 1 621 1 713 1 844 1 787 1 822 1 929 2 000 2 029 1 944 1 865-79 (-4%) Liikevaihto -153 (-16%) Maitokate 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 E2014 B2015
Vuoden 2014 huipusta pudottu 19 M alempaan kuukausivauhtiin, vuoden 2015 budjetti v. 2007 tasolla M 100 90 80 70 68,4 78,5 72,0 74,9 80,1 82,6 85,5 89,5 70,0 68,6 60 50 40 30 20 10 0 1 3 5 7 9111 3 5 7 9111 3 5 7 9111 3 5 7 9111 3 5 7 9111 3 5 7 9111 3 5 7 9111 3 5 7 9111 3 5 7 911 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Maitokate/kk Maitokate keskimäärin Budjetti
Valio konsernin maitotuoton ennustetaan putoavan 11,6 snt/l alkuvuoden 2014 tasosta vuonna 2015 snt/l 50 46 44,0 44,9 46,6 48,0 48,1 42 41,1 38 36,9 39,0 38,4 36,5 34 30 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Valio Oy 7.10.2014 24
Valio Kefir LGG 1 kg laktoositon (3 makua) Uudenlainen raikas ja vähemmän sokeria sisältävä juotava välipala Maailmalla menestynyt uusi lisäarvokategoria tuo kasvua välipaloihin Valio Kefir LGG on täysin uudenlainen juotava välipala, jolla on aivan oma kefir tuotteelle luonteenomainen makunsa Maidosta valmistetussa tuoretuotteessa yhdistyy jogurtin pehmeys ja maidon raikkaus Sisältää maailman tutkituinta maitohappobakteeria sekä runsaasti D-vitamiinia, joka ylläpitää kehon puolustusjärjestelmän normaalia toimintaa Kolme herkullista makua. Maustamattomassa ei ole lisättyä sokeria, maustetuissa lisättyä sokeria 4 g/100 g Sopii koko perheelle aamu-, väli- tai iltapalaksi sellaisenaan tai esim. marjojen ja myslin kanssa Valmistaja Valio Oulu Myyntiin viikolla 5/2015 Valio Oy
Valio Hyvä suomalainen Arki Eila rasvaton 1 l laktoositon Valio Hyvä suomalainen Arki Eila kevytmaitojuoma 1 l laktoositon Laktoosittomat uutuudet Arki tuoteperheeseen Suuren menestyksen saavuttaneeseen tuoteperheeseen myös kuluttajien toiveiden mukaiset laktoosittomat maitojuomat Edullinen vaihtoehto, joka sopii ruoka- ja janojuomaksi, ruoanlaittoon sekä kahvimaidoksi Valio Hyvä suomalainen Arki maitojuoma laktoosittoman proteiinipitoisuus on aina 3,0 g/100 g. Proteiini ylläpitää luuston ja lihasten kuntoa D-vitaminoitu (1,0 μg/100 g), kalsiumia 110 mg/100 g. Kalsium ja lisätty D-vitamiini ylläpitää luuston ja hampaiden kuntoa Valmistaja Valio Jyväskylä Myyntiin viikolla 5/2015 Valio Oy
Valio PROfeel proteiinirahkajuoma 2,5 dl laktoositon vadelma-aprikoosi Valio PROfeel proteiinirahkajuoma 2,5 dl laktoositon mansikka Maustettu sokeroimaton proteiinirahkajuoma Proteiinipitoisten välipalojen markkina kasvaa jatkuvasti Uutuuksien myötä kohderyhmä laajenee sokeria välttäviin kuluttajiin Sopiva pakkauskoko, helppo nauttia liikkuessa. Nauttimiseen ei tarvita lusikkaa! Runsaasti proteiinia 23 g/annos (9,1 g/100 g), hiilihydraattia 3,5 g/100g Ei lisättyä sokeria, makeutettu sukraloosilla ja asesulfaami K:lla (sisältää luontaisesti sokereita) Rasvaton, D-vitaminoitu (2 µg/100 g), laktoositon Helposti nautittavat sokeroimattomat uutuudet Valmistaja Valio Jyväskylä Myyntiin viikolla 5/2015 Valio Oy
Valio PROfeel proteiinirahka sokeroimaton 175 g persikka laktoositon Valio PROfeel proteiinirahka sokeroimaton 175 g päärynä laktoositon Paljon proteiinia, ei lisättyä sokeria Välipalarahkat on tällä hetkellä yksi nopeimmin kehittyvistä segmenteistä maito-osastolla Raikas maku ja pehmeä rakenne Runsaasti proteiinia (11 g/100 g), annoksessa 19 g. Hiilihydraatteja 4,4 g/100 g (vrt. sokerilla makeutetut Valio PROfeel rahkat 9,6 g/100 g) Ei lisättyä sokeria, makeutettu sukraloosilla ja asesulfaami K:lla (sisältää luontaisesti sokereita) Rasvaton, laktoositon Miellyttävät yhden hedelmän maut, päärynä ja persikka, tuovat vaihtelua runsaasti proteiinia sisältävien välipalojen tarjontaan. Valmistaja Valio Seinäjoki Myyntiin viikolla 5/2015 Valio Oy
Valio raejuusto juureksia ja siemeniä 150 g laktoositon Valio raejuusto hedelmiä ja siemeniä 150 g laktoositon Maukas proteiinipitoinen välipala Maukas ja ruokaisa vaihtoehto välipalasyömiseen Runsaasti proteiinia 20 g/annos (13 g/100 g) Sisältää maistuvia siemeniä, juureksia ja hedelmiä. Juures-siemen variantti tuo vaihtelua makeisiin välipaloihin Irtonaista ja laadukasta Valio raejuustoa, johon on helppo sekoittaa kannen täytteet tasaisesti Pakkauksen kannessa lusikka mukana. Helppo välipala mukaan otettavaksi ja nautittavaksi missä vain Sopivan kokoinen kerta-annos 150 g Laktoositon Helppoa ja ruokaisaa proteiinipitoista välipalaa. Kannessa lusikka mukana! Valmistaja Valio Seinäjoki Myyntiin viikolla 5/2015 Valio Oy
Valio Koskenlaskija Ruoka e250 g maustamaton laktoositon Valio Koskenlaskija Ruoka e250 g cheddar laktoositon Makua ja täyteläisyyttä ruoanlaittoon Ruoanvalmistukseen tarkoitettu Valio Koskenlaskija Ruoka on moderni ja entistä helppokäyttöisempi Koskenlaskija sulatejuusto Monikäyttöinen uutuus on kylmänä lusikoitavan pehmeää ja sitä on helppo annostella. Lämmitettynä tuote muuttuu kastikemaiseksi. Tuote on kätevä käyttää ja helppo annostella suoraan pikarista. Tuote voidaan lämmittää mikrossa pakkauksessaan ilman kantta. Kuumennettu tuote voidaan lämmittää uudelleen Pitkä säilyvyysaika, 90 vrk. Käyttöohje: Sopii sekä lämpimään että kylmään ruoanlaittoon. Tuo ruokaan makua ja täyteläisyyttä. Kätevä esim. kastikkeiden ja keittojen suurustamisessa, uuniruoissa, kuorruttamisessa voileipäkakuissa, leivonnassa ja dippikastikkeena. Cheddar sopii lisäksi TexMex-tyyppisiin ruokiin kastikkeeksi sellaisenaan tai osana ruoanvalmistusta. Valmistaja Valio Vantaa Myyntiin viikolla 5/2015
Valio Oltermanni e250 g Valio Oltermanni 17% e250 g Suomen suosituin kermajuusto pienessä palakoossa Suosituimmat Valio Oltermanni variantit pienemmässä 250 g:n palakoossa Pienempi pakkauskoko sopii myös yksin/kaksin asuville tai pienille talouksille Pieni kertaosto madaltaa kuluttajien ostokynnystä ja houkuttelee ostamaan useamman juuston kerralla Laktoositon ja lisäaineeton Oltermanni: rasvaa 29 g, suolaa 1,3 g Oltermanni 17 %: rasvaa 17 g, suolaa 1,3 g Valmistaja Valio Haapavesi Myyntiin viikolla 5/2015 Valio Oy
Haapaveden Kermajuusto e400 g Täyteläistä makua lähitilojen maidosta Lähiruoka kiinnostaa kuluttajia Valmistetaan Haapavedellä perhetilojen tuoreesta maidosta, joka tulee juustolaan keskimäärin vain 60 kilometrin etäisyydeltä Täyteläinen ja maukas herkku vastaa vallitseviin kuluttajatrendeihin ja maistuu sekä aikuisille että lapsille Antaa reilusti makua leivän päällä Laktoositon ja lisäaineeton Valmistaja Valio Haapavesi Myyntiin viikolla 5/2015 Valio Oy
Valio täyttää 110 vuotta JUHLAVUOTTA VIETETÄÄN TYÖN MERKEISSÄ JUHLAVUONNA PAKKAUKSISSA JA MAINONNASSA NÄKYY 110 V -LOGO JUHLAVUOSI ANTAA HYVÄN POHJAN KERTOA VALION TARINAA, TEKOJA JA ASEMAA SUOMALAISESSA YHTEISKUNNASSA NIIN KULUTTAJILLE KUIN MUILLE SIDOSRYHMILLE www.valio.fi/suomesta 3.2.2015
3.2.2015 Valio brändi on isommin ja vahvemmin esillä pakkauksissa
A. I. Virtasen juhlavuosi 2015 VIRTASEN SYNTYMÄSTÄ TULEE KULUNEEKSI 120 V NOBEL PALKINNON SAANNISTA 70 V KIRJA A.I.VIRTASEN ELÄMÄSTÄ JULKAISTIIN 15.1.2015 3.2.2015 35
Valio Akatemia - vastuullista sponsorointia Valio keskittyy sponsoroinnissaan lasten ja nuorten liikunnan ja hyvinvoinnin ja sitä kautta suomalaisten perheiden tukemiseen. Tuet (raha-, ravitsemus-, tuote- ja tapahtumastipendit) jaetaan keskitetysti Valio Akatemia ohjelman kautta kerran vuodessa. Ohjelma tarjoaa konkreettisia, arkisia elämyksiä liikuntaan ja hyvinvointiin, kertoo tarinoita oikeasta elämästä ja toimii sillanrakentajana sukupolvelta toiselle. Valio Akatemia on aidosti vastuullista toimintaa, joka rakentaa Valio brändiä ja hyödyttää siksi koko Valiota. Ohjelman kummeina vuonna 2015 toimivat Kiira Korpi, Kerttu Niskanen ja Joel Pohjanpalo. Valio, stipendin saaneet lapset ja nuoret sekä kummiurheilijat muodostavat yhteisön, joka kohtaa verkossa osoitteessa valio.fi/akatemia, sosiaalisessa mediassa (#valioakatemia) ja tapahtumissa ympäri Suomen. Kiira Korpi Joel Pohjanpalo Kerttu Niskanen Valio Oy 3.2.2015 36
TEEMME PARASTA Coca-Colan uuden maitojuoman mainontaa joulukuulta 2014 Valion Plus maito mainontaa jo usean vuoden ajalta
Valio Oy Kiitos!