RAKENTAMISEN NÄKYMÄT

RAKENTAMISEN NÄKYMÄT - PUURAKENTAMISEN NÄKÖKULMA 42. PUUMARKKINAPÄIVÄ 24.11.2016 PEKKA PAJAKKALA, JOHTAVA NEUVONANTAJA, FORECON OY

2 24.11.2016 RAKENTAMISEN NÄKYMÄT - PUURAKENTAMISEN NÄKÖKULMA 1. Puun roolin muutokset Suomessa 2. Rakentamisen näkymät Suomessa yhteiskunnan rakennemuutokset suhdannemuutokset 3. Rakentamisen näkymät Euroopassa ja lähialueilla 4. Yhteenveto ja johtopäätöksiä

Forecon Oy on puolueeton ja riippumaton rakennus- ja kiinteistömarkkinoiden analysointi-, ennakointi- ja tutkimusyritys VTT tausta, MBO, henkilöstöomistus EUROCONSTRUCTin, RAKSU-ryhmän ja RAKLIn suhdanneryhmän jäsen Tuotamme tietoa päätöksenteon tueksi Päätuote asiakkaalle räätälöidyt ennakointipalvelut - rakentamisen ja siihen liittyvien tuotteiden kysynnän ennakointi, - uudis- ja korjausrakentamisen tarve ja mahdollisuudet - alueelliset markkinat Asiakasryhmät - rakennusmateriaalien valmistajat, rakennusyritykset, tukku- ja rautakauppa, kunnat, ministeriöt, järjestöt, analyysi- ja sijoitusyhtiöt,...

Runkomateriaalijakauma uudistalonrakentamisessa 2015 %-m3, aloitetut rakennukset Betoni yhteensä 49 % Lähde: Tilastokeskus, Forecon Puu Selkeä kasvu oli liike- ja kokoontumis- ja maatalousrakennuksissa - Vähenemistä oli opetus- ja hoitoalan rakennuksissa 24.11.2016

100% Runkomateriaalit, kaikki rakennukset aloitetut rakennukset, % -osuus tilavuudesta Kaikki rakennustyypit, aloitukset, vuodet 1995.2014 90% 80% 70% 60% Betoni yhteensä 42 % 2014 Teräs 18 % 2014 Puu 37 % 2014 50% 40% 30% 20% 10% 0% Betoni siirtyi takaisin markkinajohtajaksi vuonna 2014 ja kasvatti osuuttaan 2015 - taustalla omakotirakentamisen väheneminen ja kerrostalorakentamisen kasvu 24.11.2016 Betoni Tiili Teräs Puu Muu 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lähde:Tilastokeskus

Puun rooli uudisrakentamisessa (rungot) rakennusluvat ja aloitukset, koko uudistalonrakentaminen, muutos % 2013 2014 2015 2016 tammi-elokuu Rakennusluvat kaikki -3-12 +9 +12 puiset puuelementti -4 +7-17 -17-2 +19 +2-4 Betoniset/kiviset betonielementti -12-8 -9-15 +14 +15 +20 +26 teräs -4-21 +27 +20 Aloitukset kaikki puurunkoiset -11-2 -8-17 +6-1 +10 +19 Lähde: Tilastokeskus, Forecon

Puun rooli kerrostalorakentamisessa (rungot) Rakennusluvat ja aloitetut rakennukset asunto-kpl ja muutos % sekä puurunkoisten osuus 2013 2014 2015 2016 tammi-elokuu askpl % askpl % askpl % askpl % Rakennusluvat, kaikki 15 300-11 19 700 +22 22 200 +19 20 300 +36 puiset 790 +87 720-8 1 050 +46 950 +17 betoniset/kiviset 14 300-14 17 800 +24 20 700 +16 19 200 +38 puisten osuus luvista 5,1 % 3,9 % 4,7 % 4,7 % Aloitetut, kaikki puurunkoiset 16 500 540 +3 +14 15 300 890-7 +65 22 100 870 +45-3 17 800 960 puisten osuus aloit. 3,2 % 5,8 % 3,9 % 5,3 % +27 +184 Lähde: Tilastokeskus, Forecon

Puun rooli omakotitaloissa (rungot) Rakennusluvat ja aloitetut rakennukset asunto-kpl ja muutos % sekä puurunkoisten osuus 2013 2014 2015 2016 tammi-elokuu askpl % askpl % askpl % askpl % Rakennusluvat, kaikki 7 900-22 7 000-11 6 200-12 4 800 +12 puiset 6 800-23 6 000-12 5 500-9 4 200 +11 betoniset/kiviset 850-18 800-6 580-28 510 +22 puisten osuus luvista 86,3% 85,8 % 88,9 % 87,7% Aloitukset, kaikki puurunkoiset 8 100 7 000-17 -18 6 700 5 800-17 -18 6 500 5 700-3 -14 4 600 4 000 +3 +4 puisten osuus 86,9 % 85,9 % 88,3 % 87,8 % Omakotirakentamisessa on nyt plusmerkkejä monien vuosien jälkeen Lähde: Tilastokeskus, Forecon

Julkisivupintamateriaalit uudistalonrakentamisessa 2015 %-m2, aloitetut rakennukset Yhteensä 6,7 milj.m2 Puusta rakennetaan vuosittain n. 2,8 milj.m2 julkisivuja. Puu on markkinajohtaja. 24.11.2016

Julkisivujen vuosittainen rakentamismäärä 10 24.11.2016

100 90 Puurunkoisten rakennusten osuus asuntorakentamisessa Market Share (%) of Wooden Frame Structures in New Dwellings % 80 70 60 50 40 30 Puulla on merkittävä rooli asuntorakentamisessa vain Skandinavian maissa. Saksassa osuus on kasvussa 2000 2005 2015 20 10 0 1 fam. houses 2 dwelling houses Multifam. Dwellings 1 fam. houses Terraced h. Multifam. Dwellings 1 fam. houses Multifam. Dwellings 1 fam. houses Terraced h. Multifam. Dwellings 1 fam. houses Multifam 1 fam. houses Multifam 1 fam. houses Multifam 1 fam. houses Multifam 11 Germany UK UK France Finland Sweden Ireland Netherl.Poland NL PL

12 Saksassa puurunkoisten rakennusten markkinaosuus omakotitaloissa on kasvanut reippaasti vuodesta 2005. Kerrostaloissa viime vuonna selkeä kasvu. Kasvua on monissa rakennustyypeissä, mutta ei koko uudisrakentamisessa.

Rakentamiseen liittyviä myyttejä / uskomuksia loppuvuonna 2016 totta vai tarua X Kaupungistuminen on alkamassa ja kasvaa rajusti Asuntotarve on jatkuvassa kasvussa Ihmiset haluavatkin asua maalla Korjausrakentaminen kasvaa lähivuosina miljardikaupalla Rakentaminen on ennätystasolla Uudistalonrakentamisen kasvu jatkuu voimakkaana

Kaupungistumisessa ei ole tapahtunut tai tapahtumassa hyppäystä 12.9.2 016

Helsingin ja Helsingin seudun väestö 16 24.11.2016

Asuntoa Asuntotuotantotarve Suomi 40 000 35 000 Voimakas kaupungistumisskenaario, esiintyy julkisuudessa lähes ainoana vaihtoehtona asuntotarvetarkasteluissa 30 000 25 000 Foreconin mielestä relevantti asuntotarve 20 000 15 000 1990 1995 VTT Kaupungistumisskenaario Forecon 2: Väestömäärän lisäys menee kaikki kaupunkeihin Forecon 1: Väestölisä alueille samassa suhteessa kons.ennusteen kanssa VTT Konservatiivinen skenario 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 Foreconin mukaan nykyinen asuntotuotantomäärä ( 33000 34000 as/a) on tarvelaskelmien yläpuolella, missä se voi ollakin suhdanneluonteisesti, mutta ei pysyvästi. 17

Kaupungeissa 69 % Maalla 30 % 18 Uutisointi kertoi, että suurin ryhmä oli maaseutuasumista haluavat. Jakauma kaupungit 69 % maaseutu 30 % on se, mikä on tilanne tällä hetkellä. Kaupunkien osuus kasvaa n. 72 prosenttiin vuoteen 2030.

Asuinrakennusten korjaustarve vuodesta 2006 vuoteen 2035 2,7 %/a 1,9 %/a 1,6 %/a Kasvu %/a 3,7 2,4 1,2 1,1 1,1 2,1 2,1 2,1 2,1 3.11.2016 Korjaustarpeen kasvu %/a on jatkossa hitaampaa kuin aiemmin markkinat kasvavat, mutta yhtäkkistä korjausboomia ei ole tulossa

1 000 hlöä 400 Väestömuutos eri ikäryhmissä vuodesta 2014 vuoteen 2030 yhteensä n. 400 000 hlöä 300 200 100 0-100 0-24 25-44 45-64 65-74 74- -200 Lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste Rakennetun ympäristön toimivuuteen ja helppokäyttöisyyteen kohdistuu suuria muutospaineita Seniorien ostamien tuotteiden ja palvelujen merkitys kasvaa rajusti Omakoti-iässä olevien ikäluokkien määrä pienenee. 26.11.2015

Painotettu luottamusindeksi, Suomi: kuluttajat, teollisuus, palvelut rakentaminen kasvua yli vuosi 30 Saldoluku Painotettu luottamus Suomessa viim. 10/2016 20 10 0-10 -20-30 -05-06 -07-08 -09-10 -11-12 -13-14 -15-16 Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Tilastokeskus Forecon Oy 22 5.11.2015

Asuntorakentamisen kasvu on tapahtunut pelkästään kerrostaloissa As.kpl 25 000 Asuntoaloitukset talotyypeittäin Koko maa 20 000 15 000 Asuinkerrostalot 10 000 Erilliset pientalot 5 000 0 Kytketyt pientalot 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017 Lähde: Tilastokeskus, ennuste Forecon 10/2016 Jatkuva vuosiarvo 23

Kerrostalot, rakennusluvat ja aloitukset kaikki sekä puurunkoiset asuntokpl kaikki 30 000 Kerrostalot myönnetyt rakennusluvat ja aloitetut rakennukset, jatkuva vuosisumma asuntokpl puurunko 2 400 27 000 2 100 24 000 21 000 kaikki 24 255 1 800 18 000 1 500 15 000 12 000 9 000 6 000 3 000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 luvat (vasen asteikko) aloitukset (vasen asteikko) Lähde: Tilastokeskus, Forecon Oy puurunkoiset 1 014 Viim. 08/2016 viim. 09/2016 luvat, puurunko (oikea asteikko) aloitukset, puurunko (oikea asteikko) 1 200 900 600 300 0 24 Puukerrostalojen sekä luvat että aloitukset ovat kasvaneet hyvin keväästä 2015

Suomen toteutetut ja tulevat puukerrostalohankkeet Suomen tulevat puukerrostalohankkeet Tilanne 11 / 2016 TEM / MSO Puuinfo Oy Rakennettu 20.11.2016 mennessä: - 49 taloa - 1 170 asuntoa Tulollaan: yli 6 000 puukerrostaloasuntoa! 2016 Puukerrostaloaloitukset 569 asuntoa - Helsinki, Kuninkaantammi (58) - Helsinki, Honkasuo (116) - Helsinki, WoodCity (98) - Turku, Linnanfältti (450) > 100 - Tampere, Vuoreksen Isokuusi (458) > 53 - Espoo, Tuuliniitty (334) - Seinäjoki, Asuntomessualue 2016, Mäihä (28) - Imatra (13) - Jyväskylä, Puukuokka 2 (50) - Joensuu (40) - Kajaani (13) 24.11.2016 Markku Karjalainen

BKT:n ja rakentamisen kasvu Suomessa, % 26

Rakentamisen määrä Suomessa 2000-18 2000=100 27

Rakentamisen määrän muutokset RAKENTAMISEN MÄÄRÄN KEHITYS SUOMESSA 2015 2017 2015 2016 2017 % % % Asuntojen uudisrakentaminen 0 16 1 Muu uudistalonrakentaminen -2 12-1 Uudisrakentaminen yhteensä -1 14-2 Korjausrakentaminen 3 2 2 Talonrakentaminen yhteensä 2 8 1 Maa- ja vesirakentaminen 2 3 2 Rakentaminen yhteensä 2 7 1 Lähde: Tilastokeskus ja Forecon 28

Rakennuskustannusindeksi 115 110 105 100 95 90 85 kokonaisindeksi sekä saha- ja puutavara - osaindeksi, 2011=100 tuorein tieto lokakuu 2016 sahatavara puutavara kokonaisindeksi 80 75 70 2001 2005 2010 2015 24.11.2016 Lähde: Tilastokeskus Puutavaraindeksi on laskenut vuodessa 0,3 %, rakennusmateriaalit -indeksi noussut 1,0 % ja kokonaisindeksi noussut 1,0 %. Aiempien vuosien suuria vaihteluja ei ole puutavarassaollut pariin vuoteen.

Economic situation in Europe Q4 2016 Economic situation Tarkasteluhetken tilanne yhtenäisellä viivalla, tolpat kertovat odotusten suunnan seur. 6 kk aikana 24.11.2016

Construction in Europe in 2016 -kesäkuun 2016 raporttien mukaan -uudet ennusteet 25.11.2016: EUROCONSTRUCT, Forecon -8...-5-5...-2-2...1 1...4 4...7 7...10 10...13?? Lähde: Outlook for the Baltic States, Forecon raportti 6 2016 map source: http://www.d-maps.com/carte.php?num_car=2233&lang=en Vuosi 2016: Länsi-Eurooppa kasvussa (n. + 2 %), Venäjä miinuksella, CEE maissa ennakoitua heikompi kehitys. Nopein kasvu Irlannissa ja Skandinavian maissa.

60 Rakentajien luottamusindikaattori Saksa, Iso-Britannia, Ranska, EU tuorein lokakuu 2016 viim. 10/2016 40 20 0-20 -40-60 Saksa Iso-Britannia EU Ranska -80 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 Lähde: Euroopan Komissio

Euroopan rakentaminen ja BKT, muutos % BKT rakentaminen 24.11.2016 Euroopassa jatkuu tasainen kasvu sekä taloudessa 1,5 2 %/a että rakentamisessa 2 2,5 %/a. Rakentaminen kasvaa nopeammin kuin BKT

Saksan BKT:n ja rakentamisen muutokset % Construction indicators in Germany Jan-Aug 2016 (%, 2016/2015): rakentaminen BKT Employment + 1,2 % Working hours + 4,8 % Turnover + 7,7 % New orders, total + 16,9 % New orders, new dwellings + 18,4 % Building permits +19 % (value) Dwelling permits + 14 % (dwellings) Rakentamisen kasvu jatkuu vuoteen 2018 Source: Deutsche Bauindustrie, Statistisches Bundesamt. *= %-, ** =%- dwellings Uusia tilauksia tullut tammi-elokuussa 2016 koko rakentamisessa ja asuntorakentamisessa n. 15 %. 24.11.2016

Iso-Britannian (UK) BKT:n ja rakentamisen muutokset % Volume changes of new construction in Jan-Aug 2016 BKT rakentaminen New housing, private sector New housing, public sector Non-residential Infrastructure, new New construction total R&M, all + 10 % - 15 % - 0,1 % - 6,5 % +1,5 % - 1 % Sources: ONS, November 2016 Iso Britannian ennusteet ovat menneet uusiksi kesäkuun jälkeen Brexitin takia. Monet rakentamisen indikaattorit ovat miinuksella tammi-elokuussa 2016. Ilmeisesti ainoa maa Euroopassa 2017, jossa rakentaminen ei kasva, mutta suurta romahdustakaan ei ole tulossa. 24.11.2016

Ranskan BKT:n ja rakentamisen muutokset % Rakentaminen BKT 24.11.2016 Ranskassa rakentaminen kääntyy kasvuun 2016. Rakentamisen kasvu ylittää lähivuosina selvästi BKT:n kasvun

CEE-maiden BKT:n (tolpat) ja rakentamisen kasvu Puola Unkari -5,7 5,1 4,1-0,8 4,2 6,8 4,8 Tsekki Slovakia Kaikissa 24.11.2016CEE maissa näyttäisi rakentamisessa tapahtuvan notkahdus 2016, mutta hyvä kasvu taas 2017 ja 2018

5 Venäjän talous on ollut kasvussa 2016 kuluttajien luottamus kääntynyt keväällä 2016 Change of GDP % 10 Consumer Confidence and GDP change in Russia Annual Change of GDP (left scale) Balance 20 10 0 0-5 -10-10 -15 Consumer Confidence (right scale) -20-30 -20 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016-40 Source: Federal State Statistics Service 24.11.2016

Rakentajien luottamus Venäjällä on matalalla 20 Construction confidence in Russia 10 St.Petersburg 0 Russia -10 Moscow -20 Moscow Region -30-40 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 24.11.2016 Rakentamisen kokonaismäärä laskee Venäjällä edelleen vielä 2017

Rakentajien luottamus Baltian maissa Estonia Lähde: Forecon: Outlook for Construction in Baltics, uusi raportti ilmestyy 12/2016

Yhteenveto - talous ja rakentaminen, Suomi Talous Kasvuvauhti paranee maailmallakin hitaasti, Euroopan näkymät kohtalaiset - Suomessa myönteistä kehitystä luottamusindekseissä ja työllisyydessä - BKT-ennusteita otettu alaspäin vuonna 2016, mutta tuoreimmissa kasvua hieman nostettu - USAn Conference Board ennakoi Suomelle 2 % kasvua lähivuosille, enemmän kuin muille Pohjoismaille - Korot pysyvät matalalla Rakentaminen Kuluva vuosi poikkeuksellisen hyvä kasvuvuosi, n. 7%, uudisrakentamisessa +15 % Kasvu jatkuu 2017 mutta vauhti putoaa 1..2 % luokkaan, käänteen merkit näkyvät Kasvava rakennussuhdanne on vaikuttanut vain vähän puurakentamiseen - Kasvua betonivaltaisessa rakentamisessa: kerrostaloissa, liike- ja julkisissa rakennuksissa Ensi vuonna omakotirakentaminen kasvaa pitkästä aikaa (5 10 %) Myös muu kuluttajavetoinen rakentaminen vilkastuu hieman 24.11.2016 Pekka Pajakkala

Yhteenveto Eurooppa ja lähialueet Talous kasvaa lähivuosina sekä Euroopassa että lähialueilla - Kasvu on 1,5 prosentin luokkaa Länsi-Euroopassa - Isossa Britanniassa kasvu jää pieneksi 2017 - CEE maissa BKT:n kasvuvauhti 3 % luokkaa Rakentaminen kasvaa Euroopassa lähivuosina nopeammin kuin BKT - Taustalla se, että rakentaminen on ollut miinuksella monia vuosia - Kasvua kaikissa maissa Iso-Britanniaa lukuun ottamatta - uudisrakentaminen, erityisesti asuntorakentaminen veturina - Venäjällä rakentamisen kasvua pitää edelleen odottaa lasku jatkuu Suomen puu- ja puutuoteviennin kannalta tärkeissä maissa näkymät ovat rakentamisen kasvu jatkuu Iso-Britanniaa lukuun ottamatta - Saksassa puuomakotitalojen markkinaosuus kasvaa hyvin, kerrostaloissa myös kasvua 2015, kasvua monissa muissakin rakennustyypeissä 24.11.2016 Pekka Pajakkala

Johtopäätöksiä rakentamisen näkökulmasta Painottuminen kaupunkeihin ja kasvukeskuksiin jatkuu noin aiempaa vauhtia kaupunkikeskustojen täydennysrakentaminen, keskustakehitys Julkisen liikenteen parantamiseen panostetaan paljon - Valtion antaa tukea (MAL sopimukset), mutta edellyttää asuntojen kaavoitusta reitin varrelle; Kehärata, raitiotiet, Jokeri merkittävä osa asuntorakentamisesta rakennetaan täydennysrakentamisena, lisä- ja täydennysrakentamisen (ullakko, ym.) kysyntä kasvussa, uudisrakentamisessa painottuvat kerrostalot sekä liike- ja terveydenhuollon rakentaminen, pientalokysyntä muuttuu aluerakentamisen suuntaan korjaamisen ja uudistamisen merkitys kasvaa, julkisivukorjaukset Seniorien merkitys rakentamisen asiakkaina kasvaa - Millaisia asuntoja, millaisia palveluja, mitkä asiat korostuvat hankinnoissa 26.11.2015 Pekka Pajakkala Pekka Pajakkala 20.11.2014

Tampereen Amurissa rakennetaan lisäkerroksia/ullakkoasuntoja useassa talossa - kaupunki kannustaa rakentamiseen 47 24.11.2016 As.Oy Satahovi As.Oy Hämeenpuisto 16

Johtopäätöksiä puualan näkökulmasta 1. Puurakentamista ja -tuotteita - kaupunkien kasvuun kerrostaloja, kaupunkipientaloja, lisäkerroksia meille muualle - matkailun kasvu edellyttää rakentamista, puu luontainen 2. Puurakentamisen mielenkiinnon kasvuun vastaaminen - tietoa markkinoista tarvitaan, jotta osataan kehittää oikeat strategiat ja tuotteet Eurooppaan (myös Suomeen) ja maailmalle - jalostusastetta ylös 3. Puurakentamisen prosessien kehittäminen - Puuinfon kyselyn tuomien seikkojen edistäminen 4. Puurakentamisen rooli tulee kääntymään kasvuun ensi vuonna. 24.11.2016 Pekka Pajakkala

KIITOS UUDET EUROCONSTRUCTIN RAKENTAMISENNUSTEET VUOTEEN 2019 SAATAVISSA 25.11.2016 ALKAEN: www.forecon.fi Täsmätiedolla tuloksiin - a research company for Forecasting Construction