Ulkomaiset matkailijat Kymenlaaksossa 2017 Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy
2 ULKOMAILLA ASUVAT MATKAILIJAT SUOMESSA 2017 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 12 miljoonaa ensikertalais ta (+ 6 %) 363 / vierailu (+69 ) 3,0 Mrd yhteensä (+0,9 Mrd ) (ei sis. Matkakuluja Suomeen / Suomesta)
3 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa PÄÄASIALLINEN MATKAKOHDE SUOMESSA (SULUISSA MUUTOS ED. VUOTEEN)
4 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa MATKAT SUOMEEN 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2016 921 2017 912 856 844 389 396 245 344 164 150 2 682 3 128 183 187 265 432 Viro Ruotsi Saksa Iso-Britannia Ranska Venäjä Japani Kiina
5 VENÄLÄISTEN MATKAT SUOMEEN 1992-2017 Venäläiset matkailijat Suomessa 6,0 5,0 4,0 Helsinki (lentokenttä ja satama) rekkakuskit Niiralan raja-asema (pl. rekkakuskit) K-S raja-asemat (pl. rekkakuskit) 4,2 4,8 5,2 4,5 3,0 K-S raja-asemat Kaikki raja-asemat 2,6 2,9 2,7 3,2 3,2 3,0 3,3 2,0 1,0 1,9 2,1 2,0 2,0 2,4 3,2 3,7 4,1 3,3 2,6 2,2 2,5 0,0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
6 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % Venäläiset matkailijat Suomessa ASUINPAIKKA VENÄJÄLLÄ SUOMESSA VIERAILLEET VENÄLÄISET* Muu Viipuri ja lähialueet Moskovan alue Pietarin alue 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 *vuodesta 2013 alkaen mukana on myös Niiralan raja-aseman kautta matkustaneet venäläiset
euroa / matka 7 RAHANKÄYTTÖ SUOMESSA MATKUSTAJAA KOHDEN VENÄLÄISMATKAILIJAT 300 Venäläiset matkailijat Suomessa 250 4 6 2 8 200 13 5 3 7 2 7 150 189 142 180 Muu 100 115 124 Liikkuminen Ostokset ja elintarvikkeet 50 0 19 14 15 27 14 26 14 8 11 15 7 14 20 18 27 2012 2014 2015 2016 2017 Ravintolat ja kahvilat Majoittuminen Ennakkokulut
8 VENÄLÄISTEN VEROTTOMAT JA VEROLLISET OSTOT Venäläiset matkailijat Suomessa 1000 900 800 700 600 158 264 100 *vuosien 2016 ja 2017 luvut on raportoitu ilman tax free korjausta. Toisin sanoen tax free ostot ja invoice-ostot on laskettu suoraan aineistosta painottamatta tax free ostoja vastaamaan Global Bluen tax free myyntitilastoja. ei tietoa 500 400 209 225 167 verolliset ostot alv 0 -ostot tax free -ostot 300 200 100 0 176 277 176 30 55 87 119 119 86 58 250 151 93 124 147 79 2013 2014 2015 2016 2016* 2017*
tuhatta matkaa 9 ULKOMAALAISTEN MATKOJEN MÄÄRÄ VAALIMAAN RAJA-ASEMA 1 700 1 600 1 500 1 400 1 300 1 200 1 100 1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Kiinalaisia 31 000, korealaisia 14 000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 venäläisten muutos (kaikki raja-asemat) 18% 31% 15% 10% -16% -29% -6% 13% venäläisten muutos (Vaalimaa) 15% 19% 11% 1% -17% -26% -3% 4% Muut ulkomaalaiset 37 260 43 601 45 123 48 744 46 383 59 073 58 744 76 711 Venäläiset 1 117 357 1 333 371 1 480 385 1 488 553 1 243 121 915 744 886 111 923 681
10 KYMENLAAKSOSSA VIERAILLEET ULKOMAALAISET 2017 Ulkomaalaiset matkailijat Kymenlaaksossa Ulkomailla asuvat tekivät yli 400 000 matkaa Kymenlaaksoon 48 % (212 000) matkailijoista päiväkävijöitä Ulkomaalaiset jättivät yhteensä 74 M maakuntaan 82 % (335 000) venäläisiä Venäläisistä 63 % päiväkävijöitä Venäläiset jättivät 57 M Venäläiset käyttivät ostoksiin 46 M
11 MISSÄ YÖPYI (2016-2017) MAAKUNNITTAIN Ulkomaalaiset matkailijat Kymenlaaksossa Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Kymenlaakso Muu Oma tai työnantajan asunto tai mökki Ystävät tai sukulaiset Ystävät tai sukulaiset Vuokraasunto Vuokramökki Leirintäalue Hostelli Ystävät tai sukulaiset Vuokramökki Hotelli, motelli (tai mökki sen yhteydessä) Ystävät tai sukulaiset Hotelli, motelli (tai mökki sen yhteydessä) Ystävät tai sukulaiset Vuokramökki Ystävät tai sukulaiset Leirintäalue 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % Venäjä Muut maat Venäjä Muut maat Venäjä Muut maat 0 %
12 100 % 80 % MATKASEURUE 2017 MAAKUNNITTAIN Ulkomaalaiset matkailijat Kymenlaaksossa Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Kymenlaakso 9% 9% 4% 38% muussa seurueessa; 21% 5% 21% 12% 8% 6% 24% 60 % 40 % 20 % 0 % 41% Laajennettu 15% perhe (mukana 10% 3% perheenjäseniä, jotka eivät Ystäväjoukko; 30% 18% asu samassa Ydinperhe 21% taloudessa); 11% (lapsia mukana); 22% 10% 18% Venäläiset Ystäväjoukko; 35% 22% Vain puoliso / kumppani; 21% Muut ulkomaalaiset Venäläiset Yksin; 38% 14% 8% Muut ulkomaalaiset 43% 10% 19% 16% 38% 20% 15% Venäläiset Muut ulkomaalaiset
13 100 % 80 % Venäläiset matkailijat Kymenlaaksossa VENÄLÄISTEN MATKASEURUE 2016 JA 2017 MAAKUNNITTAIN Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Kymenlaakso 10% 9% muussa 12% seurueessa; 17% 21% 20% 9% 6% 15% 6% Yksin; 5% 6% 60 % 40 % 20 % 0 % 30% 10% 14% 27% 41% Ystäväjoukko; 33% Ystäväjoukko; 35% 36% 10% 21% 18% Laajennettu perhe (mukana perheenjäseniä, jotka eivät asu samassa taloudessa); 8% Ydinperhe (lapsia mukana); 25% Vain puoliso / kumppani; 22% 11% 22% 20% 19% 21% 20% 20% 2016 2017 2016 2017 2016 2017 7% 43%
14 100 % 80 % MATKAN TARKOITUS (2016-2017) MAAKUNNITTAIN 1% 2% 2% 3% 18% 2% Muu; 12% Ulkomaalaiset matkailijat Kymenlaaksossa Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Kymenlaakso 2% 1% 5% Tuttavavierailu; 26% Tuttavavierailu; 40% Tuttavavierailu; 27% 1% 2% 60 % 40 % Ostosmatka; 66% Lomamatka; 40% Ostosmatka; 79% Kauttakulku; 9% Ostosmatka; 13% 75% 1% Lomamatka; 28% 20 % 0 % Lomamatka; 11% 1% Venäläiset Opiskelu; 8% Työmatka; 21% Muut ulkomaalaiset Lomamatka; 13% 3% Venäläiset Lomamatka; 18% Opiskelu; 7% Työmatka; 15% Muut ulkomaalaiset Lomamatka; 13% 5% Venäläiset Opiskelu; 3% 27% Muut ulkomaalaiset
15 100 % 80 % KUINKA USEIN SUOMESSA (2016-2017) MAAKUNNITTAIN Ulkomaalaiset matkailijat Kymenlaaksossa Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Kymenlaakso 13% 25% 27% 60 % 84% 38% Useammin kuin 4 kertaa vuodessa; 73% 21% 83% 40 % 16% Kerran vuodessa tai harvemmin; 19% 45% 20 % 12% 34% 2-4 kertaa vuodessa ; 22% Ei käynyt aiemmin; 36% 14% 17% 0 % 4% Venäläiset Muut ulkomaalaiset 4% Venäläiset Muut ulkomaalaiset 2% Venäläiset Muut ulkomaalaiset
Venäläiset 2016 Venäläiset 2017 16 Ulkomaalaiset matkailijat Kymenlaaksossa MIHIN KÄYTTÄNYT RAHAA SUOMESSA KYMENLAAKSOSSA VIERAILLEET 100% 80% 60% 40% Muut ulkomaalaiset 2016 20% Muut ulkomaalaiset 2017 0% Ennakkokulut Majoittuminen Ravintolat ja kahvilat Ostokset ja elintarvikkeet Liikkumispalvelut Polttoaine (2017) Kulttuuripalvelut Kylpylät ja hyvinvointipalvelut (2017) Huvipalvelut Muu
Venäläiset Pohjois-Karjalassa Venäläiset Etelä-Karjalassa Venäläiset Kymenlaaksossa 17 100% MIHIN KÄYTTÄNYT RAHAA SUOMESSA (2016-2017) VERTAILUA MAAKUNTIEN VÄLILLÄ Ulkomaalaiset matkailijat Kymenlaaksossa 80% Muut ulkomaalaiset Etelä-Karjalassa 60% Muut ulkomaalaiset Pohjois-Karjalassa 40% Muut ulkomaalaiset Kymenlaaksossa 20% 0% Ennakkokulut Majoittuminen Ravintolat ja kahvilat Ostokset ja elintarvikkeet Liikkumispalvelut Polttoaine (2017) Kulttuuripalvelut Kylpylät ja hyvinvointipalvelut (2017) Huvipalvelut Muu
euroa 18 RAHANKÄYTTÖ / MATKAILIJA ALUEELLA KYMENLAAKSOSSA VIERAILLEET Ulkomaalaiset matkailijat Kymenlaaksossa 400 350 300 250 Aiemmissa raporteissa rahankäyttö / matkailija alueella laskettiin jakamalla rahankäyttö / matkailija tasan kaikkien vierailtujen alueiden kesken. Ts. jos matkailija oli vieraillut esim. Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa, rahankäyttö / matkailija alueella laskettiin jakamalla rahankäyttö / matkailija luvulla 2. Vuonna 2017 kysyttiin kuinka pitkään matkailija oli eri alueilla ja rahankäyttö / matkailija alueella laskettiin huomioiden viipymän pituus. Esimerkiksi, jos Kymenlaaksossa oltiin 3 päivää ja Etelä-Karjalassa yksi päivä, rahankäyttö / matkailija Kymenlaaksossa = rahankäyttö / matkailija * 3/4. Vuoden 2016 luvut on laskettu tässä uudestaan käyttäen samoja kertoimia kuin vuonna 2017. Kertoimet tuottavat todennäköisesti liian suuret rahankäyttöluvut vuodelle 2016, sillä matkustajaprofiili on muuttunut merkittävästi. Vuonna 2016 pääkaupunkiseudulla käyneet vierailivat myös Kymenlaaksossa useammin kuin vuonna 2017. 2017 2017 Keskiarvo: 224 Keskiarvo: 228 200 150 2016 Keskiarvo: 152 M Palvelut 33 2016 Keskiarvo: 116 186 100 191 50 Ostokset 0 Venäläiset Muut ulkomaalaiset 42
miljoonaa euroa 19 VENÄLÄISTEN VEROLLISET JA VEROTTOMAT OSTOT 60 50 40 30 Verolliset ostot ; 6 Vuonna 2017 aineistoa on painotettu vastaamaan Global Bluen ja etaxfreen tax free myyntilukuja, aiempina vuosina vain Global Bluen tax free myyntilukuja. Näin ollen vuoden 2016 luvut saattavat olla hieman aliestimoituja. Verolliset ostot ; 10 invoice ; 28 20 10 0 Verolliset ostot ; 3 invoice ; 16 invoice ; 12 Tax free ; 13 Tax free ; 9 Tax free ; 7 2015 2016 2017
miljoonaa euroa 20 VENÄLÄISTEN VEROLLISET JA VEROTTOMAT OSTOT 40 Verolliset ostot ; 6 30 2015 20 2016 invoice ; 22 10 Tax free ; 9 3 3 0 Kotkan-Haminan seutu Kouvola 2
miljoonaa euroa 21 VENÄLÄISTEN RAHANKÄYTTÖ OSTOKSIIN JA PALVELUIHIN Venäläiset matkailijat Kymenlaaksossa 80 70 60 50 40 30 20 10 Ennakkokulut Palvelut Ostokset Ostoksiin käytetty rahamäärä on painotettu vastaamaan tax free myyntilukuja. Näin ollen rahankäyttöluvut tässä poikkeavat Visiittori-raportin luvuista, joissa korjauskerrointa ei ole. 0 Rahankäyttö yhteensä milj. Kymenlaakso Kotkan-Haminan seutu Kouvolan seutu Palvelut yhteensä milj. (sis. ennakkokulut) Tuoteostot yhteensä milj. Ennakkokulut yhteensä milj. 2017 2016 2015 2014 2017 2016 2015 2014 2017 2016 2015 2014 2017 2016 2015 Kotka-Hamina 46,8 23,9 29,0 36,8 9,2 5,7 3,1 5,9 37,6 18,2 24,8 31,9 5,8 2,8 0,3 Kouvola 9,9 4,9 8,1 10,2 1,7 1,1 2,5 3,1 8,2 3,9 6,8 7,1 1,1 0,4 1,5 Kymenlaakso 56,7 28,8 37,1 49,0 10,9 6,7 5,6 9,0 45,8 22,1 31,6 39,0 6,9 3,1 1,8
22 Venäläiset matkailijat Kymenlaaksossa VENÄLÄISMATKAILIJOIDEN OSTOKSET ETELÄ-KARJALASSA, KYMENLAAKSOSSA JA POHJOIS-KARJALASSA 2017 Elintarvikkeet Makeiset Astiat tai muut taloustavarat Aikuisten vaatteet Lasten vaatteet Kodintekstiilit Jalkineet Elektroniikka tai kodintekniikka Urheiluvälineet Alkoholi Rakennustyökalut tai -materiaalit Lääkkeet tai apteekkipalvelut Autojen tai muiden kulkuvälineiden varaosat Kalusteet tai sisustustarvikkeet Lelut Kosmetiikka tai parfyymit Muut Laukut tai asusteet Muut harrastusvälineet tai tarvikkeet Kultavalmisteet (korut, kellot) Autot tai moottoripyörät Etelä-Karjala Kymenlaakso Pohjois-Karjala 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
23 VENÄLÄISMATKAILIJOIDEN OSTOKSET KYMENLAAKSOSSA VUOSINA 2015 JA 2016 Venäläiset matkailijat Kymenlaaksossa Elintarvikkeet 2016 2015 Makeiset Astiat tai muut taloustavarat Aikuisten vaatteet Lasten vaatteet Kodintekstiilit Autojen tai muiden kulkuvälineiden varaosat Jalkineet Lääkkeet tai apteekkipalvelut Rakennustyökalut tai -materiaalit Alkoholi 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
24 100 % Venäläiset matkailijat Kymenlaaksossa VENÄLÄISTEN MATKAILIJOIDEN RAHANKÄYTTÖ TUOTERYHMITTÄIN 2017 90 % 80 % 2 900 000 Muut; 80 000 000 24 200 000 70 % Vaatteet ja asusteet; 26 000 000 Muut 60 % 3 500 000 4 000 000 Vaatteet ja asusteet 50 % 40 % Päivittäistavarat 30 % 20 % 5 900 000 Päivittäistavarat; 193 000 000 35 900 000 10 % 0 % Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Kymenlaakso
Muut Venäjä 25 Ulkomaalaiset matkailijat Kymenlaaksossa MIKÄ SUOMESSA KIINNOSTAA? - ULKOMAALAISET MATKAILIJAT KYMENLAAKSOSSA 2017 100% 80% 60% 40% 20% 0%
26 Venäläiset matkailijat Kymenlaaksossa MIKÄ VENÄLÄISMATKAILIJOITA KIINNOSTAA JA MITÄ HE OVAT HARRASTANEET KYMENLAAKSOSSA VIERAILLEET VENÄLÄISMATKAILIJAT 2017 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kiinnostunut Harrasti
27 SUOSITTELISITKO SUOMEA YSTÄVÄLLE TAI SUKULAISELLE? SUOSITTELUINDEKSI (NPS) 2015 JA 2017 Ulkomaalaiset matkailijat Kymenlaaksossa 90% 70% Pietarin alueella suhtautuminen Suomeen näytti heikentyneen Krimin valtauksen jälkeen, kun taas Karjalan tasavallassa tällaista ilmiötä ei ollut havaittavissa. Nyt tilanne on normalisoitunut. Muiden kuin venäläismatkailijoiden määrä otoksessa on niin pieni (alle 100 / maakunta), että erot vuosien välillä saattavat johtua pelkästään otosvirheestä (virhemarginaali yli 12 %) 50% 30% 2015 92% 2017; 74% 47% 50% 54% 62% 73% 50% 52% 63% 10% 1% 1% -10% Venäläismatkailijat Pohjois-Karjalassa Venäläismatkailijat Etelä-Karjalassa Venäläismatkailijat Kymenlaaksossa Muut Pohjois- Karjalassa Muut Etelä-Karjalassa Muut Kymenlaaksossa
28 KYSYTTÄVÄÄ? Pasi Nurkka pasi@tak.fi