Venäläiset kuluttajat Suomessa

Transkriptio

1 Venäläiset kuluttajat Suomessa - Poimintoja tuloksista - Verottomat ostokset, maahantulot ja yöpymiset - Rajahaastattelututkimus syyskuu 2015 elokuu 2016 Rajahaastattelut on tehnyt Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy Koko selvitys on jäsenten nähtävillä Kaupan liiton jäsensivuilla

2 Venäläisten vierailut Suomeen kuukausittain Saapuneiden määrän muutos edelliseen vuoteen 50% 30% 10% -10% -30% Lähde: Rajavartiosto, TAK % tammi.10 huhti.10 heinä.10 loka.10 tammi.11 huhti.11 heinä.11 loka.11 tammi.12 huhti.12 heinä.12 loka.12 tammi.13 huhti.13 heinä.13 loka.13 tammi.14 huhti.14 heinä.14 loka.14 tammi.15 huhti.15 heinä.15 loka.15 tammi.16 huhti.16 heinä.16

3 150% Invoice-kuittien määrän muutos edelliseen vuoteen %, Imatran, Niiralan, Nuijamaan ja Vaalimaan raja-asemat 100% 50% 0% -50% Lähde: Tulli, TAK % tammi.10 huhti.10 heinä.10 loka.10 tammi.11 huhti.11 heinä.11 loka.11 tammi.12 huhti.12 heinä.12 loka.12 tammi.13 huhti.13 heinä.13 loka.13 tammi.14 huhti.14 heinä.14 loka.14 tammi.15 huhti.15 heinä.15 loka.15 tammi.16 huhti.16 heinä.16

4 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% -80% -100% tammi.08 Venäläisten tax-free-ostosten muutos edelliseen vuoteen % touko.08 Lähde: Global Blue, TAK 2016 syys.08 tammi.09 touko.09 syys.09 tammi.10 touko.10 syys.10 tammi.11 touko.11 syys.11 tammi.12 touko.12 syys.12 tammi.13 touko.13 syys.13 tammi.14 touko.14 syys.14 tammi.15 touko.15 syys.15 tammi.16 touko.16

5 Rajahaastattelu 2016 Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy haastatteli tammi-elokuun 2016 aikana 5801 ja syyskuusta 2015 elokuuhun 2016 yhteensä 7379 Suomesta lähtevää, vähintään 15-vuotiasta venäläistä. Haastattelut tehtiin Imatran, Nuijamaan, Niiralan ja Vaalimaan rajaasemilla, junassa Vainikkalan ja Helsingin välillä, Helsingin ja Turun satamissa sekä Helsinki-Vantaan, Turun ja Tampereen lentokentillä. TAK Oy on suunnitellut ja toteuttanut otoksen. Otoskokoon perustuva otantavirhe on enintään 1,2 %. Otoksesta puuttuu muiden rajanylityspaikkojen kautta tulleet venäläiset (runsas viisi prosenttia venäläismatkailijoista), joten otos ei kuvaa täysin venäläisten matkailua Pohjois-Suomessa.

6 Venäläisten matkakohteet Suomessa 2016 % matkustajista Lappeenranta Pääkaupunkiseutu Kotka-Hamina Imatra Joensuu Mikkeli-Savonlinna Turku Kouvola Tampere Lahti Kuopio Jyväskylä Porvoo-Loviisa Sekä venäläismatkailijoiden osuus että määrä pääkaupunkiseudulla on kasvussa.

7 Matkustajaprofiili Venäläismatkailijoiden määrä pieneni edelleen koko maassa, mutta pääkaupunkiseudulla matkailijoiden määrä jo kasvoi tammi-elokuussa viime vuodesta. Eniten päivämatkalaisia käy Lappeenrannassa ja Imatralla. Yöpyjistä suurin osa vierailee pääkaupunkiseudulla. 73 prosenttia matkailijoista tulee Pietarista ja Leningradin alueelta, Viipurin alueelta 13 prosenttia, Karjalasta 9 ja Moskovan alueelta kolme prosenttia. 67 prosenttia Moskovan alueelta tulevista matkustaa pääkaupunkiseudulle, Pietarin alueelta vain 24 prosenttia. Suurin osa Karjalan tasavallasta tulevista matkustaa Joensuuhun euroa vuodessa ansaitsevien osuus matkustajista ja määrä ovat kasvaneet viime vuodesta, muissa tuloluokissa matkustajamäärät ovat pienentyneet. Toimihenkilöiden määrä ja osuus matkustajista kasvoi viime vuodesta.

8 Lähes kaikkea haetaan aikaisempaa vähemmän % matkustajista Elintarvikkeet Makeiset Astiat yms Aikuisten vaatteet Lasten vaatteet Jalkineet Kodintekstiilit Lääkkeet Alkoholi Laukut ja asusteet Kulkuvälineiden varaosat Rakennustyökalut ja -materiaalit Elektroniikka ja kodintekniikka Urheiluvälineet Kosmetiikka Lelut Kalusteet ja sisustus Muut harrastusvälineet ja -tarvikkeet Kultasepäntuotteet Autot ja moottoripyörät 9% 6% 6% 5% 5% 4% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 0% 0% 20% 28% 36% 75% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

9 Valikoimat ovat nyt Suomen valtti Miksi ostoksia Suomesta?, % Parempi laatu 73% 76% Paremmat valikoimat 31% 43% Edullisempi hintataso 19% 21% 2016 Halu käydä shoppailemassa ulkomailla 8% 23% 2015 Muu syy 3% 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

10 Kulutus Vuonna 2014 Suomesta Venäjälle poistuneet venäläiset matkailijat kuluttivat yhteensä 856 miljoonaa euroa ja viime vuonna 477 miljoonaa euroa tammi-elokuussa matkaa ja matkailijaa kohti Suomessa kulutettiin 236 euroa, josta 160 euroa tuoteostoksiin tammi-elokuussa matkaa ja matkailijaa kohti kulutettiin 156 euroa ja ostoksiin 122 euroa tammi-elokuussa matkaa ja matkailijaa kohti kulutettiin 148 euroa ja ostoksiin 117 euroa (ei sisällä ennakkokuluja) Venäläismatkailijat hankkivat Suomesta elintarvikkeita, makeisia ja kodin käyttötavaroita kuten astioita. Kodin käyttötavaroiden, lasten vaatteiden ja jalkineiden ostokset ovat pudonneet selvästi viime vuodesta. Valikoimien merkitys ostosten tekemiseen on kasvanut viime vuodesta. Alle euroa vuodessa ansaitseville tuotteiden laatu on selvästi merkittävämpi syy ostosten tekoon kuin varakkaammille. Varakkaammat ostavat tuotteita, joissa valikoimat tai hinta vaikuttavat ostopäätökseen enemmän. Tammi-elokuussa 2014 venäläiset käyttivät 53 euroa palveluihin matkustajaa ja matkaa kohti, viime vuonna vastaavana aikana 35 euroa ja tänä vuonna 31 euroa.

11 Kilpailu matkailijoista kiristyy

12 Yhä useampi Suomen matkaaja käy myös Virossa % Suomessa vierailleista venäläisistä 70% 60% 50% 40% Ei ole käynyt Harvemmin kuin kerran kuussa Väh. kerran kuussa 54% 56% 51% 49% 45% 43% 30% 20% 10% 0% 0% 1% 1%

13 Hinnat vaikuttavat Virossa matkustaneiden Suomen ostoksiin muita enemmän Miksi ostoksia Suomesta?, % Parempi laatu 69% 72% Paremmat valikoimat 42% 47% Edullisempi hintataso Halu käydä shoppailemassa ulkomailla 6% 7% 22% 18% On käynyt Virossa Ei ole käynyt Virossa Muu syy 4% 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

14 Venäläinen on verkossa % verkko-ostoksia joskus tehneistä Suomen matkailijoista 100% 90% 80% Ei Kyllä 70% 60% 61% 65% 67% 50% 40% 30% 39% 35% 33% 20% 10% 0%

15 Verkko-ostoksia tehneiden Suomen ostoksiin vaikuttavat muita enemmän valikoimat ja hinnat Miksi ostoksia Suomesta?, % Parempi laatu 70% 77% Paremmat valikoimat Edullisempi hintataso Halu käydä shoppailemassa ulkomailla 22% 14% 6% 11% 46% 38% On tehnyt verkkoostoksia Ei ole tehnyt verkko-ostoksia Muu syy 2% 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

16 Digivenäläinen on kansainvälinen kuluttaja Venäläinen Suomen-kävijä on siirtynyt verkkoon ja kuluttaa siellä samoja tuotteita kuin suomalainenkin. Verkko-ostoksia tehneet venäläiset ovat muita useammin: Alle 45-vuotiaita. Miehiä. Toimihenkilöitä, yrittäjiä, johtajia ja opiskelijoita. Yli euroa vuodessa ansaitsevia. Moskovan ja Pietarin alueella asuvia. Verkko-ostoksia tehneet ovat Suomen ostoksissaan muita hintatietoisempia ja arvostavat valikoimia. Tuotteiden parempi laatu ei vedä verkko-ostajia Suomeen yhtä paljoa kuin muita. Verkko-ostoksia tehneet Suomen kävijät ovat muita innokkaampia matkustamaan myös muualla. He mm. matkustavat Virossa ja yhdistävät Suomen matkaansa muita kohteita. Suomi kilpailee venäläismatkailijoista verkon ja Viron kanssa.