Kauppakeskusbarometri 2018 12.10.2018 1
Kauppakeskusbarometri 2018 Kauppakeskusammattilaisten näkemyksiä kauppakeskusmarkkinan tilanteesta ja tulevaisuudesta 61 vastausta (63 vastausta v. 2017) Barometrikysely toteutettiin syyskuussa 2018. Barometrin toteutuksesta vastasi KTI Kiinteistötieto Oy Suomen Kauppakeskusyhdistyksen toimeksiannosta 2
Toimintaympäristö: vahva talous ja kaupungistuminen luovat hyvän pohjan kauppakeskusliiketoiminnalle 12.10.2018 3
Millainen vaikutus seuraavilla tekijöillä on kauppakeskusliiketoimintaan seuraavan kolmen vuoden aikana? Kaupungistuminen tukee kauppakeskusliiketoimintaa; sähköisen kaupan kasvu suurin haaste 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kaupungistuminen ja tiivistyvä kaupunkirakenne 31% 56% 8% Viihde- ja vapaa-ajanpalveluiden kysynnän kasvu 18% 67% 8% 7% Yleinen taloustilanne 8% 67% 15% 10% Digitalisaatio ja teknologian kehittyminen 36% 18% 39% Väestön ikääntyminen 35% 27% 38% Jakamis- ja kiertotalous 2% 22% 45% 28% Muutokset kuluttajakäyttäytymisessä 20% 7% 65% 7% Sähköinen kauppa ja verkko-ostaminen 10% 70% 16% Iso positiivinen vaikutus Positiivinen vaikutus Ei vaikutusta Negatiivinen vaikutus Iso negatiivinen vaikutus 4
Kävijämäärät, myynti ja tilankäyttö: erot kauppakeskusten ja toimialojen välillä kasvussa 5
Miten ennakoit kävijämäärien ja kokonaismyynnin kehittyvän kauppakeskuksissa seuraavan kolmen vuoden aikana? Kävijämäärät ja kokonaismyynti kasvussa, mutta erot kauppakeskusten ja kaupan toimialojen välillä kasvavat 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kävijämäärät 56% 36% 8% Kokonaismyynti 51% 28% 20% Kauppakeskuskohtaiset erot myynnin kehittymisessä 32% 56% 8% Vähittäiskaupan eri toimialojen erot myynnin kehittymisessä 34% 59% 7% Kasvaa selvästi Kasvaa Pysyy ennallaan Pienenee Pienenee selvästi 6
Miten arvioit myynnin kehittyvän eri toimialoilla seuraavan kolmen vuoden aikana? Palveluiden merkitys vahvassa kasvussa pukeutumisen myynnin lasku kiihtyy 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kahvilat ja ravintolat 21% 72% 7% Kaupalliset palvelut (sis. viihdepalvelut) 10% 75% 15% Julkiset palvelut (myynti=kysyntä) 18% 51% 26% 5% Kauneus ja terveys 11% 61% 20% 7% Vapaa-aika 7% 65% 18% 8% Päivittäistavaramyymälät 44% 49% Sisustaminen ja kodin tarvikkeet 34% 52% 10% Muut erikoisliikkeet 24% 47% 29% Tavaratalomyymälät 38% 51% 8% Pukeutuminen 27% 60% 10% Kasvaa selvästi Kasvaa Pysyy ennallaan Pienenee Pienenee selvästi 7
Miten myynti ja tilan tarve kehittyvät eri toimialoilla seuraavan kolmen vuoden aikana? v. 2017 v. 2018 8
Myynti- ja kävijäindeksit: Kokonaismyynnit toimialoittain Jo vuosia jatkunut kehitys eri toimialojen myynnissä kiihtyy 9
Liiketilavuokrat ja käyttöasteet: näkymät positiivisia PKS:n suurissa keskuksissa, muualla haasteita 10
Miten arvioit liiketilavuokrien kehittyvän kauppakeskuksissa seuraavan kolmen vuoden aikana? Liiketilavuokrat: nousuodotuksia PKS:n suurissa keskuksissa, muualla laskupaineita 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % PKS isot kauppakeskukset 37% 42% 18% PKS keskikokoiset ja pienet kauppakeskukset 8% 32% 47% 12% Muu Suomi isot kauppakeskukset 20% 41% 34% 5% Muu Suomi keskikokoiset ja pienet kauppakeskukset 21% 46% 30% Nousee selvästi Nousee Pysyy ennallaan Laskee Laskee selvästi 11
Miten liiketilavuokrat ja liiketilojen käyttöasteet kehittyvät kauppakeskuksissa seuraavan kolmen vuoden aikana? Odotukset vuokrien ja käyttöasteiden kehityksestä muuttuneet selkeästi negatiivisemmiksi v. 2017 v. 2018 12
KTI Kauppakeskusvertailu: Keskimääräiset käyttöasteet, Q2/2018 Käyttöastehaasteet kasvavat PKS:n ulkopuolella KTI PKS Muut suuret kaupunkiseudut Muu Suomi Liiketilat 93,7 % 96,8 % 92,6 % 90,4 % Kaikki tilat 93,3 % 96,6 % 91,9 % 90,1 % Tyhjä tila= huoneisto, joka on tyhjillään ja vuokrattavissa 30.6.2018 (pois lukien esim. saneerauksen alla olevat tilat) Vacant= space which is empty and can be leased 30.6.2018 (excluding for example spaces that are under renovation) HMA = Helsinki Metropolitan Area 13
Kauppakeskusbarometri 2018 Verkkokauppa pitää saada keskuksen toimintamalleihin Tuotemyynti pienenee, palvelut kasvaa Kauppa keskittyy kivijalasta kauppakeskuksiin Digitaalisen markkinoinnin hyödyntäminen Asumista, koulutusta, julkisia tiloja "Ruotsinlaiva" kuivalla maalla Hybridejä: esim kahvilasisustuskauppa Kiertotalouden kasvun myötä second hand - myymälöitä ja tuotteiden vuokrausta Ympäristö ja turvallisuus korostuu Robottien ja tekoälyn hyödyntäminen esim siivouksessa ja turvallisuudessa Vuokrasuhteet lyhenevät ja vaihtuvuus lisääntyy 12.10.2018 14
Toimialaluokittelun uudistaminen Suomen Kauppakeskusyhdistys on uudistamassa kauppakeskusten toimialaluokittelua Taustalla vähittäiskaupan muutos ja toimialojen kehitys kauppakeskuksissa Toimialaluokittelua käytetään mm.: Kauppakeskusmarkkinoiden ja kauppakeskusten myynnin kehityksen seurantaan: myynti- ja kävijäindeksit, Kauppakeskusyhdistyksen vuosijulkaisu Kauppakeskusjohtamisen kehittämiseen ja tunnuslukuihin Suurimmat muutokset: Tavaroiden ja palvelujen erottaminen, palvelualan luokkien lisääminen Tiettyjen toimialaluokkien täsmentäminen Lisätietoa Suomen Kauppakeskusyhdistykseltä / KTI:ltä lokamarraskuun aikana 12.10.2018 15
Lisätietoja: Johanna Aho, toiminnanjohtaja, Suomen Kauppakeskusyhdistys, puh. 040 485 7596 Hanna Kaleva, toimitusjohtaja, KTI Kiinteistötieto Oy, puh. 040 555 5269 12.10.2018 16