AKL:n Suhdannebarometri Kevät 2017 Puheenjohtaja Heikki Häggkvist

Transkriptio

1 AKL:n Suhdannebarometri Kevät 2017 Puheenjohtaja Heikki Häggkvist

2 AKL:n suhdannebarometri autoliikkeiden suhdannekysely kohderyhmänä AKL:n autoliikejäsenet kysely lähetettiin 126 yritykselle, vastauksia saatiin 45 - vastausprosentti 36 kartoitus toimintaympäristön muutoksista muille autoalan toimijoille kohderyhmänä rahoitusyhtiöitä, leasingyhtiöitä, autokorjaamoja, vakuutusalan yrityksiä, autotarvikeliikkeitä kysely lähetettiin 142 yritykselle, vastauksia saatiin 37 - vastausprosentti 26 kyselyt toteutettiin maaliskuun viimeisellä viikolla

3 Jäsenyritysten tuloskehitys Viime vuonna noin 80 % yrityksistä arvioi myyntinsä kasvavan. Barometrin mukaan odotukset täyttyivät hyvin. Autoliikkeiden arvio vuoden 2016 myynnin kehityksestä viime vuoden barometrissä 4 = Laskee alle 10 % 3 % 3 = Pysyy ennallaan 17 % 1 = Kasvaa yli 10 % 7 % 2 = Kasvaa alle 10 % 73 % Jäsenyritysten nettotulos vuonna 2016 edelliseen vuoteen verrattuna 3 = Kasvoi 64 % 1 = Laski 18 % 2 = Pysyi samana 18 % barometri 2016, N=41 barometri 2017, N=

4 Autojen vähittäiskauppa - toimialojen mediaaniyrityksen nettotulos ja sijoitetun pääoman tuotto Autokaupan nettotulos % Autokaupan sijoitetun pääoman tuotto % 2 1,5 1 0,5 0 1,7 1,3 1,1 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0, ,3 13,1 9,7 8,1 7,7 6,7 5,9 6 5,3 5, Lähde: Balance Consulting

5 Jäsenyritysten arvio vuoden 2017 myynnistä Lähes 80 % yrityksistä arvioi myynnin ja kannattavuuden paranevan myös kuluvana vuonna. Kuinka arvioisit oman yrityksenne myynnin kehittyvän vuonna 2017 viime vuoteen verrattuna? 4 = Laskee alle 10 % 9 % 3 = Pysyy ennallaan 12 % 1 = Kasvaa yli 10 % 25 % 5 = Laskee yli 10 % 2 % 2 = Kasvaa alle 10 % 52 % N=

6 Miten arvioisit vaihtoautokaupan ja korjaamotoimintojen kehittyvän omassa yrityksessänne edelliseen vuoteen verrattuna? 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % vaihtoautokaupan kannattavuus N=45 korjaamon työtarjonta N=44 huolto- ja korjaamotoimintojen kannattavuus N=45 1 = huononee merkittävästi 2 = huononee hieman 3 = pysyy ennallaan 4 = paranee hieman 5 = paranee merkittävästi

7 Jäsenyritysten arvio henkilöstön kehityksestä Miten arvioisit henkilöstön määrän yrityksessänne kehittyvän vuonna 2017? Jos arvioitte vähentävänne henkilöstöä, millä tavoin todennäköisemmin toteutatte vähennyksen? Kuinka paljon yritykseenne tulee kesäksi harjoittelijoita tai kausityöntekijöitä vuoteen 2016 verrattuna? N=45 3 = Vähenee 13 % 2 = Pysyy ennallaan 58 % 1 = Kasvaa 29 % 5 = Todennäköisesti yrityksessämme ei ole tarvetta vähentää henkilöstöä 62 % 1 = Lomauttamalla 11 % 2 = Irtisanomalla 20 % 4 = Eläkejärjestelyillä 7 % 4 = emme palkkaa lisää työvoimaa kesäksi 4 % 3 = vähemmän kuin viime kesänä 9 % 2 = saman verran kuin viime kesänä 69 % 1 = enemmän kuin viime kesänä 18 %

8 Eri muutostekijöiden merkitys vuosina autoliikkeet muutostekijöiden merkitys oman yrityksen kannalta muut autoalan toimijat muutostekijöiden merkitys autoalan kehitykselle pieni N=45 N=37 suuri

9 käytetyn auton ostajat uuden auton ostajat Autojen rahoituksen tavat Kuinka suuri osa asiakkaistanne hankkii nykyisin autonsa seuraavilla tavoilla? a) maksaa osan auton hinnasta vaihtoautolla b) ostaa auton osamaksulla c) hankkii auton leasingsopimuksella d) maksaa auton ilman autoliikkeen kautta hankittavaa rahoitusta a) maksaa osan auton hinnasta vaihtoautolla b) ostaa auton osamaksulla c) hankkii auton leasingsopimuksella d) maksaa auton ilman autoliikkeen kautta hankittavaa rahoitusta keskimääräinen osuus (%) N=45

10 käytetyn auton ostajat uuden auton ostajat Autojen rahoitus monimuotoistuu - ala arvioi leasingpalvelujen ja osamaksukaupan yleistyvän Arvio eri rahoitusmuotojen kehityksestä vuosien aikana autokaupassa autoliikkeet 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % muut autoalan toimijat 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % a) vaihtoauton käyttäminen osana maksua b) osamaksu a) vaihtoauton käyttäminen osana maksua c) leasingpalvelut a) vaihtoauton käyttäminen osana maksua b) osamaksu b) osamaksu c) leasingpalvelut c) leasingpalvelut 1 = vähenee selvästi 2 = vähenee hieman 3 = pysyy ennallaan 4 = kasvaa hieman 5 = kasvaa selvästi N=45 1 = vähenee selvästi 2 = vähenee hieman 3 = pysyy ennallaan 4 = kasvaa hieman 5 = kasvaa selvästi N=37

11 Autoalan rekisteröintitilastoja Toimitusjohtaja Pekka Rissa

12 Autoalan vuosittaiset myyntimäärät E 1990 Henkilöauton autoveron alennus 5 prosenttiyksiköllä 1991 Autoveroa alennettiin jälleen viidellä prosenttiyksiköllä 1993 Henkilöautojen autovero aleni 20 prosenttiyksiköllä 2003 Autoverolain muutos astuu voimaan, autovero alenee 2008 Henkilöautojen autovero muuttuu hiilidioksidipäästöihin perustuvaksi, useimpien henkilöautomallien hinnat laskevat 2012 Autoveron CO 2 käyrää loivennetaan alle 110 g/km päästävien autojen osalta 2016 Pieni- ja keskipäästöisten autojen autoveroa alennetaan vaiheittain vuosina (124 g per km vero alentuu 2,7 %-yksikköä eli suhteellisesti 13 %)

13 Pakettiautojen ensirekisteröinnit kuukausittain Tilastokeskus / Trafi tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Uusien pakettiautojen kysyntä on edelleen selvässä kasvusuunnassa. Pakettiautoja rekisteröitiin maaliskuussa 1 525, kasvua viime vuoden maaliskuuhun nähden on 38,9 prosenttia. Alkuvuonna pakettiautoja on rekisteröity 29,7 prosenttia viime vuotta enemmän.

14 Kuorma-autojen ensirekisteröinnit kuukausittain tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Uusia kuorma-autoja rekisteröitiin 311, joka on 22,9 prosenttia viime vuoden maaliskuuta enemmän. Eniten on kasvanut yli 16 tonnin kuormaautojen kysyntä. Kuorma-autojen ensirekisteröinnit ovat ensimmäisellä vuosineljänneksellä 16,0 prosenttia viime vuotta suuremmat. Tilastokeskus / Trafi

15 Yli 16 t kuorma-autojen ensirekisteröinnit kuukausittain Tilastokeskus / Trafi tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yli 16 t uusia kuorma-autoja rekisteröitiin maaliskuussa kpl, viime vuoden maaliskuuhun verrattuna määrä kasvoi 25,5 prosenttia

16 Henkilöautojen ensirekisteröintien kehitys Pohjoismaissa Asukasta kohti suhteutettuna ensirekisteröintien määrä on Suomessa selvästi muita Pohjoismaita alempi - ero korostuu erityisesti vuoden 2008 jälkeisessä kehityksessä henkilöautojen ensirekisteröintiä /1000 asukasta ,8 37, , , ACEA, Eurostat, kansalliset väestötilastot Tanska Suomi Ruotsi Norja