Teknologiateollisuuden Talousnäkymät Pääekonomisti Jukka Palokangas

Transkriptio

1 Teknologiateollisuuden Talousnäkymät Pääekonomisti Jukka Palokangas Teknologiateollisuus 1

2 Teknologiateollisuus Suomessa Suomen suurin elinkeino Yli 50 % koko viennistä. Työllisyysvaikutus suoraan , välilliset vaikutukset mukaan lukien ihmistä. Vaikutus arvonlisään yhteensä 57 mrd. eli 28 % BKT:n arvonlisäyksestä. Tuo Suomeen 18 mrd. :n verotulot vuosittain. Investoinnit vuosittain 5 mrd.. 70 % elinkeinoelämän t&k -investoinneista Teknologiateollisuus 2

3 Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa kasvoi 6 % vuonna 2018 ja oli 77 miljardia euroa Liikevaihdon kasvu 2018, %: Kone- ja metalli +6 % Elektroniikka- ja sähkö +6 % Metallien jalostus +7 % Suunnittelu- ja konsultointi +5 % Tietotekniikka +6 % Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito, Teknologiateollisuus ry 3

4 Teknologiateollisuus Suomessa - epävarmuus heikentää kasvunäkymiä, toistaiseksi selvitty säikähdyksellä Teknologiateollisuus 4

5 Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa pysyneet hyvällä tasolla Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Yhteensä Vientiin Kotimaahan Muutos: IV,2018 / IV,2017 IV,2018 / III,2018 Vientiin: -13 % +8 % Kotimaahan: -15 % +11 % Yhteensä: -13 % +9 % Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu *) Pl. metallien jalostus, pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset 5

6 Teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa vahvistunut edelleen Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Yhteensä Vientiin Kotimaahan Muutos: / / Vientiin: +11 % +4 % Kotimaahan: +7 % +1 % Yhteensä: +10 % +3 % Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto *) Pl. metallien jalostus, pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset 6

7 Markkinatilanteen muutos näkyy teknologiateollisuuden tarjouspyynnöissä* Saldoluku *) Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt niiden yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta tammikuu

8 Teknologiateollisuuden saamat tarjouspyynnöt ennakoivat heikompaa tilauskehitystä Tarjouspyyntöjen saldoluku* (vas. ast.) Uudet tilaukset*, indeksi 2008=100 (oik. ast.) Uudet tilaukset (ilman laivoja)*, indeksi 2008=100 (oik. ast.) Teknologiateollisuus *) Neljän vuosineljänneksen liukuva summa Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset. 8

9 Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa kasvoi runsaalla :lla vuonna Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 9

10 Uusien rekrytointien määrä teknologiateollisuudessa väheni loppuvuonna Q3 2015Q1 2015Q3 2016Q1 2016Q3 2017Q1 2017Q3 2018Q1 2018Q3 Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 10

11 Kasvuennusteita heikennetään kaikkialla Teknologiateollisuus 11

12 Bruttokansantuotteen kasvuennusteita vuodelle 2019 on heikennetty viime kuukausina 3,2 3 2,8 2,6 2,4 2,2 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 BKT:n konsensus-ennusteet vuodelle 2019, % 2018, tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Itäinen Eurooppa Ruotsi Euroalue Ranska Saksa Venäjä Italia Teknologiateollisuus Lähde: Consensus Economics 12

13 Teollisuustuotannon kasvu EU-maissa pysähtyi jo vuonna Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 13

14 Teollisuuden uudet tilaukset euroalueella vähenivät loppuvuonna 2018, palvelut tulevat perässä Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta Teknologiateollisuus Viimeisin tieto joulukuu 2018 Lähde: Markit 14

15 Suomen viennin kasvu lopahti vuoden 2018 aikana, kasvun takamatkaa euromaihin on 40 % Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat 15

16 Vientiteollisuuden investoinnit ovat elintärkeitä tuottavuudelle ja talouskasvulle Toimitusjohtaja Jaakko Hirvola Teknologiateollisuus 16

17 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018 Vientiteollisuuden kokonaisvaikutus arvonlisään oli viime vuonna 90 miljardia euroa eli yli 46 prosenttia Suomen BKT:n arvonlisäyksestä, joka oli 193,3 miljardia euroa vuonna

18 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillisen ja yksityisen kulutuksen kautta syntyvän vaikutuksen. 18

19 Suomalainen teollisuus on ekoteko Gaia Consulting Oy (2019): Suomen vientiteollisuus ja ympäristöindikaattoreiden maavertailu Energia ja ilmastonmuutos Ilma Suomi Ruotsi Saksa USA Brasilia Kiina Uusiutuvien osuus Energian tuottavuus CO2-päästöt Sähkönpäästökerroin Hiilinielut Happamoittavat päästöt Pienhiukkaspäästöt Ilmanlaatu Vertailumaiden parhaassa kolmanneksessa Vertailumaiden keskimmäisessä kolmanneksessa Vertailumaiden heikoimmassa kolmanneksessa Maa ei ole mukana tilastossa Luonnonvarat Vedenkäytön intensiteetti Vedenlaatu, ekologinen Vedenlaatu, kemiallinen Metsävarojen käytön intensiteetti Metsäpinta-alan osuus Maankäytön muutos Toimintaympäristö Ympäristöpolitiikan tiukkuus Cleantech-innovaatioympäristö Ympäristöjohtamisjärjestelmät

20 Teollisuuden kiinteiden (aineellisten) investointien kasvu Suomessa on jäänyt jälkeen kilpailijamaista Miljardia euroa, kiintein 2010 hinnoin, indeksi 2005= e2019e Unkari Puola Alankomaat Itävalta Saksa Tsekki Ruotsi Belgia Suomi Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu tammikuu 2019 (yritysten suunnitelmat vuodelle 2019) 20

21 Teollisuuden investointiaste kiinteissä investoinneissa on Suomessa matalalla tasolla Aineelliset investoinnit / jalostusarvo, % e Unkari Puola Alankomaat Itävalta Saksa Tsekki Ruotsi Belgia Suomi Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu tammikuu

22 Teollisuuden aineettomat investoinnit* Suomessa ovat lähes puolittuneet vuoden 2005 jälkeen Miljardia euroa, kiintein 2010 hinnoin, indeksi 2005=100 Unkari Puola Alankomaat Itävalta Saksa Tsekki Ruotsi Belgia Suomi, pl. elektroniikkateollisuus Suomi Teknologiateollisuus *) Aineettomiin investointeihin kuuluvat mm. tutkimus- ja kehittämis- sekä tietokoneohjelmistoinvestoinnit. Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu tammikuu 2019 (yritysten suunnitelmat vuodelle 2019) 22

23 Teollisuuden investointiaste aineettomissa investoinneissa* on pudonnut tuntuvasti Suomessa Aineettomat investoinnit / jalostusarvo, % e Unkari Puola Alankomaat Itävalta Saksa Tsekki Ruotsi Belgia Suomi pl. elektroniikkateollisuus Suomi Teknologiateollisuus *) Aineettomiin investointeihin kuuluvat mm. tutkimus- ja kehittämis- sekä tietokoneohjelmistoinvestoinnit. Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu tammikuu 2019 (yritysten suunnitelmat vuodelle 2019) 23

24 Teollisuuden tuottavuus Suomessa ei enää kasva! Takamatkaa EU-keskiarvoon on 20 %, Ruotsiin ja Saksaan 15 % Teollisuuden arvonlisäys kiintein hinnoin / tehdyt työtunnit = EU-maat Ruotsi Saksa Suomi Teknologiateollisuus Viimeisin tieto heinä-syyskuu Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts 24

25 Yritysverotus Suomessa heikentää entisestään teknologiateollisuuden yritysten kykyä investoida Yritysten lkm Suomessa Liiketulos-%*) ennen veroja Mediaani Nettotulos-%*) verojen jälkeen Mediaani ,9 1, ,2 0, ,1 0, ,6 0, ,8 1, ,1 3, Teknologiateollisuus *) Liiketulos ja nettotulos suhteessa liikevaihtoon. Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto 25

26 Tulevalta hallitukselta kaivataan rohkeita tekoja investointien vauhdittamiseksi Toteutetaan professori Erkki Ormalan suositukset tutkimus- ja innovaatiopolitiikan kehittämiseksi Haetaan tehokkaimmat keinot investointien vauhdittamiseksi Selvitetään myös verotukselliset keinot yritysten tuotannollisten investointien lisäämiseksi Esimerkiksi ETLA on selvittämässä ns. vapaiden poisto-oikeuksien vaikutusta investointeihin Teknologiateollisuus 26

27 Suomen kustannuskilpailukyky on parantunut useita vuosia kestäneen heikkenemisen jälkeen. Kirittävää on kuitenkin edelleen. Talouden avoimen sektorin tuotannon ja työllisyyden edellytyksissä on kohentamisen varaa. Työmarkkinajohtaja Minna Helle Teknologiateollisuus 27

28 Suomen kustannuskilpailukyky on parantunut, mutta kirittävää on edelleen Teknologiateollisuus 28

29