Aktia tähtää kasvuun 2018

Transkriptio

1 Aktia tähtää kasvuun 2018 Jussi Laitinen

2 Aktia Vakavarainen kotimainen pankki Banking, Vakuutus ja varainhoito palveluja PK yritystä osakkeenomistajaa 50 konttoria, 900 työntekijää asiakasta Verkkopankki ja mobiilikäyttäjää Omia luotto- ja prepaid kortteja 2

3 Aktian tulos H1 2015

4 Vuosineljänneksen liikevoitto Milj. euroa 22,0 17,3 17,0 19,7 12,6 4-6/ / / / /2015 4

5 Tuotot Milj. euroa -3 % 110,5 107,1-3 % 51,4 49,8 38,4 +8 % 41,3 +1 % -61 % 12,6 12,8 8,0 3,2 Korkokate Palkkiotuotot netto Henkivakuutusnetto Muut Konserni yhteensä 1-6/ /2014 5

6 39,4 40,5 39,8 38,5 38,2 36,6 35,9 Korkokate Milj.euroa 12,2 14,6 11,4 8,6 9,5 34,2 32,5 8,7 33,0 9,5 8,3 31,1 30,3 7,9 7,7 29,6 29,7 28,7 29,3 30,1 28,3 11,3 14,8 15,1 7,3 7,4 15,9 7,1 7,4 14,612,6 7,9 8,9 8,6 26,9 27,3 25,4 25,9 26,1 25,3 25,5 7,4 24,3 12,9 11,0 6,2 5,3 5,8 9,6 5,8 5,3 5,3 4,2 3,1 7,3 2,4 7,0 7,2 7,2 7,4 9,0 11,1 10,911,1 10,8 18,7 9,4 9,1 8,4 8,1 7,8 7,8 15,9 13,013,6 14,8 12,813,313,8 14,915,816,4 15,915,315,0 13,311,510,4 10,0 9,6 11,2 10,2 11,512,4 13,0 14,6 14,1 1-3/09 4-6/09 7-9/ /09 1-3/10 4-6/10 7-9/ /10 1-3/11 4-6/11 7-9/ / /12 4-6/12 7-9/ /12 1-3/13 4-6/13 7-9/ /13 1-3/14 4-6/14 7-9/ /14 1-3/15 4-6/15 Talletukset ja lainat Suojaukset, korkoriskienhallinta Muut 6

7 Palkkiotuotot kasvoivat 8 % Milj.euroa Ottolainaus Taseen ulkop vakuudet ja muut sitoum Muut palkkiot 1 % 1 % 1 % 6 % 2 % Lainopilliset palvelut Vakuutusten välitys Antolainaus 8 % 13 % 50 % Kiinteistövälitys 5 % Maksujenvälitys 13 % 5000 Kortit / /2015 Rahastot, varainhoito ja arvopaperivälitys

8 Kulut ennallaan Milj.euroa -1 % 72,3 71,5 +4 % 35,1 36,7-12 % 12,9-4 % 12,5 +17 % 3,6 4,2 20,7 18,2 Henkilöstö 1-6/ /2014 IT-kulut Arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä Liiketoiminnan muut kulut Konserni yhteensä 8

9 Segmenttien vaikutus liikevoittoon Milj.euroa +7 % 38,4-5 % 36,7 27,8 29,8 +13 % 10,5 11,9-462 % -92 % 1,0 0,1-0,9-5,1 Pankkitoiminta 1-6/ /2014 Varainhoito & Henkivakuutus Muut Eliminoinnit Konserni yhteensä 9

10 Luotto- ja talletuskanta Luotot (6 416) milj. euroa Talletukset (3 979) milj. euroa 7 % 4 % Kotitaloudet 4 % 1 % Yritykset 17 % 88 % Voittoa tavoittelem. ja julkisyhteisöt Asuntoyhteisöt 77 % 10

11 Vähittäispankki- toiminta Suomessa

12 Kotimaiset pankkikonsernit, taseet 2014 (mrd euroa) 346,2 110,4 26,7 10,7 8,4 5,0 4,3 4,8 12 Nordea Pankki Suomi Lähde: FK OP Ryhmä Danske Bank Oyj Aktia Pankkikonserni Säästöpankit POP Pankit Ålandsbanken S-Pankki

13 Kilpailukenttä muuttuu 13 Asiakaskäyttäytyminen muuttuu vähittäispankkiasiakkaat saavat palvelu vaikutteita muista sektoreista pankit joutuvat lisäämään läsnäoloaan kaikkiin kanaviin 24/7 Sääntely lisää läpinäkyvyyttä ja alentaa uusien pelaajien esteitä perinteisessä pankkitoiminnassa Kilpailutilanne muuttuu uusien business mallien myötä. Vahvat kuluttaja-brändit haastavat perinteiset pankkitoimijat Pankkisektori paineen alla taloudellinen tilanne, matala korkotaso ja korkeat kiinteät kulut yhdistettynä laajentuvaan sääntelyyn pakottavat yhdistymisiin ja yksinkertaistamaan Be personal simplify my everyday life help me think. Banking is needed, but banks I m not so sure. CEO quote on new entrants in the financial services value chain IBM CEO Study, 2013

14 Kuka käyttää enää yhtä pankkia? Nykyiset pankkiasiakkuudet 3: 10 % Yli 4: 2 % Määrä muita pankkeja joita harkitaan Yli 5 4 pankkia pankkia 2 % 3 % 3 pankkia 5 % Ei yhtään pankkia 36 % 2: 36 % 1: 52 % 2 pankkia 17 % 1 pankki 37 % Melkein 50 % ovat asiakkaita useammassa kun yhdessä pankissa Noin 4/5 jotka miettivät pankin vaihtoa harkitsevat yhtä tai kahta pankkivaihtoehtoa 14 Lähde: Marketing Clinic 2015

15 Palvelumallin fokus (asiakkaan käsitys) Digitaalisten palvelujen vahvuus: Vahva Ei niin helposti tavoitettu palvelu konttorin kautta Sijainti ei niin hyvä Helposti tavoitettava palvelu konttorin kautta Sijainti on hyvä Digitaalisten palvelujen vahvuus: Heikko 15 Lähde: Marketing Clinic 2015

16 Channels in Aktia Channel Facts Observations Branch Telebank Over 50 branches with 440 FTE All services provided 50 FTE and 24 hour employees Service and limited sales Dominating when it comes to sales Outspoken supportive role, but sales increase rapidly Video and/or Lync No interest so far from customers Thanks to Video meeting digital agreement function is developed Netbank Over customers connected Information on Netbank is not real time Mobile bank (app) Not yet developed, Mobile Netbank is todays alternative The most frequent comment and/or complain from customers Chat/click-to-call Not implemented yet Enabler for sales in Net-based channels Physical mail Largely handled by Strålfors and Samlink so far Customers tend to prefer traditional mail to secure Low focus on this channel, although there are significant costs Are customers aware of risk and alternatives? Open pages Over visits monthly Enabler for sales, especially SME business customers Social media Over users joined Limited, but increasing use Partners Kesko and Automatia are important partners for distribution High potential for Aktia in taking benefit from these partnerships more actively 16 Todays customer interaction with Aktia has evolved and takes place in eleven channels today. Five of them are Internet based and have occurred during the last 15 years.

17 Changing to Omni Channel Service Model Dialog meetings Individual advice with documentation General and product-specific advice Cash handling Transactions/ payments Information X X X X X x X x X x X x X X x X X x X X X x x x X X X X X X x X x X X x X x x X x x x X x X X x x x X x X x x x x X 17 X = main focus The channel transformation focuses on enabling every-day-business in digital channels x = offered service and qualified advisory services to individual meetings, physically or by the phone. X = change

18 18 Marginaalit paineessa

19 Palkkiotuottojen osuus 5% 32% 36% 16% 17% 35% 28% 15% 24% 21% 22% 38% 30% 26% 62% 37% 48% 54% 62% 41% 48% Nordea Pankki Suomi OP ryhmä Aktia Pankkikonserni Säästöpankit POP Pankkiryhmä Ålandsbanken S-Pankki Korkokate Palkkiotuotot Muut 19 Lähde: FK

20 Näkymät

21 Aktian Toimintaohjelma 2015 Melkein valmis Aktia.... Rakenne Keskuspankki palvelut One Net Henkilöstö Korttitoiminta IRBA Aktian Hypteekkipankki Peruspankkijärjestelmä 21

22 Kasvu 2018 Uusien asiakkaiden määrän kaksinkertaistaminen PK-yrityksille tarjottavien palvelujen kehittäminen ja lisääminen Pitkäaikaisten kokonaisratkaisujen tarjoaminen instituutioasiakkaille 22

23 Antolainauskehitys vs. Common Equity Tier 1 (%) Antolainaus, mrd euroa CET1 ratio, % 22,4 10,9 9,3 9,5 10,1 10,6 11,8 12,3 14,6 4,6 5,4 6,1 6,6 7,2 7,4 6,9 6,4 6, *Basel II , Basel III 2013, Core Tier

24 Net dividend ( ) 30% 25% 28% 26% 24% 20% 15% 16% 14% 14% 10% 10% 7% 5% 2% 0% Handelsbanken Aktia Nordea Swedbank DNB SEB Ålandsbanken Sydbank Danske 24

25 Vakavaraisuus mahdollistaa kasvun CET 1 % H ,0 22,4 16,9 15,5 15,6 15,1 14,6 14,3 13,8 13,9 14,8 12,4 13,8 10,9 11,1 POP Pankkiryhmä Säästöpankit Nordea Pankki Suomi Aktia pankkikonserni S-Pankki Danske Bank Oyj Pohjola konserni Ålandsbanken 25 Lähde: FK

26 Taloudelliset tavoitteet 2018 Kasvu Uusien asiakkaiden määrän kaksinkertaistaminen Kannattavuus ROE 9 % Kulu/tuotto-suhde alas -10 % Vakavaraisuus Ydinpääoman suhde CET1 % 15 % Osingonjako 50 % prosentin osinko vuoden voitosta 26

27 Strategia ja näkymät vuodeksi 2015 (ennallaan) Uuden strategiansa mukaisesti Aktia panostaa ensisijaisesti henkilöasiakkaiden ja heidän perheidensä sekä perheyritysten ja yrittäjävetoisten yritysten palveluihin. Aktia hakee kasvua myös asunto-osakeyhtiöistä, joiden peruskorjausten rahoitustarpeisiin pankilla on kilpailukykyiset luotot. Aktiassa panostetaan jatkossakin tehokkaaseen ja asiakasystävälliseen palveluun niin konttoreissa kuin digitaalisissa kanavissa. Vahvan vakavaraisuutensa ja taseensa ansiosta Aktia voi nyt panostaa kasvuun. Tavoitteena on kaksinkertaistaa uusien asiakkaiden määrä vuosittain vuoden 2018 loppuun mennessä. Luottojen arvonalentumisten odotetaan vuonna 2015 jäävän samalle tasolle kuin vuonna Vuonna 2015 Aktian tärkein fokus on siirtymisessä uuteen peruspankkijärjestelmään, jonka odotetaan pitkällä aikavälillä alentavan kustannuksia, tuovan kasvua ja tehostavan prosesseja. Näkymät (ennallaan): Aktian vuoden 2015 liikevoiton odotetaan olevan samalla tasolla kuin

28