: Tammi kesäkuu 2018 vt. toimitusjohtaja Juha Hammarén

Transkriptio

1 : Tammi kesäkuu 2018 vt. toimitusjohtaja Juha Hammarén

2 Suomen taloudella edelleen hyvät näkymät Suomen BKT, muutos edellisestä vuodesta (%) 2 Lähteet: Aktia ja Macrobond

3 Korkotilanne edelleen haastava EKP:n ja Euribor-korot EKP:n ohjauskoro Euribor 12 kk Euribor 3 kk Talletuskorko 3 Lähteet: Aktia ja Macrobond

4 Tammi kesäkuu 2018: Muodonmuutos ja useat positiiviset muutokset etenivät hyvin Joustavampia asiakaskokemuksia ja parempaa asiakaspalvelua Henkilökohtainen asiakaspalvelu ja taloudellinen neuvonta fokuksessa. Asiakastyytyväisyys parani kesäkuussa ,2 pisteeseen vuoden 2017 joulukuun 59,1 pisteestä Automatiikka, robotiikka ja data auttaa meitä luomaan joustavia digitaalisia ratkaisuja, jotka hyödyttävät asiakasta entistä enemmän. Aktian NPS* nousi 63,2 pisteeseen 4 Osaamisen kehittäminen Henkilökunnan Artificial Intelligence -koulutus tukee Aktian digitaalista kehitystä. *NPS: Net Promoter Score mittaa asiakastyytyväisyyttä (>50 erinomainen)

5 Huhti kesäkuu 2018 lyhyesti Muodonmuutos etenee hyvin. Nettopalkkiotuottojen kasvu ja kustannussäästöt tuottavat tuloksia. Uusia tuotteita, asiakaskonsepteja ja digitalisointialoitteita lanseerattiin. Uusi toimitusjohtaja nimitetty Strategian toteuttaminen Viisivuotisen 500 miljoonan euron joukkovelkakirjan anti hyvillä ehdoilla Moody s nosti luottoluokitusta. Omistus Aktian Kiinteistönvälityksessä pieneni.* Folksam Vahinkovakuutuksen vakuutusasiamiehenä toimiminen loppui.* 5 Personal and Corporate Banking Uusia asiakaskonsepteja ja - hoitomalleja otettiin käyttöön. Tuotevalikoiman kehittäminen jatkui. Uusi korkoputkituote lanseerattiin onnistuneesti. Asuntolainojen kysyntä edelleen korkea. Varainhoito Hyvä myynti ja ennätyskorkea rahastopääoma. Universal Investment -yhteistyö Euroopassa etenee hyvin. KANTAR SIFO Prospera: Aktian instituutiovarainhoito kolmannelle sijalle External Asset Management Finland tutkimuksessa. Uusia digitaalisia ratkaisuja Automatisoidut viranomaiskyselyt ja lainaluottopäätökset. Uusi CRM otettiin käyttöön. Syksyn 2018 lanseeraukset: Uusi digitaalinen markkinointialusta, Wealth Path (robotisoitu asiakasneuvonta); Aktian koodisovellus, Aktian rahastot ja kulutusluotot uusien portaalien kautta. *Tapahtumat kauden päättymisen jälkeen.

6 Näkymät vuodeksi 2018 (ennallaan) Alhaisena jatkuva korkotilanne sekä vähentyneet tuotot aiemmin puretuista korkosuojauksista (2012) tulevat vaikuttamaan negatiivisesti korkokatteeseen vuonna Palkkiotuottojen odotetaan kasvavan vuonna Lisäksi vuonna 2017 toteutetuilla kustannussäästöillä odotetaan olevan suurempi myönteinen vaikutus kannattavuuteen, kuin aiemmin arvioitiin. Luottojen arvonalentumisten odotetaan pysyvän matalalla tasolla vuonna Vuoden 2018 vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan olevan jonkin verran korkeampi kuin vuoden 2017 vertailukelpoinen liikevoitto. 6

7 Vertailukelpoinen liikevoitto segmenteittäin: Vahva tulos Varainhoidon heikentyneestä henkivakuutusnetosta huolimatta milj. euroa % 36,6 32,8 +16% 35,9 30, % 15,6 11,7 11,3-9% 12,4 +15% 8,9 7,7-10% -11% 0,3 0,3 0,6 0,6 Varainhoidon henkivakuutusnetto pieneni 20 % 9,0 miljoonaan euroon sijoitussalkun realisoimattomien arvonmuutosten vuoksi (IFRS 9) 7 Personal & Corporate Banking Varainhoito Muut 1-6/ /2017 Konsernitoiminnot Eliminoinnit Vertailukelpoi nen liikevoitto Liikevoitto Personal&Corporate Banking: Rahoitus-, vakuutus- ja säästö- ja sijoitustuotteita ja palveluita. Varainhoito: Varainhoito-, yksityispankki- ja henkivakuutustoiminnan. Konsernitoiminnot: Treasury sekä tuki- ja esikuntatoiminnot.

8 Tammi kesäkuu 2018: Nettopalkkiotuottojen kasvu ja pienentyneet kustannukset saivat aikaan 11 % paremman vertailukelpoisen liikevoiton (milj. euroa) 2Q2018 2Q2017, % Liiketoiminnan tuotot yhteensä 55,8 54,2 3 % Korkokate 23,5 22,9 3 % Palkkiotuotot netto 26,2 24,6 7 % Henkivakuutusnetto 5,0 5,8-14 % Muut tuotot 1,1 1,0 13 % Liiketoiminnan kulut yhteensä -38,3-39,7-4 % Liikevoitto 18,2 14,4 26 % Vertailukelpoinen liikevoitto* 18,5 16,9 10 % Osakekohtainen tulos (EPS) 0,21 0,16 32 % Oman pääoman tuotto (ROE)% 10,1 7,4 37 % Kulu/tuotto-suhde (vertailukelpoinen) 0,68 0,69-1 % Ydinpääoman suhde 16,3 18,0-10 % 1 6/ /2017, % 107,0 107,3 0 % 44,2 46,2-4 % 50,1 45,7 9 % 10,8 12,8-16 % 2,0 2,6-23 % -71,8-77,0-7 % 35,9 30,8 16 % 36,6 32,8 11 % 0,43 0,36 21 % 10,2 8,2 25 % 0,66 0,70-5 % 16,3 18,0-10 % 8 *Pois lukien vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, ennen kaikkea uudelleenjärjestelykulut.

9 Taloudelliset tavoitteet Vertailukelpoinen liikevoitto n. 80 miljoonaan eurooon 1-6/2018: 36,6 miljoonaa euroa Vertailukelpoinen kulu/tuottosuhde 0,61:en 1-6/2018 (vertailukelpoinen): 0,66 Oman pääoman tuotto ROE 9,7 prosenttiin 1-6/2018: 10,2 % Ydinpääoman suhde CET1 1,5 3 prosenttiyksikköön viranomaisvaateen yläpuolelle 1-6/2018: 6 prosenttiyksikköä enemmän kuin vähimmäispääomavaatimus* tai 16,3 % 9 *Viranomaisvaatimus: 10,3 %

10 Tuotot: Nettopalkkiotuottojen vahva kasvu tuki liiketoiminnan kokonaistuottoa milj. euroa ,0 0 % 107, % +9 % 50,1 44,2 46,2 45,7-16 % ,8 12,8-23 % 2,0 2,6 Korkokate Palkkiotuotot netto Henkivakuutusnetto Muut tuotot Liiketoiminnan tuotot / /2017

11 Liiketoiminnan tuotot segmenteittäin: Uudet asiakaskonseptit ja tuotteet tukevat Personal & Corporate Bankingin kasvua milj. euroa % 107,0 107, % ,7 58,2 31,5 0 % 31,5 15,4-14 % 17,8-0,5-0,2 Sekä P&C Bankingin että Varainhoidon nettopalkkiotuotot kasvoivat Korkokate laski kaikissa kolmessa segmentissä Personal & Corporate Banking Varainhoito Konsernitoiminnot Muut & eliminoinnit Liiketoiminnan tuotot 1-6/ /2017

12 Liiketoiminnan kulut: Konsernin kustannustehokkuus on parantunut milj. euroa Henkilöstökulut IT-kulut Poistot -34,3-39,1-12 % -12,0-15,7-24 % -3,4-6,3 +87 % Liiketoiminnan muut kulut -19,2-18,9 +2 % Konsernin kulut yhteensä Henkilöstö- ja IT-kulut vähenivät. Poistot ml. peruspankin poistot 3,0 (-) miljoonaa euroa peruspankin käyttöönoton vuoksi. Liiketoiminnan muut kulut sisältävät kauden EU:n määräämän maksun rahoitusvakausrahastoon , / / ,0-7 %

13 4-6/13 7-9/ /13 1-3/14 4-6/14 7-9/ /14 1-3/15 4-6/15 7-9/ /15 1-3/16 4-6/16 7-9/ /16 1-3/17 4-6/17 6-9/ /17 1-3/18 4-6/18 Korkokate neljännesvuosittain: Talletusten ja lainojen korkokate edelleen vahva, suojaustoimien ja likviditeettisalkun tuotot pienenevät milj. euroa ,3 26,9 27,3 25,4 1,6 0,0 25,9 26,1 0,1 25,3 25,5 24,3 23,8 23,7 24,6 24,1 23,9 23,4 23,0 22,9 23,5 7,9 8,0 7,6 21,5 21,8 6,2 5,7 5,1 4,4 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,9 3,6 20,7 0,7 4,0 8,0 10,0 11,2 11,5 12,4 13,0 14,6 14,1 14,3 14,4 14,8 15,3 15,8 17,1 17,9 16,9 17,3 16,9 17,4 8,9 9,2 9,3 8,8 8,6 7,7 7,3 6,9 6,5 5,9 5,4 4,6 3,8 3,5 3,4 3,3 3,3 5,7 3,4 3,1 2,4 2,2 9,3 8,9 14,8 9,6 10,2-0,6-0,3-0,7-1,1-1,5-1,8-1,6-0,7-1,0-1,3-1,6-2,2-2,4-2,3-1,9-1,9-0,5 Talletukset ja lainat Suojaustoimet korkojohdannaisilla Muuta, ml. Varainhankinta tukkumarkkinoilta Likviditeettisalkku Kaikki likviditeettisalkun tuotot raportoidaan yhdessä (aiemmin kohdassa Muut ja Suojaustoimet) 2Q2018 korkokate sisältää Aktian TLTROlainaohjelman korkotuottoja (2,6 miljoonaa euroa) 13

14 Nettopalkkiotuotot: Säästämisen vahva kasvu sai aikaan 9 prosentin kasvu nettopalkkiotuotoissa milj. euroa ,1 9,7 3,8 2,4 5,3 45,7 8,3 4,1 2,6 5, ,8 23,6 1,1 1,4 1-6/ /2017 Muut Säästäminen Antolainaus Vakuutusedustus Kiinteistönvälitys Korttien ja maksujen välitys Säästäminen sisältää ottolainauksen, rahastot, varainhoidon ja arvopaperivälityksen

15 Varainhoidon asiakasvarat (AUM) pois lukien osakesäilytys: Hallinnoidut varat kasvoivat ensimmäisen vuosipuoliskon aikana milj. euroa

16 Vakavaraisuus: CET1 edelleen hyvällä tasolla Aktian ydinpääoman suhde CET1 % on hyvällä tasolla 16,3 (18,0 % ) Aktian ydinpääoma pieneni seuraavista syistä: Asuntolainojen 15 prosentin riskipainolattian voimaantulo kasvatti riskipainotettuja sitoumuksia 168 milj. euroa. Lisäksi yritysluotot kasvattivat riskipainotettuja sitoumuksia. Muutos CET1% CET1 % ,0 % Riskipainolattian käyttöönotto Riskipainotettujen sitoumusten muu nousu CET1 oman varallisuuden kasvu -1,3 %-yksikköä -0,5 %-yksikköä +0,1 %- yksikköä CET1 % ,3 % 16

17 Rohkeasti. Osaavasti. Yhdessä.