AKTIAN PUOLIVUOSIKATSAUS 1-6/2017. Toimitusjohtaja Martin Backman

Transkriptio

1 AKTIAN PUOLIVUOSIKATSAUS 1-6/2017 Toimitusjohtaja Martin Backman

2 ENSIMMÄINEN VUOSIPUOLISKO Liiketoiminnan tuotot yhteensä olivat 107,3 (109,8) milj. euroa. Palkkiotuottojen netto nousi 16 % 45,7 (39,6) milj. euroon. Vertailukaudella Aktia sai 5,9 milj. euron kertaluonteisen tuoton Visa Europen myynnistä. Otto- ja antolainauksen korkokate kasvoi, mutta pankin likviditeettisalkun tuotto heikkeni edelleen ja pienensi korkokatetta noin 4 milj. euroa 46,2 (48,7) milj. euroon. Uusi peruspankki otettiin menestyksekkäästi käyttöön kesäheinäkuun vaihteessa Kulut kasvoivat 77,0 (73,3) milj. euroon 3,1 miljoonaa euroa johtui henkilöstöön liittyvistä muutostoimenpiteistä ja 14 % uuden peruspankin loppuunsaattamisen nostamista IT-kuluista. Organisaatiossa aloitetun muutoksen ja uuden peruspankin odotetaan parantavan tehokkuutta ja kulurakennetta vuodesta 2018 alkaen. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 32,8 (32,2) milj. euroa. 2

3 NÄKYMÄT VUODEKSI 2017 (ENNALLAAN) Alhaisena jatkuva korkotilanne vaikuttaa negatiivisesti Aktian likviditeettisalkun tuottoon, minkä vuoksi korkokatteesta tulee vuotta 2016 heikompi. Luottojen arvonalentumisten odotetaan pysyvän matalalla tasolla vuonna Vuoden 2017 liikevoiton arvioidaan jäävän vuoden 2016 tulosta alemmaksi, koska suuria kertaluonteisia tuottoja ei ole odotettavissa. 3

4 TAMMI-KESÄKUU 2017 (Milj. euroa) 1-6/ /2016 MUUTOS % Liiketoiminnan tuotot 107,3 109,8-2 % Korkokate 46,2 48,7-5 % Palkkiotuotot netto 45,7 39,6 +16 % Henkivakuutusnetto 12,8 12,8 0 % Muut tuotot 2,6 8,8-71 % Liiketoiminnan kulut -77,0-73,3 +5 % Liikevoitto 30,8 37,0-17 % Vertailukelpoinen liikevoitto 32,8 32,2 +2 % Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,37 0,45-18 % Oman pääoman tuotto (ROE), % 8,2 % 9,8 % -16 % * Pl. mm. Visa Europe -myyntivoitto 2016 ja uudelleenjärjestelykulut 2017

5 HUHTI-KESÄKUU 2017 VARAINHOITO EDELLEEN VAHVANA (Milj. euroa) 4-6/ /2016 MUUTOS % Liiketoiminnan tuotot 54,2 59,4-9 % Korkokate 22,9 24,1-5 % Palkkiotuotot netto 24,6 20,7 +19 % Henkivakuutusnetto 5,8 6,9-16 % Muut tuotot 1,0 7,8-87 % Liiketoiminnan kulut -39,7-36,8 +8 % Liikevoitto 14,4 22,4-36 % Vertailukelpoinen liikevoitto 16,9 16,6 +2 % Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,17 0,27-36 % Oman pääoman tuotto (ROE), % 7,4 % 11,6 % -36 % 5 * Pl mm. Visa Europe -myyntivoitto 2016 ja uudelleenjärjestelykulut 2017

6 LIIKETOIMINTA 1-6/2017 PANKKITOIMINTA Palkkiotuotot kasvoivat merkittävästi Korkokate laski edellisvuodesta Likviditeettisalkun tuotto laski Talletukset ja lainat jatkoivat myönteisellä trendillä Peruspankki otettiin käyttöön VARAINHOITO Vahva markkinakehitys ja myynti kasvattivat palkkiotuottoja Aktian rahastojen hallinnoitavat varat ennätystasolla, >4,8 mrd. euroa Organisaatiomuutoksia ja uusia vastuualueita Korkeammat IT-kulut nostivat kokonaiskustannuksia Uuslainananto kotitalouksille kasvoi Private Bankingin asiakasmäärä ja hallinnoitavat varat kasvoivat Organisaatiomuutoksia ja uusia vastuualueita VAKUUTUS Henkivakuutusyhtiön sijoitusnetto oli heikompi Henkivakuutusyhtiön sijoitussalkun tuotto 0,1 % (2,0 %) Vakuutusten myynti kasvoi Organisaatiomuutoksia ja uusia vastuualueita 6

7 PERUSPANKKI OTETTIIN MENESTYKSEKKÄÄSTI KÄYTTÖÖN Peruspankkiprojektin kokonaiskustannukset siirtymiskuluineen olivat 67 miljoonaa euroa ja aktivoidut investointikulut yhteensä noin 61 miljoonaa euroa. Uuden peruspankkijärjestelmän kulusäästöt alkavat asteittain alkaen H Projektin poistot suunnitellaan tehtävän 10 vuoden aikana, mikä vastaa noin 6 miljoonan euron poistoa vuosittain. 7

8 ASIAKASSEGMENTIT INSTITUUTIOT RETAIL BANKING PREMIUM BANKING PRIVATE BANKING YRITYKSET, SÄÄTIÖT FAMILY OFFICES DIGITALITY 8

9 1 TULOSKATSAUS & NÄKYMÄT 2 SEGMENTIT 3 TASE 9

10 MARKKINAKEHITYS Korkokatteen kehitys Hallinnoitavat varat (AuM) Korkokate (vasen akseli) Euribor 3kk (oikea akseli) milj. % Aum (vasen akseli) Hex25 (oikea akseli) milj. % milj. Index 140 0, ,2 0,6 0,4 0,2 0-0, /2017-0, /

11 Milj. euroa TUOTOT 1-6/ ,8-2 % 105,4 106,6107, % 48,7 +16% 46,2 45,7 39, ,8 0 % 12,8 8,8-71% 2,6 0 Korkokate Palkkiotuotot netto Henkivakuutus netto Muut tuotot Konserni yhteensä / /2016

12 Milj. euroa KULUT 1-6/ ,0 +5 % 80,0 105,4 73,3 77,0 60,0 +8 % 40,0 36,3 39,1 + 14% -1 % 20,0 0,0 1-6/ / ,8 15,7-20 % 4,2 3,4 19,0 18,9 Henkilöstö IT-kulut Poistot Muut liikekulut Konserni yhteensä 12

13 Milj. euroa LIIKETOIMINNAN TUOTOT JA LIIKEVOITTO (KVARTTAALIT) ,4 59,4 50,9 50,6 53,1 54, ,4 14,615,6 16,6 15,816,9 8,6 8,5 16,4 15,9 14,4 16, / / / / / /2017 Liiketuotot Liikevoitto Vertailukelpoinen liikevoitto 13

14 AKTIA-KONSERNIN KULU/TUOTTO-SUHDE 105,4 106,6 0,70 0,68 0,69 0,70 0, /

15 Milj. euroa SEGMENTTIEN OSUUS LIIKEVOITOSTA 1-6/ % 40 37,0 +2 % % 30,8 32,2 32,8 24,2 21, % 10 12,8 10, % 0 1,5 0,7 0,6-3,6-10 Pankki toiminta Varainhoito & Henkivakuutus Muut Eliminoinnit Konserni yhteensä Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto / /2016

16 1 TULOSKATSAUS & NÄKYMÄT 2 SEGMENTIT 3 TASE 16

17 Milj. euroa LUOTTOKANTA VS. HALLINNOITAVAT VARAT AuM Luottokanta /

18 1-3/09 4-6/09 7-9/ / /10 4-6/10 7-9/ / /11 4-6/11 7-9/ / /12 4-6/12 7-9/ / /13 4-6/13 7-9/ / /14 4-6/14 7-9/ / /15 4-6/15 7-9/ / /16 4-6/16 7-9/ / /17 4-6/17 Milj. euroa 32,5 39,4 40,5 39,8 38,5 38,2 36,6 35,9 34,2 33,0 31,1 30,3 29,6 29,7 28,7 29,3 30,1 28,3 26,9 27,3 25,4 25,9 26,1 25,3 25,5 24,3 23,8 23,7 24,6 24,1 23,9 23,0 23,4 22,9 KORKOKATE (NELJÄNNESVUOSITTAIN) 12,2 14,6 11,4 8,6 9,5 8,7 9,5 8,3 7,9 7,7 7,3 7,4 7,1 7,4 7,9 8,9 8,6 7,4 6,2 5,3 5,8 5,8 5,3 5,3 4,2 3,1 2,4 1,8 0,4 0,8 11,3 18,7 12,914,8 15,1 15,914,612,6 11,0 9,6 7,3 7,0 7,2 7,2 7,4 15,9 9,0 13,013,6 14,8 12,813,313,8 14,915,8 16,415,915,315,0 13,311,510,4 10,0 9,6 11,2 10,2 11,512,4 13,0 14,6 17, 14,114,314,414,815,315,8 17,9 11,1 10,911,1 10,8 9,4 9,1 8,4 8,1 7,8 7,8 7,7 8,9 9,0 8,9 8,8 8,1 7,4 8,7 14,8-0,2-0,6-0,6-1,8-2,4 Talletukset ja lainat Suojaustoimenpiteet, Axis Title korkoriskin hallinta Muut 18

19 Milj. euroa KORKOKATE (VUOSITASOLLA) 150,0 130,0 110,0 90,0 117,3 31,4 112,6 27,5 102,8 20,5 7,7 97,3 95,6 70,0 50,0 30,0 10,0-10,0 35,4 32,3 30,8-5% 44,0 35,0 48,7 46,2 0,6 17,9 15,5 55,1 57,4 60,8 47,2 41,2 30,1 34,9-0, /2016-4,2 1-6/ ,0 Talletukset ja lainat Suojaustoimentpiteet, korkoriskin hallinta Muut

20 Milj. euroa AKTIAN RAHASTOJEN HALLINNOITAVAT VARAT JA NETTOMYYNTI 20

21 Milj euroa PALKKIOTUOTOT NETTO , , , ,0 79, % y-o-y 45,7 39, Maksut Kiinteistövälitys Vakuutukset Lainat Säästäminen Muut / /

22 1 TULOSKATSAUS & NÄKYMÄT 2 SEGMENTIT 3 TASE 22

23 23 TASE

24 VAKAVARAISUUS Aktian ydinpääoman suhde (CET1 %) hyvällä tasolla Aktian ydinpääoma laski Uusi peruspankki lisäsi aineettomia hyödykkeitä ja muita vähennyseriä Yritysluottojen kasvun myötä riskipainotetut sitoumukset nousivat yhteensä 125 miljoonaa euroa Ydinpääoman suhde, % 19,5 22,2* 18,0 Muutos CET1% CET1 % ,5 % Aineettomien hyödykkeiden ja muiden vähennyserien nousu -0,3%-yksikköä Riskipainotetut sitoumukset milj. euroa -1,2 %-yksikköä CET1 % ,0 % Aktia 2016 Suomalaiset pankit keskimäärin 2016 Aktia 6/ *Lähde: Finanssivalvonta

25 OMA PÄÄOMA/OSAKE (NAV) euroa/osake 8,67 9,39 9,26 9,24 8,

26