OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2006

Transkriptio

1 Tammi-kesäkuu 2006

2 Avainlukuja 1-6/ /2005 Muutos 1-12/2005 Tulos ennen veroja, m ilj ,6 * 579 Kulujen suhde tuottoihin, % ,6 55 Arvonalentum iset luotto-ja takauskannasta, % 0,01 0,01 0,0 0,02 Om an pääom an tuotto (ROE), % 11,9 12,6-0,7 11, Muutos vuoden alusta 12 kk:n muutos Tase, m rd. 57,8 9,4 * 31,1 * 52,8 Markkinaosuus, % Luotoista 31,0 0,4 0,7 30,5 Talletuksista 32,5 0,6-0,3 31,9 Rahastopääom ista 21,2-1,1 5,0 22,3 Henki- ja eläkevakuutussäästöistä 18,4 0,7 6,9 17,8 Vakavaraisuus ensisijaisin om in varoin, % 12,2-0,9-1,8 13,1 * Prosenttia. Muut muutosluvut prosenttiyksikköä.

3 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Pankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin Asiakkaita 4,0 miljoonaa Jäseniä 1,1 miljoonaa

4 OSUUSPANKIT (236 KPL) OP-ELÄKEKASSA OP-ELÄKESÄÄTIÖ OSUUSPANKKIKESKUS OSK OSUUSPANKKIEN KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ OKO PANKKI OYJ POHJOLA-YHTYMÄ OYJ OKO VARAINHOITO OY HELSINGIN OP PANKKI OYJ OP-HENKIVAKUUTUS OY HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ POHJOLA OP-KOTIPANKKI OYJ HELSINGIN SEUDUN OP-KIINTEISTÖKESKUS OY VAHINKOVAKUUTUS- OSAKEYHTIÖ POHJOLA A-VAKUUTUS OY POHJOLAN IT-HANKINTA OY OKO CORPORATE FINANCE OY OKO VENTURE CAPITAL OY OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ OP-RAHASTOYHTIÖ OY POHJOLA RAHASTOYHTIÖ OY VAKUUTUS- OSAKEYHTIÖ EUROOPPALAINEN POHJOLA KIINTEISTÖ- SIJOITUS OY OKO CAPITAL EAST OY ZAO OKO CAPITAL VOSTOK POHJOLAN SYSTEEMIPALVELU OY FD FINANSSIDATA OY MUUT MUUT MUUT

5 n tulos: vertailu edelliseen vuoteen

6 Tuloslaskelman pääerät Muutos Tammi-kesäkuu milj. euroa milj. e % Korkokate ,8 Muut tuotot ,7 Tuotot yhteensä ,8 Henkilöstökulut ,4 Muut kulut ,6 Kulut yhteensä ,4 Saamisten arvonalentumiset ,6 Palautukset omistajajäsenille ,2 Tulos ennen veroja ,6 Kulujen suhde tuottoihin, % 56,7 53,1

7 Tuloslaskelman pääerät Korkokate Muut tuotot Henkilöstökulut Muut kulut Saamisten arvonalentumiset Tammikesäkuu Palautukset omistajajäsenille Tulos ennen veroja milj. euroa

8 Tuloslaskelma Tammi-kesäkuu Muutos milj. euroa Milj. e % Korkotuotot ,2 Korkokulut ,5 Korkokate ,8 Saamisten arvonalentumiset ,6 Korkokate arvonal. jälkeen ,7 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Henkivakuutustoiminnan nettotuotot ,5 Palkkiotuotot, netto ,8 Kaupankäynnin nettotuotot Sijoitustoiminnan nettotuotot ,3 Liiketoiminnan muut tuotot ,6 Henkilöstökulut ,4 Muut hallintokulut ,0 Liiketoiminnan muut kulut ,7 Palautukset omistajajäsenille ,2 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta Tulos ennen veroja ,6

9 Muut tuotot Vahinkovak.toiminnan nettotuotot Henkivak.toiminnan nettotuotot Palkkiotuotot, netto Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot Tammikesäkuu Liiketoiminnan muut tuotot milj. euroa

10 Liiketoiminta-aluekohtainen tuloslaskelma Tammi-kesäkuu 2006 Varallisuuden hoito Elimin. ja muu toiminta Vähittäispankkitoiminta Yritys- Vahinkovakuutus Varainmilj. pankki hallinta Yhteensä Korkokate Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Henkivakuutustoiminnan nettotuotot Muut tuotot Tuotot yhteensä Henkilöstökulut Muut kulut Kulut yhteensä Arvonalentumiset Palautukset omistajajäsenille Tulos ennen veroja

11 Henkivakuutusyhtiöiden tulosanalyysi (IFRS) * OP-Henkivakuutus Oy Henkivakuutusosakeyhtiö Pohjola M ilj. e 1-6/ /2005 Muutos, % 1-6/2006 Vakuutusmaksutulo Sijoitustoiminnan nettotuotto Maksetut korvaukset Vastuuvelan muutos ennen lisäetuja Lisäedut Liikekulut Tulos ennen veroja * etumerkki kuvaa tulosvaikutuksen suuntaa

12 n vuosineljännestiedot

13 Tuloslaskelman pääerät vuosineljänneksittäin milj. euroa I II III IV I II III IV Korkokate Muut tuotot Tuotot yhteensä Henkilöstökulut Muut kulut Kulut yhteensä Saamisten arvonalentumiset Palautukset omistajajäsenille Tulos ennen veroja Kulujen suhde tuottoihin, %

14 Muut tuotot vuosineljänneksittäin milj. euroa I II III IV I II III IV Vahinkovak.toiminnan nettotuotot Henkivak.toiminnan nettotuotot Palkkiotuotot, netto Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot

15 Korkokate ja palkkiotuotot, netto vuosineljänneksittäin milj. euroa Korkokate Palkkiotuotot, netto 50 0 I II III IV/05 I II III IV/06

16 Vahinko- ja henkivakuutustoiminnan nettotuotot vuosineljänneksittäin milj. euroa Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Henkivakuutustoiminnan nettotuotot 20 0 I II III IV/05 I II III IV/06

17 Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot vuosineljänneksittäin milj. euroa Kaupankäynnin nettotuotot Sijoitustoiminnan nettotuotot I II III IV/05 I II III IV/06

18 Kulut vuosineljänneksittäin milj. euroa Henkilöstökulut Muut hallintokulut Liiketoiminnan muut kulut 20 0 I II III IV/05 I II III IV/06

19 Saamisten arvonalentumiset vuosineljänneksittäin milj. euroa bruttotappiot * palautukset netto I II III IV/05 I II III IV/06 * lukuun sisältyy ryhmäkohtaiset arvonalentumiset nettona

20 Tulos ennen veroja vuosineljänneksittäin milj. euroa 250 ROE 15 % % % 6 % Oman pääoman tuotto (ROE), % 50 3 % 0 I II III IV/05 I II III IV/06 0 %

21 Luotot ja talletukset vuosineljänneksittäin mrd. euroa Luottokanta pl. valtion varoista välitetyt luotot Talletukset I II III IV/05 I II III IV/06

22 Henkivakuutustoiminnan vastuuvelka ja sijoitusrahastojen pääoma vuosineljänneksittäin mrd. euroa Vastuuvelka Pääoma I II III IV/05 I II III IV/06

23 Henkivakuutustoiminnan vastuuvelka ja sijoitusrahastojen pääoma vuosineljänneksittäin (ml. Pohjola alk.) mrd. euroa Vastuuvelka Pääoma I II III IV/05 I II III IV/06

24 Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutuotot vuosineljänneksittäin (IFRS)* milj. euroa I II III IV/05 I II III IV/06 * vahinkovakuutus on yhdistelty OP-ryhmän tilinpäätökseen alkaen

25 Vakavaraisuus

26 Omat varat ja vakavaraisuus million % 20 Muut ,6 14,6 14,6 13,9 12,9 16 Pääomalainat Ensisijaiset omat varat pl. pääomalainat Vakavaraisuus, % 0 6/2005 9/ / / /2006 0

27 Vakavaraisuus, % ,6 14,0 14,6 13,5 14,6 13,1 13,9 12,8 12,9 12,2 vakavaraisuus 9 6 vakavaraisuus ensisijaisilla omilla varoilla 3 0 6/2005 9/ /2005 3/2006 6/2006

28 Vakavaraisuus muutos% Milj. euroa (%-yks.) Omat varat Ensisijaiset ,1 % Toissijaiset ,4 % 760 Vähennykset Yhteensä ,5 % Riskipainotetut saamiset, sijoitukset ja taseen ulkopuoliset sitoumukset ,5 % Vakavaraisuussuhde, % 12,9 15,6-2,7 %-yks. 14,6 Ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettujen erien yhteismäärään, % 12,2 14,0-1,7 %-yks. 13,1

29 Ensisijaiset omat varat Milj Muutos, % Oma pääoma Pohjolan vähemmistöosuus Osuuspääoma, joka ei sisälly omaan pääomaan Pääomalainat Aineettomat hyödykkeet Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot Suunniteltu voitonjako Muut erät (mm. eläkevastuun ylikate ja sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostaminen) Ensisijaiset omat varat

30 Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuus Milj Muutos, % OP-ryhmän omat pääomat Toimialakohtaiset erät Liikearvo ja aineettomat hyödykkeet Omiin pääomiin ja toimialakohtaisiin eriin sisältyvät erät, joita ei voida lukea tyhmittymän omiiin varoihin Ryhmittymän omat varat yhteensä Ryhmittymän omien varojen vähimmäismäärä (=omien varojen vaatimus) Ryhmittymän vakavaraisuus Ryhmittymän vakavaraisuussuhde (omat varat/omien varojen vähimmäismäärä) 1,51 1,69-0,2 * * prosenttiyksikköä

31 Luottoriskimittareita Milj Muutos vuoden alusta, % 12 kk:n muutos, % Järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset Kotitaloudet ,3 Yritykset ,1 Asuntoyhteisöt ja muut ,5 Yhteensä ,9 Järjestämättömät saamiset luotto- ja takauskannasta, % 0,4 0,1* -0,1* Muutos vuotta 1-6/2006 aiemmasta Arvonalentumiset luotto- ja takauskannasta, % 0,01 0,00* * Prosenttiyksikköä

32 Luottokanta sektoreittain Järjestämättömät ja muutos 0-korkoiset saamiset milj. euroa milj. e % luotoista, % Yritykset ja asuntoyhteisöt % % ,7 % Teollisuus % % ,8 % Rakentaminen % % ,8 % Kauppa- ja ravitsemustoiminta % % ,1 % Kiinteistösijoitustoiminta % % ,6 % Muut yritykset % % ,6 % Asuntoyhteisöt % % ,1 % Rahoitus- ja vakuutuslaitokset % 6 0 % Julkisyhteisöt ja voittoa tavoittelemattomat yhte % % ,0 % Kotitaloudet % % ,4 % Asunnot % % ,2 % Ulkomaat % % ,0 % Muut erät, netto % % -4 Yhteensä % % ,4 %

33 Tase

34 Keskeisiä tase-eriä mrd. euroa Tase Luotot Talletukset

35 Tase Muutos milj. euroa Milj. e % Saamiset luottolaitoksilta ,7 Kaupankäynnin rahoitusvarat ,0 Saamiset asiakkailta ,6 Vahinkovakuutustoiminnan varat Henkivakuutustoiminnan varat ,1 Sijoitusomaisuus ,2 Muut erät ,2 Varat yhteensä ,1 Velat luottolaitoksille ,0 Velat asiakkaille ,4 Vahinkovakuutustoiminnan velat Henkivakuutustoiminnan velat ,4 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat ,0 Muu vieras pääoma ,4 Oma pääoma ,0 Velat ja oma pääoma yhteensä ,1

36 Oma pääoma ja osuuspääoma muutos milj. euroa milj. e % Emoyhtiön omistajien osuus Osakepääoma ja osakeanti ,4 Osuuspääoma Rahastot ,5 Kertyneet voittovarat ,3 Vähemmistön osuus ,3 Oma pääoma yhteensä ,2 Osuuspääoma, joka ei sisälly omaan pääomaan ,2

37 Luotot ja asiakasvarat

38 Markkinaosuudet Ajankohta Markkinaosuus, % Muutos vuoden alusta 12 kk:n muutos Luottokannasta ,0 0,4 0,7 Asuntoluotoista ,3 0,3 0,2 Yritysluotoista ,5 0,6 1,3 Talletuskannasta ,5 0,6-0,3 Sijoitusrahastojen pääomista ,2-1,1 5,0 Henki- ja eläkevakuutussäästöistä ,4 0,7 6,9 Henki- ja eläkevakuutuksen maksutulosta 1-6/ ,6-8,5 * Vahinkovakuutuksen m aksutulo/pohjola 1-12/ ,0-0,0 Muutosluvut prosenttiyksikköä. * Muutos vuotta aiemmasta

39 Luotot ja asiakasvarat 12 kk:n muutos mrd. euroa mrd. e % Luottokanta 37,3 4,5 13,6 % Talletukset 25,0 1,6 6,9 % Sijoitusrahastojen pääoma * 11,0 4,5 70,0 % Henkivakuutustoiminnan vastuuvelka* 5,2 2,3 76,4 % eliminointi -2,8-1,0 Asiakasvarat yhteensä 38,5 7,5 24,0 % Luotot ja asiakasvarat yhteensä 75,8 11,9 18,7 % * Pohjolan henkivakuutus- ja rahastotiedot sisältyvät 10/05 alkaen

40 Talletukset , %-osuus 9 % Kotitaloudet 22 % Yritykset ja yhteisöt *) Maa- ja metsätalouden harjoittajat 69 % *) ml. yrittäjät

41 Luotot* asiakasryhmittäin % Kotitaloudet 34 % 60 % Yritykset ja yhteisöt **) Maa- ja metsätalouden harjoittajat *) ml. leasingsaamiset **) ml. yrittäjät

42 Uudet nostetut luotot vuosineljänneksittäin mrd. euroa 6,0 5,0 Vuosi 2005 yht.: 16,0 Mrd. e 1-6/2006 yht.: 9,3 Mrd. e 5,5 4,0 3,0 3,3 4,7 3,8 4,3 3,8 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 I II III IV/05 I II III IV/06

43 Rahastojen nettomyynti vuosineljänneksittäin Milj. e 800 v. 2005: 1845 milj. e 1-6/2006: 960 milj. e I II III IV I II III IV Pohjolan rahastojen nettomyynti sisältyy lukuihin 11/05 alkaen

44 Henki- ja eläkevakuutusten maksutulo vuosineljänneksittäin Me 400 vuosi 2005: 788 milj. e 1-6/ milj. e Henki-Pohjola OP-Henkivakuutus 0 I II III IV I II III IV

45 Asiakkaat, jäsenet, ym.

46 Asiakkaat kk:n muutos Muutos vuodenvaihteesta OP-ryhmä 1000 kpl 1000 kpl % 1000 kpl % Asiakkaat* Osuuspankkien omistajajäsenet Pohjola Pohjolan etuasiakastaloudet** * Pohjolan asiakkaat sisältyvät alkaen ** henkilöasiakkaat

47 Omistajajäsenten nettolisäys vuosineljänneksittäin kpl vuosi 2005: /2006: I II III IV I II III IV

48 Henkilöstö (pl. kausiapulaiset) Muutos vuoden alusta, kpl Jäsenosuuspankit OPK-konserni, josta OKO-konserni OP-ryhmä

49 Palveluverkko Muutos vuoden alusta, kpl 12 kk:n muutos, kpl Toimipaikat vain pankkipalveluja tarjoavat 552 vain vakuutuspalveluja tarjoavat 53 pankki- ja vakuutuspalveluja tarjoavat 103 Maksuautomaatit Internet-asiakaspäätteet Otto.-käteisautom aatit Verkkopalvelusopimukset