AKTIA PANKKI TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2016

Transkriptio

1 AKTIA PANKKI TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2016

2 10-12/2016: PALKKIOTUOTOT KASVOIVAT 6 % Liikevoitto oli 8,6 (11,1) miljoonaa euroa. Palkkiotuotot netto nousivat 6 % 20,1 (18,9) milj. euroon ja korkokate laski 3 % 23,0 (23,7) milj. euroon. Liiketoiminnan kulut olivat ennallaan 40,5 (40,5) miljoonaa euroa. Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista olivat -1,5 (-0,3) miljoonaa euroa. Voitto oli 6,5 (8,7) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,10 (0,13) euroa. 2

3 1-12/2016: TYYDYTTÄVÄ TULOS Liikevoitto oli 61,5 (64,2) milj. euroa. Palkkiotuotot netto oli 79,7 (80,0) milj. euroon ja korkokate laski 2 % 95,6 (97,3) milj. euroon. Liiketoiminnan kulut nousivat 3 % 148,4 (144,4) milj. euroon. Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista olivat -2,2 (-0,3) milj. euroa. Voitto oli 49,3 (51,6) milj. euroa. Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,74 (0,78) euroa. Vertailukelpoinen EPS oli 0,66 euroa. CET 1 oli 19,5 ( ; 20,7) % 3 Näkymät vuodeksi 2017 (UUDET): Vuoden 2017 liikevoiton arvioidaan jäävän vuoden 2016 tulosta alemmaksi, koska suuria kertaluonteisia tuottoja ei ole odotettavissa.

4 VOITONJAKO Ehdotettu voitonjako : 0,60 (0,64) euroa osakkeelta josta 0,08 euroa kertaluontoisista tuloista Voitonjako vastaa 81 (82) % voitosta Täsmäytyspäiväksi ehdotetaan ja maksupäiväksi

5 KESKEISET TAPAHTUMAT Aktia nimitti KTM, DI Martin Backmanin uudeksi toimitusjohtajaksi Aktian kasvutavoitteet 2016; (1 300) uutta kokonaisasiakkuutta Aktia osti Aktia Hypoteekkipankin vähemmistöosuudet Luottoluokittajat nostivat Aktian näkymiä S&P nosti Aktian näkymät vakaiksi (aiemmin negatiiviset) Moody s nosti Aktian näkymät positiivisiksi (aiemmin vakaat) Aktia Contact Center Suomen paras puhelinpalvelu Varainhoito sai useita palkintoja Aktia hoitaa R-kioskien maksuliikenteen Aktia Wallet lanseerattiin

6 AKTIA PANKKI HARKITSEE PANKIN NYKYISEN HALLINTOMALLIN SELKEYTTÄMISTÄ Aktia Pankki harkitsee pankin nykyisen hallintomallin, johon kuuluu hallintoneuvosto, selkeyttämistä Hallintoneuvoston korvattaisiin edustajistolla, jolla ei olisi yhtiöoikeudellista asemaa eikä päätösvaltaa Ylimääräinen yhtiökokous syyskuussa 2017 jossa päätetään yhtiöjärjestyksen muutoksista. 6

7 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TULOSKATSAUS 2 VAKAVARAISUUS 3 TASE JA OMISTAJAT 4 NÄKYMÄT JA TAVOITTEET 7

8 milj. euroa VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKEVOITTO 22,4 14,6 16,6 pl. Visa 15,8 11,1 8, / / / / /2016 8

9 euroa OSAKEKOHTAINEN TULOS ,78 0,62 0,74 0,66 0,35 Tulos/osake pl. Visa Osakekohtainen tulos (EPS) Laaja tulos per osake 9

10 milj. euroa TULOS ENNEN VEROJA JA VEROJEN JÄLKEEN 64,2 61,5 51,6 49, Tulos ennen veroja Tulos verojen jälkeen 10

11 milj. euroa SEGMENTTIEN VAIKUTUS LIIKEVOITTOON -4 % -19 % 52,3 64,2 61,5 42,2-1 % 22,0 21,7 +72 % 1,2-38 % 0,7-11,3 3,2 Pankkitoiminta Varainhoito & Henkivakuutus Muut Eliminoinnit Konserni yhteensä

12 milj. euroa TUOTOT +1 % 208,4 211,3-2 % 97,3 95,6 80,0 0 % 79,7-1 % +85 % 24,9 24,7 6,2 11,4 Korkokate Palkkiotuotot netto Henkivakuutusnetto Muut Konserni yhteensä

13 13 KORKOKATE (1/2007 = 100) POHJOISMAISET PANKIT

14 1-3/09 4-6/09 7-9/ /09 1-3/10 4-6/10 7-9/ /10 1-3/11 4-6/11 7-9/ / /12 4-6/12 7-9/ /12 1-3/13 4-6/13 7-9/ /13 1-3/14 4-6/14 7-9/ /14 1-3/15 4-6/15 7-9/ /15 1-3/ / / /16 32,5 39,4 40,5 39,8 38,5 38,2 36,6 35,9 34,2 33,0 31,1 30,3 29,6 29,7 28,7 29,3 30,1 28,3 26,9 27,3 25,4 25,9 26,1 25,3 25,5 24,3 23,8 23,7 24,6 24,1 23,9 23,0 KORKOKATE Milj. euroa 12,2 14,6 11,4 8,6 9,5 8,7 9,5 8,3 7,9 7,7 7,3 7,4 7,1 7,4 7,9 8,9 8,6 7,4 6,2 5,3 5,8 5,3 5,3 4,2 3,1 5,8 2,4 0,4 0,8 1,8 11,3 18,7 12,914,8 15,1 15,914,612,6 11,0 9,6 7,3 7,0 7,2 7,2 7,4 15,9 9,0 13,013,6 14,8 12,813,313,8 14,915,8 16,415,915,315,0 11,1 10,911,1 10,8 9,4 9,1 8,4 8,1 7,8 7,8 7,7 8,9 9,0 8,9 8,8 8,7 13,311,510,4 10,0 9,6 11,2 10,2 11,512,4 13,0 14,6 14,114,314,414,815,315,8 14,8-0,2-0,6-0,6 Talletukset ja lainat Suojaukset, korkoriskinhallinta Muut 14

15 milj. euroa PALKKIOTUOTOT NETTO JAKAUMA Ottolainaus Taseen ulkop vakuudet ja muut sitoum Muut palkkiot Lainopilliset palvelut 1 % 1 % 1 % 2 % 5 % 13 % Vakuutusten välitys Antolainaus 9 % 50 % Kiinteistövälitys 5 % Maksujenvälitys 13 % Kortit Rahastot, varainhoito ja arvopaperivälitys 15

16 MENESTYKSEKÄSTÄ VARAINHOITOA INSTITUTIONAALISILLE SIJOITTAJILLE Palkittu korkorahastonhoitaja Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ -rahasto on arvioitu parhaaksi 5v vertailussa Ml. uuden rahaston Aktia EM Local Currency Frontier Bond+ Aktian EMD-rahastojen hallinnoimat varat > 1 mrd euroa Aktia vahvistaa profiiliaan osakerahastojen hoitajana Uudessa Aktia Nordic Micro Cap osakerahasto hallinnoi jo lähes 50 milj. euroa 16

17 PALKITTU VARAINHOITO Morningstar Awards Best Finnish Fund House, Fixed Income 2016 Best Fund House, Fixed Income 2013, 2014 ja 2015 Best Balanced Fund (Aktia Secura) 2015 TOP 3 Fixed Income Fund (Aktia Corporate Bond) 2015, 2016 TOP 3 Multi Asset Manager 2013 Scandinavian Financial Research Awards #1 Asset Manager 2010, 2012, 2013 (Platinum Award) #2 Asset Manager 2011, 2015, 2016 (Gold Award) Nordic Fund Selection Awards (Tell Media Group) Finnish Fund Selection Team of the Year 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

18 VARAINHOITO & HENKIVAKUUTUS Hallinnoitavat asiakasvarat (milj. euroa) Muutos % Aktia Rahastoyhtiö % Aktia Varainhoito % Aktia Henkivakuutus % Eliminoinnit % Yhteensä % 18

19 milj. euroa KULUT +3 % 148,4 144,4-1 % 72,7 72,3 +6 % +8 % 26,9 28,4 +1 % 8,1 8,2 36,8 39,6 Henkilöstö 1-12/ /2015 IT-kulut Arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä Muut kulut Konserni yhteensä 19

20 milj. euroa IT-KULUT 31,4 +6 % 27,3 26,3 26,9 28, Vuonna 2012 IT-toimittajan vaihtoa koskeva suurempi kertakustannus/varaus Varaus ; 1,4 milj. euroa Varauksen purku 2016 aikana +0,9 (+1,2) miljoonaa euroa Peruspankkiprojekti: Kumulatiivinen investointi ; 54 milj. euroa Poistojen tulosvaikutus käyttöönotosta alkaen

21 PERUSPANKKI OTETAAN VAIHEITTAIN KÄYTTÖÖN ALKAEN Q Uusi järjestelmä Asiakkaat Tilit Maksut Pohjoismaista erityisosaamista Origination Pääkirja Kortit Verkkopankki Integrointi CRM Aktia CRM Useita toimittajia DW Raportointi Säilytys Useita toimittajia Kirjanpito 21

22 AKTIA-KONSERNIN KULU/TUOTTO-SUHDE Euroa 105,4 106,6 0,71 0,70 0,68 0,69 0,

23 LUOTTOJEN JA MUIDEN SITOUMUSTEN ARVONALENTUMISET Luottojen ja muiden sitoumusten arvonalentumiset olivat kauden aikana -2,2 (-0,3) miljoonaa euroa. Arvonalentumisista -1,2 (-0,8) miljoonaa euroa aiheutui kotitalouksista ja -1,0 (+0,5) miljoonaa euroa yrityksistä. 23

24 3/2012 6/2012 9/ /2012 3/2013 6/2013 9/ /2013 3/2014 6/2014 9/ /2014 3/2015 6/2015 9/ /2015 3/2016 6/2016 9/ /2016 milj. euroa % YLI 90 PÄIVÄÄ ERÄÄNTYNEET ,93 0,85 0,73 0,69 0,73 0,68 0,68 0,69 0,66 0,63 0,79 0,71 0,83 0,80 0,78 0,79 0,80 0,78 0,79 0,75 1,00 0, , , ,20 0 0,00 Yli 90 pvä erääntyneet Osuus koko luottokannasta ml sitoum ukset 24

25 ERÄÄNTYNEET VIIVÄSTYKSEN PITUUDEN MUKAAN Vrk % koko luottokannasta % koko luottokannasta , ,29 Josta kotitalouksien osuus 52 0, , , ,48 Josta kotitalouksien osuus 23 0, , , ,75 Josta kotitalouksien osuus 38 0, ,63

26 milj. euroa HENKIVAKUUTUS, VAKUUTUSMAKSUTULO , Korkosidonnaiset säästö+ eläke Riskivakuutukset 112, Rahastosidonnainen säästö + eläke Rahastosidonnainen Aktia Profil '

27 KORKOTUOTTOIHIN SIDOTTU KANTA PIENENEE 700 milj. euroa 700 milj. euroa Riskivakuutusten vakuutusvelka Korkotuottoinen vakuutusvelka Aktia Profiili vakuutusvelka Sijoitussidonnainen vakuutusvelka

28 HENKIVAKUUTUSYHTIÖN LIIKEKUSTANNUSSUHDE, % 90,8 88,3 81,5 83,8 81,

29 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TULOSKATSAUS 2 VAKAVARAISUUS 3 TASE JA OMISTAJAT 4 NÄKYMÄT JA TAVOITTEET 29

30 PANKIN VAKAVARAISUUS FIVA myönsi Aktialle alkaen luvan soveltaa sisäistä riskiluokitusta (IRBA) laskettaessa vähittäisvastuiden vakavaraisuusvaadetta IRBAa sovelletaan 56 (58) %:iin pankkikonsernin vastuista Asuntoluottojen keskimääräinen riskipaino on 14 % (STD 35 %) IRBA IRBA STD 17,5 20,7 19,5 Ydinpääoman suhde 19,5 % 20,7 % 14,6 % Ensisijaisten omien varojen suhde 19,5 % 20,7 % 14,6 % Vakavaraisuusaste 26,3 % 27,1 % 19,1 % 30 Suomalaiset pankit keskimäärin 2015 Aktia 2015 Aktia 2016

31 AKTIAN LUOTTOKANTA (MRD. EUROA) VS. CET 1 (%) Luottokanta, mrd euroa CET1, % Basel II , Basel III 2013, CET1%

32 HENKIVAKUUTUS VAKAVARAISUUSASTE Vakavaraisuusaste = Vakavaraisuuspääoma/Pääomavaade (SCR) x ,8 % 179,4 % 22,3 % Vakavaraisuusaste Solvenssi II mukaan

33 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TULOSKATSAUS 2 VAKAVARAISUUS 3 TASE JA OMISTAJAT 4 NÄKYMÄT JA TAVOITTEET 33

34 TASE & PÄÄOMA Tase yhteensä 9,5 mrd. euroa (-4 %) Tase pienentynyt Hypoteekkipankin alasajosta johtuen Liikkeeseen lasketut velkakirjat 2,5 mrd. euroa (-18 %) Hypo CB 480 milj. euroa erääntyi kesäkuussa Luotonanto yleisölle ja julkisyhteisöille 5,7 mrd. euroa Aktian oma luotonanto vuodenvaihteesta +416 milj. euroa Hypon välittämä luotonanto vuodenvaihteesta -555 milj. euroa Treasuryn likviditeettisalkku 1,8 mrd. euroa Kokonaissalkku pienentynyt vuodenvaihteesta -501 milj. eurolla Henkiyhtiön unit link -kanta 719 milj. euroa (+9 %) Volatiili pääomamarkkina vuoden alussa ja piristystä alkaen Q2 Oma pääoma 613 milj. euroa ( : 615 milj. euroa) Käyvän arvon rahasto; 67 milj. euroa (75 milj. euroa) Talletukset yleisöltä 4,2 mrd. euroa (+6 %) Huolimatta alemmista talletuskoroista Kasvu lähinnä yrityksistä ja instituutioista 34

35 LUOTTO- JA TALLETUSKANTA Luotot (5 856) milj. euroa Talletukset (3 922) milj. euroa 6 % 1 % Kotitaloudet 8 % 1 % 9 % Yritykset 19 % 84 % Voittoa tavoittelem. ja julkisyhteisöt 73 % Asuntoyhteisöt 35

36 Milj. euroa LUOTTOKANNAN KEHITYS Aktian välittämät luotot POP ja Säästöpankkien välittämät luotot 36

37 PANKKIKONSERNIN LIKVIDITEETTISALKKU JA MUUT KOROLLISET SIJOITUKSET milj. euroa ( ; milj. euroa) 28,2 % 16 % (15 %) 34 % (27 %) Valtionobl. ja valtion takaamat Covered bonds Rahoitus pl. CB 50 % (57 %) Yrityslainat (Yritystodistukset) Maksuvalmiusvaatimus (LCR) ; 209 %

38 HENKIVAKUUTUSYHTIÖN SIJOITUSSALKKU 600 milj. euroa ( ; 609 milj. euroa) Sijoitusten tuotto 3,6 (1,6) % Duraatio 4,2 (4,6) vuotta 14 % (13 %) 0 % (1 %) 25 % (26 %) Valtionobl. ja valtion takaamat Covered bonds 19 % (17 %) Rahoitus pl. CB Yrityslainat 12 % (11 %) 30 % (30 %) Kiinteistöt Vaihtoehtoiset

39 Milj. euroa KÄYVÄN ARVON RAHASTO LASKI 75,1 2,9 67,3 5,6 Osakkeet ja osuudet 72,1 61,7 Korkosijoitukset ja rahavirtasuojaus

40 euroa/osake OMA PÄÄOMA/OSAKE (NAV) 8,91 8,67 9,39 9,26 9,

41 OSAKEPÄÄOMA JA OMISTAJAT suurinta osakkeenomistajaa A-osakkeiden määrä R-osakkeiden määrä Osakkeiden määrä Osuus osakkeista, % Osuus äänistä, % Stiftelsen Tre Smeder ,89 21,47 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas ,68 10,52 Svenska litteratursällskapet i Finland r.f ,49 4,65 Sampo Oyj (Sampo Oyj, Mandatum Life) ,12 0,92 Oy Hammaren & Co AB ,28 4,69 Stiftelsen för Åbo Akademi ,52 3,74 Aktiastiftelsen i Borgå ,96 3,25 Elinkorkolaitos Hereditas ,47 7,41 Aktiastiftelsen i Vasa ,29 2,68 Sparbanksstiftelsen i Kyrkslätt ,96 2,25 Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla ,86 5,58 Sparbanksstiftelsen i Vanda ,84 5,50 Säästöpankkisäätiö Karjaa-Pohja ,77 1,95 Föreningen Konstsamfundet rf ,77 0,26 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ,76 0,26 Inkoon säästöpankkisäätiö ,14 1,67 Sipoon säästöpankkisäätiö ,05 1,16 Nordea (Fennia fund, Nordea Life, Nordea Bank Oyj) ,94 0,14 Vöyrin säästöpankin Aktiasäätiö ,94 0,19 Aktia säästöpankkisäätiö Maalahdessa ,81 0,88 20 suurinta yhteensä ,55 79,17 Muut ,45 20,83 Yhteensä ,00 100,00

42 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TULOSKATSAUS 2 VAKAVARAISUUS 3 TASE JA OMISTAJAT 4 NÄKYMÄT JA TAVOITTEET 42

43 NÄKYMÄT VUODEKSI 2017 Alhaisena jatkuva korkotilanne vaikuttaa negatiivisesti Aktian likviditeettisalkun tuottoon, minkä vuoksi korkokatteesta tulee vuotta 2016 heikompi. Luottojen arvonalentumisten odotetaan pysyvän matalalla tasolla vuonna Vuoden 2017 liikevoiton arvioidaan jäävän vuoden 2016 tulosta alemmaksi, koska suuria kertaluonteisia tuottoja ei ole odotettavissa. 43

44 KASVU 2018 Tavoitteena on kaksinkertaistaa uusien kokonaisasiakkaiden määrä vuosittain vuoden 2018 loppuun mennessä. Vuoden 2016 aikana: uusien henkilö- ja yrityskokonaisasiakkaiden määrä noin (1 300) Tavoite 2017: uutta henkilö- ja yrityskokonaisasiakkuutta PK-yrityksille tarjottavien palvelujen kehittäminen ja lisääminen Tietoinen panostus luotonantoon yrityksille ja asunto-osakeyhtiöille Pitkäaikaisten kokonaisratkaisujen kehittäminen ja tarjoaminen instituutioasiakkaille 44

45 UUSI MOBIILISOVELLUS AKTIA WALLET Yli latausta lanseerauksen jälkeen Yksittäiset Aktia Wallet-käyttäjät viimeisen 30-pvän aikana

46 TALOUDELLISET TAVOITTEET 2018 Kasvu Uusien asiakkaiden määrän kaksinkertaistaminen Kannattavuus ROE 9 % Kulu/tuotto-suhde alas -10 % Vakavaraisuus Ydinpääoman suhde (CET1) 15 % Osingonjako 50 % prosentin osinko vuoden voitosta 46

47 TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMA Kulu/tuottosuhde Muutos % Tavoite ,70 0,69 +1 % -10 % ROE % 8,0 7,9 +2 % 9 % p.a. CET 1 % 19,5 20,7-1,2 %- yksikköä 15 % 47

48 TASE, VARAT (milj. euroa) Varat Käteiset varat 380,1 268,4 42 % Korolliset arvopaperit 1 739, ,2-17 % Osakkeet ja osuudet 101,3 94,4 7 % Myytävissä olevat rahoitusvarat 1 840, ,6-16 % Eräpäivään asti pidettävät rahoitusvarat 445,3 481,7-8 % Johdannaissopimukset 132,2 172,5-23 % Saamiset Suomen Pankilta ja luottolaitoksilta 43,1 43,9-2 % Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 5 717, ,3-2 % Lainat ja muut saamiset 5 760, ,2-2 % Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät sijoitukset 723,1 667,7 8 % Sijoitukset osakkuusyrityksissä 0,0 0,0 - Aineettomat hyödykkeet 63,7 50,8 26 % Sijoituskiinteistöt 58,1 53,7 8 % Muut aineelliset hyödykkeet 7,7 8,7-12 % Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 46,6 51,6-10 % Muut varat 20,2 18,2 11 % Muut varat yhteensä 66,8 69,8-4 % Tuloverosaamiset 0,2 0,8-74 % Laskennalliset verosaamiset 7,8 9,7-20 % Verosaamiset 8,0 10,5-24 % Varat yhteensä 9 486, ,5-4 % 48

49 TASE, VELAT JA OMA PÄÄOMA (milj. euroa) Velat Velat Suomen Pankille ja luottolaitoksille 508,9 474,8 7 % Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 4 164, ,0 6 % Talletukset 4 673, ,8 6 % Johdannaissopimukset 54,3 86,2-37 % Liikkeeseen lasketut velkakirjat 2 476, ,4-18 % Velat, joilla on huonompi etuoikeus 243,6 235,0 4 % Muut velat luottolaitoksille 74,5 84,8-12 % Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 5,5 74,0-93 % Muut rahoitusvelat 2 800, ,2-18 % Vakuutusvelka, riskivakuutukset ja korkotuottoiset vakuutukset 443,0 468,3-5 % Vakuutusvelka, sijoitussidonnaiset vakuutukset 719,4 662,2 9 % Vakuutusvelka 1 162, ,5 3 % Siirtovelat ja saadut ennakot 53,3 62,7-15 % Muut velat 67,0 101,9-34 % Muut velat yhteensä 120,4 164,6-27 % Varaukset 1,4 2,3-40 % Tuloverovelat 1,0 0,9 2 % Laskennalliset verovelat 60,0 57,7 4 % Verovelat 60,9 58,7 4 % Velat yhteensä 8 872, ,3-4 % 49 Oma pääoma Sidottu oma pääoma 230,3 238,1-3 % Vapaa oma pääoma 382,8 377,1 2 % Osakkeenomistajien osuus omasta pääomasta 613,1 615,2 0 % Velat ja oma pääoma yhteensä 9 486, ,5-4 %

50 KALENTERI 2017 Varsinainen yhtiökokous Ehdotettu osingon täsmäytyspäivä Ehdotettu osingon maksupäivä Osavuosikatsaus 1-3/ Osavuosikatsaus 1-6/ Osavuosikatsaus 1-9/

51 YHTEYSTIEDOT Timo Ruotsalainen Head of Treasury / Aktia Hypoteekkipankin toimitusjohtaja puh timo.ruotsalainen@aktia.fi Anna Virkola-Gabrán Head of IR puh anna.gabran@aktia.fi Osavuosikatsaukset ja esitykset Velkasijoittajille:

52 52