FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2012

Transkriptio

1 FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2012 Pankit muutos kpl kpl Pankkien toimipaikat kotimaiset pankkikonsernit ulkomaisten pankkien sivukonttorit Suomessa 69 0 Pankkikonsernien henkilöstö kotimaiset pankkikonsernit ulkomaisten pankkien sivukonttorit Suomessa Automaatit käteisautomaatit tilisiirtoautomaatit Maksaminen 12 kk:n muutos milj. kpl % Maksuvälineiden määrät ominaisuuksittain yleisluotto- ja maksuaikakortit 4,3-2,3 online-debit -kortit 2,8 3,7 pankkikortit 0,2-22,7 offline-debit -kortit 4,0 2,6 Maksutapahtumat korttimaksut ,9 tilisiirrot 896-7,0 suoraveloitukset 81-1,2 shekit 0,3-12,7 pikasiirrot 0,3 11,0 Verkkopankkisopimukset 5,9 5,2 Rahoitus ja sijoittaminen kk:n muutos mrd. % Rahalaitosten lainat 1) yleisölle 193,5 7,1 kotitaloudet 114,8 4,9 josta asuntolainat 86,3 5,6 yritykset 63,3 5,2 muut 15,4 54,1 Rahalaitosten talletukset 1) yleisöltä 135,1 6,6 kotitaloudet 82,4-0,3 yritykset 27,8 5,8 muut 24,9 58,7 Kotitalouksen rahoitusvarat yhteensä 150,1 5,9 pankkitalletukset 80,2 0,0 pörssiosakkeet 24,3 14,1 vakuutussäästöt 2) 24,4 8,4 sijoitusrahastot 13,7 18,1 joukkovelkakirjalainat 7,5 21,0 Kotimaisten rahastojen kokonaispääoma 66,3 19,7 Helsingin pörssin osakkeiden markkina-arvo 127,0 8,5 Henkivakuutuksen vakuutussäästöt 34,5 7,1 PS-säästäminen, 47,1 97,1 1) Euromääräiset euroalue. 2) Vakuutussäästöihin on laskettu yksityishenkiöiden ottamat säästöhenkivakuutukset ja yksilölliset eläkevakuutukset. Lähteet: FK, pankit, Tilastokeskus, Suomen Pankki, Suomen Sijoitustutkimus, Nasdaq OMX Helsinki

2 Suomessa toimivat pankkikonsernit Henkilöstö konserni 1) Konttorit Suomessa Tase, OP-Pohjola-ryhmä Nordea Pankki Suomi 2) Danske Bank 3) Aktia-konserni 4) Säästöpankkiryhmä 5) Ålandsbanken Abp POP Pankki -ryhmä 6) Evli Pankki S-Pankki FIM Pankki Tapiola Pankki Suomen Asuntohypopankki 7) Itella Pankki Eufex Pankki Suomessa toimivat pankkikonsernit yhteensä Ulkomaisten talletuspankkien sivukonttorit Suomessa Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminta Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori Forex Bank Aktiebolag filial i Finland Nordnet Bank AB Suomen sivuliike 45 1 Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivukonttori 34 1 Swedbank AB (publ), Filial i Finland 33 1 The Royal Bank of Scotland public limited company, filial i Finland 7 1 DnB Bank ASA, filial Finland 13 1 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Helsingin sivukonttori 3 1 Citibank International plc, sivuliike Suomessa 17 1 Crédit Agricole Corporate and Investment Bank Helsingin Sivukonttori 13 1 BIGBANK AS Suomen sivuliike 46 1 EFG Bank AB filial i Finland - - Resurs Bank AB Suomen sivuliike 11 - AS LHV Pank, Suomen sivuliike 10 1 Ulkomaisten talletuspankkien sivukonttorit Suomessa yhteensä PANKIT YHTEENSÄ ) Sisältää ulkomaiset sivukonttorit. Vakuutustoiminta sisältyy pankkikonsernin lukuihin siltä osin, kun se sisältyy konsernin toimintaan. 2) Nordealla oli vuonna 2012 yhteensä 382 neuvonta-, kassapalvelu- ja yrityskonttoria. Näistä osa sijaitsee samassa osoitteessa. Konttorimäärän muutos verrattuna vuoteen 2011 johtuu konttorirakenteen muutoksesta. 3) Danske Bank Suomen henkilömääräluvuissa on mukana Danske Bank Oyj:n (ent. Sampo Pankki Oyj) ja Danske Bank A/S Helsingin sivukonttorinhenkilömäärä. Ne toimivat juridisesti Suomessa kuitenkin eri yksiköinä. 4) Aktia Vahinkovakuutus Oy myytiin ruotsalaiselle Folksamille ) Säästöpankkiryhmään kuuluu 33 säästöpankkia 6) POP Pankki -ryhmään kuuluu 36 itsenäistä osuuspankkia 7) Suomen Asuntohypopankin henkilöstö sisältyy Suomen Hypoteekkiyhdistykseen.

3 Talletuspankkien tulokset 1) Rahoituskate Muut tuotot Kulut yht. Arvonalentumistappiot 2) Liikevoitto Tase ) Kotimaiset talletuspankit ml. ulkomaiset sivukonttorit 2) Luotoista ja muista sitoumuksista Pankkien markkinaosuudet Lainat Suomeen (muille kuin rahalaitoksille) Talletukset Suomesta (muilta kuin rahalaitoksilta) Markkinaosuus % Markkinaosuus % OP-Pohjola-ryhmä ,7 % ,8 % Nordea Pankki Suomi Oyj -konserni ,4 % ,1 % Danske Bank -konserni ,2 % ,9 % Handelsbanken-ryhmä ,3 % ,2 % Aktia Pankki Oyj -konserni ,8 % ,0 % Säästöpankit ,2 % ,3 % POP Pankki -ryhmä ,9 % ,1 % Ålandsbanken Abp ,1 % ,2 % Tapiola Pankki Oy ,9 % ,3 % Muut ,5 % ,0 % Yhteensä ,0 % ,0 % OP-Pohjola-ryhmä: Pohjola Pankki Oyj, Helsingin OP Pankki Oyj,Op-Kotipankki Oyj, OP-Asuntoluottopankki Oyj ja Yhteenliittymäosuuspankit Nordea Pankki Suomi: Nordea Pankki Suomi Oyj ja Nordea Rahoitus Suomi Oy Danske Bank -konserni: Danske Bank Oyj, Danske Bank A/S, Helsinki Branch Handelsbanken-ryhmä: Svenska Handelsbanken AB (publ), filialverksamheten i Finland, Handelsbanken Finans Abp ja Handelsbanken Finans Aktiebolag (publ), filialverksamheten i Finland Aktia Pankki Oyj -konserni: Aktia Bank Abp ja Aktia Hypoteksbank Abp Muut: Sisältää Suomessa toimivat muut rahalaitokset kuin edellä mainitut Lähde: Pankit/pankkikonsernit ovat antaneet suostumuksensa valtakirjoilla siihen, että Suomen Pankki toimittaa asianomaisten pankkien/ pankkikonsernien laina- ja talletusmäärät vuosittain FK:lle. Talletuspankkien tunnusluvut 1) Kannattavuus ROA, % ROE, % Tehokkuus Vakavaraisuus kulut/ tuotot, % % ,2 14,3 45,4 15, ,6 8,4 57,5 13, ,4 6,9 55,5 14, ,4 6,9 58,7 14, ,4 7,6 59,7 14, ,4 8,5 57,1 17,0 1) Kotimaiset talletuspankit ml. ulkomaiset sivukonttorit

4 Suomen rahalaitosten euromääräiset lainat euroalueen yleisölle sektoreittain Kotitaloudet 1) Yritykset 1) Muut Yhteensä Suomen rahalaitoksien euroalueen yleisön euromääräiset talletukset sektoreittain Kotitaloudet 1) Yritykset 1) Muut Yhteensä ) Yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt ja kotitaloudet sisältävät kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (KPVTYt). Lähde: Suomen Pankki 1) Yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt ja kotitaloudet sisältävät kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (KPVTYt). Lähde: Suomen Pankki Järjestämättömät saamiset ja arvonalentumistappiot sektoreittain, Järjestämättömät saamiset 1) Arvonalentumistappiot, netto 2) Järjestämättömät saamiset luotto- ja takauskannasta Yritykset ja asuntoyhteistöt ,5 % Kotitaloudet ,6 % Ulkomaat ,4 % Yhteensä ,5 % 1) Järjestämättömät saamiset + takaussaamiset + konsernin ulkopuoliset 0-korkoiset saamiset 2) Kauden aikana toteutuneet luottotappiot + sopimuskohtaiset arvonalentumistappiot (kauden aikana) - sopimuskohtaisten arvonalentumistappioiden peruutukset (kauden aikana) + ryhmäkohtaiset arvonalentumistappiot (tuloslaskelma) - palautukset aikaisempina kausina toteutuneista luottotappioista - vakuutuskorvaukset. Tätä kaavaa käytetään rivillä Kaikki sektorit yhteensä. Koska pankit eivät ilmoita ryhmäkohtaisia arvonalentumistappioita sektori- ja toimialakohtaisesti, taulukon muissa riveissä ryhmäkohtaisia arvonalentumistappioita ei ole huomioitu Muut Suomessa toimivat luottolaitokset Tase, Taseen 12 kk muutos -% Luottokanta, Omistajat Kuntarahoitus , Kuntasektori ja Suomen valtio Pohjoismainen investointipankki (NIB) , Pohjoismaiden ja Baltian maiden valtiot Finnvera , Suomen valtio Sitra* 631-4,7 Suomen valtio Tekes 652 8,8 645 Suomen valtio *vuoden 2011 luvut Lähde: tilinpäätökset

5 Suurimmat vakuutusyhtiöt/konsernit/ryhmät Suomessa Työeläkevakuutus Maksutulo, Henkilöstö keskimäärin ensivakuutus Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma ,4 % Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ,7 % Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola ,7 % Keskinäinen Vakuutusyhtiö Eläke-Fennia ,0 % Henki- ja vahinkovakuutus Maksutulo, Henkilöstö keskimäärin ensivakuutus OP-Pohjola-ryhmä ,2 % Sampo-konserni ,3 % LähiTapiola-ryhmä ,6 % Nordea Henkivakuutus Suomi Oy ,3 % Vakuutusyhtiöiden sijoitukset käyvin arvoin Vahinkoyhtiöt Henkiyhtiöt Työeläkeyhtiöt Yhteensä Rakenneosuus,% Osakkeet ja osuudet ,0 Rahoitusmarkkinavälineet ,2 Kiinteistösijoitukset ,4 Muut lainasaamiset ,1 Muut sijoitukset ,3 Yhteensä ,0 Rahastoyhtiöiden markkinaosuudet Rahastopääoma, % Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy ,3 OP-Rahastoyhtiö Oy ,9 Danske Invest Rahastoyhtiö Oy ,6 Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy ,2 SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy ,4 Evli-Rahastoyhtiö Oy ,9 Lähde: Finanssivalvonta. Rahoitusyhtiöiden (FK:n jäsenet) luottokanta, kulutusluotot ja osamaksuluotot mrd. euroa Luottokanta Kulutus- ja osamaksuluotot ,7 3, ,5 3, ,5 4, ,5 4, ,3 4, ,5 4, ,2 4, ,8 4,4