Aktia OSAVUOSIKATSAUS 1 3/2011

Transkriptio

1 Aktia OSAVUOSIKATSAUS 1 3/2011 Jussi Laitinen

2 1 3/2011 lyhyesti Liikevoitto oli 18,8 (17,5) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos (EPS) nousi 0,20 (0,18) euroon. Liiketoiminnan tuotot olivat 62,6 (61,0) miljoonaa euroa. Vakavaraisuus oli 16,0 (15,9) % ja ensisijaisten omien varojen suhde 10,3 (10,1) %. Luottojen ja vakuutusmaksusaatavien arvonalentumiset olivat -3,6 (-4,6) miljoonaa euroa. Aktia arvioi koko vuoden 2011 liikevoiton jäävän vuoden 2010 tulosta alhaisemmaksi (muuttumaton) 2

3 Osavuosikatsaus Tuloskatsaus 2 Vakavaraisuus 3 Tase 4 Näkymät 3

4 Tulos ennen veroja ja verojen jälkeen 20 17,5 18,8 milj. euroa ,5 14, / /2011 Tulos ennen veroja Tulos verojen jälkeen 4

5 Liikevoitto neljännesvuosittain 25 23,5 23,4 milj. euroa 20 17,5 18, , / / / / /2011 5

6 Osakekohtainen tulos 1 3/2011 euroa 0,58 0,18 0,20-0,37 1 3/ /2011 Osakekohtainen tulos (EPS) 6 Laaja tulos per osake

7 Korkokate edelleen vahva milj. euroa 32,5 39,4 40,5 39,8 38,5 38,2 36,6 35,9 34,7 1-3/09 4-6/09 7-9/ /09 1-3/10 4-6/10 7-9/ /10 1-3/11 8

8 Korkokatteen rakenne milj. euroa 32,5 7,9 39,4 40,5 39,8 38,5 38,2 12,2 14,6 11,4 8,6 9,5 36,6 35,9 34,7 8,7 9,5 8,8 5,8 11,3 18,7 15,9 12,9 13,0 14,8 13,6 15,1 14,8 15,9 14,6 12,6 11,0 12,8 13,3 13,8 14,9 1-3/09 4-6/09 7-9/ /09 1-3/10 4-6/10 7-9/ /10 1-3/11 Talletukset ja lainat Suojaus, korkoriskien hallinta Muut 9

9 Tuotot milj. euroa 62,6 +3 % 61,0-10 % 34,7 38,5 +9 % 14,7 13,4 +1 % 6,2 6,1 4,6 +6 % 4,4 2,4 10 Korkokate 1 3/ /2010 Palkkiotuotot netto Henkivakuutusnetto Vahinkovakuutusnetto Muut -1,5 Konserni yhteensä

10 Kulut milj. euroa 40,1 +3 % 38,9 0 % 20,8 20,7 +8 % +9 % 11,8 10,9 6,0 5,5 1,6-8 % 1,8 Henkilöstö 1 3/ /2010 IT-kulut Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä Liiketoiminnan muut kulut Konserni yhteensä 11

11 Tehokkuusluku Pankkitoiminta Henkivakuutus Vahinkovakuutus 140 % 111,6 111,5 120 % 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 0,63 0, % 104,4 97,5 Kulu/tuotto-suhde Liikekustannussuhde, % Yhdistetty kulusuhde, % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 1-3/ /

12 Arvonalentumistappiot luotoista neljännesvuosittain % kannasta 0,30 % 0,27 % 0,20 % 0,14 % 0,10 % 0,09 % 0,08 % 0,06 % 0,05 % 0,05 % 0,02 % 0,00 % 4-6/09 7-9/ /09 1-3/10 4-6/10 7-9/ /10 1-3/11 13

13 Yli 90 päivää erääntyneet milj. euroa 50 % 1, ,75 0,66 0,67 0,56 0,57 0,55 0,59 0,80 0, ,0 34,0 35,4 42,2 44,1 40,0 36,4 0, , ,00 Yli 90 päivää erääntyneet Prosenttia luottokannasta ml. sitoumukset 15

14 Hoitamattomat luotot viivästyksen pituuden mukaan milj. euroa vrk % kannasta % kannasta , ,58 josta kotitalouksien osuus 120 1, , , ,84 josta kotitalouksien osuus 47 0, , , ,55 josta kotitalouksien osuus 23 0, ,30 16

15 Segmenttien vaikutus konsernin liikevoittoon Pankkitoiminta 17,4 16,0 Varainhoito Henkivakuutus Vahinkovakuutus Muut Eliminoinnit Konserni yhteensä 18,8 17,5 1,5 0,9 2,9 2,9 0,7-0,4-0,5-2,0-1,8-1,4 1-3/ /

16 Yhteenveto: tulos Tulos Aktian liikevoitto oli 18,8 (17,5) miljoonaa euroa. Tuotot Tuotot nousivat 62,6 (61,0) miljoonaan euroon. Korkokate oli 34,7 (38,5) miljoonaa euroa. Kulut Konsernin liiketoiminnan kulut kasvoivat 3 prosenttia 40,1 (38,9) miljoonaan euroon. Arvonalentumiset Konsernin arvonalentumiset olivat -3,6 (-4,6) miljoonaa euroa. 20

17 Osavuosikatsaus Tuloskatsaus 2 Vakavaraisuus 3 Tase 4 Näkymät 21

18 Käyvän arvon rahasto milj. euroa ,5 3,1 19, ,5-0,3-15, Korkosijoitukset ja rahavirran suojaus Osakkeet ja osuudet

19 Pankkitoiminnan vakavaraisuus milj. euroa 583,8 585, Pääomapuskuri 291,3 291,8 Vähimmäisvaade Vähimmäispääomavaade 292,5 293,8 Vakavaraisuusaste 16,0 15,9 % Ensisijaisten omien varojen suhde 10,3 10,1 %

20 Siirtymä Solvency II jatkuu Henkivakuutus Vahinkovakuutus milj. euroa, % 682,2 700,0 159,7 146,9 6 % 2 % 2 % 6 % 2 % 1% 16 % 11 % 1 % 18 % 1 % 3 % Tuotto -1,0 % Tuotto -1,1 % 90 % 91 % 73 % 79 % Korkosijoitukset Rahamarkkinasijoitukset Vaihtoehtoiset Kiinteistöt Osakkeet 24

21 Oma pääoma/osake (NAV) Konserni euroa 6,52 6,86 6,89 7,30 6,81 6,

22 Osavuosikatsaus Tuloskatsaus 2 Vakavaraisuus 3 Tase 4 Näkymät 28

23 Luottokanta Konserni (6 592) milj. euroa 11,2 % 0,9 % 4,4 % 83,5 % Kotitaloudet PK-yritykset Julkiset ja voittoa tavoittelemattomat yhteisöt Asuntoyhteisöt 30

24 Talletuskanta Konserni (3 397) milj. euroa 4,6 % 15,1 % 80,3 % Kotitaloudet PK-yhtiöt (ml. asuntoyhteisöt) Julkiset ja voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 32

25 Tase Konsernin taseen loppusumma pieneni 2 % (11 019) miljoonaan euroon. Talletukset kasvoivat (3 397) miljoonaan euroon. Luotonanto yleisölle kasvoi 1 % (6 592) miljoonaan euroon. Kotitalouksien osuus luottokannasta oli miljoonaa euroa eli 83,5 %. Asuntolainakanta oli (5 121) miljoonaa euroa, eli kasvua 2 %. Antolainaus yrityksille jatkui maltillisena Lainakanta oli 748 (761) miljoonaa euroa. 33

26 Osavuosikatsaus Tuloskatsaus 2 Vakavaraisuus 3 Tase 4 Näkymät 34

27 Näkymät vuodeksi 2011 (muuttumaton) Korkosuojaukset, jotka ovat tilapäisesti nostaneet korkokatteen poikkeuksellisen hyvälle tasolle, umpeutuvat asteittain vuodesta 2011 alkaen. Vuosien korkeaa korkokatetta tulee olemaan vaikea saavuttaa toistamiseen alhaisten korkojen ympäristössä. Aktia tavoittelee tulosparannusta lisä- ja ristikkäismyynnin kasvattamisen sekä kustannusten supistamisen avulla. Arvonalentumisten odotetaan pysyvän alhaisina vuonna Tilikauden 2011 voitto jää todennäköisesti alle vuoden 2010 tason. Markkina-arvo voi muuttua. Aktian rahoitus- ja muiden varojen markkina-arvo voi muuttua mm. sijoittajien korkeampien tuottovaatimusten seurauksena. Uusi sääntely. Finanssikriisin tuloksena on syntynyt useita pankki- ja vakuutustoiminnan sääntelyä koskevia aloitteita, mikä on aiheuttanut epävarmuutta tulevaisuuden pääomavaateista. Pääomavaateiden muutos voi lähivuosina aiheuttaa sekä pääomitustarvetta että tarvetta muuttaa konsernin rakennetta. 35

28 Osakepääoma ja omistajat A-osakkeiden määrä R-osakkeiden määrä Osakkeiden määrä Osuus osakkeista, % Äänet Osuus äänistä % 20 suurinta osakkeenomistajaa: Stiftelsen Tre Smeder , ,1 Elinkorkolaitos Hereditas , ,3 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas , ,4 Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla , ,8 Oy Hammarén & Co Ab , ,7 Svenska litteratursällskapet i Finland rf , ,9 Stiftelsen för Åbo Akademi , ,7 Aktiasäätiö Vantaa , ,5 Aktiasäätiö Porvoo , ,2 Vaasan Aktiasäätiö , ,7 Sparbanksstiftelsen i Kyrkslätt , ,2 Sparbanksstiftelsen i Karis-Pojo , ,9 Föreningen Konstsamfundet rf , ,8 Sparbanksstiftelsen i Ingå , ,6 Ab Kelonia Oy , ,5 Säästöpankkisäätiö Sipoo , ,1 Säästöpankkisäätiö Siuntio , ,1 Aktiastiftelsen i Malax , ,9 Sparbanksstiftelsen i Tenala , ,8 Aktiastiftelsen i Korsholm , ,9 20 suurinta omistajaa , ,1 Muut , ,9 Yhteensä , ,0

29 37