: Tammi-maaliskuu vt. toimitusjohtaja Juha Hammarén

Transkriptio

1 : Tammi-maaliskuu 2018 vt. toimitusjohtaja Juha Hammarén 1

2 Suomen taloudella hyvät näkymät Suomen BKT, %-muutos viime vuodesta 2

3 Korkotilanne edelleen haastava EKP:n korot sekä 3 ja 12 kuukauden euriborkorko 3

4 Tammi-maaliskuu 2018: Muutos jatkuu strategian mukaisesti Asiakaspalvelun kehittäminen Painopiste henkilökohtaisessa palvelussa. Joustavat digitaaliset ratkaisut, jotka auttavat asiakasta. Automatiikan, robotiikan ja datan hyödyntäminen. 40 %:lla Aktian asiakkaista on henkilökohtainen neuvonantaja Osaamisen kehittäminen Aktian digitaalista kehitystä esim. keinoälyn (AI) saralla tukeva henkilökunnan kouluttaminen. 4

5 Tammi maaliskuu 2018 lyhyesti Kustannussäästöt johtavat tuloksiin. Vahvat nettopalkkiotuotot. Uudet palvelut ja parempi taloudellinen ohjaus ja raportointi uuden peruspankin myötä. Strategian täytäntöönpano Uusi segmenttiraportointi Työntekijöiden osakesäästöohjelma Varainhoito: Toiminta Uudet digitaaliset ratkaisut Automatisoidut saldotodistukset ja robotisoidut asiakaskyselyt. Sähköinen allekirjoitus. Lainahakemukset uusien kanavien, kuten Nettivene.fi, kautta Governance R- ja A-osakkeiden yhdistäminen. Toimitusjohtajan rekrytointi on käynnissä. Hyvä myynti ja ennätyskorkea rahastopääoma Morningstar: Paras korkorahastojen hallinnoija. Universal Investment yhteistyö etenee Personal ja Corporate Banking: Uudet asiakaskonseptit 5

6 Näkymät vuodelle 2018 (päivitetty) Alhaisena jatkuva korkotilanne sekä vähentyneet tuotot aiemmin puretuista korkosuojauksista (2012) tulevat vaikuttamaan negatiivisesti korkokatteeseen vuonna Palkkiotuottojen odotetaan kasvavan vuonna Lisäksi vuonna 2017 toteutetuilla kustannussäästöillä odotetaan olevan suurempi myönteinen vaikutus kannattavuuteen, kuin aiemmin arvioitiin. Luottojen arvonalentumisten odotetaan pysyvän matalalla tasolla vuonna Vuoden 2018 vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan olevan jonkin verran korkeampi kuin (aiemmin: olevan suunnilleen samalla tasolla) vuoden 2017 vertailukelpoinen liikevoitto. 6

7 Segmenttien vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon: Personal & Corporate Banking kehittyy hyvin, Varainhoito jatkaa vahvana +13% +8% 18,0 17, % 7,5 4,8-3% 6,0 6,2-9% 4,4 4,0 0,0 0,6 0,6 15,9 16,4 Varainhoito kattaa varainhoito-, yksityispankki- ja henkivakuutustoiminnan Uudet tilinpäätösperiaatteet (IFRS9) on vaikuttanut negatiivisesti henkivakuutusnettoon vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä 7-1 Personal & Corporate Banking Varainhoito Muut -0,1 1-3/ /2017 Konsernitoiminnot Eliminoinnit Vertailukelpoinen liikevoitto Liikevoitto

8 Tammi-maaliskuu 2018: Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 13 % 18 milj. euroon (milj. euroa) 1-3/ /2017 MUUTOS MUUTOS Liiketoiminnan tuotot yhteensä 51,2 53,1-4% 210,3 211,3-1% Korkokate 20,7 23,4-11% 89,6 95,6-6% Palkkiotuotot netto 23,8 21,1 13% 91,4 79,7 15% Henkivakuutusnetto 5,8 7,0-17% 26,6 24,7 8% Muut tuotot 0,8 1,6-46% 2,6 11,4-77% Liiketoiminnan kulut yhteensä -33,5-37,3-10% -160,7-148,4 8% Liikevoitto 17,7 16,4 8% 49,1 61,5-20% Vertailukelpoinen liikevoitto* 18,0 15,9 13% 59,9 57,5 4% Osakekohtainen tulos (EPS) 0,22 0,20 12% 0,57 0,72-20% Oman pääoman tuotto (ROE)% 10,2 8,7 16% 6,5 8,0-19% Kulu-/tuotto-suhde 0,65 0,70-7% 0,76 0,70 9% 8 Ydinpääoman suhde 16,4 18,2-10% 18,0 19,5-7% *Pois lukien Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, ennen kaikkea rakennemuutoksen kustannukset 2017

9 Taloudelliset tavoitteet Vertailukelpoinen liikevoitto noin 80 miljoonaan euroon Vertailukelpoinen kulu/tuotto-suhde 0,61:een Oman pääoman tuotto ROE 9,7 prosenttiin Ydinpääoman suhde CET1 1,5 3 yksikköä viranomaisvaateen yläpuolella 9

10 Liiketoiminnan tuotot: Vahvat nettopalkkiotuotot ja vakaa korkokate alhaisina pysyvistä markkinakoroista huolimatta -4 % 50 51,2 53, % +13 % ,7 23,4 23,8 21,1-17 % -46 % ,0 5,8 0,8 1,6 Korkokate Palkkiotuotot netto Henkivakuutusnetto Muut tuotot Konserni yhteensä 1-3/ /2017

11 Liiketoiminnan tuotot: Vahvat nettopalkkiotuotot kompensoi korkokatteen odotettua laskua % 51,2 53, % 30 29,6 28, % 15,8 15,5-34% 10 0 Personal and Corporate Banking 9,8 6,5-0,7-0,4 Varainhoito Konsernitoiminnot Muut ja eliminoinnit Konserni yhteensä Varainhoito kattaa varainhoito-, yksityispankki- ja henkivakuutustoiminnan / /2017

12 Liiketoiminnan kulut: Kustannustehokkuutta parantavat toimenpiteet johtavat tuloksiin % 40 33,5 37, % 20 16,5 17,9-28 % -17% 10 5,6 7,8 +85% 3,1 1,7 8,2 9,9 Poistot sisältäen 1,5 (-) miljoonaa euroa peruspankin poistoja 0 Henkilöstökulut IT-kulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut Konserni yhteensä 1-3/ /

13 1-3/13 4-6/13 7-9/ /13 1-3/14 4-6/14 7-9/ /14 1-3/15 4-6/15 7-9/ /15 1-3/16 4-6/16 7-9/ /16 1-3/17 4-6/17 6-9/ /17 1-3/18 Korkokate-mix neljännesvuosittain: Otto- ja antolainaus jatkui vahvana 30,1 2,1 7,8 28,3 26,9 1,6 0,0 7,9 8,0 9,8 8,9 9,3 10,4 10,0 9,6 27,3 25,4 0,1 7,6 6,2 9,2 8,9 11,2 10,2 25,9 26,1 25,3 25,5 24,3 23,8 23,7 24,6 24,1 23,9 23,0 23,4 22,9 21,5 21,8 5,7 5,1 4,4 4,0 20,7 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,9 3,6 3,5 3,4 4,6 3,8 3,3 8,0 9,3 8,8 8,6 7,7 7,3 6,9 6,5 5,9 5,4 3,4 3,1 5,7 2,4 17,1 17,9 14,6 11,5 12,4 13,0 14,1 14,3 14,4 14,8 15,3 15,8 16,9 17,3 16,9 14,8 Uusi korkokatteen jako: kaikki likviditeettisalkun tuotot raportoidaan yhdessä (aiemmin Muissa ja Suojauksissa) -0,6-0,5-0,3-0,7-1,1-1,5-1,8-1,6-0,7-1,0-1,3-1,6-2,2-2,4-2,3-1,9-1,9 Otto- ja antolainaus Suojaustoimet korkojohdannaisilla Muuta, ml. varainhankinta tukkukaupasta Likviditeettisalkku 13

14 milj. euroa Nettopalkkiotuottojen mix neljännesvuosittain: Säästämisen vahva kasvu nosti nettopalkkiotuottoja 13 % 25 23,8 21,1 4,7 20 1,5 4,2 1,0 15 2,6 1,7 0,8 2, ,6 11, ,5 0,6 1Q2018 1Q2017 Muut Säästäminen Antolainaus Vakuutusedustus Kiinteistönvälitys Korttien ja maksujen välitys *Ml. ottolainaus, rahastot, varainhoito ja arvopaperivälitys

15 Hallinnoidut varat lisääntyivät ensimmäisellä neljänneksellä AUM, milj Q

16 Vakavaraisuus: CET1 edelleen hyvällä tasolla Aktian ydinpääoman suhde (CET1 %) on edelleen hyvällä tasolla, 16,4 (18,0) % Aktian ydinpääoman suhde pieneni: Asuntolainojen 15 prosentin riskipainon alarajan täytäntöönpano nosti riskipainotettuja sitoumuksia 137 milj. euroa. Myös yritysluotot lisäsivät riskipainotettuja sitoumuksia. CET1%:n muutos CET1 % ,0% Riskipainon alarajan täytäntöönpano Riskipainotettujen sitoumuksen muu kasvu Omien CET1-varojen pieneneminen -1,0 %-yksikköä -0,5 %-yksikköä -0,2 %-yksikköä CET1 % ,4% 16

17 Rohkeasti. Osaavasti. Yhdessä. 17