OKO Pankki Oyj. Tammi - maaliskuu

Transkriptio

1 OKO Pankki Oyj Tammi - maaliskuu 2007

2 OKO lyhyesti OKO tarjoaa pankki-, sijoitus- ja vahinkovakuutuspalveluja, joissa se on yksi Suomen johtavista toimijoista. Yritysasiakkaille monipuoliset rahoitus-, sijoitus- ja maksuliikeratkaisut sekä vahinkovakuutuspalvelut kotimaassa ja kansainvälisesti. Ulkomaisille yritysasiakkaille pankkipalvelut Suomeen ja lähialueille liittyvän liiketoiminnan tarpeisiin. Kansainväliset palvelut yhteistyössä merkittävien paikallisten toimijoiden kanssa. Yksityishenkilöille vahinkovakuutus- ja varainhoitopalveluja.

3 Avaintietoja Tase 26,5 mrd. Tulos ennen veroja 223 M (2006) ja 65 M (1-3/2007) Oman pääoman tuotto 13,7 % (1-3/2007) Vakavaraisuus 8,0 % Luottoluokitus AA- (S&P) Henkilömäärä A-osake listattu Helsingin Pörssissä Markkina-arvo 2,6 mrd. ( )

4 Konsernin liiketoimintarakenne OKO Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta Vahinkovakuutustoiminta Yrityspankki Pääomamarkkinat Keskuspankki ja Varainhallinta Varainhoito Yksityisasiakkaat Yritysasiakkaat Baltia

5 Hyvä kannattavuus ja markkinajohtajuus keskeisiä strategisia tavoitteita

6 Missio Luomme taloudellista lisäarvoa asiakkaille ja osakkeenomistajillemme

7 Strategia Visio Suomen vetovoimaisin ja menestyvin finanssipalveluyritys Taloudellisen lisäarvon luominen osakkeenomistajille Päätavoitteet Markkinajohtajuus Hyvä kannattavuus Strategiset teemat Yhdentyminen ja synergiat Osaaminen ja ihmiset Ennakoiva riskienhallinta Pääomien tehokas käyttö Kasvun ja arvon johtaminen

8 Taloudelliset tavoitteet hyvä kannattavuus keskeisin tavoite I/2007 I/ /2006 Tavoite Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta Operatiivinen oman pääoman tuotto, % 17,6 18,9 18,2 >18 Operatiivinen kulujen suhde tuottoihin, % 39,1 37,9 41,5 40 Vahinkovakuutustoiminta Operatiivinen oman pääoman tuotto, % 35,0 23,8 20,9 > 20 Operatiivinen yhdistetty kulusuhde, % 100,8 98,2 95,4 < 94 Konserni Oman pääoman tuotto käyvin arvoin, % 13,7 8,5 9,5 13,0 Ensisijaisten omien varojen vakavaraisuussuhde, % 8,0 8,8 8,2 8,0

9 Tavoitteena johtava markkina-asema Suomessa Nyt Tavoite Yrityspankki Vahinkovakuutus Varallisuudenhoito Lähde: yritysten julkistamat tiedot, Rahoitustarkastus, Vakuutusyhtiöiden keskusliitto

10 Osinkopolitiikka Tavoitteena jakaa osinkona vähintään puolet tilikauden tuloksesta edellyttäen, että vakavaraisuus vähintään 8 %. Vuosina osinkosuhde keskimäärin 57 %.

11 OKO toteuttanut strategiaansa onnistuneesti

12 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta Markkina-asema vahvistunut 2001 Nyt 2009 Suuryritysten pankkina Pk-yritysten pankkina *) Rahoituksen järjestäjänä pääomamarkkinoilla *) mitataan OP-ryhmätasoisena

13 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta Markkinaosuus yritysluotoista kehittynyt myönteisesti % ,3 % ,7 % /99 12/00 12/01 12/02 *) **) *) 12/2002 asti talletuspankkien yritysluottokanta. **) Suomen Pankin uuden tilastointiperusteen mukainen osuus 1/2003 lähtien. 12/03 12/04 12/05 12/06

14 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta...luottokannan marginaaleista tinkimättä % 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 Yritysluottokannan keskimarginaali 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 12/99 12/00 12/01 12/02 12/03 12/04 12/05 12/06

15 OKOlla merkittäviä asiakasreferenssejä Yritystodistukset Maksuliike- ja kassanhallintaratkaisut Joukkovelkakirjalainat Kotimainen ja kansainvälinen maksuliike Maksuliikepankki Pääpankki Outokumpu Oyj Floating Rate Notes due Joint Lead Manager May 2007 Notes due Co-Lead Manager February 2007 Floating Rate Notes due Sole Lead Manager December 2006 Yritysjärjestelyt Syndikoidut luotot Acquisition by CapMan plc Senior credit facilities Mandated Lead Arranger January 2007 Acquisition by an Industrial Consortium Senior facilities agreement and SEK Arranger November 2006 UPM-Kymmene Corporation Multicurrency Revolving Credit Facility Mandated Lead Arranger March 2007 Multi-Tranche Short Term Credit Facility Agreement Mandated Lead Arranger December 2006 Facilities Agreement Sole Mandated Lead Arranger, Agent December 2006

16 Hallinnoitavat asiakasvarat kasvussa Mrd /2007

17 Vahinkovakuutusyhtiöiden markkinaosuudet maksutulosta*) Pohjola If/Sampo Tapiola Fennia Lähivakuutus Muut *)markkinaosuudet kotimaisesta ensivakuutuksesta

18 OKOn ja Pohjolan yhdistyminen vahvistaa markkina-asemaa ja kannattavuutta

19 OP-ryhmä tänään OP-ryhmä Jäsenosuuspankit Osuuspankkikeskus Tukipalvelut Strategiset omistukset Osuus osakkeista 29,9 % Osuus äänistä 56,8 % OKO Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta Vahinkovakuutustoiminta Vähittäispankkitoiminta Osuus osakkeista 12,5 % Osuus äänistä 12,3 % OP-ryhmään kuuluvat luottolaitokset vastaavat toistensa veloista ja sitoumuksista

20 OKO hyötyy OP-ryhmästä OP-ryhmä markkinajohtaja suomalaisten vähittäisasiakkaiden sekä pk-yritysten pankkina - yli neljä miljoonaa asiakasta Mahdollisuus hyödyntää asiakasinformaatiota OP-ryhmän asiakaslupaus: markkinoiden parhaat keskittämisedut OP-ryhmällä markkinoiden kattavin palveluverkko, toimii OKOn vahinkovakuutuspalveluiden jakelukanavana Pääosa OKOn tukipalveluista OPryhmän keskusyhteisöltä OP-ryhmän vahva taloudellinen asema parantaa OKOn luottoluokitusta

21 Etuasiakastalouksien kasvu vahvaa Etuasiakastalouksien kasvu (netto) Etuasiakastalouksien kokonaismäärä (tavoite 2010) Etuasiakastalouksien kasvu /vuosi Etuasiakastalouksien kasvu yhteensä 0 12/03 12/04 12/05 12/06 I/07 0

22 Konttoriverkostoa laajennettu Maaliskuun 2007 lopussa 229 OP-ryhmän toimipaikkaa tarjosi sekä pankki- että vahinkovakuutus-palveluita. Pankki- ja vakuutuspalveluiden ristiinmyynti käynnistynyt lupaavasti. Yhteisten asiakkaiden määrä ( ).

23 Vahinkovakuutus Tuottosynergia-arviota tukee etuasiakastalouksien vahva kasvu Milj Tavoite 10 Tuottosynergiat Arvio on laskettu seuraavan kaavan mukaan: 10 %* (uudet osuuspankkiyhteistyön tuloksena saadut etuasiakastaloudet * keskimääräinen vakuutusmaksu / talous) + 5,2 %:n tuotto sijoitetuille vakuutusmaksuille

24 Vahinkovakuutus Kulusynergiat toteutetuista toimenpiteistä tavoiteuralla Milj Konsernirakenne 20 Varainhoito 10 Vahinkovakuutus Tavoite

25 Hyvä yrityskuva vahvistaa asemaa edelleen

26 Yritysten suurimmat pankit vuosina % of corporates citing the bank as one of their top 5 banks Bank A Bank B Bank C Bank D OKO Bank Bank E Bank F Bank G Bank H Bank I Bank J Bank K Bank L Bank M SFR/ Suuret yritykset (Top 50 yritystä Suomessa)

27 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta Ylimmän johdon osallistuminen asiakastyöhön ,5 4,3 4,1 Grade Average 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 Bank A Bank B Bank C Bank D OKO Bank Bank E Bank F Bank G Bank H Bank I 2,7 2, SFR/ Suuret yritykset (Top 50 yritystä Suomessa)

28 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta Asiakasvastuuhenkilöiden laatu ,1 3,9 Grade Average 3,7 3,5 3,3 Bank A Bank B Bank C Bank D OKO Bank Bank E Bank F Bank G Bank H Bank I 3,1 2, SFR/ Suuret yritykset (Top 50 yritystä Suomessa)

29 Asiakkailla myönteiset näkemykset OKOsta OKOn pankki- ja vakuutusbrändit Suomen tunnetuimmat. OKOn vahvuus helppo ja sujuva yhteistyö asiakkaiden kanssa. Asiakkaat arvostavat ylimmän johdon osallistumista asiakastyöhön ja nopeaa päätöksentekoa sekä arvioivat asiakasvastuulliset markkinoiden parhaiksi.

30 Miksi sijoittaa OKOn osakkeeseen?

31 OKOn tuotto ylittänyt toimialaindeksin Indeksi OKO A *) OMX Helsinki Financials OMX Helsinki Cap 0 12/00 12/01 12/02 12/03 12/04 12/05 12/06 3/07 *) OKOn rekisteröity osakeanti on huomioitu osakkeen kurssissa takautuvasti.

32 Omistajat saaneet taloudellista lisäarvoa M Markkina-arvo (OKO A ja K) Jaetut osingot M Markkina-arvon muutos 12/02-12/06 M Osakeanti 10/05-11/ Markkina-arvon muutos pl. osakeanti Jaetut osingot 12/02-12/ /02 12/03 12/04 12/05 12/06 03/07 Arvonlisäys 1628

33 Osinkoja maksettu tavoitetta enemmän 2,50 % 100 2, ,50 60 Osinko / osake, 1,00 40 Osinkosuhde, % 0, ,

34 Strategian määrätietoinen toteutus jatkuu... Pankki- ja sijoituspalvelutoiminnan markkina-asemaa vahvistetaan edelleen yritysten pankkina ja varainhoidossa. Vahvuutena asiakkaiden myönteiset näkemykset. Ratkaisukeskeisyys ohjaa toimintaa. Vahinkovakuutustoiminnassa markkina-asemaa voidaan parantaa erityisesti kotitalouksien vakuuttajana. Tavoitteena on etuasiakastalouksien määrän kasvattaminen markkinoiden parhailla keskittämiseduilla ja hyödyntämällä OP-ryhmän laajaa asiakaskuntaa ja konttoriverkostoa.

35 Strategian määrätietoinen toteutus jatkuu Konsernin kannattavuustavoitteen saavuttaminen edellyttää synergiaetujen kotiuttamista ja toiminnan tehokkuuden parantamista liiketoiminnan kasvattamista orgaanisesti pääomien käytön tehostamista.

36 Vuoden 2007 näkymät Pankki- ja sijoituspalvelutoiminnan tulos ennen veroja parempi kuin vuonna Vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde ennen laskuperustemuutoksia ja yrityskaupassa syntyneitä aineettomien oikeuksien poistoja alle 94,0 %. Vahinkovakuutuksen sijoitussalkun tuotto sijoitussuunnitelman mukainen pitkän tähtäyksen tuotto-odotus 5,2 %. Huolimatta välimiesoikeuden langettamasta 10 miljoonan euron sopimussakosta, konsernilla arvioidaan olevan hyvät mahdollisuudet parantaa tulosta ennen veroja käyvin arvoin vähintään 10 %, mikäli osake- ja korkomarkkinoiden kehityksessä ei tapahdu äkillisiä muutoksia.

37 OKO Pankki Oyj Taloudellinen katsaus 2007 Tammi - maaliskuu

38 OKO-konserni

39 OKO-konsernin tulos odotetun mukainen Tulos ennen veroja 65 M (69) Tulos / osake 0,25 (0,26) Oman pääoman tuotto 13,7 % (11,8) Tulos / osake käyvin arvoin 0,30 (0,19) Oma pääoma / osake 8,65 (8,33) Tier 1 - vakavaraisuus 8,0 % ( 8,8)

40 Tulos ennen veroja liiketoiminnoittain M / / Pankki- ja sijoituspalvelut Vahinkovakuutus Muu toiminta

41 Tuloslaskelma neljännesvuosittain million I/07 I/ /06 Korkokate Saamisten arvonalentumiset Korkokate arvonalentumisten jälkeen Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Palkkiotuotot ja -kulut, netto Kaupankäynnin nettotuotot Sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Tuotot yhteensä Henkilöstökulut IT-kulut Poistot yrityskaupan yhteydessä syntyneistä aineettomista hyödykkeistä Muut poistot Muut kulut Kulut yhteensä Osuus osakkuusyritysten tuloksista Tulos ennen veroja

42 Avainluvut vuosineljänneksittäin I/2007 I/ / Tulos ennen veroja, milj Oman pääoman tuotto käyvin arvoin, % *) 13,7 8,5 9,5 Tier 1 -vakavaraisuussuhde, % 8,0 8,8 8,2 Vakavaraisuussuhde, % 12,7 11,7 12,9 Tulos / osake, 0,25 0,26 0,89 Tulos / osake, laimennettu, 0,25 0,26 0,89 Oma pääoma / osake, 8,65 8,33 8,99 *) Oman pääoman tuoton laskennassa tulos ja käyvän arvon rahaston muutokset on muutettu vuositasoisiksi

43 Tase luotot ja sijoitukset mrd ,5 mrd. 19% 53% 22,3 mrd. 12% 9% 17% 13 % 24,2 mrd. 14% % 20% 30% 32% 12% 11% 12% 26,5 mrd. 12% 11% 20% 31% 11% Saamiset OP-ryhmän vähittäispankeilta Saamiset muilta luottolaitoksilta Kaupankäynnin rahoitusvarat Saamiset asiakkailta Vahinkovakuutustoiminnan varat Henkivakuutustoiminnan varat Sijoitusomaisuus Muut erät

44 Tase rahoitus mrd ,5 mrd. 19% 7% 25% 37% 22,3 mrd. 7% 9% 9% 9% 41% 24,2 mrd. 5% 5% % % % % 9% 55% 26,5 mrd. 4% 3% 9% 9% 56% Velat OP-ryhmän vähittäispankeille Velat muille luottolaitoksille Velat asiakkaille Vahinkovakuutus-toiminnan velat Henkivakuutustoiminnan velat Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat Velat, joilla on huonompi etuoikeus Pääomalainat Oma pääoma ja vähemmistöosuus Muut erät

45 Omat varat ja vakavaraisuus M % ,8 12,8 12,9 12,7 12,5 11,0 11,0 11,7 10,5 9,6 8,8 7,6 8,2 8,2 8,2 8,0 7,0 7, /02 12/03 12/04 12/05 3/06 6/06 9/06 12/06 03/ Toissijaiset omat varat Ensisijaiset omat varat Ensisijaisten omien varojen suhde, % Vakavaraisuus, % Omien varojen vähennyseriä ei ole esitetty kuvassa.

46 Luottokelpoisuusluokitukset *) Moody's Investors Standard Fitch Service & Poor s Ratings OKO Aa1 AA- AA- Danske Bank Aa1 AA- AA- Nordea Aa1 AA- AA- DnB NOR Aa1 A+ - Handelsbanken Aa1 AA- AA- Swedbank Aa1 A+ A+ SEB Aa2 A+ A+ If **) A2 A - Pohjola **) A3 A+ - Suomen valtio Aaa AAA AAA *) Pitkäaikainen varainhankinta **) Insurer financial strength

47 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta

48 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminnan tuloskehitys ja kasvu jatkuivat vahvoina Tulos ennen veroja oli 45 M (47) Operatiivinen oman pääoman tuotto 17,6 % (18,9) ja kulujen osuus tuotoista 39 % (38) Sitoumuskanta kasvoi 12,3 mrd. :oon eli 3 % Luottokanta lisääntyi katsauskaudella 5 % ja vuodessa 18 %. Hallinnoitavat asiakasvarat olivat 31,3 mrd. eli vuodenvaihteen tasolla

49 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta Tulos ennen veroja liiketoiminta-alueittain M / / Yrityspankki Pääomamarkkinat Keskuspankki Varainhallinta Varainhoito Pankki- ja sijoituspalvelut

50 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta Tulos neljännesvuosittain million I/07 I/ Korkokate Saamisten arvonalentumiset Korkokate arvonalentumisten jälkeen Palkkiotuotot ja -kulut, netto Kaupankäynnin nettotuotot Sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Tuotot yhteensä Liikekulut yhteensä Poistot yrityskaupan yhteydessä syntyneistä aineettomista hyödykkeistä Tulos ennen veroja

51 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta Avainluvut I/2007 I/ /2006 Tavoite Tulos ennen veroja, milj Tulos ennen veroja käyvin arvoin, milj Operatiivinen oman pääoman tuotto, % 17,6 18,9 18,2 >18 Operatiivinen kulujen osuus tuotoista, % 39,1 37,9 41,5 40 Luotto- ja takauskanta, mrd. 10,1 8,6 9,8 Saamisten arvonalentumiset, milj Ongelmasaamisten osuus luotoista ja takauksista, % 0,2 0,3 0,2 Hallinnoitavat asiakasvarat, mrd. 31,3 28,9 31,3

52 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta Kasvu - luottokanta mrd % 7 % 19 % 13 % 17 % 5 % 12/ / / / / / Kasvuprosentit on ilmoitettu kasvuna edellisen kauden lopusta.

53 Muut toimiala*) Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta Yrityssaamiset toimialoittain % (6,6 mrd. ) (7,9 mrd. ) (8,6 mrd. ) (10,6 mrd. ) (10,8 mrd. ) Metalliteollisuus Kauppa Metsäteollisuus Rakentaminen Kuljetus ja liikenne Energian tuotanto Kiinteistösijoitus Muu teollisuus Elintarviketeollisuus Palvelut Muiden kiinteistöjen hallinta Tietoliikenne ja elektroniikka Kemian teollisuus Viestintä ja kustantaminen

54 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta Yrityssaamiset ja sitoumukset ratingluokittain*) Luokittelematon 1-2 (AAA-A-) 3-4 (BBB+ - BBB-) 5-6 (BB+ - BB) 7-8 (BB- - B+) 9-10 (B - C) (D) *) Vakuuksia ja takauksia ei ole huomioitu.

55 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta Luotto ja takauskanta mrd % Luotto- ja takauskanta *) ,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12/02 12/03 12/04 12/05 12/06 03/ Saamisten arvonalentumiset / luottoja takauskanta, % Ongelmasaamiset / luotto- ja takauskanta, % *) Sisältää luottokannan, repo-ostot, leasing-vastuut, takaukset ja takuuvastuut.

56 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta Luottojen arvonalentumiset ja luottotappiot M Uudet arvonalentumiset Arvonalentumisten peruutukset ja palautukset luottotappioista Arvonalentumiset, netto

57 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta Johdannaisten asiakaskauppojen lukumäärä / / / /2007

58 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta Saamiset ja velat OKOn ja OP-ryhmän vähittäispankkien välillä M /04 6/04 9/04 12/04 3/05 6/05 9/05 12/05 3/06 6/06 9/06 12/06 03/07 Pääomasijoitukset ja perpetuaalilainat Muut luotot Varantotalletukset Katetalletukset Muut talletukset Nettoasema

59 Pankki-ja sijoituspalvelutoiminta Hallinnoitavat asiakasvarat kasvussa Mrd /2007

60 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta Hallinnoitavat asiakasvarat % 54% Instituutioasiakkaat OKO Private Rahastot 2%

61 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta Hallinnoitavien asiakasvarojen omaisuusluokkajakauma % 17 % Rahamarkkinat Joukkovelkakirjat Osakkeet 29 % Muut sijoitukset 40%

62 Vahinkovakuutustoiminta

63 Vahinkovakuutuksen tulos odotetun mukainen Tulos ennen veroja oli 31 M (23) ja käyvin arvoin 47 M (18) Vakuutusmaksutuotot kasvoivat 9 % ja olivat 204 M (187) Operatiivinen oman pääoman tuotto nousi 35 %:iin (23,8) Operatiivinen yhdistetty kulusuhde oli 100,8 % (98,2) Sijoitustoiminta tuotti 2,4 % (1,5)

64 Vahinkovakuutustoiminta Tulos neljännesvuosittain 2006 M I/07 I/ Vakuutusmaksutuotot Korvauskulut Aineettomien hyödykkeiden poistot*) Liikekulut Vakuutustekninen kate yhteensä Sijoitustuotot ja kulut Palkkiotuotot ja kulut Muut tuotot ja kulut Liikevoitto Diskonttauksen purku Rahoituskulut Tulos ennen veroja *) Johtuvat yrityskaupassa syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistoista

65 Vahinkovakuutustoiminta Avainluvut I/07 I/ /06 Tavoite 2009 Vakuutusmaksutuotot, milj Tulos ennen veroja, milj Tulos ennen veroja käyvin arvoin, milj Operatiivinen oman pääoman tuotto, % 35,0 23,8 20,9 >20 Operatiivinen yhdistetty kulusuhde, % 100,8 98,2 95,4 <94 Sijoitustoiminnan tuotto, % 2,4 1,5 5,2 Vahinkosuhde, % 78,0 74,3 73,5 Liikekulusuhde, % 22,9 23,8 21,9

66 Vahinkovakuutustoiminta Kasvu- vakuutusmaksutuotot M % % 6% 1-3/ / % 0 Yksityisasiakkaat Yritysasiakkaat Baltia Yhteensä

67 Vahinkovakuutustoiminta Operatiiviset yhdistetyt kulusuhteet liiketoiminta-alueittain % ,9 % 100,9 % 102,1 % 98,5 % Yksityisasiakkaat Yritysasiakkaat Baltia Yhteensä 87,7 % 89,0 % 98,2 % 100,8 % Liikekulut / vakuutusmaksutuotot Korvaustenkäsittelykulut / vakuutusmaksutuotot Korvauskulut / vakuutusmaksutuotot 0 1-3/ / / / / / / /2007

68 Vahinkovakuutustoiminta Yhdistetyn kulusuhteen kehitys , ,5 105,1 103,4 105,1 91,2 92,3 95,4 98,2 100,8 80 Q1 60 Koko vuosi *)FAS * *

69 Vahinkovakuutustoiminta Sijoituskannan allokaatiojakauma M M 8 % 70 % M M 3 % 4% 72% 70% Rahamarkkinat *) Joukkolainat ja korkorahastot *) Osakkeet 1200 Vaihtoehtoiset sijoitukset % 18% 18% Kiinteistöt 0 Käypä arvo Käypä arvo Käypä arvo *) Luvut sisältävät korkoinstrumenttien siirtyvät korot.

70 Vahinkovakuutustoiminta Sijoitustoiminnan nettotuotot Milj Nettotuotot tuloslaskelmassa Käyvän arvon rahaston muutos Nettotuotot käyvin arvoin /06 4-6/06 7-9/ / /06 1-3/07

71 OKO Pankki Oyj Tietoa osakkeenomistajista ja osakkeesta

72 OKOn suurimmat osakkeenomistajat Kaikki osakkeet osakkeista, % äänistä, % osakkeista, % äänistä, % Osuuspankkikeskus Osk Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi Oulun Osuuspankki OP-Eläkekassa OP-Eläkesäätiö Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma Länsi-Suomen Osuuspankki Sijoitusrahasto OP-Suomi Arvo Etelä-Karjan Osuuspankki Hallintarekisteröidyt osakkaat Jäsenosuuspankit yhteensä

73 OKOn osakkeenomistajat A-sarjan suurimmat omistajat Osuus osakkeista, % Osuus osakkeista, % Osuuspankkikeskus Osk 13,9 14,0 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 13,2 13,2 Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi 13,1 13,1 OP-Eläkekassa 1,2 1,2 OP-Eläkesäätiö 1,1 1,1 Oulun Osuuspankki 1,0 1,0 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 0,7 0,7 Sijoitusrahasto OP-Suomi Arvo 0,5 0,5 Etelä- Karjalan Osuuspankki 0,5 0,5 Turun Seudun Osuuspankki 0,4 0,6 Hallintarekisteröidyt osakkaat 18,7 19,5 Jäsenosuuspankit yhteensä 12,5 11, Tietoa OKOn osakkeista A-sarja K-sarja A-sarja K-sarja Osakkeita, kpl Osuus osakkeista, % 78,4 21,6 78,1 21,9 Osuus äänistä, % 42,1 57,9 41,7 58,3

74 Omistuksen jakauma - osuus osakkeista OPK Osuuspankit Ilmarinen Suomi Muut kotimaiset instituutiot Hallintarekisteröidyt Kotitaloudet Muut

75 Osakekannan (OKO A ja K) markkina-arvo Mrd /02 12/03 12/04 12/05 12/06 03/07

76 OKOn A-sarjan viikottainen vaihto ja kurssikehitys*) kpl Vaihto /02 6/02 9/02 12/02 3/03 6/03 9/03 12/03 3/04 6/04 9/04 12/04 3/05 6/05 9/05 12/05 3/06 6/06 9/06 12/06 3/ *) OKOn rekisteröity osakeanti on huomioitu osakkeen kurssissa takautuvasti. 0 Kurssi

77 Osinkoja maksettu tavoitetta enemmän % 2, , ,50 60 Osinko / osake, 1,00 40 Osinkosuhde, % 0, ,

78 Eurooppalaisten pankkien kurssikehityksiä OKO 250 Eurostoxx pankit 200 MCap<5 mrd. 150 MCap 5-20 mrd. MCap mrd. 100 MCap>40 mrd

79 Osakkeen kokonaistuotto toimialan keskiarvoa parempi Indeksi OKO A *) OMX Helsinki Financials OMX Helsinki Cap 0 12/00 12/01 12/02 12/03 12/04 12/05 12/06 3/07 *) OKOn rekisteröity osakeanti on huomioitu osakkeen kurssissa takautuvasti.

80 Yhteystiedot Talousjohtaja Ilkka Salonen Tel ilkka.salonen@oko.fi Sijoittajasuhdejohtaja Marja Huhta Tel marja.huhta@oko.fi IR Controller Raila Rissanen Tel raila.rissanen@oko.fi