Trade Follow Up 2013: Ranska Ranskalaisten matkanjärjestäjien tarjonta Suomesta ja lähialueilta MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS 2014
Esipuhe Ranska on Saksan ja Iso-Britannian jälkeen Euroopan suurimpia lähtömaita. Kansainvälisellä matkailukulutuksella mitaten ranskalaiset yltävät kuudenneksi. Suomelle Ranska on yksi tärkeimpiä kohdemaita. Suomessa ranskalaisia viehättävät erityisesti Lapin eksoottisuus revontulineen, luonnon läheisyys, erilaiset talvi- ja kesäaktiviteetit, design ja paikallinen kulttuuri. Talvi on huomattavasti suositumpi sesonki kuin kesä. Suurin osa ranskalaisista matkustajista suuntaa Lappiin. Miten tuotetarjonnan pitäisi kehittyä, jotta säilyttäisimme markkina-asemamme Ranskassa ja saisimme sen kääntymään jälleen nousuun? Mitkä ovat kärkituotteemme ja niiden kilpailutilanne lähialueilla? Minkälaisia trendejä voidaan nähdä tuotemarkkinoinnin taustalla? Tutkimme syksyn aikana lähes 30 ranskalaisen matkanjärjestäjän Suomen tuotetarjontaa, majoitustilastoja ja uusimpia matkailutrendejä, joiden parhaat palat löytyvät tästä raportista. Toivomme, että tämä kartoitus auttaa elinkeinon toimijoita ymmärtämään Ranskan markkinoita paremmin ja kehittämään yhä parempia tuotteita. Matkailuterveisin, MEK:in tuotekehitystiimi Terhi Hook, Katarina Wakonen ja Aleksandra Shakhnovich Sisällysluettelo Esipuhe...2 Mitä Suomesta tarjotaan?...3 Suosituimmat matkailualueet...4 Tarjonnan jakautuminen...5 Trenditietoa...6 Kohderyhmät..8 Kärkituotteet.....9 Lähialueavertailu......12 Tyypillisimmät matkat..15 Matkatrendit..16 Lähteet.. 17 2
Mitä Suomesta tarjotaan? Iso osa matkanjärjestäjistä on erikoistunut vain Skandinavian alueen matkoihin tai teemamatkailun eri nicheihin, esimerkiksi vaellus- tai pyöräilymatkoihin. Ranskan matkatarjontaa johtavat multiaktiviteettipaketit niin talven kuin kesänkin osalta. Yksittäistä aktiviteettiä painottavat matkat ovat seuraavia tilastoissa multiaktiviteettien jälkeen; tarjolla on erilaisia safareita talvella ja pääasiassa vaellus-, eläintenkatselu-, kalastus- tai melontapaketteja kesällä. Suomi-tuotteiden tarjonta on vahvasti talvipainotteinen; noin 2/3 kaikista matkanjärjestäjien tarjoamista matkoista ovat talvimatkoja ja suuntautuvat Lapin seudulle. Matkoja myydään pääasiassa aktiivisen luonto- tai seikkailuloman, erämaan tai romantisoidun Lapin profiileilla. Lyhyissä (1-10 vrk), useamman maan kiertomatkoissa pääpaino on yleensä jossakin muualla, esim. Pietarissa tai Tukholmassa. Tuotteissa on yleensä vahva painotus luontoon ja liikuntaan, mutta myös kulttuuriin. Osaan kesätuotepaketeista kuuluu myös erilaisten erämaataitojen opettelua. Kuvaviestinnässä taas käytetään runsaasti aktiviteetti-, mökki- ja luontokuvia. Ranskalaisten matkanjärjestäjien tarjoamissa matkoissa on myös runsaasti kulttuuria mukana eri muodoissa; esimerkiksi saunavierailut, arkkitehtuuria painottavat kiertoajelut, paikallinen ruoka ja ihmiset. Pelkkää kulttuuria painottavia matkoja on muuhun tarjontaan verrattuna kuitenkin aika vähän. Myös lapsiperheille suunnattuja tuotteita on paljon muihin markkinoihin verrattuna. Eniten lapsiperheille tarjotaan multiaktiviteettituotteita (kesällä ja talvella) sekä Joulupukki/Joulupaketteja. Koko perheen elämys on tärkeä. Venäjän rajan lähelle tehtävillä matkoilla on merkittävä osuus tarjonnasta. Venäjän rajan läheisyydestä saatetaan mainita matkan nimessä tai kuvauksessa, mutta itse rajan näkemisellä ei ole ranskalaisille yhtä suurta eksoottista arvoa, kuin esimerkiksi saksalaisille. TRADE FOLLOW UP 2013: RANSKA 3
Suosituimmat matkailualueet Lappi on ranskalaisille tärkein alue. Jopa 2/3 kaikista tarjottavista matkoista kohdistuu juuri pohjois-suomeen, etenkin talvi- ja aktiviteettimatkojen osalta (n. 85%). Järvi-Suomi on myös suosittu matkailualue, etenkin kesäkaudella (aktiviteetit, hyvinvointi, eläintenkatselu). Pääkaupunkiseudun matkat ovat yleensä osa pidempiä risteilyjä tai kiertomatkoja. Tämäntyyppisiä matkoja voi toteuttaa vuoden ympäri. Saaristoon järjestetään matkoja pääasiassa kesäaikaan, kuitenkin hyvin vähän muuhun tarjontaan verrattuna. Kaikki Kesä Talvi Yöpymiset 2012 Tarjonnan jakautuminen alueittain, % 9,9 17,8 65,7 52,6 47,4 10,4 84,7 Matkailijoiden yöpymiset alueittain, % 31,8 10,5 15,3 42,3 0 20 40 60 80 100 Pääkaupunkiseutu Rannikko ja saaristo Järvi-Suomi Lappi Suomessa rekisteröitiin vuonna 2012 yhteensä 217 886 ranskalaisten yöpymistä Lähde: Tilastokeskus TRADE FOLLOW UP 2013: RANSKA 4
Ympärivuotinen tarjonta Ranskalaisten suosituin matkustusaika Suomeen on talvikausi. Talvituotetarjonta kattaa 2/3 koko tarjonnasta. Tarjonnan jakautuminen tuoteryhmittäin, % Seuraavaksi suurin tuoteryhmä on kaupunkija kiertolomat, joka koostuu pääasiassa risteilyistä, individuaaleista kiertomatkoista ja muihin Euroopan maihin yhdistetyistä kiertomatkoista. 19,7 Talvi Hyvinvointia ja kulttuuria painottavia matkoja on melko vähän muuhun tarjontaan nähden. 2,1 0,4 Kesä Hyvinvointi Teematuotteet ovat määrällisesti tarkasteltuna vahvassa asemassa ts. pelkkiä patikointitai pyöräilytuotteita löytyy Suomesta runsaasti sekä kesä- että talvitarjonnan osalta. 13,4 64,4 Kulttuuri Kaupunki- ja kiertolomat Yöpymistilastojen mukaan n. 40% kaikista ranskalaisten yöpymisistä Suomessa sijoittui vuonna 2012 kesäkaudelle ja n. 60% talvikaudelle. TRADE FOLLOW UP 2013: RANSKA 5
Trenditietoa Talvituotteet Verrattuna aikaisempiin vuosiin Lapin matkailualueen osuus on pienentynyt jonkin verran, itse tarjonnassa ei taas tapahtunut kovin suuria muutoksia. Kun aikaisemmin moottorikelkkasafarit oli suosituin yksittäinen talvituote, nyt tilastoja johtavat multiaktiviteettilomat ja seuraavina tulevat hiihtopaketit ja koiravaljakkosafarit. Multiaktiviteettipaketeista suosituimpia yksittäisiä tuotteita ovat koiravaljakko- ja moottorikelkkasafarit, myös lumikenkäily on suosittu tuote. Pilkkiminen ja jään/lumen veistäminen alkavat tulla yhä suosituimmiksi. Joulutuotteiden suosio on noussut jälleen muutaman notkahdusvuoden jälkeen. Mökkilomien tarjonta on taas laskenut verrattuna aikaisempiin vuosiin. Lapin matkat saattavat olla yhdistettyjä Suomen, Ruotsin ja Norjan Lappi matkoja, mutta enemmän on tarjolla vain yhden maan Lappi matkoja, joita tilastollisesti johtaa Suomi. Kesätuotteet Kesän suosituimmaksi tuotteeksi nousivat multiaktiviteettimatkat. Tyypillisimpiä tuotteita kesän multiaktiviteettipaketeissa ovat vaellus, melonta ja kalastus. Pelkästään vaellukseen tai patikointiin keskittyneet matkat ovat säilyttäneet paikkansa tilastojen kärjessä. Eläintenkatselun osuus on noussut huimasti tilastojen hänniltä kolmannelle sijalle, karhun ollessa suosituin eläintenkatselun kohde. Myös kalastuksen suosio on kasvanut jonkun verran, mutta esimerkiksi melonnan suosio on pysynyt samoilla lukemilla Mökkejä vuokrataan pääasiassa aktiviteettien kera, tyypillisesti sisältäen melontaa, vaellusta ja kalastusta. Nämä aktiviteetit ovat melko usein ohjattuja. Moniin kesämatkoihin sisältyy myös erilaista erämaataitojen opettelua. Kesämatkoja järjestetään eniten Järvi-Suomeen, mutta tarjonta jakautuu melko tasaisesti Lapin kanssa. TRADE FOLLOW UP 2013: RANSKA 6
Trenditietoa Multiaktiviteettipaketteja tullaan kehittämään yhä monipuolisemmiksi ja ekologisemmiksi. Kulttuurin avaamiseen (saamelaiset, ruokaperinteet, saunakulttuuri), tullaan panostamaan tulevaisuudessa vielä enemmän. Ekologisuuteen ja vastuulliseen matkailuun tullaan kiinnittämään yhä enemmän huomiota. Special interest teemamatkat tulevat kehittymään entisestään: opintomatkat aloittelijoille valokuvausmatkat matkat liikuntarajoitteisille Luonto- ja liikuntapainotteisten hyvinvointilomien osuus tulee kasvamaan. Seniorimatkailu tulee lisääntymään vahvasti. Sanna Tuononen, Visit Finland-edustaja, Ranska: Ranskalaiset suosivat multiaktiviteettimatkoja ja haluavat erilaisia kokemuksia lomansa aikana. Viime aikoina ekologisuus, paikalliseen kulttuuriin tutustuminen, paikallisten ihmisten tapaaminen yms. arvot ovat nousseet suosioon. Elä kuin paikallinen on uusi tapa matkustaa ja tulee enemmän ja enemmän suosioon; lomaa ei haluta viettää vain hotellihuoneessa ja muiden matkailijoiden seurassa. Myös erilaiset teemamatkat kasvattavat suosiotaan. Pohjoismainen ruokakulttuuri on viime aikoina ollut Ranskassa paljon esillä ja ranskalaisille ruoka on todella tärkeä osa matkakokemusta. TRADE FOLLOW UP 2013: RANSKA 7
Kohderyhmät Eniten matkoja tarjotaan aktiivilomien ystäville. Modernit humanistit; perheet ja keskiikäiset pariskunnat (35+), jotka ovat hyvin koulutetut ja jo paljon matkustaneet ovat tärkeimmät matkanjärjestäjien näkemät kohderyhmät + hyvin toimeentulevat. Helsingin seudun kohderyhmänä nähdään taas itsenäisiä, individuaalina matkustavina nuoria aikuisia sekä kapeampia kohderyhmiä, esimerkiksi GBTL-kohderyhmiä. Palvelua omalla kielellä arvostetaan ja koetaan tärkeänä. Periaatteena on, että asiakas saa kaiken mahdollisen matkastaan irti. Matkojen rakenteessa koko perheen elämys on pääroolissa. Matkanjärjestäjät painottavat ohjelmissaan enemmän aktiviteettejä ja luontoa, kuin majoitusmuotoa. Toisaalta esimerkiksi kesätuotteiden yhteydessä mökkimajoitusta painotetaan eräänlaisena erätaitojen opettelupaikkana ja osana matkan elämystä. Sanna Tuononen, Visit Finland-edustaja, Ranska: Tärkein kohderyhmä Ranskassa ovat hyvin toimeentulevat yli 35-vuotiaat, jotka etsivät uusia kokemuksia. He ovat usein jo matkustaneet ranskalaisten suosimiin kohteisiin (Lähimaat, Pohjois-Afrikka ja Ranskan merentakaiset alueet) ja haluavat kokea Pohjoismaalaisen tunnelman ja eksotiikan. Asiakkaina ranskalaiset voivat olla vaativia, mutta ilmaisevat myös kiitoksensa ja kertovat hyvistä kokemuksistaan eteenpäin. Suomelta kohteena odotetaan koskematonta luontoa ja pohjoista eksotiikkaa ja Suomea pidetään turvallisena ja lapsiystävällisenä matkustuskohteena. TRADE FOLLOW UP 2013: RANSKA 8
Suosituimmat tuotteet Talvituotteet Kesätuotteet 40,4 Talvituotteiden osuus koko tarjonnasta on noin 65% 34,2 Kesätuotteiden osuus koko tarjonnasta on noin 13% Lähes 60% talvimatkoista sisälsi kulttuurielementin Yli 50% kesämatkoista sisälsi kulttuurielementin 21,1 13,2 10,5 10,4 10,4 8,7 7,1 6,6 6,6 4,9 1,6 1,1 0,5 0,5 1,1 5,3 5,3 5,3 2,6 2,6 *) Mökkiloma + akt. = mökkiloma, johon on yhdistetty mökkivuokrauksen lisäksi aktiviteettejä, esim. hiihtoa tai melontaa *) Muu kesäloma = Ranskassa suosittu camping-matkailu, kesällä tehtävät koirasafarit (canirando) *) Muu talviloma = esimerkiksi jääcarting-matkat TRADE FOLLOW UP 2013: RANSKA 9
Tilastot kertovat Hyvinvointituotteiden osuus koko tarjonnasta oli noin 0,4% Hyvinvointimatkailu esiintyy jonkun verran osana talvi- ja kesätuotteita, mutta puhtaita hyvinvointilomia on niukasti. 66,7 Kulttuurituotteet, % Kulttuurituotteiden osuus koko tarjonnasta oli noin 2% 16,7 16,7 Ranskalaiset odottavat Suomesta ennen kaikkea erilaisia elämyksiä, jotka painottuvat luontoon ja aktiviteetteihin. Kulttuurillinen kaupunkiloma Kulttuuritapahtumat Kulttuuri + muut teemat Hyvinvointia haetaan hiljaisuuden ja luonnossa rentoutumisen kautta, ei niinkään hyvinvointipalveluiden muodossa. Hyvinvointituotteet sijoittuvat pääasiassa Järvi- Suomen alueelle. Sanna Tuononen, Visit Finland-edustaja, Ranska: Näkisin hyvinvointituotteet enemmänkin osana muita matkailupaketteja. Meidän ei kannata kilpailla spa-/kylpylätuotteilla, joita Ranskasta löytyy todella paljon vaan keskittyä kehittämään tuotteita ja hoitoja saunan ympärille ja suomalaisia luonnontuotteita käyttäen. Kulttuurilliset kaupunkilomat muodostavat suurimman osuuden puhtaista kulttuurituotteista tyypillinen esimerkki on kaupunkiloma Helsingissä tutustuen kulttuurinähtävyyksiin (museot, teatterit, kirkot, arkkitehtuuri). Kulttuuritapahtumista tyypillisin Savonlinnan Oopperajuhlat. Kulttuurin merkitys näkyy selkeimmin osana kesä- ja talvituotteita, joissa kulttuurituotteita on lähes poikkeuksetta osana paketteja. Osana muita teemoja kulttuuri näkyy etenkin suomalaisen/lappilaisen ruuan, saunan ja saamelaiskulttuurin muodossa. Kartoituksessa mukana olleista matkanjärjestäjistä vain muutamat olivat kulttuurimatkoihin erikoistuneita matkanjärjestäjiä. TRADE FOLLOW UP 2013: RANSKA 10
Tilastot kertovat Kaupunki- ja kiertolomatuotteet % 41,1 Kaupunki- ja kiertolomatuotteiden osuus koko tarjonnasta oli noin 20% Kaupunki- ja kiertolomatuotteilla on toiseksi suurin osuus koko yhteenlasketusta Ranskan tarjonnasta. Suosituin matkatyyppi on risteilymatka, jonka aikana asiakas vierailee useammassa pohjoismaisessa kaupungissa. 26,8 17,9 Toiseksi suosituin matkatyyppi ovat individuaalit kiertomatkat, jotka sijoittuvat suurelta osin Järvi-Suomeen. 8,9 3,6 1,8 Euroopan kiertomatkoihin on usein yhdistetty Suomen lisäksi Venäjä, Ruotsi tai Norja. Muissa maissa suosittuja citybreak-kaltaisia, riisuttuja lomia on vähän. Citybeak-tuotteisiin on Ranskassa lähes aina liitetty kulttuurillisia elementtejä. *) Muu teemaloma = esimerkiksi häämatkat, ruskamatkat yms. Isojen, useamman maan kiertomatkojen pääpaino on yleensä jossain muualla, paitsi Suomessa, joten kehittymisen varaa vielä on. TRADE FOLLOW UP 2013: RANSKA 11
Ranskalaisten matkanjärjestäjien tuotetarjonta ja yöpymiset alueella Liisa Renfors, tuoteasiantuntija, MEK: Lappi talvikohteena on ollut ranskalaisten suosiossa jo pitkään ja on varmasti jatkossakin. Kiinnostusta ja potentiaalia riittäisi kuitenkin myös muille alueille ja esimerkiksi kesätuotteille. Kesän tarjoamat mahdollisuudet ja keskiyön aurinko eivät ole riittävän tunnettuja Ranskassa ja muutamat pinttyneet käsitykset Suomesta ovat edelleen vallalla (kylmä-kallis-kaukana). Myös kulttuuripuolella Suomella on paljon potentiaalia itä-länsi vaikutteiden yhdistyessä, ja monet Baltian maita myyvät matkanjärjestäjät ovatkin ilmaisseet kiinnostuksensa Suomea kohtaan. 15 31 15 37 0,4 18 15 12 12 42 2 0,4 13 18 71 64 28 Ranskalaisten yöpymiset, 2012 Suomi Ruotsi Norja Viro 45 400 217 900 284 900 270 200 Lähde: Tourism Economics TRADE FOLLOW UP 2013: RANSKA 12
Kilpailijavertailu* Suomi on selkeä ykkönen talvitarjonnassa esimeriksi hiihtomatkoissa, koiravaljakkosafareissa, lumikenkäilyssä, joulun ja vuodenvaihteen matkoissa sekä multiaktiviteettipaketeissa. Kesän osalta Suomi johtaa tilastoja kalastuksessa, eläintenkatselussa, mökkilomissa ja multiaktiviteettimatkoissa. Suomi myös johtaa tilastoja sellaisissa matkoissa, joihin sisältyy kulttuurielementti niin talven kuin kesänkin osalta, mutta vain kulttuuriin keskittyvissä tuoteryhmissä Suomi jää kauas Ruotsin ja Norjan tasosta. Ruotsi on vakava kilpailija talven osalta moottorikelkkasafaritarjouksissa. Norja on vakava kilpailija talven osalta laskettelupaketeissa (matkoja määrällisesti yhtä paljon). Muissakin matkatyypeissä Norja vaikuttaisi olevan vahvin kilpailijamme melkein kaikkien tuotteiden osalta; mm. kalastuksen, eläintenkatselun, multiaktiviteettien. Viron tarjonta oli pieni muihin kilpailijamaihin verrattuna. Ruotsi johtaa tilastoja kulttuurillisissa kaupunkilomissa, hyvinvointipaketeissa ja yllättäen myös lumilinna- ja jäähotellituotteissa. Norja on Suomea selkeästi edellä vaelluspakettien, revontuliohjelmien ja erilaisten kiertomatkojen (sekä ryhmien että individuaalien) määrässä. Jäänmurtajaohjelmia tarjottiin yllättäen yksinomaan Norjaan. Norja johtaa tarjousten määrää myös kulttuurisissa tapahtumissa, melontapaketeissa ja retkipyöräilyssä, mutta ei enää yhtä räikeällä erolla, kuin edellä mainituissa tuotteissa. *) Huom. Tarkastelussa oli mukana Suomea myyvät matkanjärjestäjät. Kilpailijoina tarkasteltiin Norjaa, Ruotsia ja Viroa. TRADE FOLLOW UP 2013: RANSKA 13
Ranskalaisten matkanjärjestäjien tarjonnan jakautuminen Suomen ja naapurimaiden välillä päätuoteryhmittäin Koko tarjonta yhteensä 40,8 21,1 36,1 2,0 Kesätuotteet 25,3 12,0 62,7 Talvituotteet 64,7 21,9 13,4 Hyvinvointituotteet 5,0 90,0 5,0 Kulttuurituotteet 8,3 30,6 55,6 5,6 Kaupunki- ja kiertolomat 32,7 15,8 45,6 5,8 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 Suomi Ruotsi Norja Viro * vertailun voittaja on merkitty oman maan lipulla TRADE FOLLOW UP 2013: RANSKA 14
Tyypilliset matkat Eläintenkatselua Kesän multiaktiviteetteja koko perheelle Teematuote perheille Talven 5.3.2014 ETUNIMI SUKUNIMI 15 multiaktiviteetteja
Matkatrendit Teematuote Aktiivi (harrastus) matkailu Kulttuurimatkailu Hyvinvointimatkailu TRADE FOLLOW UP 2013: SAKSA 16
Lähteet Kuvat: http://www.atalante.fr/europe/voyage-finlande/40054/fin/2/ http://www.vivatours.fr/sejour-2127-.html http://www.nomade-aventure.com/voyage-aventure/finlande/trek-rando-finlande-laponiemultiactivites/fin12?flush=1 Tuote-esimerkit: http://www.nortours.fr/pays-nordiques-finlande-sejour-a-l-hotel-holiday-club-&-spa-saariselka-85-p172.html http://www.atalante.fr/voyage-ours-et-rivieres-en-finlande/finlande/40058/46925/ http://www.vivatours.fr/sejour-151-.html http://www.atalante.fr/voyage-escapade-finlandaise-en-famille/finlande/40058/46914/ http://www.nord-espaces.com/finlande/opera-savonlinna-finlande.php http://www.scandinavia.fr/voyage-laponie-finlandaise-et-suedoise-janvier-fevrier-mars-2013.htm http://www.comptoir.fr/voyage/sejour-week-end/finlande/sejour-laponie-finlande-261_f_1_r.aspx TRADE FOLLOW UP 2013: RANSKA 17