ClimBus päätösseminaari 9.-10.6.2009 Energiasektorin palveluliiketoiminnan kehitysnäkymät Kehitysjohtaja Juhani Vanhala Toimitusjohtaja Aappo Kontu
Sisältö Taustat Empower lyhyesti Palveluyritysten ominaisuuksia reunaehtoja Ostopalvelututkimus verkkoyhtiöissä tulokset Onko tilaa palveluyrityksille energiatoimialalla? Kokemuksia ja näkemyksiä palvelumarkkinoiden kehittymisestä Tulevaisuuden kehityssuunnat palveluliiketoiminnoissa Päätelmiä Empower esityspohja 6/9/2009
Empower lyhyesti Empower on monikansallinen palveluyritys, joka toimittaa rakentamis-, ylläpito- ja asiantuntijapalveluita energia-, tietoliikenne- ja teollisuussektorilla. Avainlukuja (milj.euroa) 2008 2009 (E) Liikevaihto 267 330 Henkilöstön määrä 2 740 3 200 Borlänge Helsinki Tallinna Omistajat AAC Capital Partners Holding BV (64 %) ja yhtiön johto (36 %) Göteborg Norrköping Riika Vilna
Empowerin palvelustrategia Empower tuottaa palveluja erityisesti sellaisiin kohteisiin, joissa on tärkeää: turvallisuus luotettavuus käytettävyys Empower mahdollistaa asiakkaalle: keskittymisen ydinliiketoimintaan joustavuuden tuottavuuden parantamisen Empower toimii avoimesti ja yhdessä asiakkaan sekä kumppanien kanssa.
Empowerin positiointi 1999 Energiaklusteri 90 mrd mk Metsäklusteri 150 mrd mk Asiakaspotentiaali Tele- ja tietoliikenneklusteri 100 mrd mk PVO-yhtiöt - Empower 3.5 mrd mk 0.6 mrd mk
PÄÄASIAKKAAT Empowerin palvelut Teollisuus Projekti- ja asiantuntijapalvelut Energiamarkkinoiden palvelut ICT -palvelut Käyttö- ja valvontapalvelut Kunnossapitopalvelut Konepajavalmistus ja kokoonpano Sähköverkot Asiantuntijapalvelut Suunnittelu Rakentaminen Kunnossapito Tietoliikenne Rakentaminen Ylläpito Suunnittelu ja dokumentointi Asiakastoimitukset Teollisuus Energiantuottajat Verkonhaltijat Muut energiamarkkinaosapuolet Kanta- ja alueverkkoyhtiöt Jakeluverkkoyhtiöt Teollisuus Julkisyhteisöt Teleoperaattorit Muut tietoliikennealan toimijat Kiinteistöt Julkisyhteisöt
Avainmittarit Liikevaihto Käyttökate 350 Milj. euroa 25 Milj. euroa 300 250 200 20 15 150 100 50 10 5 0 0 2005 2006 2007 2008 2009B 2005 2006 2007 2008 2009B Työilmapiiri Asiakastyytyväisyys 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 Kannattavaa kasvua
Arvolupaus ENERGIA TIETOLIIKENNE TEOLLISUUS KESTÄVÄÄ KETTERYYTTÄ
Suurimpia asiakkaita
Palvelutuotantoyrityksen ja energiayrityksen talouslaskentaa Palvelutuotanto Oy Energia Oy Liikevaihto 100 1000 - palvelut ja materiaalit -45 - palkat - 45 Käyttökate 10% 5 (5%) 300 (30%) Liikevoitto 4% 3 (3%) 150 (15%) Nettotulos 2% 1 (1%) 100 (10%) Kevyt tase 50%*LV Paljon työntekijöitä Tase 5*LV Pääomaintensiivinen Suuret erot taloudellisissa reunaehdoissa Palveluliiketoiminta on palveluyrityksille ydinliiketoimintaa.
h/kk Työajan joustotarve -kausiluontoisuus Joustotarve (300-400 h/v) 250 200 150 100 50 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 kk tarve nyt Kehitystarvetta työkuorman ja työajan käytön soveltamisen osalta
Palvelumarkkinoiden syntyminen energia-alalle Miksi energia-alalla tarvitaan erillisiä palveluyrityksiä? kaikkea ei voi eikä kannata tehdä itse tehostamisvaatimus Riskien hajautus Resurssien jousto Mittakaavaedut pienillekin toimijoille Erikoistuminen ja syvempi osaaminen joustavuus resursseissa Tilaajan tulee toimia markkinaehtoisesti reilu kilpailutus, jotta voisi syntyä palvelumarkkina Palvelujen tarjoajia tulee olla useita ja erilaisia, jotta muodostuisi uskottava ja monipuolinen palvelumarkkina A Kontu 14.5.2007
Palvelumarkkinoiden syntyminen energia-alalle Esimerkkejä palveluyritysten palvelujen profiloinneista: Alueelliset verkkourakoitsijat (SEU, Suur-Savon Sähkötyö, Enerke, Vera, KSSU) Sähkö- ja televerkot, alueellinen, (Wire, Voimatel) Verkot - sisäasennukset, alueellinen (Vertek) Verkot (sähkö, tele, vesi, viemäri), Itämeren alue (Eltel, Infratek) Sähkö-tele-kaukolämpö toimialaportaali (Headpower) Sähköverkot, tietoliikenne, teollisuus, Itämeren alue (Empower) Voimalaitosten O&M, Pohjoismaat (Fortum P&H) Sähköasemat-VL-sähköistys-automaatio-laitevalmistus (Vaasa Engineering) Teollisuusinstalloinnit, Pohjoismaat (YIT) Suuret laitevalmistajat, projektitoimittajat (ABB, Siemens) Laitevalmistajat ja niiden service-toiminnat (Alstom, Metso, FW, Kvaerner, Wärtsilä) A Kontu 14.5.2007
Toimintaympäristön muutoksia Energia-alan rakennemuutos jatkuu Toimintojen eriyttäminen Tehostamisvaatimukset Lainsäädännölliset muutokset Omaisuuden hallinta Mitä muutokset tarkoittavat palveluliiketoiminnalle? PT-yhtiöitten asiakasomistajuus vähenee Uusia alan toimijoita Kansainvälistyminen Palvelutoimiala kasvaa ja vahvistuu Vastuu laajemmista palvelukokonaisuuksista, verkkojen luotettavuudesta, voimalaitosten O&M PT-alan rooli/imago merkitys korostuu A Kontu 14.5.2007
Palvelumarkkinat energiatoimialalla avoin semi suljettu Energia yhteensä 50% 15% 35% (800-1200 milj. ) Uutta markkinapotentia runsaasti, esimerkkeinä: Tuulivoima Kaukolämpö- ja -kylmä Vesi- ja viemäriverkot Palvelumarkkinoita on runsaasti Suomessakin Palveluyritykset tehostavat toimintoja 15-30% - kokemuksemme A Kontu 14.5.2007
Ostopalveluiden käyttö verkkoliiketoiminnassa Ostopalveluiden tulevaisuuden näkymät verkkoliiketoiminnassa seminaari Verkosto 2009 messut, Tampere, 4.2.2009 Professori Pertti Järventausta Sähköenergiatekniikka Tampereen teknillinen yliopisto
Ostopalveluiden käyttö verkkoliiketoiminnassa Energiateollisuus ry:n palvelutuotantovaliokunta käynnisti jäsenyritystensä tarpeesta vuoden 2008 alussa tutkimuksen ostopalveluiden käytöstä sähköverkkoliiketoiminnasta tutkimusprojektin rahoittivat Sähkötutkimuspooli, Fortum Sähkönsiirto Oy, Vattenfall Verkko Oy, Empower Oy sekä Tekes Tutkimuksen toteuttivat yhteistyössä VTT (Verkostotalouden tutkimusryhmä) Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto Linkki tutkimusprojektin loppuraporttiin löytyy Energiateollisuus ry:n sivuilta
Ostopalveluiden käytön nykytila ja kehitysnäkymät verkkoyhtiöissä Tavoitteena kattava kuvaus palvelumarkkinoiden tilasta Suomessa nykytila ja kokemukset (hyödyt, riskit ja ongelmat) Kyselytutkimus verkkoyhtiöille ja palveluntarjoajille verkkoyhtiökyselyyn vastasi 30 yhtiötä - vastausprosentti 34 % sähköverkon johtopituuteen suhteutettuna - vastausprosentti n. 72 % asiakasmäärään suhteutettuna - vastausprosentti n. 68 % palveluntuottajille suunnattuun kyselyyn vastasi 13 yhtiötä (~ 20 %) 62 % vastaajista ilmoitti toiminta-alueekseen koko Suomen varmennuskysely verkkoyhtiöille Verkkoyhtiöiden ja palveluntuottajien case haastattelut Kiitos kaikille kyselyyn ja haastatteluihin osallistuneille!
Ostopalveluiden tavoitteiden saavuttaminen a) Ensimmäisen vuoden aikana. b) Ensimmäisten kolmen vuoden aikana. c) Tavoitteita ei ole saavutettu. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Kaikki 1 Suuret 2 Keskikokoiset 3 Pienet 4
Toimintaympäristömme muutoksia haasteita Globaalit markkinat edellyttävät merkittävää kustannustehokkuuden parantamista Asiakasyrityksemme konsolidoivat palveluverkostojaan Palveluyritys osaksi asiakkaan prosessilähtöistä toimintatapaa Volyymit tuovat tehokkuutta Moniasiakkuus Mahdollistaa kehittymisen ja uudelleen ajattelun
Kumppanuutemme kehittyminen Vaiheet 2004-2009 Kumppanin tavoitteet Empowerin kehitys Liiketoimintojen ulkoistaminen Siirtyminen tuntitöistä suoriteostamiseen Muiden toimintojen ulkoistaminen Markkinan konsolidointi Uuden toimintatavan etsiminen Kiinteiden kulujen muuttaminen muuttuviksi kuluiksi Toiminnan tehostaminen ja seurannan parantaminen Kustannussäästöjen saaminen logistiikasta, operoinnista ym. Kumppaniverkostoa harventamalla Merkittävien kustannussäästöjen löytäminen Ulkoistusalusta eri toimialoille Suoriteohjauksen käyttöönotto Prosessimainen toimintamalli Synergioiden hyödyntäminen, toimialojen yhdistäminen Palveluintegraattorimallin kehittäminen ja käyttöönotto
Muutoksen mahdollistaja osaamisen yhdistäjä ASIAKAS LAITE- TOIMITTAJAT EMPOWER ALIHANKKIJAT
Tuotannollinen kilpailukyky Mitoitetaan 100% kuormaan Lisäresursseja ja erikoisosaamista Paikallinen resurssi ASIAKAS Töitä muille Komponentteja huoltoon Liikkuva resurssi Keskitetty resurssi Komponentteja huoltoon muilta
Päätelmiä energiasektorin palveluliiketoimintojen kehitysnäkymistä Markkinaehtoinen palveluliiketoiminta syntynyt Edelleen paljon suljettuja markkinoiden ulkopuolella olevaa palveluliiketoimintaa tehostamispotentiaalia Reilu- ja avoin kilpailu tärkeä Asiakkaan tarpeen ymmärrys ja oivaltaminen ydin asia Uusia markkinoita ja palvelumahdollisuuksia näköpiirissä Palvelut ovat konsolidoitumassa ostetaan suurempia kokonaisuuksia verkostoituminen - moniosaaminen Palveluliiketoiminnan elinkeinopoliittinen edunvalvonta kehittymätöntä Resurssien joustava käyttö korostuu - työehtosopimukset Globalisoituminen vaikuttaa voimakkaasti Markkinaehtoinen palveluliiketoiminta kasvaa myös energiasektorilla
Empower esityspohja 6/9/2009 Kestävää ketteryyttä