1 RAKENTAMISEN SUHDANNENÄKYMÄT - rakennuskoneiden näkökulma PEKKA PAJAKKALA, JOHTAVA NEUVONANTAJA, FORECON OY XXXIX RAKENNUSKONEPÄIVÄT 6.11.2014
2 Rakentamisen suhdannenäkymät - rakennuskoneiden näkökulma Pekka Pajakkala 1. Forecon Oy 2. Rakennuskonemarkkinat ja tunnuslukuja 3. Rakentamisen muutosilmiöitä 4. Alan näkymät marraskuussa 2014 - Talouden näkymät - Näkymät sektoreittain - Uudistalonrakentaminen - Korjausrakentaminen - Infrarakentaminen - Hinnat ja kustannukset 5. Yhteenveto ja johtopäätöksiä - Mitä ylläoleva merkitsee rakennuskonealalle
3 Yksityinen yritys toimipaikka Teknologiakeskus Hermia Tampere, henkilöstöä 6, toistaiseksi kaikki entisiä VTT-läisiä Tuotamme tietoa päätöksenteon tueksi rakentamisen markkinat ja liiketoimintaympäristö sekä niiden kehityksen ennakointi Suomi, Venäjä, Baltia, Pohjoismaat, Eurooppa/EUROCONSTRUCT budjetointi, strategiasuunnittelu, yrityskaupat, vaikuttavuus Päätuote räätälöidyt ennakointipalvelut rakentamisen ja siihen liittyvien tuotteiden kysynnän ennakointi, uudis- ja korjausrakentamisen tarve ja mahdollisuudet alueelliset markkinat
henkilöstö 4 Markku Riihimäki Toimitusjohtaja, DI Johtava asiantuntija Partner Pekka Pajakkala Johtava neuvonantaja Hallituksen pj. Partner Tuomas Laitinen Asiantuntija, DI Venäjä, Baltia Partner Pekka Tienhaara Erikoisasiantuntija, DI Laskentamallit Alueelliset markkinat Partner Anna-Leena Perälä Erikoisasiantuntija, DI Puutuotteiden ja rautakauppatuotteiden ennakointi Rakentamisen ympäristövaikutukset Rakentamisen materiaalitehokkuus Liisa Jaakkonen Tilastosuunnittelija Tietokannat, laskentamallit, resurssilaskenta Euroconstruct (myynti, markkinointi) Kyselyt
5 Rakentamisen suhdannenäkymät - rakennuskoneiden näkökulma Pekka Pajakkala 1. Forecon Oy 2. Rakennuskonemarkkinat ja tunnuslukuja 3. Rakentamisen muutosilmiöitä 4. Alan näkymät marraskuussa 2014 - Talouden näkymät - Näkymät sektoreittain - Uudistalonrakentaminen - Korjausrakentaminen - Infrarakentaminen - Hinnat ja kustannukset 5. Yhteenveto ja johtopäätöksiä - Mitä ylläoleva merkitsee rakennuskonealalle
6 Rakennustuotannon arvo Suomessa vuonna 2013 Rakennusten korjaamiseen käytettiin viime vuonna enemmän rahaa kuin uudistalonrakentamiseen
7 Rakennuskoneiden käytön arvo sektoreittain 2013
RAKENNUSKONEMARKKINAT 8 Rakennuskoneiden käytön arvo rakentamisessa 2013, tunnuslukuja Käytön arvo yhteensä 2 800 milj.euroa Rakennuskoneiden käytön arvo prosenttia rakentamisen arvosta talonrakentamisessa 4 % infrarakentamisessa 30 % koko rakentamisessa keskimäärin 10 % Rakennuskoneiden käyttö per htv per rakennustyöntekijä talonrakentamisessa per rakennustyöntekijä infrarakentamisessa keskimäärin rakentamisessa/htv 6 000 /htv 90 000 /htv 14 000 /htv Vuokrakoneiden käytön / vuokramarkkinoiden arvo Vuokrakoneiden markkinaosuus talonrakentamisessa 44 % infrarakentamisessa 2 % rakentamisessa keskimäärin 17 % Lähde: Forecon 470 milj.euroa
Rakennuskonealan olemassaolon oikeus 9 140 135 130 125 Rakennuskustannusindeksi työ - osaindeksi ja konetyöt - osaindeksi Työpanokset Konetyöt (indeksisarjasta 2005=100) Konetyöt ja telineet (indeksisarjasta 2010=100) Viim. Last 9/2014 rakennustyö 120 115 110 105 konetyö 100 95 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Lähde Source:Tilastokeskus Ihmistyön hinta on noussut 35 % ja rakennuskoneiden alle 5 % vuodesta 2000..
Mitä edellinen kuva merkitsee tai voi merkitä 10 140 135 130 125 120 115 110 105 100 Rakennuskustannusindeksi työ-osaindeksi ja konetyöt-osaindeksi Työpanokset Konetyöt (indeksisarjasta 2005=100) Konetyöt ja telineet (indeksisarjasta 2010=100) Viim. Last 9/2014 Työmaatyön paino indeksissä on n. 25 % ja koneiden n. 4 %. =>Miljoonan euron hankkeessa on työmaatyökustannuksia 250 000 ja konekustannuksia 40 000 95 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Lähde Source:Tilastokeskus 1. ihmistyön korvaamiseen on potentiaalia ja työtä tulee siirtää koneilla tehtäväksi edullisen kustannuskehityksen piiriin. 2. kalliin ihmistyön tehokkuutta ja tuottavuutta tulee lisätä koneilla 3. koneiden tuoma ergonomia, turvallisuus/suojat ja työn kuormittavuuden väheneminen ovat tavoiteltavia ja toteutettavissa aiempaa halvemmalla (niiden kustannus nousee hitaasti) 4. konetyön kustannuskehitys todellisuudessa lienee vielä parempi, kun indeksissä olevien koneiden tehokkuus paranee uusien mallien myötä 5. Jos painoarvot olisivat lähellä toisiaan, rakentamisen kustannuskehitys muuttuisi radikaalisti
11 Rakentamisen suhdannenäkymät - rakennuskoneiden näkökulma Pekka Pajakkala 1. Forecon Oy 2. Rakennuskonemarkkinat ja tunnuslukuja 3. Rakentamisen muutosilmiöitä 4. Alan näkymät marraskuussa 2014 - Talouden näkymät - Näkymät sektoreittain - Uudistalonrakentaminen - Korjausrakentaminen - Infrarakentaminen - Hinnat ja kustannukset 5. Yhteenveto ja johtopäätöksiä - Mitä ylläoleva merkitsee rakennuskonealalle
12 Eri tuotannonalojen kehitys Suomessa vuosina 2000...2035 keskimäärin, prosenttia vuodessa BKT Lähde: TEM Kansallinen energia- ja ilmastostrategia, taustaraportti 2013 Rakentamisen kasvu BKT:ta nopeammin korkean elintason maassa ihmetyttää.
Rakentamisen osuus BKT:sta, total output 13 Suomi Trendin yläpuolella - Rakentamisen osuus BKTsta on lievästi laskeva Se merkitsee, että rakentaminen kasvaa hitaammin kuin BKT - Rakentamisen BKT-osuus on korkea, eikä sen voi odottaa kasvavan lähivuosina On totuteltava nykyisen tasoisiin rakentamismääriin, josta korjaaminen 13 ottaa kasvavan osuuden
14 Kasvavat alueet sinisellä Lähde: Tilastokeskus, Timo Aro
15 Suomessa on liikaa tiloja Kauppalehti Suomessa on liikaa tiloja - tyhjien toimistotilojen ongelma - nyt ongelmana myös tyhjien liiketilojen kasvu - epäkurantit tilat, väärässä paikassa olevat tilat
16 Korjausrakentamisen osuus talonrakentamisesta 1980-2015 =>2025, % ( ) 100 % 75 % 50 % uudisrakentaminen Uudisrakentamisen osuus 25 % Korjausrakentamisen osuus ylitti 50 % 2013 korjausrakentaminen Korjausrakentamisen osuus 0 % 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025
17 REMO 2000 Korjausrakentamisen toteuttajat 1982, 1990 ja 2000 % kustannuksista 100 % 80 % 60 % 40 % Muut Itse Ammattimiehet Erikoisurakoitsijat 20 % 0 % 1982 1990 2000 Rakennusliikkeet Erikois- ja aliurakoitsijat kasvattavat osuuttaan korjausrakentamisessa => tärkeämpi asiakasryhmä rakennuskonetoimialalle => rakennuskonetoimiala voi kasvattaa rooliaan korjausprosesseissa Copyright VTT 2002
18 Rakentamisen suhdannenäkymät - rakennuskoneiden näkökulma Pekka Pajakkala 1. Forecon Oy 2. Rakennuskonemarkkinat ja tunnuslukuja 3. Rakentamisen muutosilmiöitä 4. Alan näkymät marraskuussa 2014 - Talouden näkymät - Näkymät sektoreittain - Uudistalonrakentaminen - Korjausrakentaminen - Infrarakentaminen - Hinnat ja kustannukset 5. Yhteenveto ja johtopäätöksiä - Mitä ylläoleva merkitsee rakennuskonealalle
19
20 Sementin myynti kuvaa hyvin rakentamisen määrällistä tasoa sekä muutoksia 2,5 Milj. tonnia Sementin myynti 10/2014 2,0 Yhteensä (tuonti ml.) 1,5 1,0 Kotimaan toimitukset 0,5 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013 2017 Lähteet: RT, Tullihallitus Forecon Oy 11/2014 Taso kohtuullinen, selkeästi vuoden 2009 yläpuolella Myynti 2014 tammi-lokakuussa melko vakaata, muutos -1,8 %
21 Maailmantalous on paranemassa, mutta odotukset 2014 ovat olleet korkeammalla kuin toteuma
22 Saksan ja Ruotsin taloustilanne on kunnossa, mutta kasvu on hiipumaan päin. UK:n nousu on ollut vahva vuoden 2013 puolivälistä. Venäjällä sekä tilanne että odotukset ovat heikot.
23 Suomessa seuraavan 6 kk:n kehitystä kuvaavat tolpat ovat olleet kasvupuolella viime vuoden lopulta, mutta toteuma on ollut päinvastainen. Taloustilanne Q3 2014 vastaa 2009 tilannetta.
Raakaöljyn hintakehitys 24 Lähde: NASDAQ OMX Raakaöljyn hinnan lasku elvyttää maailman ja Suomen taloutta. Venäjän talouteen sillä on rajusti taloutta heikentävä vaikutus. Laskulla on laajat kerrannaisvaikutukset. Infrarakentamisessa öljyn hinnalla on suuri painoarvo: koneiden ja kuorma-autojen polttoainekustannukset, bitumi/asfaltti,..
25 Uusien asuntoluottojen määrä 35 000 milj.euroa Uudet asuntolainasopimukset Elokuu 2014 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 Uudet nostetut asuntolainat 5 000 0 Lähde:Suomen Pankki Jatkuva vuosiarvo Lasku tasaantunut vaakasuoraksi vuonna 2014
26 Uusien asuntolainojen korot 7 % September 2014 6 5 4 3 2 UUDET ASUNTO- LAINAT 1 0 FED ECB EURIBOR 12 Source: Bank of Finland 26 Korkojen nousua ei ole näköpiirissä lähiaikoina. EU elvyttää eikä inflaatiopelkoa ole.
27 Kesän 2014 jälkeen tehdyt Suomen BKT-ennusteet GDP growth rate The most recent ones in May 2014 the forecasted year Lähde Finanssialan keskusliitto Keskiarvot -1,2-0,3 +0,8 +1,6 Kaikki ennakoivat plussaa ensi vuodelle
28 40 Saldoluku Luottamusindikaattorit Suomessa Tuorein tieto lokakuu 2014 10/2014 20 Kuluttajat 0 Teollisuus -20 Kauppa -40 Rakentaminen -60-80 Rakentaminen Kuluttajat Teollisuus Kauppa 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Lähde:Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Tilastokeskus Forecon Oy Kaupan luottamus laskenut rajusti kesän jälkeen, nyt alempana kuin 2009 Lokakuun indikaattoreissa pieni liikahdus ylöspäin
29 Suomi on kääntymässä nousuun lähes viimeisenä Euroopassa EU-n talousrata =>Finland s export includes a lot of investment goods and we do not have demand for those, yet =>Finland has not missed the EU-economy train => Tämän toukokuussa esitetyn kuvan ajankohtaisuus on vain kasvanut
EK:n suhdannebarometri 5.11.2014 RAKENTAMINEN 30 Kohtuullisen myönteinen tulkinta kuvasta Rakentaminen
31 60 Milj. m³ Uudistalonrakentaminen Suomessa Kaikki rakennukset Koko maa 60 50 50 40 40 30 30 20 20 10 0 Luvat Aloitetut Valmistuneet 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 10 0 Lähde: Tilastokeskus, ennuste Forecon 10/2014 Jatkuva vuosiarvo
32 50 000 As.kpl Asuntorakentaminen Suomessa 50 000 40 000 Luvat 40 000 30 000 Valmistuneet Aloitukset 30 000 20 000 20 000 10 000 10 000 0 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 0 Lähde: Tilastokeskus, ennuste Forecon 10/2014 Jatkuva vuosiarvo
33 20 000 As.kpl Asuntoaloitukset talotyypeittäin Koko maa 20 000 Asuinkerrostalot 15 000 15 000 10 000 10 000 Erilliset pientalot 5 000 5 000 0 Kytketyt pientalot 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 0 Lähde: Tilastokeskus, ennuste Forecon 10/2014 Jatkuva vuosiarvo Omakotirakentaminen alamaissa Kerrostalorakentaminen pysynyt taloustilanteeseen ja aiempaan nähden korkealla
34 Asuntojen aloitusennusteet UUSIEN ASUNTOJEN ALOITUSMÄÄRÄ SUOMESSA 2011 2016 Asuntoaloitukset (as. kpl) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 - Omakotitaloissa 11 000 9 200 8 000 6 700 7 000 7600 - Rivitaloissa 3 900 3 800 3 000 3 200 3 300 3400 - Kerrostaloissa 16 100 15 700 16 300 14 700 15 100 15400 - Muissa rakennuksissa 500 500 600 400 600 600 Yhteensä 31 500 29 200 27 900 25 000 26 000 27000 Lähteet: Tilastokeskus, Forecon Oy:n ennusteet ja laskelmat RT RT:n aloitusennuste 20.10.2014
35 50 Milj. m³ Muut kuin asuinrakennukset Koko maa 50 40 40 30 30 20 20 10 Luvat Aloitetut Valmistuneet 10 0 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 Lähde: Tilastokeskus, ennuste Forecon 10/2014 Jatkuva vuosiarvo Aloitusmäärä kasvussa jo vuodesta 2014, ensi vuonna aloitukset eivät kasva, mutta töitä on paljon käynnissä 0
Rakentamisen määrä Suomessa 2000=100 36
37
38 Rakentamisen määrän ennuste RAKSU 15.9.2014
39 Rakentamisen määrän muutosennusteet RAKENTAMISEN MÄÄRÄN KEHITYS SUOMESSA 2012 2015 Tuotannon FORECON arvo 2013 2012 2013 2014 2015 2016 mrd % % % % Asuntojen uudisrakentaminen 5,4-9 -7-12 -3 7 Muu uudistalonrakentaminen 5,7-10 -10 4 7-1 Uudisrakentaminen yhteensä 11,1-9 -8-4 2 2..3 Korjausrakentaminen 11,3 2 1 3 3 2 Talonrakentaminen yhteensä 22,5-4 -4 0 3 2..3 Maa- ja vesirakentaminen 6,2 0 2 1-3 -0,5 Rakentaminen yhteensä 28,6-3,4-2,5-0,2 1,5 1,5..2 Lähteet: Tilastokeskus, Forecon Oy:n ennusteet ja laskelmat RT:n ennuste lokakuu 2014, yhteensä - 2-0,5 Forecon Oy, Tampere, lokakuu 2014 RAKSU VM ennuste syyskuu, yhteensä 0...-2 0...+2 Foreconin ennusteet osuvat RAKSUn haarukkaan 2014 ja 2015 Foreconin ero RT:n ennusteeseen syntyy toimitilarakentamisesta - tänä vuonna on taloustilanteeseen nähden käynnistynyt ja käynnistymässä runsaasti toimitilahankkeita, metro- ja kehäradan asemat, sairaaloita, kaupan rakennuksia, ym.
40 Rakentamiskehityksen vertailutietoa aloitusmäärien alipeittoisuuden takia Talonrakentamisen liikevaihdon määrä uudis+korjaus, tuorein heinäkuu 2014 Liikevaihto on ollut pienessä kasvussa 2014 Liikevaihto ei ole pohjamudissa, 2008 tasoa on turha haikailla
14 12 10 8 41 Tarjoushintaindeksi (PKS) ja rakennuskustannusindeksi Rakennuskustannus- ja tarjoushintaindeksit 12 kk muutos, % 9/2014 6 4 2 0-2 -4-6 -8-10 Tarjoushintaindeksi Rakennuskustannusindeksi Lähde:Rapal, Tilastokeskus Hintojen ja kustannusten nousu on hidasta. Toimitilojen tarjoushinnat ovat hieman (2..3%) viimevuotista ylempänä, asuinrakennusten n. 7 % alempana. => Kireä hintakilpailu näkyy myös rakennuskonealalla. Forecon Oy
12 10 8 % of households yes Alueelliset markkinat Asunnon ostoaikomukset Uudellamaalla Uusimaa (Helsinki tuorein Metropolitan Q3 2014 Area included) Intentions to buy new homes yes+possibly yes, Finland yes+possibly, Finland within next 12 months 42 6 4 2 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Source: Statistics Finland annual average sunnon osto kiinnostaa, aikeet ovat hieman piristyneet syksyllä, erityisesti mahdollisesti
69% Forecon Oy 43 Yritysten suunnittelemat aloitusmäärät 2014 ja 2015 RT:n asuntotuotantokysely lokakuu 2014 74% Asuntorakentaminen eriytyy alueellisesti, Helsingin ja Tampereen seutukunnilla valtava osuus (65 %) uusien vapaarahoitteisten aloituksista.
44 Rakentamisen suhdannenäkymät - rakennuskoneiden näkökulma Pekka Pajakkala 1. Forecon Oy 2. Rakennuskonemarkkinat ja tunnuslukuja 3. Rakentamisen muutosilmiöitä 4. Alan näkymät marraskuussa 2014 - Talouden näkymät - Näkymät sektoreittain - Uudistalonrakentaminen - Korjausrakentaminen - Infrarakentaminen - Hinnat ja kustannukset 5. Yhteenveto ja johtopäätöksiä - Mitä ylläoleva merkitsee rakennuskonealalle
TALOUS Yhteenveto talous ja rakentaminen 45 Kasvu paranee maailmalla, Euroopassa ja erityisesti Suomessa vaikeuksia päästä mukaan, ennusteita reivattu alaspäin EU suunnittelee 300 mrd.euron elvytyspakettia Vaalit luovat paineita lisäelvytykselle Suomessa Viennille ennakoitu kasvua 2015, merkkejä olemassa Korot pysyvät matalalla ja pitkiä asuntoluottoja saa, myös as.oy:t 20v. RAKENTAMINEN Rakentaminen ei ole romahtanut eikä pohjamudissa Taloustilanteeseen nähden rakentaminen pärjännyt hyvin Nollakasvu 2014 ja pieni kasvu 2015 Vetureina korjausrakentaminen ja toimitilarakentaminen Asuntorakentaminen, erityisesti omakotitalot ja infra alas Alueelliset erot suuret ja korostuvat, kasvualueet Helsingin, Tampereen ja Jyväskylän seutu, kasvukeskusten ulkopuolella heikko tilanne, omakotirakentamisalueilla erityisesti
Johtopäätöksiä rakennuskonealan näkökulmasta 46 1. Älä odota markkinoiden selkeää paranemista, totuttele nykytasolle Talouden ja rakentamisen kasvu hidasta jatkossa Rakentamisen BKT-osuus korkea eli Suomessa käytetään paljon rahaa rakentamisen =>tehosta toimintojasi, kilpailukykyä lisää 2. On pakko rakentaa halvemmalla => varaudu hintojen laskupaineisiin Entistä tehokkaammilla ja monipuolisemmilla koneilla lisää tehokkuutta rakentamiseen => tarjoa ja markkinoi koneita tästä näkökulmasta 3. Rakennusten uudistaminen ja korjaaminen kasvavat ja kasvattavat osuuttaan rakentamisesta Prosessin tehostamispaineet kovat (hinta, rakennusaika, pöly, melu,..) => hyödynnä tuplakasvu; 1. markkinat ja 2. koneiden roolin kasvupotentiaali 4. Rakentaminen eriytyy yhä enemmän alueellisesti Rakentaminen painottuu kasvualueille ja niiden keskuskaupunkeihin mieti alueellisia painotuksia, alueyksiköiden harkinta
47 KIITOS Mukavaa matkaa! Täsmätiedolla tuloksiin - A company for Forecasting Construction -