Rakennusteollisuuden suhdanteet 2/2012 Tervetuloa! 1
Rakennusteollisuuden suhdanteet 2/2012 :n puheenjohtaja Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki 2
Kokonaistuotannon ja rakentamisen kehitys Suomessa Talouskasvu vaatimatonta 2012-2013 Kaikki kasvumoottorit yskivät Suomessa Investoinnit vähenevät työllisyys heikkenee Rakentaminen supistuu Lähde: Tilastokeskus, RT 10 5 0-5 -10 muutos edellisestä vuodesta, % Kokonaistuotanto Rakentaminen 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012e 2013e 3
Talonrakennustuotanto, kaikki rakennukset, vuosisumma 80 70 60 50 40 30 20 10 0 milj. m 3 Luvat Aloitukset 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012e Lähde: Tilastokeskus 4
Rakennusteollisuuden suhdanteet 2/2012 Toimitusjohtaja Tarmo Pipatti 30.10.2011 5
Rakentamisen luottamusindikaattori Henkilöstön määrän odotetaan supistuvan Tilauskanta pysynyt keskimääräistä niukempana Luottamusindi- kattori alle pitkän aikavälin keskiarvon 40 20 0-20 -40-60 -80 saldo Keskiarvo 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Lähde: EK 6
Rakentamisen työllisyys 4 neljänneksen liukuva keskiarvo 200 000 henkilöä 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 19961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012 Lähde: Tilastokeskus 7
Rakennustoiminnan työttömät kuukausittain (uusi tilastointiperuste vuodesta 2011, ml. lomautetut) 40 000 henkilöä 30 000 20 000 2012 2009 2010 2011 10 000 0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö 8
Tilanne 30.9.2012 Koko vuosi Koko vuosi 31.10.2012 9
Miten vauhdittaa rakentamista Vuokra-asuntojen rakentamisen vauhdittaminen uudistetulla ns. välimallilla Yleishyödyllisten yhteisöjen vuokra-asuntojen vuokra-asuinkäyttövelvoite pitäisi lyhentää 15 vuoteen Liikennepoliittisen selonteon infrainvestointeja aikaistetaan, etusijalla elinkeinoelämän tarvitsemat investoinnit Kunnille annetaan määräaikainen 20 % avustus homekiinteistöjen korjaamiseen Määräaikainen 10 % avustus energiatehokkuuden parantamiseen. 10
Rakennusteollisuuden suhdanteet 2/2012 Bo Salmén 11
Rakentamisen liikevaihto-indeksi, trendi Ind. 2005=100 200 150 100 50 Talonrakentaminen Maa- ja vesirakentaminen 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Lähde: Tilastokeskus Erikoistunut rakennustoiminta 12
Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 100 muutos edellisestä vuodesta, % Asuinrakennukset 50 Muut talorakennukset 0-50 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Lähde: Tilastokeskus 31.10.2012 13
Vuosina 2009-2012 toteutuneita lukuja (määrän muutos ed. vsta, %) 2006-2010 2009 2010 2011 2012/ 1Q-3Q keskimärin Menekki-indeksi -4-28 10 9-3 Runkoaineet -3-36 17 15-5 Eristeet -4-25 21 7-1 Tiilet -8-22 11 5-10 Levyt -9-20 -3 27 5 Bitumikatteet -1-13 -4 5 0 Saniteettiposliini ja lasi -5-15 3-8 -8 Betoniteollisuuden menekki-indeksi Elementit 4-38 42 5-8 Valmisbetoni -3-28 14 19-7 Putket ja kaivot -1-32 -5 21-5 Ympäristötuotteet -2-31 1-1 -18 Harkot -6-19 17-9 Paalut 4-45 54-3 13 Ikkunat -1-11 21-3 -14 Keittiökalusteet -5-29 20 2 31.10.2012 14
Kuluttajien luottamusindikaattori 25 saldo 20 15 10 5 Yhteensä 0 Oma talous vuoden -5 kuluttua -10 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Lähde: Tilastokeskus 15
Asuntotuotanto 16
Näkymät jatkuvat epävarmoina Myönteiset tekijät: Korot ovat ennätysalhaiset ja lainanottoa pidetään edullisena Asunnonostoaikeet säilyneet korkealla, asuntokauppa käy Väestön kasvu jatkuu, maahanmuutto lisääntyy, muuttoliike vilkasta 1 2 henkilön asuntokuntien määrä kasvaa, pula pienasunnoista Tuetun tuotannon (ARA) hyväksymisvaltuutta lisätty tämän vuoden osalta, omavastuukorkoa alennettu, alkuvuoden aloitusmäärät kuitenkin alhaiset Vuokrat nousevat Asuntojen hintojen nousu tasaantunut Valmiiden myynnissä olevien asuntojen määrä pieni, mutta kasvussa Kielteiset tekijät: Kuluttajien luottamus heikentynyt Varainsiirtoveron korotus lisää kustannuksia ja hetkellisesti asuntokauppaa Lainamarginaalit nousussa (mm. Basel III, CRD IV) Tarve rakentaa 25 000-30 000 asuntoa vuosittain pitkällä aikavälillä VTT 17
Asuntoaloitukset 1993-2012 kpl 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 Asuinkerrostalot Erillispientalot Rivitalot vuosisumma 0 1993 1995 1997 1 999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 Lähde: Tilastokeskus, RT 18
Kotitalouksien uudet asuntoluotot kuukausittain 2500 milj. 2000 1500 1000 500 0 2008 2009 2010 2011 2012 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Lähde: Suomen Pankki 19
Vapaarahoitteisen rivi- ja kerrostaloasuntojen aloitukset perustajaurakointina 12000 asuntoa 10000 8000 6000 4000 2000 Vuokra-asunnot (neuvotteluurakka, ml. välimalli vv. 2009-2010) Oma perustajaurakointi 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Lähde: RT:n asuntotuotantokysely lokakuu 2012 20
Valmiiden myynnissä olevien asuntojen määrä 3000 2500 2000 1500 1000 500 kpl 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Lähde: RT:n asuntotuotantokysely lokakuu 2012 21
Uusien vapaarahoitteisten asuntojen neljän viimeisen kuukauden mukainen myyntiaika 50 40 kuukautta Pääkaupunkiseutu Muu Suomi 30 20 10 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Lähde: STH-Group 31.10.2012 22
Vapaarahoitteisen asuntotuotannon käynnistymistä haittaavia tekijöitä Haittaa paljon Haittaa jonkin verran Ei merkittävää haittaa Kysynnän riittämättömyys Tonttipula (pks) Tonttikustannukset Rakennuskustannusten nousu Tonttipula (muu maa) Ammattityövoiman puute, toimihenkilöt Hintataso ei takaa kannattavuutta Odotukset korkotason noususta Jokin muu tekijä Muun rakentamisen vilkastuminen Ammattityövoiman puute, työntekijät Lähde: RT:n asuntotuotantokysely lokakuu 2012 0 % 50 % 100 % 23
Asuntoaloitukset talotyypin ja rahoitusmuodon mukaan 2010 2011 2012 2013 asuntoa Rivi- ja kerrostaloasunnot 20 700 20 100 16 500 16 000 Vapaarahoitteiset 9 500 11 600 11 000 10 500 ARA-asunnot (ml. välimalli) 11 200 8 500 5 500 5 500 Erilliset pientalot 12 100 11 000 10 000 10 000 Vapaarahoitteiset 12 100 11 000 10 000 10 000 Muut rakennukset 900 400 500 500 Yhteensä 33 700 31 500 27 000 26 500 Vapaarahoitteiset 22 500 23 000 21 500 21 000 ARA-asunnot (ml. välimalli) 11 200 8 500 5 500 5 500 24
Asuntotuotantotarvetta on lähivuosina Lähde: Asuntotuotanto 2030, VTT 2012 25
Muut talorakennukset 26
Muu talonrakentaminen melko vakaata Kiinteistömarkkinat edelleen melko hiljaiset, kaupankäyntivolyymit kuitenkin kasvussa Liikerakentaminen melko vakaata, muutama suurkohde, kauppakeskuksien saneerauksia, kaupan investoinnit supistumassa Toimistorakentaminen vilkasta, vajaakäyttöaste nousussa, vuokrakehitys stabiloitunut, energiatehokkaista ja uudenaikaisista tiloista hyvä kysyntä Useita liikenteen rakennushankkeita, parkkitalot ja -luolat, kehärata, länsimetro Julkinen rakentaminen vakaata, hoitoalan ja opetusrakennusten rakentaminen kasvussa Varastorakentaminen hiipumassa Teollisuusrakentaminen ei juuri kasva, kaivoksia avataan 27
Muut kuin asuinrakennukset 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 milj. m 3 Lähde: Tilastokeskus, RT Luvat Aloitukset Valmistuneet vuosisumma Aloitusten keskiarvo 1995-2012 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 31.10.2012 28
Talonrakennustöiden aloitukset 2009 2010 2011 2012 2013 milj. m 3 Asuinrakennukset 9,2 13,6 12,9 11,3 11,1 Liike- ja toimistorakennukset 5,8 6,4 6,9 6,0 5,5 Julkiset palvelurakennukset 2,9 3,1 2,6 2,6 2,6 Teollisuus- ja varastorakennukset 6,6 7,9 8,9 7,5 7,5 Maatalousrakennukset 3,6 3,7 3,1 3,0 3,0 Muut rakennukset 3,4 3,7 3,6 3,1 3,3 Yhteensä 31,5 38,4 38,0 33,5 33,0 Muutos, % -25 +22-1 -12-1 29
Infra 30
Maa- ja vesirakennusinvestoinnit muutos edelliseen vuoteen verrattuna, % 20 16 12 8 4 0-4 -8-12 -16 13,9 1,9-0,2-0,7 15,6 10,7 9,2-13,0 1,3-4,1-5,6 10,4-2,0-1,6-1,0-2,1-2,9 7,2-0,2 5,1-9,8-13,6 8,0-6,7-7,6-3,1-0,9 3,5 14,1 18,2 5,8 16,0 5,8 4,6 3,8-1,6 3,5-5,8-9,5-14,7-14,9 6,9-3,9-5,3-13,0-15,8-8,4-8,2-20 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 5,6 4,0 +4,8% Lähde: Tilastokeskus 31.10.2012 31
VTT lokakuu 2012 X X -3,5% -3,5% Lähde: VTT/TAMK 32
Infrarakentamisen ja kunnossapidon arvo 2011, yhteensä 8 100 milj. Uudisrakentamisen alueosat; 1400 Kiinteistöjen ulkoalueiden hoito; 600 Tiet; 900 Kadut; 1070 Kaivosten avaaminen; 250 Radat; 710 Muu väylä- ja ympäristörakenta minen; 920 Tietoliikenne; 800 Vesihuolto; 550 Energia; 900 Lähde: VTT/TAMK 33
Yhteenveto 34
RT:n syksyn 2012 suhdanneennuste Rakentamisen määrä notkahtaa tänä vuonna 3 prosenttia, ja ensi vuonna alamäki jatkuu Talonrakennustöitä aloitetaan 33,5 miljoonaan kuutiometrin verran 2012 ja 33 vuonna 2013 Asuntoja aloitetaan 27 000, ja ensi vuonna 26 500 Asuntokyselyn tulokset olivat myönteiset ARAn alkava tuotanto jää tavoitteesta Korjausrakentaminen kasvaa vakaasti Perinteinen maa- ja vesirakentaminen pysyy ennallaan sekä tänä että ensi vuonna, laajempi infrarakentaminen supistuu Alan työllisyys heikkenee Rakennuskustannusten nopein nousuvauhti on ohi Infra-alan kustannusnousut edelleen suhteellisen korkeat, kannattavuus kärsii Kansainvälisen taloustilanteen kehittyminen vaikutta myös Suomen rakennusnäkymiin 35
Rakentamisen määrä 140 Indeksi, 2000=100 120 2012: -3% 2013: -1% 100 80 60 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Lähde: Tilastokeskus, RT 36
Kiitos! 37