Alma Median tulos Q1 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 29.4.2011 1
Agenda Avainkohdat Q1 Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys Q1 ja näkymät 2
Avainkohdat Q1 2011 Liikevaihto oli 77,1 (74,4) milj. euroa, kasvua 3,7 % Digitaalisten tuotteiden ja palveluiden osuus 14,1 (11,4) milj. euroa eli 18,3 % (15,3 %) liikevaihdosta. Ilmoitusmyynti kasvoi 8,2 % ja oli 37,7 (34,8) milj. euroa. Verkkomedian ilmoitusmyynti kasvoi 31,4 %. Erityisesti Iltalehti.fi, Etuovi.com ja Monster.fi menestyivät hyvin. Painetun median ilmoitusmyynti jäi vertailukauden tasolle. Levikki- sekä sisältö- ja palveluliikevaihto vertailukauden tasolla. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani 9,3 (8,3) milj. euroon. Käynnistimme paino- ja jakelutoiminnan kehittämis- ja tehostamisohjelman. 3
Avainluvut Q1 2011, milj. euroa IFRS Liikevaihto, MEUR Liikevoitto, MEUR 90 80 70 60 50 40 74,4 78,7 75,2 83,0 +3,7% 77,1 16 14 12 10 8 6 8,3 11,3 0,2 13,4 11,0 +12,0% 9,3 30 4 20 2 10 0 0-2 -0,4-0,1-0,3-0,3 Kertaluonteiset erät 4
Markkinat Q1 2011 5
Mediamainonnan muutos Q1 / 2011 Alma Media vs. markkina Muutos, % Markkina* Alma Media** Q1 11 Q1 11 Sanomalehdet yhteensä 4,8 0,8 *** Aikakauslehdet 1,6 - Televisio 12,4 - Radio 26,0 - Internet 32,5 30,9 YHTEENSÄ 9,7 8,2 * Lähde: TNS Media Intelligence ** ilman myytyjä toimintoja *** Sanomalehdet -segmentti (pl. online-palvelut), Kauppalehti ja Asuntomedia 6
Mainonnan muutos toimialoittain Kokonaismarkkina; muutos edellisvuoteen verrattuna P1 2011 vs 2010 P2 2011 vs 2010 P3 2011 vs 2010 Vähittäisk. -0,2 % Vähittäisk. 5,2 % Vähittäisk. -2,1 % Ajoneuvot 13,8 % Ajoneuvot 30,1 % Ajoneuvot 22,2 % Elintarv. 5,0 % Elintarv. 26,6 % Elintarv. 9,9 % Työpaikat 55,4 % Työpaikat 38,0 % Työpaikat 35,2 % Asunnot 17,4 % Asunnot 18,3 % Asunnot 19,0 % Matkailu 31,4 % Matkailu 21,0 % Matkailu 22,0 % Huvit -12,3 % Huvit 3,1 % Huvit 14,6 % Tele -42,3 % Tele 16,5 % Tele -33,4 % Muut 10,4 % Muut 2,4 % Muut 11,4 % Yhteensä +8,6% Yhteensä +11,4% Yhteensä +9,0% Lähde: TNS Media Intelligence 7
Mainonnan muutos toimialoittain Sanomalehdet yhteensä*; muutos edellisvuoteen verrattuna P1 2011 vs 2010 P2 2011 vs 2010 P3 2011 vs 2010 Vähittäisk. 0,3 % Vähittäisk. -3,2 % Vähittäisk. -9,1 % Ajoneuvot 11,9 % Ajoneuvot 16,9 % Ajoneuvot 17,4 % Työpaikat 52,2 % Työpaikat 36,3 % Työpaikat 29,8 % Asunnot 6,8 % Asunnot 19,4 % Asunnot 15,9 % Huvit 0,8 % Huvit -2,6 % Huvit 4,2 % Matkailu 11,5 % Matkailu 4,6 % Matkailu -4,3 % Tele -36,0 % Tele 35,3 % Tele -33,1 % Elintarv. 135,6 % Elintarv. 99,5 % Elintarv. -20,5 % Muut 4,1 % Muut -3,3 % Muut 8,3 % Yhteensä +7,1% Yhteensä +5,4% Yhteensä +2,4% Lähde: TNS Media Intelligence * Sanoma-, kaupunki- ja noutolehdet 8
Eniten mainostaneet toimialat Q1 / 2011 Markkina yhteensä; muutos vs. Q1 2010 Vähittäisk. 0,6 % Ajoneuvot 21,5 % Elintarv. 14,8 % Työpaikat 42,9 % Asunnot 18,3 % Matkailu 25,3 % Huvit 1,9 % Tele -19,5 % Muut 8,3 % Yhteensä +9,7% Mainonta Q1 11 MEUR Vähittäiskauppa 56 Moottoriajoneuvot 31 Elintarvikkeet 25 Avoimet työpaikat 16 Kiinteistöt ja asunnot 12 Matkailu ja liikenne 12 Huvit 10 Telepalvelut 8 Muut 106 Yhteensä 275 Lähde: TNS Media Intelligence 9
Eniten mainostaneet toimialat Q1 / 2011 Sanomalehdet yhteensä*; muutos vs. Q1 2010 Vähittäisk. -4,5 % Ajoneuvot 15,3 % Työpaikat 39,6 % Asunnot 13,9 % Matkailu 3,9 % Huvit 1,0 % Tele -13,1 % Elintarv. 48,5 % Muut 3,3 % Yhteensä +4,8% Mainonta Q1 11 MEUR Vähittäiskauppa 41 Moottoriajoneuvot 16 Avoimet työpaikat 10 Kiinteistöt ja asunnot 8 Matkailu ja liikenne 4 Huvit 4 Telepalvelut 3 Elintarvikkeet 2 Muut 39 Yhteensä 127 Lähde: TNS Media Intelligence * Sanoma-, kaupunki- ja noutolehdet 10
Segmenttikatsaukset Q1 2011 11
Sanomalehdet Liikevaihto kasvoi 53,8 (52,2) milj. euroon, +3,2 %. Levikkiliikevaihto vertailukauden tasolla 26,9 (26,8) milj. eurossa. Ilmoitusmyynti nousi 26,0 (24,6) milj. euroon, +5,6 (0,9) %. Painetun median ilmoitusmyynti kasvoi 1,9 % (-1,4%). Verkkomedian ilmoitusmyynti kasvoi 40,8 (28,6) %. Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä olivat 47,2 (45,3) milj. euroa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 6,7 (6,9) milj. euroa. Iltalehti.fi rikkoi kävijämäärien Suomen ennätyksen (3,1 milj. selainta viikolla 11) 12
Kauppalehti-ryhmä Liikevaihto laski 13,9 (14,1) milj. euroon, -1,0 %. Levikkiliikevaihto vertailukauden tasolla 3,8 (3,8) milj. euroa. Ilmoitusmyynti laski 1,8 % (-3,3%). Ilmoitusmyynti verkossa kasvoi 1,5 % (29,9 %). Sisältö- ja palveluliikevaihto oli vertailukauden tasolla 6,1 (6,0) milj. eurossa. Kokonaiskulut olivat 12,7 (12,5) milj. euroa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 1,2 (1,5) milj. euroa. 13
Markkinapaikat Liikevaihto kasvoi 9,1 (7,6) milj. euroon, +20,0 %. Rekrytointi-ilmoittelun ja asuntokaupan verkkoilmoitusmyynnin vahva kysyntä kasvatti liikevaihtoa. Kokonaiskulut olivat vertailukauden tasolla 7,7 (7,6) milj. eurossa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 1,5 (0,1) milj. euroon. 14
Muu toiminta Liikevaihto 19,6 (19,3) milj. euroa, josta ulkoista liikevaihtoa 1,4 milj. euroa. Investointi Tampereen painolaitoksen uudistamiseksi etenee suunnitellusti. Painokoneen toimittajaksi valittiin manroland AG, postitusjärjestelmän toimittaja valitaan vuoden 2011 aikana. Hankittavien laitteiden rahoitusjärjestelyt sovittu. Paino- ja jakelutoiminnan kehittämis- ja tehostamisohjelma käynnistetty huhtikuussa, painotoiminnan lopettamista Porissa harkitaan. 15
Taloudellinen katsaus Q1 2011 16
Avainluvut Q1 2011 IFRS Liikevaihto, MEUR Liikevoitto, MEUR 90 80 70 60 50 40 74,4 78,7 75,2 83,0 +3,7% 77,1 16 14 12 10 8 6 8,3 11,3 0,2 13,4 11,0 +12,0% 9,3 30 4 20 2 10 0 0-2 -0,4-0,1-0,3-0,3 Kertaluonteiset erät 17
Liikevaihdon muutos lajeittain IFRS Levikkimyynti, MEUR Ilmoitusmyynti, MEUR 0,8 0,6 +2,0% 3,5 3,0 +8,3% +8,2% 0,4 2,5 0,2 0,0-0,2 +0,1% 2,0 1,5 1,0 0,5-0,4 0,0-0,6-0,5 18
Liikevaihto segmenteittäin Ilman kertaluonteisia eriä Sanomalehdet, MEUR & % Kauppalehti-ryhmä, MEUR & % 70,0 60,0 50,0 52,2 +3,9% 58,1 +3,2% 53,8 18,0 16,0 14,0 12,0 14,1 +1,8% 16,1-1,0% 13,9 40,0 10,0 30,0 8,0 20,0 6,0 4,0 10,0 2,0 0,0 0,0 19
Liikevaihto segmenteittäin Ilman kertaluonteisia eriä Markkinapaikat, MEUR & % Muut, MEUR 9,50 25,0 +20,0% 9,00 8,50 +28,5% 8,4 9,1 20,0 15,0 19,2 +10,9% +1,4% 20,4 19,6 8,00 7,50 7,7 10,0 7,00 5,0 6,50 0,0 20
Liikevoitto segmenteittäin, milj. euroa Ilman kertaluonteisia eriä Sanomalehdet, MEUR & % Kauppalehti-ryhmä, MEUR & % 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 13,3 % 6,9 +1,4% -3,6% 15,0 % 12,4 % 8,7 6,7 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 11,0 % 1,5-11,7% -22,8% 10,8 % 1,7 8,6 % 1,2 20 % 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 2,0 4 % 2 % 0,5 4 % 2 % 0,0 0 % 0,0 0 % 21 29.4.2011
Liikevoitto segmenteittäin, milj. euroa Ilman kertaluonteisia eriä Markkinapaikat, MEUR & % Muut, MEUR 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0-107,0% +1 477,7% 16,2 % 1,5 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 2,5 2,0 1,5 0,8 0,6 8 % 6 % 1,0 0,4 0,2 0,0-0,2 1,2 % 0,1 0,2 0,0 % 4 % 2 % 0 % -2 % 0,5 0,0-0,3 0,5-0,1-0,4-4 % -0,5 22 29.4.2011
MEUR Liiketoiminnan rahavirta IFRS 40,0 30,0 20,0 25,6 27,5 22,4 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0-50,0-60,0 Q3 08 Q4 08 Q1 09 Q2 09 Q3 09 Q4 09 Veronpalautus 23
Tulos/osake ja oma pääoma/osake 0,10 0,08 0,08 0,09 1,2 1,0 0,96 0,90 0,06 0,8 0,32 0,23 0,04 0,09 0,09 0,6 0,02 0,4 0,64 0,67 0,00 0,00 0,2-0,02 Q1 10 Q1 11 Tulos/osake ilman kertaluont. Kertaluonteiset erät 0,0 Q1 10 Q1 11 Kertyneet voittovarat Sidottu oma pääoma 24 29.4.2011
Tulevaisuuden näkymät 29.4.2011 Alma Media arvioi koko vuoden liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä kasvavan vuoden 2010 tasosta. Vuoden 2010 liikevaihto oli 311,4 milj. euroa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 43,9 milj. euroa ja liikevoitto 43,4 milj. euroa. 25
Kiitos mielenkiinnostanne! 26