TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Transkriptio

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kai Telanne ALMA MEDIAN YHTIÖKOKOUS

2 Markkinointiviestinnän investoinnit pohjalukemissa Suomen kansantalouden korpivaellus jatkuu Mediassa globaali kilpailu kiihtyy ALMA MEDIAN YHTIÖKOKOUS

3 Esityksen sisältö Kansantalouden tila ja markkinointi Median kilpailutilanne Tilinpäätös 2015 Alma Median tie tulevaan ALMA MEDIAN YHTIÖKOKOUS

4 KANSANTALOUS JA MARKKINOINTI ALMA MEDIAN YHTIÖKOKOUS

5 Suomen hukattu vuosikymmen BKT:n volyymi-indeksi, 2005=100, kausitasoitus + komission ennuste ,0 Ruotsi 120,0 USA 115,0 EU 110,0 Suomi 105,0 100,0 95,0 90, e ALMA MEDIAN YHTIÖKOKOUS Lähteet: Eurostat, Euroopan komissio, EK

6 RUOTSI SUOMI BKT MEDIA- MAINONTA BKT MEDIA- MAINONTA ALMA MEDIAN YHTIÖKOKOUS

7 Mainonnan maaottelussa on selkeä voittaja ALMA MEDIAN YHTIÖKOKOUS

8 BKT-ennusteet Alman toiminta-alueilla BKT:n kehitys ja komission ennusteet Alman toimintamaiden BKT-kasvulle E Komission ennuste vuoden 2016 kasvusta E 2016E 2017E 5% 3% 2,6 % 2,6 % 2,1 % 1,9 % 3,3 % 3,4 % 3,0 % 2,9 % 2,9 % 2,4 % 2,4 % 1,7 % 4,3 % 2,7 % 2,4 % 2,6 % 2,5 % 2,0 % 2,2 % 1,9 % 1% -1% Viro Latvia Liettua Tsekki Slovakia E 2016E 2017E 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% 3,4 % 3,5 % 3,5 % 3,5 % 3,6 % 3,0 % 2,8 % 2,7 % 2,9 % 2,5 % 2,1 % 2,2 % 2,0 % 1,7 % 1,4 % 1,6 % 1,8 % 1,1 % 1,1 % 1,1 % 0,7 % 0,3 % -0,1 % -0,4 % Kroatia Ruotsi Suomi Puola Unkari Tanska ALMA MEDIAN YHTIÖKOKOUS Lähde: Euroopan Komission talousennuste marraskuu 2015

9 MEDIAN KILPAILUTILANNE ALMA MEDIAN YHTIÖKOKOUS

10 Mediamainonnan rakennemuutos kasvattaa verkkomainontaa Mediamainonnan jakauma lajeittain 100 % 90 % 80 % 1% 20% 25% Ulko- ja liikenne Elokuva Radio 70 % 60 % 50 % 16% 22% Verkko Televisio Painetut hakemistot 40 % 7% Aikakauslehdet 30 % 57% Sanomalehdet 20 % 36% 10 % 0 % Lähde: Mainonnan Neuvottelukunta ALMA MEDIAN YHTIÖKOKOUS

11 Mediamainonnan määrän kehitys , milj. euroa %-muutos %-osuus Sanomalehdet 354-7,5 31 Kaupunki- ja noutolehdet ,2 6 Aikakauslehdet 82-13,5 7 Televisio 256-3,5 22 Radio ,1 5 Ulkomainonta ,4 4 Elokuva ,4 0,4 Digi ,8 25 Yhteensä 1155,4-2,1 100 Lähde: Mainonnan neuvottelukunta, TNS ALMA MEDIAN YHTIÖKOKOUS

12 Digimainonnan panostuksista puolet valuu globaaleille kilpailijoille Televisio 22% Muut Ulkomainonta 4 % Aikakauslehdet 7 % Mediamainonnan määrä ,2 miljardia euroa 11 % Digi 25% Globaalit kilpailijat Digimainonta 286 milj. euroa Alma Media Sanomalehdet (ml. ilmaislehdet) 37 % Lähteet: TNS Ad Intelligence -kuukausiseuranta ja IAB Finlandin kvartaaliseuranta (hakumainonta, hakemistot, Facebook). Muut ALMA MEDIAN YHTIÖKOKOUS

13 Almassa digitaalinen liiketoiminta on korvannut painetun median laskevaa tulovirtaa Alma Median liikevaihdon kehitys lajeittain, MEUR Painettu media Verkkomedia Palvelut ALMA MEDIAN YHTIÖKOKOUS

14 Alman digitaalisessa liikevaihdossa 100 miljoonan euron rajapyykki rikki 24,3 % 28,1 % 32,0 % 35,3 % MEUR 18,0 % 15,7 % 12,9 % 13,1 % Digitaalisen liikevaihdon kasvu vuonna 2015 oli 8,7%. Digitaalisen liiketoiminnan liikevaihto Osuus liikevaihdosta ALMA MEDIAN YHTIÖKOKOUS

15 Digitaalinen liiketoiminta tuotti yli 2/3 Alman liikevoitosta 13,7 16,3 Konsernin liikevoitto lajeittain, MEUR 7,7 7, Liikevoitto/Printti Liikevoitto/Digi ALMA MEDIAN YHTIÖKOKOUS

16 TILINPÄÄTÖS ALMA MEDIAN YHTIÖKOKOUS

17 Konsernin liikevaihto ja liikevoitto Liikevaihto Liikevoitto 295,4 291,5 21,4 23,4-0,7-5, MEUR IFRS Kertaluonteiset erät ALMA MEDIAN YHTIÖKOKOUS

18 Tase Vastaavaa Vastattavaa Q Q Lyhytaikaiset varat Pitkäaikaiset varat MEUR IFRS Q Q Korollinen velka Oma pääoma Koroton velka ALMA MEDIAN YHTIÖKOKOUS

19 MEUR Korolliset velat Nettovelat Q2/2013-Q4/ ,6 Nettovelkojen jakauma Q4/2015 Rahoitusleasing 65,0 71,1 67,8 63,4 62,1 76,2 Rahoituslainat 25,6 Yritystodistukset 0,0 Rahavarat -14,4 Yhteensä 76,2 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 Q1 15 Q2 15 Q3 15 Q ALMA MEDIAN YHTIÖKOKOUS

20 Omavaraisuusaste ja nettovelkaantumisaste Omavaraisuusaste, % Nettovelkaantumisaste, % 42,6 42,5 68,5 59, IFRS ALMA MEDIAN YHTIÖKOKOUS

21 Investoinnit digitaaliseen liiketoimintaan Suomessa ja etenkin ulkomailla tuottavat tulosta ALMA MEDIAN YHTIÖKOKOUS

22 Ulkomainen liikevaihto kasvanut merkittävään rooliin Konsernin liikevaihto, MEUR Kotimaa Ulkomaat Kohdistamattomat ALMA MEDIAN YHTIÖKOKOUS

23 Ulkomaisen liiketoiminnan merkitys myös kannattavuudelle on kasvanut Konsernin käyttökate, MEUR Kotimaa Ulkomaat Kohdistamattomat ALMA MEDIAN YHTIÖKOKOUS

24 Alma Median liiketoiminnot ja tärkeimmät brändit Aluemedia Markkinapaikat IL-Media Alma Talent ALMA MEDIAN YHTIÖKOKOUS

25 Digitaaliset kuluttajapalvelut Liikevaihto Liikevoitto 55,8 61,7 9,2 13, MEUR, IFRS_wo_onetime ALMA MEDIAN YHTIÖKOKOUS

26 Talousmedia ja yrityspalvelut Liikevaihto Liikevoitto 53,0 58,5 8, MEUR, IFRS_wo_onetime 6, ALMA MEDIAN YHTIÖKOKOUS

27 Valtakunnallinen kuluttajamedia Liikevaihto Liikevoitto 46,9 41,6 3,7 2, MEUR, IFRS_wo_onetime ALMA MEDIAN YHTIÖKOKOUS

28 Aluemedia Liikevaihto Liikevoitto 145,2 134,4 9,6 8, MEUR, IFRS_wo_onetime ALMA MEDIAN YHTIÖKOKOUS

29 Voitonjako Osingot * ja efektiiviset osinkotuotot * yhteensä osinko ja maksettu pääomanpalautus Osinko *, eur 0,65 0,90 0,30 0,40 0,70 0,40 0,10 0,10 0,12 0,12 Efektiivinen osinkotuotto 7,7 % 6,1 % 5,3 % 5,3 % 8,5 % 6,5 % 2,2 % 3,3 % 4,4 % 4,0 % Vuoden 2015 voitonjakoehdotus 0,12 /osake, efektiivinen osinkotuotto 4,0 % (osakekurssi , 3,00 /osake) 0,8 0,7 0,6 Voitonjako / osake Tulos / osake 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0, ALMA MEDIAN YHTIÖKOKOUS

30 HENKILÖSTÖ- TYYTYVÄISYYS ALMA MEDIAN YHTIÖKOKOUS

31 3% 2% 8% Henkilöstötyytyväisyys hyvällä tasolla 30% Kokonaistulos 3,89 19% Kaikista annetuista arvosanoista 68 % on myönteisiä (4 ja 5) ja 10 % (1 ja 2) on kriittisiä. 38% EOS ALMA MEDIAN YHTIÖKOKOUS

32 ALMA MEDIAN TIE TULEVAAN ALMA MEDIAN YHTIÖKOKOUS

33 Tavoittelemme kestävää kasvua digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntäen ALMA MEDIAN YHTIÖKOKOUS

34 Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet Alma Median taloudelliset tavoitteet Digitaalisen liiketoiminnan kasvu Sijoitetun pääoman tuotto ROI, % Tavoitetaso 16,3 % 36,8 % 8,4 % 11,9 % 8,7 % > 15 % 26,1 % 13,8 % 10,0% 9,8 % 6,9 % > 15 % Osinkosuhde* 103 % 45 % 50 % 63 % 92 % > 50 % *Sisältää pääomanpalautuksen osakkeenomistajille ALMA MEDIAN YHTIÖKOKOUS

35 Konsernitoiminnot Strategian päälinjat STRATEGISET TAVOITTEET STRATEGIAN PÄÄLINJAT Omistaja-arvon kasvattaminen liikevaihdon kasvun ja kannattavuuden paranemisen kautta. Liikevaihdon ja markkinaosuuksien kasvattaminen erityisesti digitaalisessa mediassa ja palveluissa kotimaan markkinalla. Kansainvälisen liiketoiminnan kehittäminen ja kasvattaminen. ORGAANINEN KASVU II. I. NYKYISEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN & LAAJENTAMINEN UUSILLE LIIKETOIMINTA-JA MARKKINA-ALUEILLE YRITYSJÄRJESTELYT Konsernitoiminnot ALMA MEDIAN YHTIÖKOKOUS

36 NYKYLIIKETOIMINNAN STRATEGISET KEHITYSALUEET Monikanavaiset sisällöt Palveluliiketoiminta Markkinointiratkaisut mainostajille Voimavarat ja tapa toimia ALMA MEDIAN YHTIÖKOKOUS

37 Kasvustrategian tukeminen yritysostoin Kotikokki.net CV Online (Baltia) E-Kontakti.fi Alkali JM-Tieto AutoSofta Yritysostot Divestoinnit Tyrvään Sanomat 2010 L.M.C. (Tsekki) Profesia (Slovakia) Investointi rekryliiketoimintaan yhteensä 72 MEUR Monster (Puola, Unkari, Tsekki) Talentum Oyj Mascus (kansainvälinen) BNS & City 24 (Baltia ja Puola) Kainuun aluemedia Alma ALMA MEDIAN YHTIÖKOKOUS

38 Talentumin hankinta oli vuoden 2015 merkittävin liiketoimi Toimintojen yhdistäminen tehdään kahdella tasolla. Konsernitoiminnot Konsernitoiminnot Digitaaliset kuluttajapalvelut Markkinapaikat Talousmedia ja yrityspalvelut taloudellisen informaation tuotanto ja jakelu: Kauppalehti, Kauppalehti Tietopalvelut, Objektvision.se Lehtiliiketoiminta Suomi ammattilehtien kustannus printtinä ja verkkoon mm. Talouselämä, Arvopaperi, Tekniikka ja Talous Lehtiliiketoiminta Ruotsi ammattilehtien kustannus printtinä ja verkkoon mm. Affärsvärlden, Ny Teknik Valtakunnallinen kuluttajamedia Iltalehti Alueellinen media Alma Aluemedia sekä konsernin painoja jakeluyhtiö Alma Manu Tapahtumaliiketoiminta liikkeenjohdolle ja asiantuntijoille suunnattujen tapahtumien ja koulutusten tuottaminen sekä B2Bmediana toimiminen Kirja- ja lakikoulutusliiketoiminta juridisen ja ammatillisen kirjallisuuden, verkkopalvelujen sekä koulutuksen tuottaminen Konsernitoimintojen yhdistäminen Liiketoimintojen yhdistäminen Suoramarkkinointi puhelinmyynnin harjoittaminen Alma Talent ALMA MEDIAN YHTIÖKOKOUS

39 Tulevaisuuden näkymät Suomen kansantalouden arvioidaan pysyvän samalla tasolla tai kasvavan vain vähän vuonna Alma Medialle tärkeiden itäisten Keski-Euroopan maiden, kuten Tsekin ja Slovakian kansantalouksien arvioidaan kasvavan, mutta vähemmän kuin vuonna Kansantalouden kehitys vaikuttaa sekä kulutuskysyntään että mainonnan määrään. Mainonnan rakennemuutos jatkuu vuonna 2016; mainonta verkossa kasvaa, ja painetun median mainonta laskee. Mainonnan kokonaismäärän ei arvioida kasvavan Suomessa vuonna Loppuvuodesta 2015 toteutunut Talentum-yrityskauppa kasvattaa Alma Median liikevaihtoa ja liikevoittoa vuonna Alma Media arvioi vuoden 2016 liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä kasvavan vuoden 2015 tasosta. Vuoden 2015 liikevaihto oli 291,5 milj. euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 23,4 milj. euroa ALMA MEDIAN YHTIÖKOKOUS

40 ALMA MEDIAN YHTIÖKOKOUS

41 Rakennemuutosta ja kansainvälistymistä jatketaan Painetun median liikevaihdon lasku jatkuu, digiliiketoiminta kasvaa edelleen Investoimme lisää henkilöstön kehittämiseen Käyttäytymisdatan ja analytiikan rooli liiketoiminnan kehityksessä kasvaa Toimintaympäristö Suomessa pysyy vaikeana, ulkomailla hyvä kehitys jatkuu Integroimme Talentumin Almaan niin, että suunnitellut 4-5 miljoonan euron kustannussynergiat saavutetaan Painetun median tehostamista jatketaan ja digikehitystä kiihdytetään ALMA MEDIAN YHTIÖKOKOUS

42 Kestävän kasvun kiihdyttäjä. Filmi Alma Mediasta, kuluttajista, mainonnasta ja median vastuullisesta toiminnasta osana yhteiskuntaa ALMA MEDIAN YHTIÖKOKOUS