Asuntomarkkinakatsaus ja asunto sijoituskohteena

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Asuntomarkkinakatsaus ja asunto sijoituskohteena 11.5.2010"

Tommi Siitonen
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Asuntomarkkinakatsaus ja asunto sijoituskohteena Merja Siivonen 5/10/10 I 1

2 Realia-konserni Realia Group perustettiin vuonna 2006 fuusioimalla SKV-yhtiöiden noin 70 alueyhtiötä Huoneistokeskuksen kanssa samaan portfolioon Realia Groupin 100% omistaja on Realia Holding, jonka omistavat Nordea, Sponsor Fund II, Varma ja Teollisuussijoitus Liikevaihto M Kiinteistönvälitys Huoneistokeskus Oy ja SKV Kiinteistönvälitys Oy Kiinteistöjohtaminen Realia Isännöinti Oy ja Realia Management Oy Kansainvälinen liiketoiminta AS Ober-Haus Real Estate Advisors konserni Henkilöstöä Suomessa 1200 ja 200 kansainvälisesti Toimistoja 200 Suomessa ja 25 Baltian maissa ja Puolassa 5/10/10 I 2

Huoneistokeskus Oy ja SKV Kiinteistönvälitys Oy Kiinteistöjohtaminen Realia Isännöinti Oy ja Realia Management Oy Kansainvälinen liiketoiminta AS

3 Suomessa asuntoa 5% vaihtaa omistajaa vuosittain 38 m 2 yhtä henkeä kohden yli ihmistä asuu yksin 5/10/10 I 3

4 Kuluttajien luottamus vs. käytettyjen asuntojen kauppa Kaupat lkm Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Käytettyjen asuntojen kauppa / HSP Kuluttajien luottamusindikaattori (CCI)/ Tilastokeskus 5/10/10 I 4

Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu maaliskuu Huhtikuu

5 Käytettyjen asuntojen kauppa/ työttömyys Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Käytettyjen asuntojen kauppa / HSP Kuluttajien luottamusindikaattori / Työttömyys, tuleva 12 kk / Tilastokeskus Oma talous 12 kk Suomen talous tuleva 12 kk 5/10/10 I 5

Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu -60 2009 2010 Käytettyjen asuntojen kauppa / HSP Kuluttajien

6 Käytettyjen asuntojen kauppa vs. uusien asuntolainojen keskikorko 5/10/10 I 6

7 Uudisasuntokauppa ja -tarjonta Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen 5/10/10 I 7

8 Vanhojen asuntojen kauppa Suomessa KK-Keskiarvo TammikuuHelmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu MarraskuuJoulukuu 5/10/10 I 8

2004-10 2000 TammikuuHelmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu

9 Nostetut asuntolainat TammikuuHelmikuu maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu MarraskuuJoulukuu /10/10 I 9

10 Hintojen kehitys isoimmissa kaupungeissa Q1/2006 Q1/2007 Q1/2008 Q1/2009 PKS Tampere Turku Jyväskylä Oulu 5/10/10 I 10

1900 1800 1700 1600 1500 1400 1300 Q1/2006 Q1/2007

11 Asuntokauppa Suomessa keväällä 2010 Asunnonostotarpeet pysyvät ennallaan kysyntä ylittää edelleen tarjonnan Uudisasuntojen tarjonta koko maan tasolla edelleen olematonta ainakin vuoteen 2011 saakka asuntokaupan ketjut eivät rakennu perinteiseen tapaan -> selvä häiriötilanne Omakotirakentamisen aloitukset korostuvat vuoden 2010 aikana 5/10/10 I 11

olematonta ainakin vuoteen 2011 saakka asuntokaupan ketjut eivät rakennu perinteiseen

12 Mitä odotettavissa? Q1/2006 Q1/2007 Q1/2008 Q1/2009 Q1/2010 Q1/2011 Koko maa 5/10/10 I 12

2300 2200 2100 2000 1900 1800 1700 1600 1500

13 Mitä odotettavissa? Kysyntä vs. tarjonta Kotitalouksien käytettävissä olevat varat Korkotaso Luottamus omaan työllisyyteen Q1/2006 Q1/2007 Q1/2008 Q1/2009 Q1/2010 Q1/2011 Koko maa 5/10/10 I 13

1800 1700 1600 1500 1400 1300 Kysyntä vs.

14 Vuokra-asunto sijoituskohteena Alhainen riskitaso, vakaa tuotto Säännöllinen kassavirta (vuokratuotot) Konkreettinen, helposti ymmärrettävä Inflaatiosuoja Vakuuskelpoisuus, tuottoa voi parantaa velkavivulla Pitkän tähtäimen sijoituksena arvonnousu bonuksena Sijoituskäytön jälkeen hyödynnettävissä muuhunkin Kaikkea ei tarvitse tehdä itse, vuokrasuhteen hallinnoinnin voi ostaa ammattilaiselta 5/10/10 I 14

parantaa velkavivulla Pitkän tähtäimen sijoituksena arvonnousu bonuksena Sijoituskäytön jälkeen

15 Asuntosijoitusmarkkinat nyt Sijoittajat ovat erittäin aktiivisia Hyvistä sijoitusasunnoista nyt kova kysyntä Ostotoimeksianto lääkkeeksi Sijoittajien määrä kasvanut ja monipuolistunut Ostetaan jopa ensiasuntoja sijoitusasunnoksi Myös ulkomaisia asuntosijoittajia yksittäismarkkinoilla Tyypilliset piensijoittajat omistavat 1-5 asuntoa Siirrytty min. 12 kk sopimuksiin sekä yksityis- että institutionaalisissa vuokraustoimeksiannoissa 5/10/10 I 15

sijoitusasunnoksi Myös ulkomaisia asuntosijoittajia yksittäismarkkinoilla Tyypilliset piensijoittajat omistavat

16 Sijoituskohteet Pääkaupunkiseudulla parhaat tuotot saadaan keskustoja kauempaa ja radanvarsilta Uudehkot asunnot kiinnostavat eniten Päätöksenteko tuotto-odotusten perusteella; vuokrattu kohde kiinnostava Asunnon sijainti ja taloyhtiön kunto tärkeitä Putkiremonttia ei kuitenkaan tarvitse pelätä, kun tietää mitä tekee 5/10/10 I 16

perusteella; vuokrattu kohde kiinnostava Asunnon sijainti ja taloyhtiön kunto

17 Vuokra-asuntomarkkinat tänään Vuokra-asuntojen tarjonta Tarjonta yli kaksinkertaistui monissa kasvukeskuksissa vuoden 2008 marraskuusta vuoden 2009 lokakuuhun Tällä hetkellä on palattu jopa alhaisempaan vuokra-asuntojen tarjontaan, kuin missä oltiin 2008 lopulla Tarjolla olevien vuokra-asuntojen määrän pienentymiseen ovat vaikuttaneet Vuokra-asuntojen lähes olematon uudistuotannon määrä Monien vuokra-asuntojen realisoinnit omistusasuntomarkkinoille. Vuokralaisten vaihtuvuuden selkeä pienentyminen vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 5/10/10 I 17

olevien vuokra-asuntojen määrän pienentymiseen ovat vaikuttaneet Vuokra-asuntojen lähes olematon uudistuotannon määrä Monien

18 5/10/10 I 18 Lähde: Oikotie.fi

19 5/10/10 I 19 Lähde: Oikotie.fi

20 Sijoitustuotot Muiden instrumenttien sijaan sijoitetaan asuntoihin Matalat talletuskorot vs. asuntosijoituksen kannattavuus Osakesijoitusten riski vs. asuntosijoituksen varmuus Tuotto-odotukset laskeneet Verojen jälkeen n. 4-5,5 % (haetaan 6-7 %) Velkavipusijoituksilla kasvatetaan oman pääoman tuotto-odotuksia Vuokratason nousu tasaantunut 5/10/10 I 20

asuntosijoituksen varmuus Tuotto-odotukset laskeneet Verojen jälkeen n.

21 Asuntosijoittaminen on helppoa Realia Asuntovuokrauksen palvelupaketit Ostotoimeksianto: Huoneistokeskuksen ja SKV:n kiinteistönvälittäjät etsivät sopivia asuntoja myös myynnissä olevien kohteiden ulkopuolelta Perinteinen vuokravälitys: Ammattilaisemme huolehtivat ripeästi hyvien vuokralaisten hankinnan ilman asunnon tyhjäkäyntiä Kattava internet-markkinointi Vuokrasopimusten laadinta Hallinnointipalvelu: Vuokrareskontran hoito, maksumuistutukset tarvittaessa nopeasti Vuokrankorotuksista ilmoittaminen vuokralaiselle Vuokratulo yhteenvedon laatiminen verottajaa varten 5/10/10 I 21

22 Vuokratuottolaskelma Kehitetty Realian sijoittaja-asiakkaita varten Yksinkertainen tapa vuokratuottojen laskentaan Nopea täyttää Selkeä esitysmuoto Mahtuu yhdelle A4-lomakkeelle Huomioi rahoituskulut annuiteettilainan korkojen mukaisina 5/10/10 I 22

23 5/10/10 I 23

24 5/10/10 I 24

25 Huhtikuussa 2010 toteutettuja sijoituksia SIJAINTI KOKO m 2 HANKINTA -HINTA VUOKRA HOITO- VASTIKE TUOTTO 1. VUOSI 2. VUOSI 3. VUOSI 4. VUOSI VANTAA ,90 3,70 4,71 4,91 5,61 HYVINKÄÄ ,66 5,29 6,76 7,09 7,71 HYVINKÄÄ ,66 6,26 7,72 8,06 8,69 KERAVA 25, ,68 5,39 6,83 7,16 7,78 HKI TÖÖLÖ 43, ,75 1,74 2,77 3,04 4,00 5/10/10 I 25

26 Kiitos! 5/10/10 I 26