Sampo Pankki Oyj. Arvopaperilehden Rahapäivä 2009

Transkriptio

1 Vuosi finanssikriisin jälkeen Toimitusjohtaja Ilkka Hallavo Sampo Pankki Oyj Arvopaperilehden Rahapäivä 9

2

3 Syksyn 8 tapahtumaketju US Treasury takes over Fannie Mae and Freddie Mac September 15 September 17 September September October 3 Lehman bankruptcy FED rescues AIG Goldman Sachs and Morgan Stanley become banks Washington Mutual collapses US bailout package accepted G7 October 7-9 October 9- October November 3 December 1 December 1 Icelandic banks taken over by local FSA Euro lands present a coordinated plan including a state guarantee on bank loans and new capital Governments of Netherlands, Sweden and Finland provide explicit guarantees for banks Citigroup gets $ bn US Senate rejected a help package for the US automakers FOMC decided to lower the fed funds rate from 1.% to between % and.5%

4 Asuntomarkkinakuplan synty 1 % 1 3 vu o d en kiin teäko rko in en asu n to lain at (Freddie M ac) Vaihtuvakorkoinen (ARM) 1v 8 8 Keskuspankkikorko Subprime markkinan räjähdysmäinen kasvu Ma lev arginaalie ventymine en en Source: Reuters EcoW in

5 Rahoitussektori myrskyn silmässä 1. aalto:.aalto: Finanssikriisi Taantuma

6 Suomen BKT:n kasvu % 8 Vuosimuutos (yoy) /-vuosimuutos (qoq) Source: Reuters EcoWin

7 Euroopan valtioiden riskilisät

8 Rahoituslaitosten yrityksille myöntämien uusien yli miljoonan euron lainojen korot (7/9) 5 % 5,7 3 1,79 1,83 1,9,9,11,3,31,3,37,7 3,3 3, 3,9 3,9 3,97 1 Lähde: Suomen Pankki, FKL Vaihtuvakorkoiset ja koroltaan alunperin enintään 1 vuodeksi sidotut yli 1 miljoonan euron muut lainat i

9 Vakavaraisuus - % (lähde: julkaistut välitilinpäätöstiedot Q 9) Tier 1 Vakavaraisuus -% Vakavaraisuus -% SEB Group* 13,1 1,9 Sampo Pankki -konserni 13, 1, Handelsbanken Group* 1, 18, Danske Bank Group* 1, 1,1 OP- Pohjola Ryhmä 1, 1, Pohjola -konserni 11,5 1, Swedbank Group* 11,3 15, Nordea Group* 11, 13, Ensisijaiset (Tier1) omat varat edustavat parasta ja pysyvintä omien varojen luokkaa. Vakavaraisuuden omat varat sisältää edellisen lisäksi toissijaiset omat varat, jotka ovat heikompilaatuisia ja muita omia varoja, joita voidaan käyttää markkinariskien kattamiseen. Vakavaraisuus (%) lasketaan seuraavasti: omat varat/riskipainotetut saatavat. Vakavaraisuuden minimivaade on 8 % ja Tier 1 vakavaraisuuden minimivaade on %. *Merkittyjen pankkien kohdalla ei ole huomioitu Basel II vakavaraisuus-sääntelyn siirtymäsäännöstä, jonka mukaan sisäisten mallien menetelmien mukaisesti vakavaraisuuden laskevien pankkien riskipainotettujen saatavien määrän vuonna 9 tulee olla vähintään 8 % vanhan Basel I vakavaraisuussääntelyn riskipainotetuista saatavista. 9

10 Suomen rahalaitosten lainat yrityksille mrd. euroa % Lähde: Suomen Pankki, FKL Lainakanta Korko (1) Yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt. Tiedot julkaistaan ennakkotietoina 13 kuukauden ajan. i

11 Asuntolainojen korkokehitys %, 7/3 alkaen kaikki rahalaitokset, aiemmin vain pankit Asuntolainakannan korko Uusien asuntolainojen keskikorko Source: Reuters EcoWin

12 Asuntojen hintakehitys =, kerrostalo- ja rivitaloasunnot Nimellishinnat / neliö Suhteessa kotitalouksien keskituloihin Source: Reuters EcoW in

13 Regulation: It will never be the same again More and better capital Less procyclicality (dynamic provisioning) Leverage ratio, etc. Branch vs. subsidiary Strict liquidity management Macro-prudential oversight Lord Turner, chairman of the UK FSA: The changes recommended are profound, and the banking ff system of the future will be different from that of the last decade. Source: The Turner Review, published March 18, 9, by UK FSA. 13

14 Source: Reuters EcoWin Suomi: Tarjonnan ja kysynnän volyymi %, vuosikasvu neljänneksittäin 18 Investoinnit Ennusteet vuosille 9 ja Volyymin muutos % - - BKT (pylväät) Yksityinen kulutus - - BKT, 1, -, 1, Tuonti,5 7, -,, Tuonti - Vienti Suomi: Inflaatio, palkat ja työttömyys %, vuosimuutokset 9 Työttömyysaste, kausitasoitettu Palkansaajien ansiotaso (brutto) Inflaatio 1 1 Vienti 8,1 7,3-3, 5, Yksityinen kulutus 3,3 1,9 -,8, Julkinen kulutus,8, 1,, Investoinnit 8,7,3-1, -3, Vuosimuutos, %: Inflaatio,5,1, 1, Ansiotaso 3, 5, 3,8, Vuosikeskiarvo,%: Työttömyysaste,9, 8, Source: Reuters EcoWin Ennuste: Sampo Pankki / Ekonomistit, Syyskuu 9

15 There seems There seems to be light to be light in the in the end of the tunnel! end of the tunnel!

16 Kannattavuus korostuu Vanhat hyvät ajat Kasvu Tulevaisuus Kannattavuus Kriisi Likviditeetti ja jälleenrahoitus Taantuma Vakavaraisuus 1

17 Kiitos!