AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus

Transkriptio

1 AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus

2 2011 vaiheikas vuosi Aktialle Liikevoitto (milj. euroa) Osakekohtainen tulos laski 0,53 (0,83) euroon 77,9 Muuttumaton osinko 0,30 euroa/osake 66,3 66,3 47,0 47,0 Luottojen arvonalentumiset ja vakuutusmaksusaatavat laskivat -11,3 (-14,1) milj. euroon 6, Ålandsbanken-omistus myytiin 66 % vahinkovakuutusyhtiöstä myytiin 2

3 Tuotot (milj. euroa) -10 % 249,4 224,8-14 % 149,3 128,8 +4 % 57,0 59,5 +38 % 7 % 16,5 22,7 22,6 24,3 4,0 Korkokate Palkkionetto Henkivakuutusnetto Vahinkovakuutusnetto -10,4 Muuta Konserni yhteensä

4 Korkokatteen rakenne milj. euroa Otto- ja antolainaus Suojaus Muut 4

5 Kokrokate, milj. euroa Euribor 3-kk % Aktia Pankki Korkokate vs. Euribor 3 kk 160 milj. euroa 152,2 149,7 6, ,8 5, ,3 73,9 71,9 78,6 84,2 88,9 101,0 4,00 3, , , Huhtikuu ,00 5

6 Korkeat kulut (milj. euroa) Kompleksisuus ja suuret investoinnit 159,0 +5 % 166,5 82,8 +2 % 84,1 +6 % +17 % 45,2 48,1 23,8 27,8-11 % 7,2 6,5 Henkilöstö IT-kulut Arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä Liiketoiminnan muut kulut Konserni yhteensä 6

7 Investoinnit tehokkuuteen Palvelujen yhtenäistäminen Toimintojen keskittäminen, alueellinen back office, markkinointi, puhelinpalvelu IT-järjestelmien parantaminen Jakelu pankkikonttoreiden kautta, puhelin- ja verkkopalvelut Alueellinen back office Markkinointi Varainhoitopalvelut Henkivakuutuspalvelut Sijoitusneuvonta Pankkipalvelut Puhelin-ja verkkopalvelut Tuki-toiminnot 7

8 Pankin tulos heikkeni Henkivakuutus ja varainhoito vahvistuivat 69,7-49 % 77,9-40 % 47,0 35,6 +28 % 4,4 5,6 3, % 10,3 1,7 +32 % 2,2-217 % Pankkitoiminta Varainhoito Henkivakuutus Vahinkovakuutus -1,6-0,2-5,1 Muut -1,5 Eliminoinnit Konserni yhteensä 8

9 Aktia Asset Management Palkittu varainhoito Aktia on vakiinnuttanut asemansa yhtenä Suomen johtavista varainhoitajista Hallinnoitavat varat, mrd. euroa 9

10 Henkivakuutus Parempi kulu- ja ansaintarakenne Liikekustannussuhde laskussa Sijoitussidonnaisten maksutulojen osuus kasvaa 99 % 101 % 94 % 92 % 47 % 45 % 59 % 62 % Sijoitussidonnaiset Korkosidonnaiset ja riskivak. 10

11 OMX Nordic vs. STOXX Europe 600 Banks Lähde: Bloomberg 11

12 Osakeomistuksen arvo Netto-osinko ( ) Grönlandsbanken Handelsbanken Aktia Nordea OP-Pohjola Sydbank DNB SEB Ålandsbanken Jyske Bank Swedbank Danske Bank -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Lähde: Anders Oldenburg

13 Luottoluokitus laski Nyt samalla tasolla kuin 2006 Aktia Pankin pitkäaikaisen varainhankinnan luottoluokitus laskettiin A3:een (A1) Luottoluokituslaitokset arvioivat pankkisektoria Moody's totesi, että Aktia Pankin tase on vahva ja riskiprofiilin matala sekä että vakavaraisuus ja likviditeettiasema ovat hyvät. graf 13

14 Yhä vahvempi Aktia Aktia myi koko suoran ja epäsuoran Ålandsbanken-omistuksensa Tappio 6,3 milj. euroa Kaupassa vapautui 20 milj. euroa riskipääomaa Aktia myi 66 % Aktia Vahinkovakuutuksesta 31 milj. eurolla Aktia myy jatkossakin Aktian vahinkovakuutuksia Tuotanto siirtyy Folksamiin Mahdollisuus tarjota kilpailukykyisempiä vakuutuksia Aktia haki sisäistä luottoluokitusta (IRBA) Sen odotetaan parantavan ensisijaisten omien varojen suhdetta 3 5 % 14

15 Osinko ja vakavaraisuusaste Osinko, euroa Pankkitoiminnan vakavaraisuus IRBA-hakemus hyväksyttäneen ,83 551,8 milj. 585,7 milj. IRBA ~> % 0,52 0,53 10,1 % 10,6 % ~ 11,5 % 0,30 0,30 0,24 0,15 0, E Vakavaraisuusaste 16,2 % 15,9 % Ensisijaisten omien varojen suhde 10,6 % 10,1 % 15

16 Oma pääoma/osake (NAV) Konserni, euroa 6,52 6,81 7,01 5,39 4,

17 Vuoteen 2012 siirryttäessä

18 Orgaaninen kasvu matalien korkojen ympäristössä Vahinkovakuutusnetto Muut Henkivakuutusnetto Palkkiotuotot Korkokate E 2013E 2014E 18

19 Ristiinmyynti Tavoite: vähintään 4 tuotetta/asiakas 3,15 2,68 1/2009 7/2009 1/2010 7/2010 1/2011 7/2011 1/2012 Käydyt Aktia Dialogit 2009: : :

20 Aktian uusi verkkopankki menestys Otettiin käyttöön vuoden 2012 alussa 20

21 Kustannussäästöt Henkilöstön vähennys tukitoiminnoissa Vahinkovakuutuksen myynti ensimmäinen askel Kustannussäästöt aloitettiin syksyllä 2011 Kulut yhteensä -15 milj. euroa Tavoite

22 Vuosi 2012 on alkanut hyvin Uusi verkkopankki lanseerattiin onnistuneesti helmikuussa 2012 Verkkopankin käyttö on kasvanut ja palvelupyyntöjen määrä yli kolminkertaistunut. Ensimmäisen vuosineljänneksen myynti on kasvanut useimmilla tuotealueilla Uusien asiakkaitten määrä ylittää Aktian varainhoitoyksiköissä hallinnoitavat pääomat kasvoivat merkittävästi Markkinaosuus rahastoissa nousi 6,95 prosenttiin Aktian huhtikuun alussa käynnistynyt markkinointikampanja Elämänsä tulot on verkossa laskenut jo yli suomalaista. Oma pääoma per osake (NAV) alustavan tiedon mukaan 7,60 euroon Johtuen sijoitussalkkujen suotuisasta kehityksestä ja yrityskaupan myönteisestä vaikutuksesta. 22

23 Yhteenveto Korkojen odotetaan jäävän alhaisiksi, asuntojen hinnat ja työttömyys pysyvät nykytasolla Aktian myynti kasvaa Kustannussäästöjä lisätään 2012 IRBA nostaa ensisijaisten omien varojen suhdetta Koko vuoden 2012 liikevoiton odotetaan jäävän alle vuoden 2011 tason 23

24