MAA- JA VESIRAKENNUSALAN NÄKYMÄT 2011 SUOMESSA

Transkriptio

1 MAA- JA VESIRAKENNUSALAN NÄKYMÄT 2011 SUOMESSA Eero Nippala, koulutuspäällikkö Tampereen ammattikorkeakoulu, TAMK puh

2 SISÄLTÖ YHTEENVETO TALOUSTILANNE ALUEELLINEN KUSTANNUKSET JA TARJOUSHINNAT SUHDANTEET JA NÄKYMÄT INFRASEKTORIT POHJOISMAAT Valokuva: Kuopion toriparkki, elokuu 2010 Eero Nippala

3 Infra-ala yhteenveto Rahoituskriisin rauhoituttua Euroopan velkaantuneiden maiden (Kreikka, Espanja, Irlanti) tilanne aiheuttaa epävarmuutta. Suuret hankkeet työllistävät paikallisesti esim. Uudellamaalla ja Pohjanmaalla; muualla Suomessa hiljaisempaa. Infra ry alueellinen raportti kertoo yritysten liikevaihdon supistuneen %. Kiviaineksen myyntimäärät putosivat 25% Kapasiteetin käyttöaste oli talvella 60-70% välissä. Häme, Keski- Suomi, Itä- ja Pohjois-Suomi heikkoa talvella. Positiivinen kehitys oli Uudellamaalla, Lounais-Suomessa ja Pohjanmaalla. Yrittäjien suurin huolenaihe oli urakka- ja konepalveluhintojen alhaisuus. Tarjoushinnat ovat alhaalla myös rakennuttajakyselyn mukaan (MANK syksy 2010 raportti). VTT/TAMK ennustaa vuodelle 2011 infrainvestoinneille -2% ja vuodelle 2012: +2%. Kasvua aiheuttavat suuret rata- ja tiehankkeet erityisesti 2012.

4 Taloustilanne

5 10,0 BKT:n ja rakentamisen kasvu Suomessa, % 5,0 0,0 6,4 5,0 5,3 2,5-4 4,1 4,1 4,4 2,9 3,4 2-3,5 2,0 2,5 1,8 1,5 2,0 1,7 0,9 0, * 2011* -5,0-10,0 BKT Rakentaminen -8,0-15,0-13 VTT 8/2010 * ennuste

6 % verrattuna ed. vuoteen BKT:n kasvu 4,5 4 3, ,5 2 1,5 1 0,5 0 suomen pankki OP - Pohjola SAMPO PTT ETLA USA +3, Kiina +9, Venäjä +6, maailma +4, Ruotsi, Saksa vienti kasvussa!

7 Lähde: EK 8/2010

8 Rakentaminen Lähde: EK 8/2010

9 Mrd. Valtionvelka % Mrd. %:a BKT:sta Lähde: Valtiokonttori, vuosien ennusteet VM /J. Turkkila/hp

10 Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta Mrd. % Mrd. 13 %:a BKT:sta Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien ennusteet Peruspalvelubudjetti /J. Turkkila/my

11 VTT

12 VTT&TAMK / Maa- ja vesirakennusalan näkymät

13 Lähde: Tilastokeskus ja ennuste VTT Koko maa

14 Asuntorakentaminen Kuopion seudulla as-kpl Lähde: tilastokeskus ja VTT

15 m 2 Toimitila- ja maatilarakentaminen Kuopion seudulla Lähde: tilastokeskus ja VTT

16 Alueellinen inframarkkina

17 INFRAINVESTOINTIEN JA KUNNOSSAPIDON ALUEELLINEN JAKAUMA Lähde: TAMK, VTT, Maa- ja vesirakennusalan näkymät 1/2009

18 Alueellinen markkina Lähde: TAMK, VTT, Maa- ja vesirakennusalan näkymät 2/2010

19 Lähde: TAMK, VTT, Maa- ja vesirakennusalan näkymät 2/2010 Alueellinen markkina

20 VTT REMO-TUTKIMUS KIINTEISTÖJEN KUNNOSSAPIDON ALUEELLINEN JAKAUMA Rakennuskannan sijainti % kerrosalasta Muuttotappiollisissa seutukunnissa (43 kpl) 28 % Vakiintuneissa seutukunnissa (33 kpl) 36 % Kasvavissa seutukunnissa (6 kpl) 36 %

21 Kustannukset ja tarjoushinnat

22 100 % Kuljetuskustannusten osuus eri työlajeissa Urakointi 80 % 60 % 40 % Maa-ainekset ja materiaalit Muut palvelut 20 % 0 % POHJARAKENNUS 27 % 20 % 7 % 9 % 5 % 8 % 5 % 8 % 10 % MAARAKENNUS KALLIORAKENNUSTYÖT MURSKAUSTYÖT PÄÄLLYSTETYÖT SILLANRAKENNUSTYÖT VESI JA ENERGIAHUOLTO AURAUS JA HIEKOITUS VARUSTEET JA LAITTEET Kuljetukset Lähde: Tilastokeskus, MAKU2005, kaavio VTT

23 Lähde: TAMK, VTT, Maa- ja vesirakennusalan näkymät 2/2010

24 Raakaöljyn käyvät hinnat Kuwait sota Lentoliikenteen taantuma rahoitus kriisi Lähde: ICE

25 Maarakennusalan konekustannukset nousivat vuodessa 2,3 prosenttia Maarakennusalan konekustannukset nousivat 2,3 prosenttia vuoden 2009 elokuusta vuoden 2010 elokuuhun. Hoito- ja kunnossapitokoneiden kustannukset nousivat 2,4 prosenttia ja perinteisten maarakennuskoneiden kustannukset nousivat 2,2 prosenttia. Ajoneuvonostureiden kustannukset laskivat 0,1 prosenttia. Lähde: Tilastokeskus

26 Lähde: Tilastokeskus

27 Infra-alan suhdanteet ja näkymät

28 VTT &TAMK/ Maa- ja vesirakennusalan näkymät VTT &TAMK/ Maa- ja vesirakennusalan näkymät

29 Lähde: Infra ry 2010

30 Päällystemassat tonnia Valuasfaltti PAB asfaltti Lähde: Infra ry Kallis bitumi

31 Lähde: TAMK, VTT, Maa- ja vesirakennusalan näkymät

32 Lähde: TAMK, VTT, Maa- ja vesirakennusalan näkymät

33 Lähde: TAMK, VTT, Maa- ja vesirakennusalan näkymät

34 Lähde: TAMK, VTT, Maa- ja vesirakennusalan näkymät

35

36

37 Infrasektorit

38 INFRAsektorit (2) Maantie (kp 200 milj e ja inv 700 milj. eur, 2010 ennallaan, kasvua) Uusia hankkeita E18 Koskenkylä-Kotka ja Kt51 Kivenlahti- Kirkkonummi, Katu (yli 500 milj.eur, supistuu) Asuntotuotannon alhaisuus vähentää katuinvestointeja Rata(inv.490 milj.eur, kasvaa paljon) Uusia hankkeita: Länsimetro ja kehärata käynnistynyt Käynnissä Keski-Pasila, Seinäjoki-Oulu, Ilmala ja Lahti- Luumäki. Hankkeet sisältävät tunnelilouhintaa runsaasti. Vesihuolto (350 milj eur, ennallaan, kasvua) Haja-asutusalueiden jätevesien käsittely, jätevesien siirtoviemäreitä. Asuntotuotannon alhaisuus supistanut vesihuollon investointeja. Tunnelit (vilkas) Mm. Helsingin keskustatunneli, Hämpin parkki, Onkalo käynnissä. Useita tunneleita suunnitteilla. Ruotsissa esim. Norra Länken, Citybanan

39 INFRAsektorit (2) Energia(700 milj.eur, 2010 supistuu, kasvua) 5.ydinvoimala valmistumassa , 2 uutta lupaa myönnetty. Lama hidastaa maakaasuverkoston laajentamista pääkaupunkiseudulle ja uutta runkoverkkoa Länsi-Suomeen. Baltian kytkentää suunnitellaan. Nordstream työllistää! Sähkönsiirtoverkon uusimista pääosin ja merikaapeli FI - SWE ja FI - EST. Vesiliikenne: (taso n. 50 milj.eur, kasvaa hieman) Kotkan konttisatamaan investoidaan ja muiden satamien logistiikkaan investoidaan. Tietoliikenne:(taso n. 500 milj. eur kasvua) Laajakaistainvestoinnit, valokaapeliyhteyksiä lisää. Lentoliikenne (taso n. 50 milj. eur, ennallaan) Ei uutta kiitorataa, rullausteitä lisää. Kaivos (kasvava sektori) Kittilän Suurikuusikko ja Talvivaara käynnissä. Kevitsan ja Pampalon rakennustyöt käynnistyvät Myös Laivakangas sai ympäristöluvat kuntoon. Länttän ja Kylylahden käynnistyminen odottaa investointipäätöstä.

40 POHJOISMAAT

41

42 Ruotsi: tie- ratahankkeita Lähde: Euroconstruct 6/ 2009 VTT&TAMK / Maa- ja vesirakennusalan näkymät

43 Markkinan trendit

44 Infra-alan toimintaympäristön trendit Liikenteen kasvu INFRA- Kuljetusjärjestelmien kehitys

45 INFRARAKENTAMINEN MUUTOKSESSA Perusteellinen tutkimus infrarakentamisen rakenteesta ja lähivuosien näkymistä mm. Lopputuotteet, toimenpiteet, työlajit Tilaajat, toteuttajat, alueelliset markkinat Markkinarakenteen muutokset ja alan haasteet pitkällä aikavälillä Projekti aloitetaan 2011 alussa Yritykset / organisaatiot ovat tervetulleita mukaan projektiin Ohjaamaan yhteistä oikeaan suuntaan Selvityttämään erityistietotarpeitaan tutkimussuunnitelma Lisätietoja Eero.Nippala@tamk.fi tai Terttu.Vainio@vtt.fi