Teknologiateollisuus Suomessa Suomen suurin elinkeino

Transkriptio

1

2 Teknologiateollisuus Suomessa Suomen suurin elinkeino Yli 50 % koko viennistä. Työllisyysvaikutus suoraan lähes , välilliset vaikutukset mukaan lukien ihmistä. Vaikutus arvonlisään yhteensä 57 mrd. eli 28 % BKT:n arvonlisäyksestä. Tuo Suomeen 18 mrd. :n verotulot vuosittain. Investoinnit vuosittain 5 mrd.. 70 % elinkeinoelämän t&k -investoinneista Teknologiateollisuus 2

3 Talouden näkymät heikentyneet Teknologiateollisuus 3

4 Suomea koskevia suhdanne-ennusteita Ennustaja Julkaisupvm BKT:n muutos-% Yksityisen kulutuksen muutos-% Viennin muutos- % Investointien muutos-% Inflaatio, % * Työttömyysaste, % Danske Bank ,4 1,3 1,0 0,8 1,2 3,0 2,0 0,0 1,0 1,2 1,5 6,5 6,4 Nordea ,7 1,2 1,0 1,0 1,4 3,0 1,0 0,5 0,1 1,1 1,3 6,4 6,4 OP-Pohjola ,7 1,2 0,5 1,0 0,8 2,0 0,8 1,5 0,6 1,0 1,1 6,5 6,5 VM ,4 1,6 1,2 1,5 1,6 2,9 2,9 0,9 0,5 1,2 1,5 6,6 6,3 Suomen Pankki ,3 1,6 1,5 1,3 1,4 2,8 2,1 1,8 1,6 1,2 1,3 6,5 6,4 ETLA ,7 1,1 0,9 0,7 1,1 3,8 1,3 1,4 0,8 1,1 1,1 6,5 6,3 PTT ,7 1,3 1,2 1,2 1,0 2,5 1,5 0,6 0,5 1,0 1,0 6,6 6,9 PT ,7 1,3 1,1 1,0 0,9 4,0 2,0 1,4-1,0 1,1 1,0 6,6 6,7 Euroopan komissio ,7 1,5 1,2 1,6 1,4 3,2 3,4 1,6 1,3 1,4 1,8 6,7 6,0 IMF ,4 1,9 1,7 3,3 3,1 1,3 1,5 7,2 7,1 Keskiarvo 2,0 1,4 1,1 1,1 1,2 3,1 2,1 1,2 0,7 1,2 1,3 6,6 6, Teknologiateollisuus *) Euroopan komissio ja IMF raportoivat yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin Koottu

5 Talouskasvu euromaissa on hidastunut nopeasti Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta Teknologiateollisuus Viimeisin tieto elokuu Lähde: Markit 5

6 Saldoluku Saldoluku Saksan teollisuudessa tilanne vaikeutunut nopeasti Saksan teollisuuden ennakoivia indikaattoreita Teknologiateollisuus Lähde: Euroopan komissio, Macrobond 6

7 Suomessa BKT:n kasvu hidastui jo viime vuonna selvästi Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 7

8 Suomen viennin kasvu tahmeaa, takamatkaa euromaihin on 40 % Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat 8

9 Teknologiateollisuuden ja koko teollisuuden liikevaihto Suomessa kasvussa vuonna 2019 Kasvusta puolet tuottajahintojen nousua, puolet volyymikasvua Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajat Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 9

10 Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa päätoimialoittain Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajat Osuudet liikevaihdosta 2017: kone- ja metallituoteteollisuus 41 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 20 %, tietotekniikka-ala 17 %, metallien jalostus 14 %, suunnittelu ja konsultointi 8 % Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 10

11 Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset eivät ole enää kasvaneet Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Yhteensä Vientiin Kotimaahan Muutos: II,2019 / II,2018 II,2019 / I,2019 Vientiin: +7 % -7 % Kotimaahan: +25 % +4 % Yhteensä: +10 % -4 % Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto huhti-kesäkuu *) Pl. metallien jalostus, pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset 11

12 Miksi vientisektorille on tärkeää, miten muiden toimialojen työvoimakustannukset kehittyvät? Teknologiateollisuus 12

13 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillisen ja yksityisen kulutuksen kautta syntyvän vaikutuksen. 13

14 Myös muut kuin vientiyritysten omat kustannukset painavat viennin kilpailukykyä Kun palkkoja nostetaan teollisuuden ulkopuolella 1 %:lla, se nostaa teollisuuden kustannuksia saman verran kuin teollisuuden oma 1 %:n palkankorotus. Vientisektorin kilpailukyvyn kannalta on kriittistä, että muilta toimialoilta ei tulisi ylimääräistä kustannuspainetta. Logistiikka, alihankinta, palveluostot ym. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Palkankorotuksen vaikutus kokonaiskustannuksiin Tehdasteollisuus Muiden toimialojen työvoimakustannusten vaikutus Toimialan omien työvoimakustannusten vaikutus Teknologiateollisuus Lähde: VNK/ETLA 14

15 Kotimarkkinatkin kohtaavat kansainvälisen kilpailun Myös kotimarkkinoilla toimivat yritykset kohtaavat kansainvälisen kilpailun, vaikka eivät itse harjoittaisikaan vientiä. Myös iso osa nykyisistä kotimarkkinayrityksistä haastetaan samoin kuin globaalisti toiminut perinteinen teollisuus on haastettu jo pitkään Teknologiateollisuus 15

16 Viime vuosina kustannuskilpailukyky on kohentunut merkittävästi, mutta ei yhtä paljon kuin se heikkeni aiempina vuosina Paranemisesta huolimatta kustannuskilpailukykyä ei voi pitää vielä vahvana. Työllisyyden kannalta kustannuskilpailukyvyn paraneminen edelleen on perustelua. Suomen Pankki Teknologiateollisuus 16

17 Suomen kustannuskilpailukyky on parantunut, mutta kirittävää on edelleen

18 Suomella ollut vaikeuksia ylläpitää kustannuskilpailukykyä. Ongelmana on ollut sekä kilpailukyvyn asteittainen rapautuminen että heikko kyky reagoida nopeisiin suhdannekäänteisiin Teknologiateollisuus 18

19 Suomessa palkkaus reagoi hitaasti talouden muutoksiin 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 %-yksikköä * 2019* TES-korotus Toteutunut palkankorotus TES-korotukset ylittävät palkankorotukset kumulatiivisesti Teknologiateollisuus *) Ennakkotieto Lähde: Tilastokeskus, TUKUSETO 19

20 Saksassa korotukset heijastavat talouden muutosta, tes-korotukset voidaan myös alittaa 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6,0 %-yksikköä TES-korotus Toteutunut palkankorotus TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti Teknologiateollisuus Lähde: Statistisches Bundesamt, WSI 20

21 Yritysten tilanteet ovat hyvin erilaisia Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten nettotulos Suomessa 2017 Nettotulos -% = nettotulos / liikevaihto *100 (verojen sekä rahoitustuottojen ja kulujen jälkeen) Yritykset satunnaisjärjestyksessä Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri (Mediaani: 3,9 %) Hyvä (21 %) Tyydyttävä (23 %) Heikko (33 %) Tappiollinen (23 %) 21