Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät

Transkriptio

1 Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät Pääekonomisti Jukka Palokangas Teknologiateollisuus 1

2 Teknologiateollisuus Suomen merkittävin elinkeino 50 % Suomen koko viennistä. Alan yritykset investoivat Suomessa vuosittain noin 5,5 miljardia euroa. 75 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k investoinneista. Alan yritykset työllistävät suoraan lähes ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien henkilöä eli 30 % Suomen koko työvoimasta. Teknologiateollisuus ry on EK:n suurin jäsenliitto jäsenyritystä Teknologiateollisuus 2

3 Teknologiateollisuuden näkymät Suomessa talvella 2016/ Teknologiateollisuus 3

4 Indeksi 2005=100 Muutos: Viimeisin tieto: heinäkuu ,2016 / 1 7,2015, % Teknologiateollisuus 2 % Teollisuus 2 % Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa* on vähentynyt kaksi prosenttia viimevuotisesta Teknologiateollisuus *) Liikevaihtotiedot saattavat sisältää jonkin verran globaalien suomalaisyritysten ulkomaantoimintoja. Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 4

5 Indeksi 2005=100 Muutos: Viimeisin tieto: heinäkuu ,2016 / 1 7,2015, % Tietotekniikka 1 % Suunnittelu ja konsultointi 10 % Kone Elektroniikka 2 % Metallien jalostus 11 % 4 % ja metallituoteteollisuus ala ja sähköteollisuus Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa* Teknologiateollisuus Osuudet liikevaihdosta 2015: kone ja metallituoteteollisuus 40 %, elektroniikka ja sähköteollisuus 21 %, tietotekniikkaala 16 %, metallien jalostus 13 %, suunnittelu ja konsultointi 8 %. *) Liikevaihtotiedot saattavat sisältää jonkin verran globaalien suomalaisyritysten ulkomaantoimintoja. Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 5

6 Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa Milj. euroa, käyvin hinnoin Yhteensä Vientiin Kotimaahan Muutos: III,2016 / III,2015 III,2016 / II,2016 Vientiin: 11 % +3 % Kotimaahan: +11 % 1 % Yhteensä: 6 % +1 % Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinäsyyskuu *) Pl. metallien jalostus ja pelialan ohjelmistoyritykset 6

7 Teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa Milj. euroa, käyvin hinnoin Yhteensä Vientiin Kotimaahan Muutos: / / Vientiin: 0 % +1 % Kotimaahan: 2 % 4 % *) Pl. metallien jalostus ja pelialan ohjelmistoyritykset Yhteensä: 1 % 0 % Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto

8 Tarjouspyynnöt* ovat edelleen kasvussa, mutta kilpailukyky ratkaisee niiden muuttumisen uusiksi tilauksiksi Saldoluku Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta lokakuu

9 Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa ja ulkomailla Henkilöstöstä noin lomautusjärjestelyjen piirissä (30.9) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 9

10 Teknologiateollisuus rekrytoi uusia työntekijöitä kaikkiaan yli tammisyyskuussa Suomessa Q Q Q Q Q Q Q Q Q3 Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 10

11 Elektroniikka ja sähköteollisuuden uudet tilaukset Suomessa Milj. euroa, käyvin hinnoin Yhteensä Vientiin Kotimaahan Muutos: III,2016 / III,2015 III,2016 / II,2016 Vientiin: +15 % +2 % Kotimaahan: +45 % +17 % Yhteensä: +20 % +5 % Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinäsyyskuu

12 Elektroniikka ja sähköteollisuuden tilauskanta Suomessa Milj. euroa, käyvin hinnoin Yhteensä Vientiin Kotimaahan Muutos: / / Vientiin: +14 % +1 % Kotimaahan: +48 % +16 % Yhteensä: +20 % +4 % Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto

13 Kone ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset Suomessa Milj. euroa, käyvin hinnoin Yhteensä Vientiin Kotimaahan Muutos: III,2016 / III,2015 III,2016 / II,2016 Vientiin: 30 % +2 % Kotimaahan: +16 % 13 % Yhteensä: 23 % 2 % Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinäsyyskuu

14 Kone ja metallituoteteollisuuden tilauskanta Suomessa Milj. euroa, käyvin hinnoin Yhteensä Vientiin Kotimaahan Muutos: / / Vientiin: 5 % +1 % Kotimaahan: 11 % 11 % Yhteensä: 6 % 2 % Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto

15 Indeksi 2005=100 Muutos: Viimeisin tieto: heinäkuu ,2016 / 1 7,2015, % 11 % Metallien jalostuksen liikevaihto Suomessa Teknologiateollisuus Kausipuhdistettu liikevaihdon arvoindeksi Osuudet liikevaihdosta 2014: rauta ja terästuotteet sekä värimetallit 90 %, metallimalmien louhinta 7 %, valut 3 % Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 15

16 Indeksi 2005=100 Muutos: Viimeisin tieto: elokuu ,2016 / 1 8,2015, % 8 % Metallien jalostuksen tuotannon määrä Suomessa Teknologiateollisuus Kausipuhdistettu teollisuustuotannon volyymiindeksi Osuudet liikevaihdosta 2014: rauta ja terästuotteet sekä värimetallit 90 %, metallimalmien louhinta 7 %, valut 3 % Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 16

17 Maailmantalouden näkymät 2017 Suomi osana maailmantaloutta Teknologiateollisuus 17

18 Teollisuustoimialat maailmanlaajuisesti ovat kasvaneet suunnilleen viimevuotista vauhtia Teknologiateollisuus Viimeisin tieto syyskuu Lähde: Markit 18

19 Palveluelinkeinot maailmanlaajuisesti ovat kasvaneet hitaammin kuin viime vuonna Teknologiateollisuus Viimeisin tieto syyskuu Lähde: Markit 19

20 112,5 110,0 107,5 105,0 102,5 100,0 97,5 Indeksi 2005= Viimeisin tieto: 2016 Q3 Euroalue Suomi Bruttokansantuote on kasvanut Euroalueella, Suomessa vain niukasti Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 20

21 Indeksi 2005= Viimeisin tieto: 2016 Q3 Ruotsi Viro Saksa USA Iso Ranska Espanja Suomi Britannia Bruttokansantuote on kasvanut Euroopassa ja USA:ssa, Suomessa vain niukasti Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 21

22 Bruttokansantuotteen kasvu Euroalueella on jatkunut myös lokakuussa Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta Teknologiateollisuus Viimeisin tieto lokakuu Lähde: Markit 22

23 BKT:n muutos edellisvuotisesta, % Viimeisin tieto: 2016 Q3 Intia Kiina Brasilia Venäjä Kiinassa kasvu hidastuu, Intiassa jatkuu vahvana Venäjä ja erityisesti Brasilia ovat taantumassa Kiinan, Brasilian ja Venäjän osuus maailmantaloudesta on ostovoimakorjattuna 23 % Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 23

24 Saksan koneteollisuus odottaa noin prosentin kasvua tuotannossa vuonna Teknologiateollisuus Lähde: VDMA 24

25 Saksan metallituoteteollisuus työllistää jo selvästi enemmän kuin vuonna Teknologiateollisuus Lähde: WSM 25

26 Indeksi 2008= Viimeisin tieto: elokuu 2016 Kehittyvä Aasia Kehittyvät maat Maailma Kehittyneet maat Maailmankauppa kehittyy edelleen vaimeasti Tuonnin määrän kehitys Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis 26

27 Kiinan talouskasvun heikkeneminen nähdään suurimpana riskinä globaalin talouskasvun hidastumiselle Teknologiateollisuus Lähde: Oxford Economics 27

28 USAn kasvun kiihtyminen nähdään suurimpana mahdollisuutena globaalin talouskasvun nopeutumiselle Teknologiateollisuus Lähde: Oxford Economics 28

29 Yritysten pelko maailmantalouden kasvuvauhdin voimakkaasta hidastumisesta on voimistunut Teknologiateollisuus Lähde: Oxford Economics 29

30 Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017 Bkt:n kehitys 2017 / 2016, % PohjoisAmerikka: +2,2 % USA +2,2 % Kanada +2,0 % Etelä ja VäliAmerikka: +2,1 % Brasilia +1,2 % Meksiko +2,2 % Argentiina +3,2 % Venezuela 3,5 % Kolumbia +2,8 % Chile +2,1 % Peru +4,2 % LänsiEurooppa: +1,3 % Saksa +1,3 % IsoBritannia +0,9 % Ranska +1,2 % Italia +0,7 % Espanja +2,1 % Alankomaat +1,5 % Sveitsi +1,4 % Ruotsi +2,3 % Belgia +1,3 % Norja +1,7 % Itävalta +1,2 % Tanska +1,6 % Kreikka +1,1 % Suomi +1,1 % Portugali +1,2 % Irlanti +3,0 % Afrikka EteläAfrikka +1,3 % Nigeria +3,0 % Egypti +3,6 % Keski ja ItäEurooppa: +2,3 % Venäjä +1,2 % Turkki +3,0 % Puola +3,3 % Tšekki +2,5 % Romania +3,3 % Ukraina +2,5 % Unkari +2,6 % Slovakia +3,1 % Slovenia +2,3 % Liettua +2,8 % Latvia +3,1 % Viro +2,5 % Lähi ja KeskiItä Saudi Arabia +1,0 % Israel +3,1 % Aasia: +4,6 % Kiina +6,3 % Japani +0,9 % Intia +7,7 % Australia +2,8 % EteläKorea +2,6 % Indonesia +5,3 % Taiwan +1,7 % Thaimaa +3,3 % Malesia +4,3 % Singapore +1,8 % Uusi Seelanti +3,0 % Filippiinit +6,1 % Vietnam +6,5 % Teknologiateollisuus Lähde: Consensus Forecasts, October 2016 Bktennusteiden keskiarvot koottu lokakuussa

31 Suomen talouskasvu on investointien ja viennin varassa Teknologiateollisuus 31

32 Indeksi 2000= Teollisuus Teknologiateollisuus Koko kansantalous Suomessa on panostettava tuottavuuteen* Vientisektorilla tuottavuus on 10 % ja koko kansantaloudessa 3 % alemmalla tasolla kuin vuosina Teknologiateollisuus *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto materiaali ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto Lähde: Tilastokeskus 32

33 Yritysten investoinnit ovat pudonneet reaalisesti 7 miljardia euroa alemmalle tasolle kuin 2008 Tuotannolliset sekä tutkimus ja kehittämisinvestoinnit Suomessa Miljardia euroa, vuoden 2015 hintatasossa Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 33

34 Yritysten investoinnit Suomessa on saatava vahvaan kasvuun, nykytilanne on riittämätön Yritysten kiinteät investoinnit, indeksi 2005= e 2016e 2017e Ruotsi Alankomaat USA Saksa Sveitsi Suomi Teknologiateollisuus Lähde: OECD, Economic Outlook 34

35 Pkyritysten osuus yritysten investoinneista on yli puolet, suuryritysten osuus on noin kolmannes %osuus yritysten kaikista aineellisista ja aineettomista nettoinvestoinneista Suomessa 2014 Vähintään henkilöä työllistävät 32,7 % (119 yritystä) Alle 10 henkilöä työllistävät 24,5 % ( yritystä) 1049 henkilöä työllistävät 14,1 % ( yritystä) henkilöä työllistävät 6,9 % (159 yritystä) henkilöä työllistävät 5,8 % (305 yritystä) henkilöä työllistävät 16,0 % (2 554 yritystä) Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (tilinpäätöstilasto) 35

36 Teollisuusyrityksissä tuottavuus on 40 % suurempi kuin palveluyrityksissä Euroa/työntekijä Teollisuusyritysten arvonlisäys/työntekijä Palveluyritysten arvonlisäys/työntekijä Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (Kansantalouden tilinpito) 36

37 Teknologia, metsä ja kemianteollisuus tuovat 80 % Suomen vientituloista (2015) Peliteollisuus on kompensoinut elektroniikkateollisuuden palveluviennin vähenemisen Muut tavaratuotteet, 6,6 Matkailutulot ym. palvelut, 10,2 Suunnittelu ja konsultointipalvelut, 0,3 Koneet ja laitteet, 7,3 Metsäteollisuuden palvelut, 0,4 Paperi, kartonki, pahvi, 7,0 Kemianteollisuuden palvelut, 0,8 Metallien jalostuksen palvelut, 0,9 Elektroniikkateollisuuden palvelut, 5,0 Lääkintäkojeet ja laitteet, 0,9 Lääkkeet, 0,9 Metallituotteet, 1,3 Koneteollisuuden palvelut, 1,4 Laivat, veneet ja muut ajoneuvot, 1,4 Kumi ja muovituotteet, 1,4 Selluloosa, 1,8 Autot, 2,2 Sahatavara, 2,5 Värimetallit, 2,6 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet, 4,4 Terästuotteet, 3,9 Sähkökoneet ja laitteet, 3,7 Pelit ja ohjelmistot, 3,5 Dieselpolttoaineet, 3,4 Tietoliikennelaitteet, 2, Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus: kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa 37