Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus Rakennustiedon suhdanneseminaari Matti Mannonen

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus Rakennustiedon suhdanneseminaari 6.5.2014 Matti Mannonen"

Topi Toivonen
9 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus Rakennustiedon suhdanneseminaari Matti Mannonen

2 SKOL-yritysten ja henkilöstön määrän kehitys

3 Henkilöstömäärän kehitys Sektori Henkilöstömuutos syksystä 2013 % Henkilöstömuutos vuodessa % Ennuste syksyyn 2014 % Talonrakennus +6,3 +11,0 +1,4 Teollisuus +1,9 +3,0-3,8 Yhdyskunta +0,3 +0,3-1,2 Kaikki +2,8 +4,6-1,3

4 Epävarmuus markkinoilla ei hellitä

5 Maailmantalouden kasvuennusteet 2014 World Economic Growth Forecasts in BKT:n kasvu 2014 / GDP growth in 2014, % 9 8 Kiina China Pohjois-Amerikka North America Kasvu keskimäärin / Average growth: +3,6 % Länsi-Eurooppa Western Europe Japani Japan Intia India Muu Aasia Rest of Asia Venäjä / Russia Muu it. Eurooppa / Rest of Eastern Europe Brasilia / Brazil Meksiko / Mexico Muu Lat. Am. / Rest of Latin America Lähi-itä ja Afrikka Middle East, Africa Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2013, % / The width of the bar indicates the share (purchasing power parity adjusted) of world GDP in 2013, % Lähde/Source: IMF (April 2014) r:/kvtalous/jpkv80bf.ppt /jp

6 Maailmantalouden kasvuennusteet 2014 vientiosuuksin World Economic Growth Forecasts in 2014 with the Export Shares BKT:n kasvu 2014 / GDP growth in 2014, % Pohjois-Amerikka North America Kasvu keskimäärin / Average growth: +1,6 % Länsi-Eurooppa Western Europe Japani Japan Kiina China Intia India Muu Aasia Rest of Asia Venäjä / Russia Muu it. Eurooppa / Rest of Eastern Europe Brasilia / Brazil Meksiko / Mexico Muu Lat. Am. / Rest of Latin America Lähi-itä ja Afrikka Middle East, Africa Pylvään leveys kuvaa osuutta teknologiateollisuuden Suomen viennistä vuonna 2013, % / The width of the bar indicates the export share of technology industry from Finland in 2013, % Lähde/Source: IMF (April 2014), Tullihallitus / Board of Customs r:/kvtalous/jpkv80bf.ppt /jp

7 Suomen rakennusalan tuotanto eurooppalaisessa vertailussa Lähde: Rabobank, huhtikuu 2014

8 Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset Suomessa Value of New Orders in the Consulting Engineering in Finland Milj. euroa, käyvin hinnoin / Million euros, at current prices Muutos / Change: I,2014 / I,2013 I,2014 / IV,2013 Vientiin / Export: -11 % -9 % Kotimaahan / Domestic: +11 % +5 % Yhteensä / Combined: +8 % +3 % Yhteensä / Combined Vientiin / Export Kotimaahan / Domestic Lähde/Source: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2014 / The Federation of Finnish Technology Industries order book survey s respondent companies, latest information January-March

9 Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta Suomessa Value of Order Books in the Consulting Engineering in Finland Milj. euroa, käyvin hinnoin / Million euros, at current prices Yhteensä / Combined Vientiin / Export Kotimaahan / Domestic Muutos / Change: / / Vientiin / Export: -1 % -3 % Kotimaahan / Domestic: +18 % +10 % Yhteensä / Combined: +15 % +8 % Lähde/Source: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto / The Federation of Finnish Technology Industries order book survey s respondent companies, latest information

10 Jäsenyritysten tilauskannan muutokset sektoreittain % Sektori Muutos edelliseen vuosineljännekseen % Muutos vuoden takaiseen % Talonrakennus +2,7 +4 Teollisuus +5,7 +8,2 Yhdyskunta ,2

11 Jäsenyritysten tilauskannan muutokset, kotimaa ja vienti, % Kotimaa Vienti Sektori Muutos edelliseen vuosineljännekseen % Muutos vuoden takaiseen % Muutos edelliseen vuosineljännekseen % Muutos vuoden takaiseen % Talonrakennus +1,0 +0,7 +46,1 +188,6 Teollisuus +9,6 +15,9-8,4-15,5 Yhdyskunta +12,9 +13,4 +3,5 +7,3

12 Jäsenyritysten uusien tilausten muutokset sektoreittain, % Sektori Muutos edelliseen vuosineljännekseen % Muutos vuoden takaiseen % Talonrakennus +8,2 +15,0 Teollisuus -3,2 +6,5 Yhdyskunta +6,7 +5,7

13 Jäsenyritysten uusien tilausten muutokset, kotimaa ja vienti, % Kotimaa Vienti Sektori Muutos edelliseen vuosineljännekseen % Muutos vuoden takaiseen % Muutos edelliseen vuosineljännekseen % Muutos vuoden takaiseen % Talonrakennus +11,4 +13,4-17,7 +92,0 Teollisuus +3,2 +15,1-35,6-33,4 Yhdyskunta -3,6-1,7 +87,3 +50,2

14 Viennin osuus tilauskannasta sektoreittain, % Sektori I/2014 I/2013 Talonrakennus 4,4 1,6 Teollisuus 18,9 24,2 Yhdyskunta 21,5 22,5 Kaikki 16,9 19,5

15 Suhdannenäkymien saldoluku sektoreittain, huhtikuu 2014 Sektori Positiiviset näkymät % Negatiiviset näkymät % Saldoluku Talonrakennus Teollisuus Yhdyskunta Kaikki

16 SKOL-yritysten laskutus 2013, miljoonaa euroa

17 Kokonaislaskutus sektoreittain indeksikorjattuna 2013 hinnoin

18 Kotimaan laskutus sektoreittain indeksikorjattuna 2013 hinnoin

19 Suunnitteluvienti sektoreittain

20 Suunnitteluvienti alueittain

21 SKOLin jäsenyritysten käyttökate , %

22 SKOLin jäsenyritysten tilikauden tulos , %

23 JÄSENYRITYSTEN JA YRITYSRYHMIEN SUURUUS KOKONAISLASKUTUKSEN PERUSTEELLA 2013 (miljoonaa euroa, vastanneet) Yht. 13 (Yht. 12) Kotimaa Vienti 1. Pöyry Finland Oy 152,4 (163,9) 125,3 27,1 Sweco Finland -group 150,3 (149,2) 128,7 21,6 2. Ramboll Finland Oy 117,6 (109,1) 110,6 6,9 3. Neste Jacobs Oy 89,9 (67,0) 77,0 12,9 4. Etteplan Design Center Oy 75,3 (79,0) 75,3 N/A 5. Sweco Rakennetekniikka/FMC Group64,7 (60,3) 57,5 7,2 6. Elomatic Oy 51,5 (44,9) 26,8 24,7 7. Citec Oy Ab 51,2 (51,7) 17,2 34,0 8. FCG Finnish Consulting Group Oy 51,1 (49,7) 39,4 11,7 9. SWECO Industry Oy 46,9 (41,3) 33,0 13,9 10. Sito -konserni 43,3 (37,2) 43,0 0,3 11. Granlund Oy (konserni) 42,8 (35,9) 41,2 1,6 12. A-Insinöörit Oy 41,2 (36,5) 40,9 0,3 13. Rejlers Oy 31,8 (33,0) 24,6 7,2 14. Deltamarin Oy 31,7 (25,4) 1,6 30,1 15. ÅF-Consult Oy 31,5 (20,1) 10,2 21,3 16. WSP Finland Oy 31,3 (30,3) 25,4 5,9 17. Vahanen International Konserni 30,5 (30,5) 30,1 0,4 18. DEKRA Industrial Oy 25,2 (28,3) 24,4 0,9 19. Wise Group Finland Oy 21,3 (15,2) 21,3 0,1 20. SWECO PM Oy 16,1 (12,6) 16,0 0,1

25 Vuoden toistaiseksi isoin kauppa muuttaa suuruusjärjestystä

26 Kannattavimmat toimistot Lähde: Rakennuslehti

27 Kaikki alkaa suunnittelusta - maapallon kestävä tulevaisuus on suunnittelijoiden työpöydällä Suunnittelijat parantavat energiatehokkuutta, luovat toimivaa elinympäristöä, kehittävät uusia tuotteita, materiaaleja, prosesseja ja tuotantomenetelmiä, suunnittelevat tulevaisuuden liikennejärjestelmää ja energiantuotantoa, ratkaisevat jätehuollon ongelmia, hyödyntävät digitalisaatiota, kehittävät uusia tapoja toimia, muotoilevat tuotteita ja palveluja... Uudet teknologiat, innovaatiot ja parhaat käytännöt syntyvät useimmiten yhteistyössä osapuolten kesken Uuden luominen ja kilpailukyvyn säilyttäminen edellyttää panostamista tutkimukseen ja kehitykseen

28 KIITOS!

Samankaltaiset tiedostot

Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus Rakennustiedon suhdanneseminaari 6.5.2014 Matti Mannonen

Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus Rakennustiedon suhdanneseminaari 6.5.2014 Matti Mannonen Onnittelut Vuoden Nuorelle Konsultille Jussi Vaisteelle (kuvassa keskellä) ja muille finalisteille