Teknologiateollisuuden Talousnäkymät Pääekonomisti Jukka Palokangas

Transkriptio

1 Teknologiateollisuuden Talousnäkymät Pääekonomisti Jukka Palokangas Teknologiateollisuus 1

2 Teknologiateollisuus Suomen suurin elinkeino 51 % Suomen koko viennistä. Alan yritykset investoivat Suomessa vuosittain noin 5,0 miljardia euroa. 70 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k investoinneista Suomessa. Alan yritykset työllistävät suoraan lähes ihmistä Suomessa. Teknologiateollisuus ry on EK:n suurin jäsenliitto jäsenyritystä Teknologiateollisuus 2

3 Kasvun hidastuminen jatkuu maailmassa ja Suomessa Teknologiateollisuus 3

4 Talouskasvu euromaissa on lähes puolittunut vuodesta 2017 Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta Teknologiateollisuus Viimeisin tieto lokakuu Lähde: Markit 4

5 Teollisuustuotanto ei ole kasvanut enää 2017 lopun jälkeen, paitsi Yhdysvalloissa Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 5

6 Teollisuustuotannon kasvu on hidastunut myös maailmanlaajuisesti Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis 6

7 Valuuttakurssien muutokset kertovat tullien ja talouspakotteiden aiheuttamasta epävarmuudesta Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 7

8 Targeted US imports as a share of total US imports from China, by sector Yli 80 % Kiinasta Yhdysvaltoihin tuotavista koneista ja laitteista on tuontitullien piirissä US import tariffs on Chinese products by sectors (after third tariff tranche) Air-handling Technology Semicond.,Flat Panel Displ.Prod.Eq. Metallurgical Plants and Rolling Mills Engines and Systems Materials Handl. Technol. Woodworking Machinery Foundry Machinery Power Transmiss. Engineering 100% Machine Tools Valves and Fittings Constr. Eqip. & Build. Mater. Mach. Lifts and Escalators 90% Plastics & Rubber Machinery Printing and Paper Techn. Process Plant & Equipm. 80% Industrial Furnaces & Burners Gas Welding Agricultural Machinery 70% Measuring and Testing Technology Mining Equipment Pumps Food Process. & Packag. Mach. Precision Tools 60% Cleaning Systems Compress.,Compress.Air, Vac.Techn 50% 40% Robotics and Automation Textile Machinery (without dryers) Other mechan. Engineering Products Volume of imports from China affected by US tariffs Fluid Power Equipment 30% Power Systems 20% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 50% 40% 55% Chinese share of total US imports, by sector Source: USITC, USTR, National Statistical Offices, VDMA The above figures are approximate values. The sectors Firefighting Equipment, Safes and Strongroom Installations and Garment and Leather Technology are not included in the diagram Teknologiateollisuus 8

9 Kasvu hidastuu myös teknologiateollisuudessa Suomessa Teknologiateollisuus 9

10 Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa kasvoi 5 % tammi-heinäkuussa, 7 % vuonna 2017 Kasvusta puolet oli tuottajahintojen nousua, puolet volyymikasvua Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajat Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 10

11 Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa kasvoi kaikilla päätoimialoilla tammi-heinäkuussa Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajat Osuudet liikevaihdosta 2017: kone- ja metallituoteteollisuus 41 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 20 %, tietotekniikka-ala 17 %, metallien jalostus 14 %, suunnittelu ja konsultointi 8 % Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 11

12 Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa Ilman merkittävää laivatilausta tilausten arvo olisi kääntynyt laskuun Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Yhteensä Vientiin Kotimaahan Muutos: III,2018 / III,2017 III,2018 / II,2018 Vientiin: +27 % +4 % Kotimaahan: +3 % -10 % Yhteensä: +22 % 0 % Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu *) Pl. metallien jalostus, pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset 12

13 Teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa Tilauskannan vahvistumisesta 2014 alun jälkeen yli 60 % koostuu laivatilauksista Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Yhteensä Vientiin Kotimaahan Muutos: / / Vientiin: +22 % +8 % Kotimaahan: +11 % -1 % Yhteensä: +20 % +6 % Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto *) Pl. metallien jalostus, pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset 13

14 Teknologiateollisuuden yritysten saamien tarjouspyyntöjen* kasvu Suomessa lopahtanut Saldoluku *) Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt niiden yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta lokakuu

15 Teknologiateollisuuden saamat tarjouspyynnöt ennakoivat heikompaa tilauskehitystä talvella Tarjouspyyntöjen saldoluku* (vas. ast.) Uudet tilaukset*, indeksi 2008=100 (oik. ast.) Teknologiateollisuus *) Neljän vuosineljänneksen liukuva keskiarvo Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset. 15

16 Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa on kasvanut tänä vuonna lähes :lla (30.9) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 16

17 Teknologiateollisuus rekrytoi Suomessa tammisyyskuussa ihmistä, vuonna Q3 2015Q1 2015Q3 2016Q1 2016Q3 2017Q1 2017Q3 2018Q1 2018Q3 Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 17

18 Teknologiateollisuuden yritysten kannattavuus ei ole juurikaan parantunut noususuhdanteessa Teknologiateollisuus 18

19 Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten liiketulos Suomessa 2017 Liiketulos-% = liiketulos / liikevaihto *100 (ennen veroja sekä rahoitustuottoja ja kuluja) Liiketulos kuvaa varsinaisen toiminnan tulosta ennen veroja sekä (Mediaani: 4,7 %) Hyvä (27 %) Tyydyttävä (22 %) Heikko (29 %) Tappiollinen (22 %) Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto 19

20 Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten nettotulos Suomessa 2017 Nettotulos -% = nettotulos / liikevaihto *100 (verojen sekä rahoitustuottojen ja kulujen jälkeen) (Mediaani: 3,8 %) Hyvä (21 %) Tyydyttävä (23 %) Heikko (32 %) Tappiollinen (24 %) Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto 20

21 Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten kannattavuus, mediaani Yritysten lkm*) Liiketulos-% Nettotulos-% ,6 3, ,5 2, ,0 3, ,8 3, ,1 3, ,7 3, Teknologiateollisuus *) Vertailu edeltäviin vuosiin koskee yrityksiä, joilla oli jäsenyys vuonna 2017 Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto 21

22 Teollisuuden kokonaisinvestoinnit Suomessa ovat pienemmät kuin pääomien kuluminen Miljardia euroa, kiintein 2010 hinnoin Tuotannolliset ja T&K - investoinnit* Kiinteän pääoman kuluminen e Teknologiateollisuus *) Sisältää ohjelmistoinvestoinnit Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito, EK:n investointitiedustelu kesäkuu 2018 (yritysten suunnitelmat vuodelle 2018) 22

23

24 Teknologiateollisuuden talousnäkymät Toimitusjohtaja Jaakko Hirvola Teknologiateollisuus

25 Nousukauden huipulla on hyvä ratkaista tulevaisuuden haasteita Teknologiateollisuus

26 Suomen hyvinvoinnin perusta on innovatiivinen kestävä kasvu Teknologiateollisuus

27