Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät Pohjois-Suomessa Aluepäällikkö Tuula Sivonen Teknologiateollisuus ry

Transkriptio

1 Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät Pohjois-Suomessa Aluepäällikkö Tuula Sivonen Teknologiateollisuus ry

2 Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, terveysteknologia liikevaihto (2014): 15,3 mrd euroa henkilöstö (2014): Metallien jalostus terästuotteet, värimetallit, valut, metallimalmikaivokset liikevaihto (2014): 9,8 mrd euroa henkilöstö (2014): Kone- ja metallituoteteollisuus koneet, metallituotteet, kulkuneuvot liikevaihto (2014): 26,8 mrd euroa henkilöstö (2014): Tietotekniikka-ala tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot liikevaihto (2014): 9,9 mrd euroa henkilöstö (2014): Suunnittelu ja konsultointi teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut liikevaihto (2014): 5,3 mrd euroa henkilöstö (2014):

3 Teknologiateollisuus Suomen merkittävin elinkeino 50 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan yli ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien henkilöä eli 30 % Suomen koko työvoimasta. Teknologiateollisuus ry on EK:n suurin jäsenliitto yli jäsenyritystä

4 Teknologiateollisuuden kehitys Suomessa

5 Teknologiateollisuuden päätoimialojen liikevaihto Suomessa* on kehittynyt epäyhtenäisesti 8 Osuudet liikevaihdosta 2014: kone- ja metallituoteteollisuus 40 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 23 %, tietotekniikka-ala 15 %, metallien jalostus 14 %, suunnittelu ja konsultointi 8 %. *) Liikevaihtotiedot saattavat sisältää jonkin verran globaalien suomalaisyritysten ulkomaantoimintoja. Lähde: Macrobond, Tilastokeskus

6 Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa Milj. euroa, käyvin hinnoin Muutos: III,2015 / III,2014 III,2015 / II,2015 Vientiin: -18 % -15 % Kotimaahan: -30 % -27 % Yhteensä: -21 % -18 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu *) Pl. metallien jalostus ja pelialan yritykset. Yhteensä Vientiin Kotimaahan

7 Teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa Tilauskannan kasvu johtuu lähinnä laivatilauksista, jotka vaikuttavat tuotantoon aina vuoteen 2020 asti Milj. euroa, käyvin hinnoin Yhteensä Vientiin Kotimaahan Muutos: / / Vientiin: +14 % +7 % Kotimaahan: +6 % -3 % Yhteensä: +11 % +4 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto *) Pl. metallien jalostus ja pelialan yritykset.

8 Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset Suomessa Milj. euroa, käyvin hinnoin Muutos: III,2015 / III,2014 III,2015 / II,2015 Vientiin: -38 % -9 % Kotimaahan: -9 % -17 % Yhteensä: -35 % -11 % Yhteensä Vientiin Kotimaahan Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2015.

9 Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta Suomessa Milj. euroa, käyvin hinnoin Yhteensä Vientiin Kotimaahan Muutos / / Vientiin -19 % -5 % Kotimaahan -2 % -12 % Yhteensä -17 % -6 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto

10 Markkinatilanteen epävarmuus näkyy teknologiateollisuuden tarjouspyynnöissä* Saldoluku Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt niiden yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta lokakuu 2015.

11 Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa on vähentynyt :lla vuoden 2008 jälkeen, silti tammi-syyskuussa uusia rekrytointeja Henkilöstöstä noin lomautusjärjestelyjen piirissä (30.9) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu

12 Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö (30.9) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu

13 Henkilöstön vähenemisestä huolimatta teknologiateollisuus on rekrytoinut tänä vuonna Suomessa kaikkiaan uutta osaajaa Q Q Q Q Q3 Henkilöstömäärän muutos edelliseen vuosineljännekseen verrattuna Rekrytoidun henkilöstön määrä vuosineljänneksen aikana Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu

14 Tilanne ja näkymät Pohjois- Suomessa

15 Teknologiateollisuus Merkittävin elinkeino myös Pohjois-Pohjanmaalla 63 % alueen koko viennistä 77 % alueen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista Työllisyysvaikutus työpaikkaa eli vajaa kolmannes Pohjois-Pohjanmaan kaikista työllisistä. Alalla työskentelee suoraan ihmistä, joista jokaisen välillinen työllisyysvaikutus vähintään 1,5 lisätyöpaikkaa. Vaikuttaa ratkaisevasti alueen ja Suomen muunkin työvoiman työllistymismahdollisuuksiin. Teknologiateollisuus vuonna 2014: Pohjois-Pohjanmaalla Koko maassa Liikevaihto, mrd. euroa 6,1 67 Henkilöstön määrä

16 Teknologiateollisuuden liikevaihto alan merkittävimmillä alueilla Suomessa 23 Kausipuhdistetut liikevaihtokuvaajat Lähde: Macrobond, Tilastokeskus

17 Teknologiateollisuus Merkittävin elinkeino myös Kainuussa 55 % alueen koko viennistä 80 % alueen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista Työllisyysvaikutus työpaikkaa eli vajaa viidennes Kainuun kaikista työllisistä. Alalla työskentelee suoraan ihmistä, joista jokaisen välillinen työllisyysvaikutus vähintään 1,5 lisätyöpaikkaa. Vaikuttaa ratkaisevasti alueen ja Suomen muunkin työvoiman työllistymismahdollisuuksiin. Teknologiateollisuus vuonna 2014: Kainuu Koko maassa Liikevaihto, mrd. euroa 0,4 67 Henkilöstön määrä

18 Teknologiateollisuuden liikevaihto Kainuussa 25 Kausipuhdistetut liikevaihtokuvaajat Lähde: Macrobond, Tilastokeskus

19 Teknologiateollisuus Merkittävin elinkeino myös Lapissa 66 % alueen koko viennistä 78 % alueen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista Työllisyysvaikutus työpaikkaa eli reilu viidennes Lapin kaikista työllisistä. Alalla työskentelee suoraan ihmistä, joista jokaisen välillinen työllisyysvaikutus vähintään 1,5 lisätyöpaikkaa. Vaikuttaa ratkaisevasti alueen ja Suomen muunkin työvoiman työllistymismahdollisuuksiin. Teknologiateollisuus vuonna 2014: Lapissa Koko maassa Liikevaihto, mrd. euroa 3,6 67 Henkilöstön määrä

20 Teknologiateollisuuden liikevaihto Lapissa 27 Kausipuhdistetut liikevaihtokuvaajat Lähde: Macrobond, Tilastokeskus

21 Euroopan elpymisestä huolimatta Suomen talous ei ole päässyt tänäkään vuonna kasvuun 33

22 Suomen heikko talouskehitys erottautuu maailmalla Bkt:n kehitys 2015 / 2014, % Pohjois-Amerikka: +2,4 % USA +2,5 % Kanada +1,1 % Etelä- ja Väli-Amerikka: -0,7 % Brasilia -2,8 % Meksiko +2,3 % Argentiina +0,9 % Venezuela -7,8 % Kolumbia +2,8 % Chile +2,1 % Peru +2,7 % Länsi-Eurooppa: +1,7 % Saksa +1,8 % Iso-Britannia +2,5 % Ranska +1,1 % Italia +0,8 % Espanja +3,2 % Alankomaat +2,1 % Sveitsi +0,8 % Ruotsi +3,1 % Belgia +1,2 % Norja +1,3 % Itävalta +0,8 % Tanska +1,8 % Kreikka -1,3 % Suomi +0,3 % Portugali +1,6 % Irlanti +5,4 % Afrikka Etelä-Afrikka +1,5 % Nigeria +3,6 % Egypti +4,0 % Keski- ja Itä-Eurooppa: -0,1 % Venäjä -3,9 % Turkki +2,9 % Puola +3,5 % Tšekki +4,1 % Romania +3,5 % Ukraina -10,8 % Unkari +2,8 % Slovakia +3,1 % Slovenia +2,4 % Liettua +1,9 % Latvia +2,4 % Viro +1,8 % Lähi- ja Keski-Itä Saudi Arabia +2,9 % Israel +2,6 % Aasia: +4,5 % Kiina +6,8 % Japani +0,6 % Intia +7,5 % Australia +2,3 % Etelä-Korea +2,5 % Indonesia +4,7 % Taiwan +1,4 % Thaimaa +2,6 % Malesia +4,8 % Singapore +2,0 % Uusi Seelanti +2,3 % Filippiinit +5,7 % Vietnam +6,2 % 35 Lähde: Consensus Forecasts, October 2015 Bkt-ennusteiden keskiarvot koottu lokakuussa 2015.

23 Kiinassa kasvu hidastuu Venäjä ja Brasilia ovat taantumassa Näiden maiden osuus maailmantaloudesta on ostovoimakorjattuna 23 %, Kiinan 16 % 36 Lähde: Macrobond

24 Teollisuustuotanto Suomessa on pudonnut EU-maista eniten 37 Lähde: Macrobond

25 Teollisuudessa ja palvelualoilla edelleen kasvua euroalueella Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 38 Viimeisin tieto lokakuu Lähde: Markit

26 Kiinan teollisuudessa tuotanto vähenee Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 39 Viimeisin tieto lokakuu Lähde: Markit

27 Venäjän teollisuudessa hieman parempaa Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 40 Viimeisin tieto lokakuu Lähde: Markit

28 EU-maiden vienti Venäjälle jatkaa supistumistaan 41 Lähde: Macrobond

29 e Venäjän* osuus teknologiateollisuuden Suomen viennistä Osuus vähentynyt noin viiden prosentin tasolle % 42 *) Neuvostoliitto vuoteen 1991 asti. Lähde: Tulli

30 Hallituksen tulee laittaa pikaisesti toimeen ohjelmansa kasvua tukevat toimet

31 Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden kehityksestä 44 Lähde: Macrobond, Eurostat

32 Investoinnit Suomessa on saatava kasvuun: digitaalisuus, robotiikka, automaatio, uusi tuotanto Yritysten kiinteät investoinnit 140 Indeksi, 2005= USA Alankomaat Sveitsi Ruotsi Saksa Suomi e 2015e 2016e 45 Lähde: OECD, Economic Outlook 2015

33 Teollisuuden investointisuunnitelmat ennakoivat investointien kasvavan vuonna 2015 Teollisuuden tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehitysinvestoinnit Suomessa Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin e Teollisuus Teknologiateollisuus 47 Lähde: Tilastokeskus, EK:n investointitiedustelu (kesäkuu 2015), Teknologiateollisuus ry

34 OECD-maiden verovertailussa pärjänneissä maissa* investoinnit ovat kasvaneet eniten Investoinnit koko kansantaloudessa 50 *) Katkoviivalla merkitty maat, jotka pärjäsivät hyvin verovertailussa. Lähde: Macrobond, Tax Foundation: International Tax Competitiveness Index, 2014

35 Työmarkkinaratkaisuilla on palautettava myös teollisuuden kustannuskilpailukyky Työn hinnan kehitys on ristiriidassa tuottavuuden kehityksen kanssa =100 Teollisuuden tuotanto (jalostusarvo kiintein hinnoin) Teollisuuden tuottavuus Teollisuuden työn hinta 51 Viimeisin tieto huhti-kesäkuu Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index

36 Teknologiateollisuudessa* työvoimakustannukset ovat nousseet eniten Suomessa Muutos , % 18,5 17,7 17, ,8 13,4 12,7 11,9 11,8 11,6 10,1 9,9 8,9 8 7, , ,7-3,2 52 *) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointi Lähde: Eurostat

37 Hallituksen tavoite Suomen yksikkötyökustannuksille Koko kansantalouden yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit ,I = Suomen hinta- ja kustannuskilpailukyky heikkenee Suomen hinta- ja kustannuskilpailukyky paranee Suomi suhteessa euromaihin, toteutunut kehitys Yhteiskuntasopimuksella 5 %:n alenema suhteessa euromaihin Lisäksi vuosien palkkamaltilla 5 %:n alenema suhteessa euromaihin Lisäksi työpaikkatason tuottavuuden parantamisella 5 %:n alenema suhteessa euromaihin *) EKP:n harmonisoidussa kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi lasketaan tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä. Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2015, Lähde: Euroopan keskuspankki

38 Elinkeinoelämän usko Suomeen on palautettava Elinkeinoelämälle ei enää yhtään EUtason tai kansallisen tason lisärasitetta, jolla heikennetään kilpailukykyä. Sääntelyä pitää purkaa ja julkisen sektorin palveluita sujuvoittaa Tuottavuusloikka digitalisaation avulla. Panostuksia kasvuun, osaamiseen ja uudistumiseen. Koulutuksen tulee vastata paremmin yritysten tarpeisiin. Teollisuuden uudistumista on tuettava T&k-investoinnit saatava uudelleen kasvuun Yritysverojärjestelmä on ajanmukaistettava. Työmarkkinaratkaisuilla on palautettava kustannuskilpailukyky. Neuvottelu- ja sopimusjärjestelmä remontoitava vastaamaan kilpailijamaita, yrityskohtaisuutta lisättävä oleellisesti. 54

39 Kiitos! Aluepäällikkö Tuula Sivonen Teknologiateollisuus ry p

40 Teknologia-Suomi nousuun!