Teknologiateollisuus Suomessa Suomen suurin elinkeino

Transkriptio

1

2 Teknologiateollisuus Suomessa Suomen suurin elinkeino Yli 50 % koko viennistä. Työllisyysvaikutus suoraan lähes , välilliset vaikutukset mukaan lukien ihmistä. Vaikutus arvonlisään yhteensä 57 mrd. eli 28 % BKT:n arvonlisäyksestä. Tuo Suomeen 18 mrd. :n verotulot vuosittain. Investoinnit vuosittain 5 mrd.. 70 % elinkeinoelämän t&k -investoinneista Teknologiateollisuus 2

3 Talouden näkymät heikentyneet Teknologiateollisuus 3

4 Suomea koskevia suhdanne-ennusteita Ennustaja Julkaisupvm BKT:n muutos-% Yksityisen kulutuksen muutos-% Viennin muutos- % Investointien muutos-% Inflaatio, % * Työttömyysaste, % Danske Bank ,3 1,7 1,2 1,6 1,3 2,5 2,0 1,0 1,0 1,3 1,5 6,5 6,4 Nordea ,3 1,5 1,0 1,0 1,2 2,6 2,5 0,0 0,3 1,2 1,6 6,5 6,3 OP-Pohjola ,4 1,6 0,8 2,0 1,3 2,5 0,7 2,0 1,0 1,4 1,5 6,5 6,5 VM ,3 1,7 1,4 1,8 1,6 3,2 2,9 0,5 0,8 1,2 1,5 6,3 6,1 Suomen Pankki ,7 1,9 1,7 2,3 1,6 3,5 3,1 1,3 1,5 7,2 7,1 ETLA ,2 1,4 1,2 1,4 1,3 2,7 2,4 1,1 1,0 1,2 1,4 6,7 6,7 PTT ,3 1,5 1,8 1,7 1,8 3,0 2,5 1,5 2,4 1,2 1,4 6,0 5,8 PT ,3 1,4 1,5 2,1 2,0 3,0 2,5 1,6-0,3 1,4 1,5 6,6 6,5 Euroopan komissio ,5 1,9 1,7 2,1 1,4 3,9 3,6 2,2 1,8 1,4 1,8 7,2 6,9 IMF ,4 1,9 1,7 3,3 3,1 1,3 1,5 7,2 7,1 Keskiarvo 2,4 1,7 1,4 1,8 1,5 3,0 2,5 1,2 1,0 1,3 1,5 6,7 6, Teknologiateollisuus *) Euroopan komissio ja IMF raportoivat yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin Koottu

5 Talouskasvu euromaissa on hidastunut nopeasti Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta Teknologiateollisuus Viimeisin tieto toukokuu Lähde: Markit 5

6 Bruttokansantuote on kasvanut myös Suomessa, mutta takamatkaa euromaihin on yhä% Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 6

7 Suomen viennin kasvu on lopahtanut vuoden 2018 aikana, takamatkaa euromaihin on 40 % Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat 7

8 Teknologiateollisuuden ja koko teollisuuden liikevaihto Suomessa kasvoi vuonna 2018 Kasvusta puolet oli tuottajahintojen nousua, puolet volyymikasvua Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajat Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 8

9 Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa on kasvanut kaikilla päätoimialoilla Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajat Osuudet liikevaihdosta 2017: kone- ja metallituoteteollisuus 41 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 20 %, tietotekniikka-ala 17 %, metallien jalostus 14 %, suunnittelu ja konsultointi 8 % Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 9

10 Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Yhteensä Vientiin Kotimaahan Muutos: I,2019 / I,2018 I,2019 / IV,2018 Vientiin: +20 % -1 % Kotimaahan: -2 % +3 % Yhteensä: +14 % 0 % Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto tammi-maaliskuu *) Pl. metallien jalostus, pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset 10

11 Miksi vientisektorille on tärkeää, miten muiden toimialojen työvoimakustannukset kehittyvät? Teknologiateollisuus 11

12 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillisen ja yksityisen kulutuksen kautta syntyvän vaikutuksen. 12

13 Myös muut kuin vientiyritysten omat kustannukset painavat viennin kilpailukykyä Kun palkkoja nostetaan teollisuuden ulkopuolella 1 %:lla, se nostaa teollisuuden kustannuksia saman verran kuin teollisuuden oma 1 %:n palkankorotus. Vientisektorin kilpailukyvyn kannalta on kriittistä, että muilta toimialoilta ei tulisi ylimääräistä kustannuspainetta. Logistiikka, alihankinta, palveluostot ym. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Palkankorotuksen vaikutus kokonaiskustannuksiin Tehdasteollisuus Muiden toimialojen työvoimakustannusten vaikutus Toimialan omien työvoimakustannusten vaikutus Teknologiateollisuus Lähde: VNK/ETLA 13

14 Kotimarkkinatkin kohtaavat kansainvälisen kilpailun Myös kotimarkkinoilla toimivat yritykset kohtaavat kansainvälisen kilpailun, vaikka eivät itse harjoittaisikaan vientiä. Myös iso osa nykyisistä kotimarkkinayrityksistä haastetaan samoin kuin globaalisti toiminut perinteinen teollisuus on haastettu jo pitkään Teknologiateollisuus 14

15 Viime vuosina kustannuskilpailukyky on kohentunut merkittävästi, mutta ei yhtä paljon kuin se heikkeni aiempina vuosina Paranemisesta huolimatta kustannuskilpailukykyä ei voi pitää vielä vahvana. Työllisyyden kannalta kustannuskilpailukyvyn paraneminen edelleen olisi perustelua. Suomen Pankki Teknologiateollisuus 15

16 Suomen kustannuskilpailukyky on parantunut, mutta kirittävää on edelleen

17 Suomella ollut vaikeuksia ylläpitää kustannuskilpailukykyä. Ongelmana on ollut sekä kilpailukyvyn asteittainen rapautuminen että heikko kyky reagoida nopeisiin suhdannekäänteisiin Teknologiateollisuus 17

18 Suomessa palkkaus reagoi hitaasti talouden muutoksiin 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 %-yksikköä TES-korotus Toteutunut palkankorotus TES-korotukset ylittävät palkankorotukset kumulatiivisesti Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, TUKUSETO 18

19 Saksassa korotukset heijastavat talouden muutosta, tes-korotukset voidaan alittaa %-yksikköä 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6, TES-korotus Toteutunut palkankorotus TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti Teknologiateollisuus Lähde: Statistisches Bundesamt, WSI 19

20 Yritysten tilanteet ovat hyvin erilaisia Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten nettotulos Suomessa 2017 Nettotulos -% = nettotulos / liikevaihto *100 (verojen sekä rahoitustuottojen ja kulujen jälkeen) Yritykset satunnaisjärjestyksessä Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri (Mediaani: 3,9 %) Hyvä (21 %) Tyydyttävä (23 %) Heikko (33 %) Tappiollinen (23 %) 20