Vuosiseminaarin toimialabarometri 2015: Mitä ala ajattelee.? 150 osallistujaa kertoi sen meille; kiitokset vastaajille!
Kiinteistö- ja rakennusalan yleiset tunnelmat ja toimintaympäristö
Vastuullista pöhinää Millaisena kiinteistö- ja rakennusala näyttäytyy juuri nyt? 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Tekemisen meininki ja kehittämisen 'pöhinä' Rohkeus ja kyky hyödyntää uusien teknologioiden luomat liiketoimintamahdollisuudet Kyky ymmärtää asiakasta ja tuottaa parempia asiakaskokemuksia Kyky ennakoida ja vastata asiakastarpeiden muutoksiin Erinomainen Hyvä Melko hyvä Huono Erittäin huono Kyky toimia taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti vastuullisella tavalla
Millaisena kiinteistö- ja rakennusala näyttäytyy juuri nyt? vuosi vuodelta paremmalta (SALDOLUVUT) 40 30 20 10 Tekemisen meininki ja kehittämisen 'pöhinä' 34 Rohkeus ja kyky hyödyntää uusien teknologioiden luomat liiketoimintamahdollisuudet Kyky ymmärtää asiakasta ja tuottaa parempia asiakaskokemuksia 9 Kyky ennakoida ja vastata asiakastarpeiden muutoksiin Kyky toimia taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti vastuullisella tavalla 16 29 0-10 -20-30 -40-19 -2-34 -26-22 -5-18 -9 2013 2014 2015
Kiinteistö- ja rakennusalan painoarvo yhteiskunnallisessa keskustelussa suhteessa sektorin taloudelliseen, ekologiseen ja sosiaaliseen merkitykseen (%) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 2015 3 3 40 48 7 2014 6 31 49 15 Selvästi liian suuri Suuri Riittävä Pieni Selvästi liian pieni
Himmeää valoa tunnelin päässä? Taloudellisen toimintaympäristön näkymät seuraavan kolmen vuoden aikana 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Bruttokansantuote Investoinnit Vienti Yksityinen kulutus Kasvaa merkittävästi Kasvaa Pysyy ennallaan Pienenee Pienenee merkittävästi Työttömyysaste
tai ainakin mennään parempaan suuntaan (paitsi työllisyydessä) Taloudellisen toimintaympäristön näkymät seuraavan kolmen vuoden aikana (SALDOLUVUT) 80 60 40 20 0-20 -40-60 Bruttokansantuote Investoinnit Vienti Yksityinen kulutus Työttömyysaste 42 44 35 28 14 7 1-9 -6-18 -23-23 -35-42 -47 66 53 47 35 14 12-3 -25 *) Viennin kehitys on lisätty kyselyyn vuonna 2013. 2011 2012 2013 2014 2015
Kiinteistösijoitus- ja rahoitusmarkkinat
Kiinteistösijoittamisen houkuttelevuus säilyy vahvana, ja Suomen asema on ihan ok Toimialan ja kiinteistösijoitusmarkkinoiden näkymät seuraavan kolmen vuoden aikana 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kiinteistö- ja rakennusalan yleiset liiketoimintanäkymät Kiinteistösijoittamisen houkuttelevuus verrattuna muihin sijoitusmuotoihin Suomen suhteellinen asema kansainvälisillä kiinteistösijoitusmarkkinoilla Paranee selvästi Paranee Pysyy ennallaan Heikkenee Heikkenee selvästi
Markkina monipuolistuu: uusia sijoittajia, instrumentteja, sektoreita Toimialan ja kiinteistösijoitusmarkkinoiden näkymät seuraavan kolmen vuoden aikana Kiinteistösijoitusmarkkinoiden kaupankäyntivolyymit 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Instituutioiden suorat sijoitukset kiinteistöihin Epäsuorat sijoitukset kiinteistöihin Vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen saatavuus kiinteistöinvestointeihin Erilaisten kiinteistösijoitus- ja rahoitusinstrumenttien tarjonta Lisääntyy selvästi Lisääntyy Pysyy ennallaan Vähenee Vähenee selvästi 'Uusien' kiinteistösektoreiden (mm. hoiva- ja palvelukiinteistöt) suosio sijoitusmarkkinoilla
Sijoituskiinteistöjen arvonkehitys kiinteistösektoreittain seuraavan kolmen vuoden aikana 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Toimistot Liiketilat Varastot ja logistiikka Asuinkiinteistöt Nousee voimakkaasti Nousee Pysyy ennallaan Laskee Laskee voimakkaasti Hoiva- ja palvelukiinteistöt
100 Perinteisten toimitilasektoreiden rämpiminen jatkuu Sijoituskiinteistöjen arvonkehitys kiinteistösektoreittain seuraavan kolmen vuoden aikana (SALDOLUVUT) 80 60 40 20 0-20 -40-60 15 Toimistot -34-28-30-33 -46 55 10 Liiketilat 28 41 12 10 2-18 -34 Varastot ja logistiikka -2 1 29 Asuinkiinteistöt 2010 2011 2012 2013 2014 2015 51 9 42 48 26 53 Hoiva- ja palvelukiinteistöt 77 57 69 *) Hoiva- ja palvelukiinteistöt on lisätty kyselyyn vuonna 2013.
Millä kiinteistösektorilla on parhaat tuottonäkymät seuraavan kolmen vuoden tähtäimellä? (%) 50 46 45 40 30 35 28 20 10 0 2 2 4 7 11 17 Toimistot Liiketilat Varastot ja logistiikka Asuinkiinteistöt Hoiva- ja palvelukiinteistöt 2 2 Joku muu 2014 2015
Asiakastarpeet ja tilakysyntä
Hoivaa ja vuokra-asuntoja tarvitaan, mutta toimistoja entistä vähemmän Tilakysynnän kehittyminen seuraavan kolmen vuoden aikana? 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Toimistot Liiketilat Vuokra-asunnot Logistiikka ja varastot Hoiva- ja palvelukiinteistöt Kasvaa selvästi Kasvaa Pysyy ennallaan Vähenee Vähenee selvästi
Millä kiinteistösektorilla on parhaat tilakysyntänäkymät seuraavan kolmen vuoden tähtäimellä? (%) 60 50 40 30 45 43 40 49 20 10 0 2 1 1 1 Toimistot Liiketilat Varastot ja logistiikka 9 8 Asuinkiinteistöt Hoiva- ja palvelukiinteistöt 1 1 Jokin muu 2014 2015
Uudistuotanto painottuu edelleen vapaarahoitteiseen asuntokantaan Asuntomarkkinoiden ja asuntokysynnän näkymät seuraavan kolmen vuoden aikana 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Asuntojen hinnat nousevat PKS:llä Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat nousevat PKS:llä Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen tuotanto vauhdittuu ARA asuntotuotanto vauhdittuu Täysin samaa mieltä Osittain samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Osittain eri mieltä Täysin eri mieltä Pääkaupunkiseudun vuokra-asuntotarjonta lisääntyy kiinteistöjen käyttötarkoitusmuutosten kautta
Vuokra-asuntojen kysyntä ja tarjonta jatkavat kasvuaan Asuntomarkkinoiden ja asuntokysynnän näkymät seuraavan kolmen vuoden aikana Vuokra-asumisen suosio kasvaa suhteessa omistusasumiseen 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Piensijoittajien sijoitukset vuokra-asuntoihin lisääntyvät Instituutiosijoittajien sijoitukset vuokraasuntoihin lisääntyvät Säädösympäristö parantaa kohtuuhintaisen asumisen edellytyksiä Täysin samaa mieltä Osittain samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Osittain eri mieltä Täysin eri mieltä Palveluasumisen kysyntä kasvaa
Toimistotilojen käyttö tehostuu ja tyhjien tilojen määrä kasvaa mutta uuttakin tilaa rakennetaan edelleen Toimisto- ja liiketilamarkkinoiden kehitysnäkymät seuraavan kolmen vuoden aikana Toimistotilojen käyttäjäyritysten muuttuvat tarpeet generoivat uusien rakennushankkeiden aloituksia 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Paranevat suhdanteet ratkaisevat tyhjien toimistotilojen ongelman (lähes) kokonaan Tyhjillään olevien toimistotilojen kehittämisestä syntyy houkuttelevia liiketoimintamahdollisuuksia uusille toimijoille Toimistotilojen käytön tehokkuus kasvaa merkittävästi Täysin samaa mieltä Osittain samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Osittain eri mieltä Täysin eri mieltä Toimistojen asema kiinteistösijoitusmarkkinoilla vahvistuu
Verkkokaupan kasvu ja heikko kulutuskysyntä haastavat liiketilamarkkinat Toimisto- ja liiketilamarkkinoiden kehitysnäkymät seuraavan kolmen vuoden aikana 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Verkkokaupan yleistyminen pienentää vähittäiskaupan tilatarvetta merkittävästi Kulutuskysynnän hiipuminen lisää tyhjien liiketilojen määrää Kauppakeskusten asema liiketilamarkkinoilla vahvistuu Täysin samaa mieltä Osittain samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Osittain eri mieltä Täysin eri mieltä Liikekiinteistöjen asema sijoitusmarkkinoilla vahvistuu
Kiinteistökehittäminen ja rakentaminen
Miten seuraavat tekijät vaikuttavat rakentamisen edellytyksiin seuraavan kolmen vuoden aikana? Rakentamisen materiaali- ja palkkakustannukset Rakentamismääräykset 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Rakennusalan kilpailutilanne Kaavoituspolitiikka Tonttien hinnat Rahoituskustannukset Parantaa selkeästi Parantaa Ei vaikutusta Heikentää Heikentää selkeästi Rahoituksen saatavuus Valtion tukitoimenpiteet Elinkeinorakenteen muutos
Digitalisaatio yhteistyössä:
Miten digitalisaatio vaikuttaa seuraaviin kiinteistöliiketoiminnan osa-alueisiin? Kiinteistökehitys Asuntovuokraus Toimitilavuokraus Kiinteistöjen osto ja myynti Neuvonanto ja arviointi Kiinteistömanageeraus (liiketilat, toimistot, asunnot) Isännöinti Varainhoito ja rahastoliiketoiminta Projektijohtaminen ja rakennuttaminen Suunnittelu Markkinadata ja analyysit 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Erittäin suuri vaikutus Suuri vaikutus Keskinkertainen vaikutus Pieni vaikutus Ei vaikuta lainkaan En osaa sanoa
Mitkä ovat digitalisaation suurimmat mahdollisuudet ja uhat? Toiminta ja prosessit tehostuvat Kustannussäästöt Parempi tuotto Nopeus Se tekee meidän työt, uudenlaisia työpaikkoja Palvelu paranee ja asiointi helpottuu Rajattomat mahdollisuudet Innovaatiot, uusia toimijoita Luotettavuus, avoimuus Tiedolla johtaminen Uudet toimintamallit ja ansaintalogiikat Uudentyyppistä liiketoimintaa Digitalisaatiota ei tapahdu Ei ymmärretä, että digitalisaatio mahdollistaa kokonaan uudet toimintamallit Väliinputoajat Pysytään kehityksessä mukana Avoin paikkatieto mullistaa päätöksenteon Asiat eivät muutu vanhojen polvien ollessa vastuussa Alan ulkopuolelta tulevat toimijat Heikot käyttöliittymät ja palvelutason lasku Tietoturva, haavoittuvuus Kallis ja hankala systeemi, jota mahdoton ylläpitää Standardoinnin puute Asiakas unohtuu Tietoa ei osata analysoida Substanssi heikkenee Liian suuret odotukset - alkuinnostus lässähtää Se tekee meidän työt, työpaikkakato
Digitalisaatio vaikuttaa kaikkiin kiinteistöliiketoiminnan osaalueisiin, ja puolet vastaajayrityksistä kehittää digitaalisia palvelujaan, mutta hyödyntämisessä on vielä parannettavaa Kuinka hyvin oma organisaatiosi hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia nykytoiminnassa? (%) Oletteko kehittämässä digitaalisia palveluita organisaatiossanne? (%) 60 Keskiarvo 2,5 (asteikko 1-5) 60 48 40 35 35 40 23 30 20 0 4 10 14 2 20 0 Ei Kyllä, tulevaisuudessa Kyllä, projekti on jo aloitettu
Näin ala ajattelee mutta kuka ala onkaan..? Taustatiedot vastanneista
Ala on keski-ikäinen mies, joka on töissä asiantuntijatai kiinteistösijoitusyrityksessä alle 25 vuotta 26-35 vuotta 36-45 vuotta 46-55 vuotta 56-65 vuotta yli 65 vuotta Vastaajien ikäjakauma Naisia 21 %, miehiä 79 % 1 17 18 29 35 sijoittaja kehittäjä rahoittaja julkinen sektori käyttäjä asiantuntijapalvelut 8 kiinteistö- ja käyttäjäpalvelut rakentamisen palvelut tutkimus- ja kehitys muu, mikä? Yritystyyppi 3 3 11 26 3 27 7 3 8
ja on ollut täällä jo aika monta kertaa aiemminkin... Monesko vuosiseminaari tämä on sinulle? 8 20 30 ensimmäinen 2-5 6-10 yli kymmenes 42
Kiitos vastanneille! Tämän kyselyn toteuttivat: