Teknlgiatellisuuden timintaympäristö kilpailukykyiseksi Teknlgia-akatemia Outkumpu
Outkumpu n glbaali markkinajhtaja Outkumpu Edistyksellisiä materiaaleja, jtka vat tehkkaita, kestäviä ja täysin kierrätettäviä, ja auttavat rakentamaan maailman, jka kestää ikuisesti. Vahva markkina-asema: 35 % markkinasuus Eurpassa, 20 % NAFTA:ssa ja 1 % Aasiassa 1) Nin 12 500 työntekijää yli 40 maassa, pääknttri Espssa. Osake listattu NASDAQ OMX:ssa Helsingissä Outkumpu maailmalla Yhdysvallat Kustannustehkas täysin integritu tehdas (Calvert). Erikisteräslevyjen ja pitkien tutteiden yksiköt. Meksik Kylmävalssauskeskus San Luis Ptsíssa. Keskittynyt ferriittisiin ja räätälöityihin tutteisiin. Rutsi Rustumattman teräksen ja erikisteräslevyjen tutantyksiköt sekä tutekehitysyksikkö. Is-Britannia Integritu, pitkiin tutteisiin keskittyvä tutantyksikkö. Saksa Krkealaatuisten rustumattmien terästen tutant ja tutekehitys. Finland Mderni, täysin integritu krmikaivs, ferrkrmitutant ja rustumattman teräksen tutant sekä tutekehitysyksikkö. Knsernin pääknttri. Kiina Kylmävalssaam ja palvelukeskukset. Avainlukuja (milj. EUR) Liikevaiht (2013) 2) ~55 % myynnistä menee asiakastellisuuksille 3) 2013 H1/14 Liikevaiht 6,745 3,371 EBITDA -165-8 Varat 8,823 6,642 Henkilöstö 12,561 12,365 Cil EMEA Cil Americas APAC Quart Plate Lng Prducts Muu timinta Kuluttajatutteet 7% 7% 6% 5% 4% 14% 64% Auttellisuus Rakentaminen Metalliprsessijat Raskas tellisuus Muut 29% 21% 21% 5% 17% 1) Markkinasuudet 2013 kylmävalssatuille tutteille. Lähde: Eurfer huhtikuu 2014, AISI maaliskuu 2014, CRU helmikuu 2013 2) Ulkiset timitukset 3) Kaavissa ainastaan sura myynti, jka nin 55% Outkummun kknaismyynnistä 2013 2
Outkumpu n tehnyt mittavia investinteja ja järjestelyjä kilpailukykynsä varmistamiseksi Fuusi Inxumin kanssa teki Outkummusta alan glbaalin markkinajhtajan Alan kattavin tutevalikima Tasapaininen asiakasrakenne Yhteensä 550 miljnan eurn synergia- ja kustannussäästöhjelmat, jtka etenevät aikataulusta edellä Eurpan tutannn uudelleenjärjestelyt ja tervehdyttäminen Uuden tehtaan ylösaj Yhdysvallissa vahvistaa merkittävästi Outkummun asemaa Amerikan markkinilla markkinasuus NAFTA:ssa j yli 20 % Ferrkrmi-investinti turvaa krmin saannin pitkälle tulevaisuuteen Kattavat järjestelyt taseen vahvistamiseksi 3
Kannattavuuden parannus tulee säästöistä ja investintien hyödyntämisestä 4% 38% Investintien käyttööntt (Calvert, Quart Plate, ferrkrmi) Säästöt (Eurpan tervehdyttämishjelma, synergiat, tehstamishjelmat Kasvu (Lng Prducts ja APAC) 59% 4
Rustumatn teräs n kestävän kehityksen materiaali Glbaalit megatrendit Esimerkkejä käyttökhteista Väestönkasvu Lääkintäteknlgia Vesi Ruka Kaupungistuminen Arkkitehtuuri Sisustuspinnat Liukuprtaat Liikkuminen Jukkliikenne Kuljetus Autt Ilmastmuuts ja resurssien rajallisuus Tuulivima Aurinkvima Vihreä teknlgia 5
Rustumatn teräs n kasvuala AMERIKKA +8% +3% +5% +4% +4% +2% 12 13 14 15f 16f 17f EUROOPPA +4% +1% +3% +2% +2% -0% 12 13 14 15f 16f 17f +19% AASIA +12% +9% +7% +6% +6% +5% 12 13 14 15f 16f 17f +12% +8% +6% +4% +4% +3% +2% +4% +5% +6% +1% +1% +4% +1% +8% +5% +4% +4% +6% +8% +7% +7% +5% +3% +4% +4% +5% +4% +4% 12 13 14 15f 16f 17f Yhdysvallat 12 13 14 15f 16f 17f Muu Amerikka 12 13 14 15f 16f 17f Muu EMEA 12 13 14 15f 16f 17f Kiina 12 13 14 15f 16f Muu Aasia 17f GLOBAALI +9% +7% +6% +5% +5% +4% 12 13 14 15f 16f 17f Lähde: SMR, Syyskuu 2014 6
Rustumattman teräksen tunti ja vienti Aasian ylikapasiteetti näkyy tuntivirtjen epäsuhtana [CR in kt] [2013] 110 115 150 530 Aasian vientiä tukevat: Valuuttakurssit Kustannushyödyt Tukiaiset Pikkeava sääntely 160 40 Mahdllisia muuttujia: EU anti-dumping-tutkimus? Nikkelin vientirajitukset Lähde: Freign trade statistics September 2014 7
Hintakehitys heijastelee markkinatilannetta 304 hintakehitys (USD) 1) 304 perushinta Saksassa (EUR) 1) 5,000 4,500 4,000 3,500 Eurppa USA Kiina 1,300 1,250 1,200 Saksa 3,000 1,150 2,500 1,100 2,000 1,500 1,000 tammi.11 tammi.12 tammi.13 tammi.14 1,050 1,000 tammi. 11 tammi. 12 tammi. 13 tammi 2014 Hintaer Kiinan ja Eurpan välillä : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* - 14 % - 14 % - 18 % - 18 % - 20 % - 21 % - 21 % Rustumattman teräksen hinnat eivät tdellisuudessa le palautuneet 2009 finanssikriisistä. Er Kiinan ja Eurpan hinnissa kasvanut jatkuvasti. Lähde:: CRU Syyskuu 2014 *Tammi-syyskuu 2014 1) 2mm kylmävalssattu 305-levy 8
Glbaali kilpailu, paikallinen sääntely Circular ecnmy Electricity market Act Energy labelling directive Energy Industry Act (EnWG) Federal Water Act (WHG) Water management plans Transitinal Natinal Plans CLP regulatin Reg. n access t electricity netwrk (StrmNEV) Trans-Eurpean energy infrastructure? MCP Regulatin f whlesale electricity trading Third energy package Water framewrk directive Industrial emissins directive Federal Act n Air Pllutin Cntrl (BlmSchG) Waste CHP Act (KWKG) Energy market integratin Security f supply Gd water quality Bi-ecnmy strategy Envirnmental Prtectin Act EED t EED be t be implemented implemented Energy efficiency directive Clean air Energy efficiency RHS directive Energy and climate strategy Energy strategy 2020 Reductin f GHG emissins Bidiversity Bidiversity strategy Renewable energy Resurce efficiency Bi-ecnmy strategy Energie-wende Energy radmap 2050 Ec-design WEEE directive REACH regulatin Regulatin n the Seves regulatin EU Eclabel Bimass sustainability? Climate Act? Energy taxatin directive EU ETS directive RES plicy 2030? RES directive Electricity Guarantee f Origin Act Bicides regulatin Electricity and Fuel Taxes Act Renewable Energy Surces Act (EEG) Electricity and Fuel tax Acts (StrmStG EnergieStG) Emissin Trading Act GHG emissin trading Act (TEHG) Act n subsidies fr RES based electricity Directive n batteries and accumulatrs 9
Haasteena EU:n tellisen agendan puute EU:lta puuttuu tellisuuspliittinen agenda: Aasian kasvu jatkuu, Yhdysvallissa uudelleentellistaminen täydessä vauhdissa EU:n agendalla krstuu suunnannäyttäminen kaikessa paitsi tellisuuden kilpailukyvyssä EU:n agenda ei humii glbaalin kilpailun realiteetteja: Kilpailulainsäädäntö kats Eurppaa suljettuna sisämarkkinana ja määrittää kilpailuehdt esim. timijiden määrän suhteen sen mukaisesti Yksipuliset ympäristösitumukset aiheuttavat kustannuksia ainastaan eurppalaiselle tutannlle kustannuksia ei vi siirtää hintihin, jten Eurpan ulkpuliset kilpailijat saavat kilpailuetua Tunnille ei aseteta mitään vaatimuksia tai rajitteita riippumatta millaisia päästöjä valmistus n aiheuttanut 10
EU:n ilmast-hjelma EU:n ilmast-hjelma lisää terästellisuuden kustannuksia sähköntuttajat lisäävät päästökustannukset hintihin, terästellisuudessa glbaali kilpailu ei salli kustannusten siirta hintihin hiili-intensiivisestä energian- ja raaka-ainetutannsta jhtuen aasialainen terästutant aiheuttaa merkittävästi eurppalaista tutanta suuremmat CO 2 -päästöt 20 %:n nusu tunnissa n lisännyt päästöjä glbaalisti nin 4 miljnaa tnnia tämä lisäys pelkästään n suurempi kuin kk eurppalaisen tutannn surat CO 2 -päästöt yhteensä Uuden hjelman myönteisiä piirteitä : turvamekanismit tehkkaimmille laitksille nykyisten sujamekanismien jatk hiilivutsektrille mahdllinen windfall-vittjen humiinti khtuuhintaisen sähkön varmistamiseksi Kyseessä kuitenkin edelleen yksipulinen situmus jka rankaisee vähäpäästöisintä tutanta ja antaa kilpailu/kustannushyötyä Eurpan ulkpulisille kilpailijille 11
Sumalaisen tellisuuden kilpailukyky Sumessa selkeä ja laajamittainen ymmärrys tellisuuden merkityksestä sekä timintaedellytyksistä Haasteena pliittisen päätöksenten ja agendan ennakimattmuus Tellisuuden investinnit tehdään pitkällä aikajänteellä, useiden vaalikausien yli Investintien kannattavuuslaskelmiin vaikuttavat sekä energia- että työmarkkinaratkaisut Sumen tulisi myös varmistaa ktimaisen tellisuuden kilpailukyky EU-sääntelyn puitteissa, esim. hyvittämällä EU:n päästökaupan aiheuttamat ylimääräiset kustannukset muiden jäsenmaiden tavin Sähköntuttajat laskuttavat päästöikeuksien hinnan sähkönstajilta, ja päästökaupan takia sähkön hinta määräytyy kalleimman eli hiilellä tutetun sähkön mukaan Päästökauppakmpensaati n jäsenvaltiiden massa päätäntävallassa, ja näin tekee j esim. Saksa ja Britannia Sumen tellisuus jutuu epätasa-arviseen asemaan EU:n sisällä EU:n päästökauppajärjestelmä aiheuttaa esim. Outkummulle nin 45 milj. eurn vutuiset kustannukset riippumatta siitä, että stamme hiilivapaata vesi-, tuuli- ja ydinvimaa 12
Yhteenvet Yritysten varmistettava ma kilpailukykynsä Yritysten kannettava vastuunsa ympäristöstä ja ilmastnmuutksen ehkäisyssä EU:lta puuttuu tellinen agenda sekä realistinen näkemys Eurpan kilpailukyvystä ja sen kehittämisestä Sumalaisten päättäjien n lutava timintaedellytyksiä, jtka edesauttavat timinnan pitkäjänteisyyttä ja siten mahdllistavat investinnit tellisiin työpaikkihin Sumessa 13
Wrking twards a wrld that lasts frever. 11/3/2014 14
Liitteet 15
Ympäristövastuusta kilpailukykyä Tavitteenamme n pienentää rustumattman teräksen ympäristövaikutuksia kk elinkaaren aikana Omassa tutannssa tämä tarkittaa ennen kaikkea Kierrätyksen maksimintia Energiatehkkuuden parantamista Päästöjen pienentämistä Sivuvirtjen hyödyntämistä ja jätteiden vähentämistä Ympäristösurituskykyä parannetaan teknisten mahdllisuuksien puitteissa taludellisesti ptimaalisessa järjestyksessä Tavitteena n parantaa kilpailukykyä ja pienentää ympäristön kurmitusta 16
Outkummun timenpiteet 400 miljnan eurn ympäristöinvestinnit viimeisen 10 vuden aikana CO 2 -päästöjä vähennetty 25 % viimeisen 10 vuden aikana, tavitteena 20 % lisäleikkaukset vuteen 2020 mennessä Energiatehkkuus huippulukkaa Krmin ja rustumattman teräksen tutant n erittäin energiaintensiivistä: Trnin ferrkrmi- ja terästehtaan sähkönkulutus n. 3,5 TWh vudessa Sumen suurin yksittäinen sähkönkäyttäjä CO2t. 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Outkumpu: C0 2 -päästöjen kehitys (päästöt/tutettu tnni) 1997 2007-2009 2020 17