Venäjän terveysmatkailun markkinakatsaus Olga Makeeva Senior consultant, Saint Petersburg



Samankaltaiset tiedostot
Venäläiset terveysmatkailijoina Suomessa Finpro ry, 2011

VENÄLÄISTEN MATKAILU MATKAILUN TRENDIT 2014

Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014

Venäjä- merkitys ja mahdollisuudet Suomen matkailulle 13. joulukuuta 2012

Ruplan heikkeneminen kesän alussa jarrutti positiivista kehitystä

TAK Rajatutkimus 2010

Markkinakatsaus. Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

TAK Rajatutkimus 2010

KUOPION ALUE VENÄJÄN MARKKINOILLA

Matkailulla on hyvät kasvuedellytykset: Tartutaan niihin strategisella ohjelmalla

Markkinakatsaus. Saksalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Terveysturismin markkinat. Tutkimus suomalaisten terveyspalveluiden kysynnästä Pietarissa ja venäläisten matkailijoiden keskuudessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Hannu Piirainen Haaga Perho Kuusamo 1

Ulkomaiset matkailijat Kymenlaaksossa 2018

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu

Markkinakatsaus. Italialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Venäläiset kuluttajat Suomessa

1. TERVEYS, HYVINVOINTI JA MATKAILU 7 Terveys ja hyvinvointi matkailun historiassa 7 Terveys ja matkailu 16 Hyvinvointi ja matkailu 26

Digitaalinen markkinointi ja kauppa Venäjällä. Teemu Hakolahti Mediatalo Toimelias Oy

HYVÄneuvottelukunnan Toimitusjohtaja Juha Aarvala, KTM

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Ajankohtaista markkinoilta Marraskuu Markkinointiedustaja Jukka-Paco Halonen

Ulkomaiset matkailijat Etelä-Karjalassa 2017

Olga Gokkoeva Pyhäjoki,

Matkailu Latinalaisesta Amerikasta kasvaa

Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: TAK Oy

All the truth about FINLAND

Ulkomaiset matkailijat Kymenlaaksossa 2017

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Markkinakatsaus. Ranskalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Venäläiset kuluttajat Suomessa

VENÄJÄ : Markkinakatsaus 2016

Ulkomaalaisten potilaiden palvelumahdollisuudet. Jorma Penttinen

h KESKILUOKKA Tunnistaa, että Suomi on korkeatasoinen ja varteenotettava

Markkinakatsaus. Japanilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Venäläisten matkailu Kaakkois- Suomessa

Venäläiset asiakkaina liiketoiminnan mahdollisuudet ja kompastuskivet

11/11/2014. Kohdemaa: Venäjä

Venäjä pähkinänkuoressa

Finrelax - luonnollista hyvinvointia. Suomi kansainvälisesti tunnetuksi hyvinvointimatkailukohteeksi

Talvikuukaudet kasvattivat yöpymisiä ja matkailutuloa Suomeen 2016

FinlandCare 2014 HYVÄ SEMINAARI

Suomalaiset Virossa 2017

Matkailussa tapahtuu - ajankohtaista TEMistä Porvoo

Miten Ukrainan tilanne heijastuu Suomen talouteen?

Viisumivapauden vaikutukset Kyselytutkimus Pietarissa, Moskovassa ja Leningradin alueella

TERVEYS TUTKIMUS

Venäläiset matkailijat Kuopion alueella Kuopion Matkailupalvelu Oy Katja Renkas

Markkinakatsaus. Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Espanjalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Sveitsiläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Matkatoimistokysely Venäjällä

Globalistoituva kauppa - verkkokauppa kasvun moottorina

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa mediassa ja hakukoneissa.

Mediatalo Toimelias Oy Teemu Hakolahti

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Venäjä nousee vai nouseeko katsaus Venäjän talousnäkymiin ja matkailuun

Venäjänkielinen Internet eli Runet. Kouvola Sähköinen kauppa ja sosiaalinen media Venäjällä

Markkinakatsaus. Kiinalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Jukka Miiluvaara ecom Posti Group Julkinen - Public

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN

MATKAILUPALVELUJEN SÄHKÖINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI. Pia Behm, CEO/Owner

Case Visit Helsinki. Miten hyödyntää sosiaalista mediaa matkailutoimiston markkinoinnissa, viestinnässä ja matkailuneuvonnassa

Arto Asikainen Aluepäällikkö Visit Finland

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Visit Finland -markkinointi matkailuyritysten tukena

Venäläiset matkailijoina Suomessa ja muuta venäläisten merkityksestä huhtikuu 2014

Markkinakatsaus. Amerikkalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Joensuun seutu. Kaupaks -hanke. Joensuun seudull

MARA. EU-maat ja Aasia paikkasivat venäläisten yöpymisten laskua Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun

Hoitopalveluiden kansainvälistyminen - HealthCareFinland markkinointiyhteistyö

Venäläismatkailun kehitys Taustatietoa venäläisten ulkomaanmatkailun kehityksestä

Markkinakatsaus. Brittimatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Venäläinen asiakkaana. Imatra Virve Obolgogiani. Mimino Oy. Mimino Oy

Ulkomaiset matkailijat pääkaupunkiseudulla v. 2018

Sosiaalinen media ja siellä markkinointi. Valtteri Lindholm / Varusteleka

Venäläisten rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät 11 prosenttia elokuussa, alkuvuoden kasvu 17 prosenttia

ZA5478. Flash Eurobarometer 328 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2011) Country Questionnaire Finland

Elinkeinoelämän rakennemuutos Viennin muutokset. Terveysala kasvaa Pk-yritykset työllistävät

Talouskriisin vaikutus pietarilaiseen kuluttajaan Talouskriisin seuranta Pietarissa

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Visit Finland Matkailijatutkimus 2017

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla

MARA. tuleva vuosi alkaa laskevassa myynnissä Kuluva vuosi yleistä taloustilannetta parempi. Jouni Vihmo, ekonomisti

Matkailun kehitys

Helppo, Tuottoisa, Turvallinen

Taloudelliset vaikutukset Viisumivapaan venäläismatkailun taloudelliset vaikutukset

Suomalaisten matkailu Virossatulevaisuuden. jo paikan päällä? Suomalaiset +50v. matkailijat. Seminaari Sokos- Hotel Viru, Aimo Bonden

Ajankohtaista markkinoilta

MILLÄ TUOTTEILLA JA MILLE MARKKINOILLE? Ari Ålander Markkinointijohtaja Keski-Suomen matkailu

RUCOLA RUSSIAN CONSUMER LATENT NEEDS. Mitä venäläiset haluavat kokea Suomessa? Miikka Raulo ja Reima Rönnholm

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Markkinatutkimus Murmanskin alueella 2013

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa ja Porvoon-Loviisanseudulla vuosina 2014 ja 2015

Ajankohtaista markkinoilta

Transkriptio:

Venäjän terveysmatkailun markkinakatsaus Olga Makeeva Senior consultant, Saint Petersburg 4.2.2014

Venäjän terveysmatkailun markkinakatsaus Venäläiset matkailijoina Suomessa Terveysmatkailu Venäjältä Pietari terveysturismin näkökulmasta Potentiaaliset kohderyhmät hoiva ja kuntoutusyrittäjille, palvelujen myyntija markkinointi 05.02.2014 Finpro 2

Terveysmatkailu Venäjältä : kohdemarkkinat Väestö 142,9 milj. (01.01.2011) Alue: 17 075 400 km2 11 aikavyöhykettä Moskova 11,2 milj., Pietari 4,9 milj. ja 10 muuta +1 milj. kaupunkia, yli 20 +0.5 milj. kaupunkia Yli 26% venäläisistä asuu Keski- Venäjällä, 63% asuu kaupungeissa venäläisiä 81.5%, tataareja 3.8%, ukrainalaisia 3%, chuvasheja 1.2 % jne. Tulotaso: - Rikkaat: ~8 % - Keskiluokka: 10-12% - Köyhät: 80% 05.02.2014 Finpro 4

Venäläisten lomanvietto 2005 2012 Yli 50% venäläisistä viettää lomansa kotona, noin 25% mökillä. Entisen Neuvostoliiton ulkopuolella matkustaa n.5% ¾ venäläisistä lomamatkailijoista järjestää lomamatkansa täysin itsenäisesti. Suomessa vierailevista matkailijoista vain joka kymmenes käyttää matkatoimistoa muuhun kuin viisumin hankintaan. KASVUPOTENTIAALI SUORA MARKKINOINTI Lähde: tutkimus- ja analysointikeskus TAK Oy 05.02.2014 Finpro 5

Venäläisten lomanvietto 2005 2012 Lähde: tutkimus- ja analysointikeskus ik k TAK Oy Venäläiset tekevät enemmän matkoja Suomeen kuin muihin IVY-ulkopuolisiin maihin. Vuonna 2012 venäläiset tekivät n. 5 000 000 matkaa Suomeen. Venäläisten ulkomaanmatkailu kasvoi vuonna 2013 noin 12 % (Owal Group Oy, Tl Talouselämä). lä ä) 2013-2014 joulumatkailijoiden määrä on Pietarin viisumikeskuksen mukaan vähentynyt. 05.02.2014 Finpro 6

Venäläiset matkailijoina Suomessa Lähde: tutkimus- ja analysointikeskus k TAK Oy 80% Suomeen tulevista venäläisistä turisteista ovat pietarilaisia Pietari on tärkein kohdealue mutta onko siellä enää kasvupotentiaalia? 05.02.2014 Finpro 7

Venäläiset matkailijoina Suomessa 05.02.2014 Finpro 8

Venäläiset matkailijoina Suomessa Lähde: tutkimus- ja analysointikeskus TAK Oy 05.02.2014 Finpro 9

Venäläiset matkailijoina Suomessa: ennusteet ja haasteet ENNUSTEET HAASTEET KEHITTÄMISTARPEET Matkapotentiaalia Venäjällä on paljon. Venäjän talouskasvu lisää matkapotentiaalia. Asiantuntijat arvioivat Suomen säilyttävän houkuttelevuutensa venäläisten matkakohteena ja matkailijamäärän kasvavan vuosina 2014-2030. Palvelutarjonta ja markkinointi Palvelu venäjän kielellä Suomen ja venäjän ruuhkautuminen Suomen kiinnostavuuden heikkeneminen muutaman käyntikerran jälkeen Baltian maiden edullisempi hintataso Epäystävällisyys Suomen tunnettavuuden kohottaminen muualla kuin Pietarin alueella Myynti ja markkinointi kuntoon, mm. suora markkinointi potentiaalisille venäläisille asiakkaille, infoa palveluista ja tuotteista venäjän kielellä Tarjonnan monipuolistaminen ja palvelujen tuotteistaminen / paketointi Ystävällinen suhtautuminen venäläisiin 05.02.2014 Finpro 10

Terveysmatkailu Venäjältä Venäjän TASS liikeuutistoimiston mukaan venäläiset käyttävät terveysmatkailuun jopa 1 milj. USD vuodessa. Terveysmatkailijoiden määrä kasvaa 30-40% vuodessa (Association of Tour Operators of Russia, 2012.) Tarkkaa tilastoa ei ole, koska terveysmatkailijat eivät välttämättä ilmoita matkan tarkoitusta viisumin hankkiessaan, varsinkin jos kyseessä on hyvinvointimatkailu. Esim. v. 2011 Saksaan matkustaneesta 100,000 venäläisestä hyvinvointi- ja terveysmatkailijasta vain 8,000:lle myönnettiin terveydenhuoltoviisumit (Medical & Health Tourism magazine 7, 2012). Suurin osa venäläisistä terveysmatkailijoista ostavat terveyspalveluja yp Israelista (28%). Saksa on toisella sijalla 27 %:lla. Muutsuositutterveysturismin kohteet ovat Turkki, Ranska, Sveitsi ja Englanti. Hyvinvointiturismin näkökulmasta Itä- Euroopan maat, Valkovenäjä ja Baltian maat ovat yhä suosituimpia kohdemaita. Ukrainan ja Aasian maiden osuudet ovat myös kasvamassa. Eri markkinaselvitysten mukaan hinta-laatusuhde ja lääkärin / sairaalan referenssit ovat tärkeimpiä valintakriteereitä, maantieteelliset tekijät eivät vaikuta valintaan olennaisesti. Muut tärkeät valintakriteerit ovat palvelutaso, laitteisto ja teknologiat, venäjänkielinen palvelu.! Management of 86% of German clinics i and hospitals consider Russia the most promising market for development of medical tourism in the country. Russia is in TOP-5 according to the number of patients in German clinics which treat patients from 128 countries of the world. Since 2004 the flow of patients from Russia to Germany has increased by 400%, the Deutsche Welle says. If we estimate the average annual dynamics, the annual growth is 57%. Venäläiset kuluttavat ulkomailla 7:ksi eniten rahaa verrattuna muihin maihin - 32.5 miljardia dollaria v. 2010 (UNWTO, 2011) 05.02.2014 Finpro 11

Mitä terveyspalveluja venäläiset hakevat ulkomailta? TERVEYSMATKAILUN TÄRKEIMPIÄ ALUEITA Syövänhoito Venäjällä diagnosoidaan noin 480 000 uutta syöpäpotilaita vuodessa, 300 000 potilasta vuodessa kuolee. Yleisimmät syövät: keuhkosyöpä, rintasyöpä, kohtusyöpä, ihosyöpä, vatsasyöpä. Sydänleikkaukset Venäjällä 100 000 henkilöstä 330 miestä ja 154 naista kuolee infarktiin ja 204 miestä / 151 naista halvauskohtauksiin. 57% tapauksissa venäläisen kuolinsyynä on sydän- ja verisuonisairaus. Vuodessa kuolee 1 300 000 ihmistä. Sydänleikkauksia tarvitsee vuosittain noin 150 000 venäläistä. Endokirurgia Nivelleikkaus maksaa Venäjällä 5000-10000 euroa, mutta laatu on huono, sopivia laadukkaita tekoniveliä on vaikeaa saada ja tekonivelleikkauksiin erikoistuneita sairaaloita on vähän, lääkäreillä ei ole kokemusta, tekonivel kestää 5 vuotta. TERVEYSMATKAILUN TÄRKEIMPIÄ SYITÄ Huono luottamus Teknologiataso Korruptio ja vastuuntunnottomuus Turvallisuus ja luottamuksellisuus 05.02.2014 Finpro 12

Ketkä hakevat terveyspalveluja ulkomailta? Tulostatus Suurin osa aikuisia venäläisiä (yli 15- vuotiaat) väittää, että terveys on heille yksi Rikkaat ja keskiluokka. Vakavien sairauksin tärkeimmistä elämän arvoista ja todistaa, kohdalla keskiluokan osuus on suurempi. että terveydentila riippuu ennen kaikkea henkilön omasta käyttäytymisestä ja Motivaatio Keskiluokka: lähinnä syöpä- ja sydäntaudit ja muut hengenvaaralliset taudit, joita ei voida parantaa Venäjällä / hoito maksaa jopa enemmän kuin Euroopassa. Rikkaat: haluavat saada parasta hoitoa, pyrkimys nimettömyyteen. Luottamattomuus paikallisiin lääkäreihin Koulutus Tavallisimmin hyvin koulutettu, aktiivit Internet-käyttäjät, kokeneet matkailijat, kielitaidosta id t ovat tkuitenkin ki suhteellisen suppeita. Sosiaalinen status Johtajat, senioritason toimihenkilöt, yrittäjät, näyttelijät, poliitikot, viranomaiset elämäntavasta (84.2%). Samaan aikaan useimmat venäläiset eivät ole tottuneet terveelliseen elämäntapaan ja hyväksyvät terveydelle vaarallisia sosiaalisia normeja ja perinteitä. Vain 25% todella huolehtii terveydestään. 64,1% eivät noudata mitään ruokavaliota ja syövät epäterveellisesti 76,4% ei tee aamujumppaa, eikä harrastaa urheilua 33,7% polttaa säännöllisesti 84,7% juo vahvaa alkoholia säännöllisesti. Liikemiehet (ja -naiset) sivuuttavat erityisesti terveelliset elämäntavat: 63,9 prosenttia heistä ei pidä huolta terveydestään lainkaan. Suurin osa venäläisistä olettaa, että terveys on helposti uusiutuva luonnonvara; he eivät ole tottuneet huolehtimaan terveydestään, varsinkaan säännöllisesti, ja uskovat että terveyden voi ostaa. 13

Venäläisen terveysturismin käyttäytyminen Kulutus perustuu ihmisten tarpeisiin kuluttajan käyttäytyminen riippuu siitä, mitä tarpeita hän pyrkii tyydyttämään. 05.02.2014 Finpro 14

Terveys- ja hyvinvointipalvelujen tarjontamatriisi KUNTOUTUS SYDÄNLEIKKAUSTEN JA TEKONIVELLEIKKAUSTEN JÄLKEEN FYSIOTERAPIA HEDELMÄTTÖMYYDEN HOITO SYNNYTYS KAUNEUDENHOITO ELIMISTÖN PUHDISTUS JA PAINONHALLINTA Lääkäripalvelut lomailijoille Syövänhoito Sydänleikkaukset Ortopediset leikkaukset SECOND OPINION PALVELUT TELEKONSULTOINTI DIAGNOSTIIKKA ALKOHOLI- JA HUUMERIPPUVUUDEN HOITO VANHUSTEN HOITO 05.02.2014 Finpro 15

Tärkeimmät markkinointikanavat Internet. Oma sivusto venäjän kielellä Edustaja / myyntikonttori Venäjällä Terveysmatkailutoimistot Yhteistyö venäläisten lääkäreiden kanssa Yhteistyö vakuutusyhtiöiden kanssa Mainonta terveysalan yms. lehdissä Osallistuminen alan tapahtumiin Venäläisten yksityisklinikoiden markkinointi Mainonta terveysalan yms context t internet t promotion d ti i i i t d di Sosiaalinen media (Vkontakte, LiveJournal, Twitter, Facebook, Youtube) 14% 15% advertising on TV outdoor advertising reputation 13% 4% 7% 29% 18% advertising in printed media advertising on radio "word of mouth" 05.02.2014 Finpro 16