Venäjän terveysmatkailun markkinakatsaus Olga Makeeva Senior consultant, Saint Petersburg 4.2.2014
Venäjän terveysmatkailun markkinakatsaus Venäläiset matkailijoina Suomessa Terveysmatkailu Venäjältä Pietari terveysturismin näkökulmasta Potentiaaliset kohderyhmät hoiva ja kuntoutusyrittäjille, palvelujen myyntija markkinointi 05.02.2014 Finpro 2
Terveysmatkailu Venäjältä : kohdemarkkinat Väestö 142,9 milj. (01.01.2011) Alue: 17 075 400 km2 11 aikavyöhykettä Moskova 11,2 milj., Pietari 4,9 milj. ja 10 muuta +1 milj. kaupunkia, yli 20 +0.5 milj. kaupunkia Yli 26% venäläisistä asuu Keski- Venäjällä, 63% asuu kaupungeissa venäläisiä 81.5%, tataareja 3.8%, ukrainalaisia 3%, chuvasheja 1.2 % jne. Tulotaso: - Rikkaat: ~8 % - Keskiluokka: 10-12% - Köyhät: 80% 05.02.2014 Finpro 4
Venäläisten lomanvietto 2005 2012 Yli 50% venäläisistä viettää lomansa kotona, noin 25% mökillä. Entisen Neuvostoliiton ulkopuolella matkustaa n.5% ¾ venäläisistä lomamatkailijoista järjestää lomamatkansa täysin itsenäisesti. Suomessa vierailevista matkailijoista vain joka kymmenes käyttää matkatoimistoa muuhun kuin viisumin hankintaan. KASVUPOTENTIAALI SUORA MARKKINOINTI Lähde: tutkimus- ja analysointikeskus TAK Oy 05.02.2014 Finpro 5
Venäläisten lomanvietto 2005 2012 Lähde: tutkimus- ja analysointikeskus ik k TAK Oy Venäläiset tekevät enemmän matkoja Suomeen kuin muihin IVY-ulkopuolisiin maihin. Vuonna 2012 venäläiset tekivät n. 5 000 000 matkaa Suomeen. Venäläisten ulkomaanmatkailu kasvoi vuonna 2013 noin 12 % (Owal Group Oy, Tl Talouselämä). lä ä) 2013-2014 joulumatkailijoiden määrä on Pietarin viisumikeskuksen mukaan vähentynyt. 05.02.2014 Finpro 6
Venäläiset matkailijoina Suomessa Lähde: tutkimus- ja analysointikeskus k TAK Oy 80% Suomeen tulevista venäläisistä turisteista ovat pietarilaisia Pietari on tärkein kohdealue mutta onko siellä enää kasvupotentiaalia? 05.02.2014 Finpro 7
Venäläiset matkailijoina Suomessa 05.02.2014 Finpro 8
Venäläiset matkailijoina Suomessa Lähde: tutkimus- ja analysointikeskus TAK Oy 05.02.2014 Finpro 9
Venäläiset matkailijoina Suomessa: ennusteet ja haasteet ENNUSTEET HAASTEET KEHITTÄMISTARPEET Matkapotentiaalia Venäjällä on paljon. Venäjän talouskasvu lisää matkapotentiaalia. Asiantuntijat arvioivat Suomen säilyttävän houkuttelevuutensa venäläisten matkakohteena ja matkailijamäärän kasvavan vuosina 2014-2030. Palvelutarjonta ja markkinointi Palvelu venäjän kielellä Suomen ja venäjän ruuhkautuminen Suomen kiinnostavuuden heikkeneminen muutaman käyntikerran jälkeen Baltian maiden edullisempi hintataso Epäystävällisyys Suomen tunnettavuuden kohottaminen muualla kuin Pietarin alueella Myynti ja markkinointi kuntoon, mm. suora markkinointi potentiaalisille venäläisille asiakkaille, infoa palveluista ja tuotteista venäjän kielellä Tarjonnan monipuolistaminen ja palvelujen tuotteistaminen / paketointi Ystävällinen suhtautuminen venäläisiin 05.02.2014 Finpro 10
Terveysmatkailu Venäjältä Venäjän TASS liikeuutistoimiston mukaan venäläiset käyttävät terveysmatkailuun jopa 1 milj. USD vuodessa. Terveysmatkailijoiden määrä kasvaa 30-40% vuodessa (Association of Tour Operators of Russia, 2012.) Tarkkaa tilastoa ei ole, koska terveysmatkailijat eivät välttämättä ilmoita matkan tarkoitusta viisumin hankkiessaan, varsinkin jos kyseessä on hyvinvointimatkailu. Esim. v. 2011 Saksaan matkustaneesta 100,000 venäläisestä hyvinvointi- ja terveysmatkailijasta vain 8,000:lle myönnettiin terveydenhuoltoviisumit (Medical & Health Tourism magazine 7, 2012). Suurin osa venäläisistä terveysmatkailijoista ostavat terveyspalveluja yp Israelista (28%). Saksa on toisella sijalla 27 %:lla. Muutsuositutterveysturismin kohteet ovat Turkki, Ranska, Sveitsi ja Englanti. Hyvinvointiturismin näkökulmasta Itä- Euroopan maat, Valkovenäjä ja Baltian maat ovat yhä suosituimpia kohdemaita. Ukrainan ja Aasian maiden osuudet ovat myös kasvamassa. Eri markkinaselvitysten mukaan hinta-laatusuhde ja lääkärin / sairaalan referenssit ovat tärkeimpiä valintakriteereitä, maantieteelliset tekijät eivät vaikuta valintaan olennaisesti. Muut tärkeät valintakriteerit ovat palvelutaso, laitteisto ja teknologiat, venäjänkielinen palvelu.! Management of 86% of German clinics i and hospitals consider Russia the most promising market for development of medical tourism in the country. Russia is in TOP-5 according to the number of patients in German clinics which treat patients from 128 countries of the world. Since 2004 the flow of patients from Russia to Germany has increased by 400%, the Deutsche Welle says. If we estimate the average annual dynamics, the annual growth is 57%. Venäläiset kuluttavat ulkomailla 7:ksi eniten rahaa verrattuna muihin maihin - 32.5 miljardia dollaria v. 2010 (UNWTO, 2011) 05.02.2014 Finpro 11
Mitä terveyspalveluja venäläiset hakevat ulkomailta? TERVEYSMATKAILUN TÄRKEIMPIÄ ALUEITA Syövänhoito Venäjällä diagnosoidaan noin 480 000 uutta syöpäpotilaita vuodessa, 300 000 potilasta vuodessa kuolee. Yleisimmät syövät: keuhkosyöpä, rintasyöpä, kohtusyöpä, ihosyöpä, vatsasyöpä. Sydänleikkaukset Venäjällä 100 000 henkilöstä 330 miestä ja 154 naista kuolee infarktiin ja 204 miestä / 151 naista halvauskohtauksiin. 57% tapauksissa venäläisen kuolinsyynä on sydän- ja verisuonisairaus. Vuodessa kuolee 1 300 000 ihmistä. Sydänleikkauksia tarvitsee vuosittain noin 150 000 venäläistä. Endokirurgia Nivelleikkaus maksaa Venäjällä 5000-10000 euroa, mutta laatu on huono, sopivia laadukkaita tekoniveliä on vaikeaa saada ja tekonivelleikkauksiin erikoistuneita sairaaloita on vähän, lääkäreillä ei ole kokemusta, tekonivel kestää 5 vuotta. TERVEYSMATKAILUN TÄRKEIMPIÄ SYITÄ Huono luottamus Teknologiataso Korruptio ja vastuuntunnottomuus Turvallisuus ja luottamuksellisuus 05.02.2014 Finpro 12
Ketkä hakevat terveyspalveluja ulkomailta? Tulostatus Suurin osa aikuisia venäläisiä (yli 15- vuotiaat) väittää, että terveys on heille yksi Rikkaat ja keskiluokka. Vakavien sairauksin tärkeimmistä elämän arvoista ja todistaa, kohdalla keskiluokan osuus on suurempi. että terveydentila riippuu ennen kaikkea henkilön omasta käyttäytymisestä ja Motivaatio Keskiluokka: lähinnä syöpä- ja sydäntaudit ja muut hengenvaaralliset taudit, joita ei voida parantaa Venäjällä / hoito maksaa jopa enemmän kuin Euroopassa. Rikkaat: haluavat saada parasta hoitoa, pyrkimys nimettömyyteen. Luottamattomuus paikallisiin lääkäreihin Koulutus Tavallisimmin hyvin koulutettu, aktiivit Internet-käyttäjät, kokeneet matkailijat, kielitaidosta id t ovat tkuitenkin ki suhteellisen suppeita. Sosiaalinen status Johtajat, senioritason toimihenkilöt, yrittäjät, näyttelijät, poliitikot, viranomaiset elämäntavasta (84.2%). Samaan aikaan useimmat venäläiset eivät ole tottuneet terveelliseen elämäntapaan ja hyväksyvät terveydelle vaarallisia sosiaalisia normeja ja perinteitä. Vain 25% todella huolehtii terveydestään. 64,1% eivät noudata mitään ruokavaliota ja syövät epäterveellisesti 76,4% ei tee aamujumppaa, eikä harrastaa urheilua 33,7% polttaa säännöllisesti 84,7% juo vahvaa alkoholia säännöllisesti. Liikemiehet (ja -naiset) sivuuttavat erityisesti terveelliset elämäntavat: 63,9 prosenttia heistä ei pidä huolta terveydestään lainkaan. Suurin osa venäläisistä olettaa, että terveys on helposti uusiutuva luonnonvara; he eivät ole tottuneet huolehtimaan terveydestään, varsinkaan säännöllisesti, ja uskovat että terveyden voi ostaa. 13
Venäläisen terveysturismin käyttäytyminen Kulutus perustuu ihmisten tarpeisiin kuluttajan käyttäytyminen riippuu siitä, mitä tarpeita hän pyrkii tyydyttämään. 05.02.2014 Finpro 14
Terveys- ja hyvinvointipalvelujen tarjontamatriisi KUNTOUTUS SYDÄNLEIKKAUSTEN JA TEKONIVELLEIKKAUSTEN JÄLKEEN FYSIOTERAPIA HEDELMÄTTÖMYYDEN HOITO SYNNYTYS KAUNEUDENHOITO ELIMISTÖN PUHDISTUS JA PAINONHALLINTA Lääkäripalvelut lomailijoille Syövänhoito Sydänleikkaukset Ortopediset leikkaukset SECOND OPINION PALVELUT TELEKONSULTOINTI DIAGNOSTIIKKA ALKOHOLI- JA HUUMERIPPUVUUDEN HOITO VANHUSTEN HOITO 05.02.2014 Finpro 15
Tärkeimmät markkinointikanavat Internet. Oma sivusto venäjän kielellä Edustaja / myyntikonttori Venäjällä Terveysmatkailutoimistot Yhteistyö venäläisten lääkäreiden kanssa Yhteistyö vakuutusyhtiöiden kanssa Mainonta terveysalan yms. lehdissä Osallistuminen alan tapahtumiin Venäläisten yksityisklinikoiden markkinointi Mainonta terveysalan yms context t internet t promotion d ti i i i t d di Sosiaalinen media (Vkontakte, LiveJournal, Twitter, Facebook, Youtube) 14% 15% advertising on TV outdoor advertising reputation 13% 4% 7% 29% 18% advertising in printed media advertising on radio "word of mouth" 05.02.2014 Finpro 16