Elintarvikealan näkymiä ja kehittämistarpeita Leena Hyrylä 11.5.2017
Sisältö: Elintarviketeollisuuden rakenne Työllistävä toimiala Näkymiä ja kehittämistarpeita Vuoden Suomalainen Elintarvike 2017 finalistituotteet Lähde: Elintarviketeollisuusliitto ry
Elintarviketeollisuuden avainlukuja Suomen suurin kulutustavaroiden valmistaja ja neljänneksi suurin teollisuudenala Bruttoarvo 11,3 mrd. ja jalostusarvo 2,5 mrd. vuonna 2015 Yrityksiä yli 1.700, alle viisi henkilöä työllistäviä n. 65 % Toimipaikkoja yli 2.000 työllistäen yli 38.000 henkilöä Uusia yrityksiä perustettiin 175 vuonna 2016, toimintansa lopetti 115 yritystä vuonna 2015, konkursseja 23 vuonna 2016 Valmistettujen elintarvikkeiden kotimaisuusaste keskimäärin 82 % Vienti 1,5 mrd. ja tuonti 4,5 mrd. vuonna 2016 Suomalaisten yritysten omistamien tytäryhtiöiden liikevaihto ulkomailla n. 4,5 mrd. (ETL:n arvio) Tavoitteena viennin arvon tuplaus vuoteen 2020 mennessä Ruoan osuus kulutusmenoista on keskimäärin 12 % vuonna 2015 Henkilöä kohden 2 317 /vuodessa, laskua 1,3 % (31 )
Brutto- ja jalostusarvot vuonna 2015 Maitotaloustuotteiden valmistus Teurastus, lihan säilyvyyskäs. ja lihatuott. valm. 444 639 574 315 2841 447 2697 576 Muiden elintarvikkeiden valmistus 407 924 1750 199 Juomien valmistus Leipomotuotteiden, makaronien yms. valmistus 330 437 434 926 1045 462 1023 029 Eläinten ruokien valmistus 93 439 758 359 Hedelmien ja kasvisten jalostus ja säilöntä Mylly- ja tärkkelystuotteiden valmistus Kalan, äyriäisten ja nilviäisten jalostus ja säilöntä Kasvi- ja eläinöljyjen ja -rasvojen valmistus 88 155 433 888 80 958 401 996 52 227 334 108 11 811 47 336 Tuotannon jalostusarvo 1000 Tuotannon bruttoarvo 1000-500 000 1000 000 1500 000 2000 000 2500 000 3000 000
Toimipaikkojen kokorakenne vuonna 2014 1 400 1 200 1 240 1 000 800 600 400 200-311 201 148 74 42 31...4 5...9 10...19 20...49 50...99 100...199 200...
88 % alan liikevaihdosta tulee yli 20 hlöä työllistävistä toimipaikoista 4 500 4 000 Liikevaihto milj. vuonna 2014 3 962 3 500 3 000 2 500 2 585 2 000 1 500 1 325 1 699 1 000 500 298 346 600 -...4 5...9 10...19 20...49 50...99 100...199 200...
Elintarviketeollisuuden työllisyys kasvussa 36 000 34 000 32 000 3 492 3 727 3 474 3 330 3 232 3 239 3 121 2 715 2 583 30 000 28 000 26 000 31 493 30 338 29 628 29 281 30 283 29 496 30 391 31 245 31 443 24 000 22 000 20 000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Elintarvikkeiden valmistus Juomien valmistus
Työllisten ikärakenne elintarviketeollisuudessa 31.12.2014 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 0 9 27 57 129 147 200 182 209 98 7 18-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 10 Elintarvikkeiden valmistus (palkansaajat) 11 Juomien valmistus (palkansaajat) Yrittäjien ikärakenne (TOL 10 ja 11)
Arvio työmarkkinatilanteesta seuraavan puolen vuoden aikana Maaliskuu/2017 Leipurit ja kondiittorit Paljon pulaa hakijoista Pulaa hakijoista Tasapaino Liikaa hakijoita Paljon liikaa hakijoita Lähde: Ammattibarometri
Arvio työmarkkinatilanteesta seuraavan puolen vuoden aikana Maaliskuu/2017 Lihanleikkaajat, kalankäsittelijät ym. Paljon pulaa hakijoista Pulaa hakijoista Tasapaino Liikaa hakijoita Paljon liikaa hakijoita Lähde: Ammattibarometri
Arvio työmarkkinatilanteesta seuraavan puolen vuoden aikana Maaliskuu/2017 Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät Paljon pulaa hakijoista Pulaa hakijoista Tasapaino Liikaa hakijoita Paljon liikaa hakijoita Lähde: Ammattibarometri
125 Teollisuuden, elintarvikkeiden ja juomien valmistuksen indeksikehitystä 2010-01/2017, 2010=100 120 teollisuuden liikevaihto 115 110 105 100 95 90 85 80 10/01 10/07 11/01 11/07 12/01 12/07 13/01 13/07 14/01 14/07 15/01 15/07 16/01 16/07 17/01 elintarvikkeiden valmistuksen liikevaihto elintarvikkeiden valmistuksen henkilöstömäärä elintarvikkeiden viennin suhdannekehitys juomien valmistuksen liikevaihto juomien valmistuksen henkilöstömäärä
tammikuu huhtikuu heinäkuu lokakuu tammikuu huhtikuu heinäkuu lokakuu tammikuu huhtikuu heinäkuu lokakuu tammikuu huhtikuu heinäkuu lokakuu tammikuu huhtikuu heinäkuu lokakuu tammikuu huhtikuu heinäkuu lokakuu tammikuu huhtikuu heinäkuu lokakuu tammikuu Volyymi-indeksin kehitystä 2010-2/2017, trendi, 2010=100 110 100 90 80 70 60 10-11 Elintarvikkeet ja juomat 101 Teurastus, lihan säilyvyyskäsittely ja lihatuotteiden valmistus 102 Kalan, äyriäisten ja nilviäisten jalostus ja säilöntä 103 Hedelmien ja kasvisten jalostus ja säilöntä 104 Kasvi- ja eläinöljyjen ja -rasvojen valmistus 106 Mylly- ja tärkkelystuotteiden valmistus 107 Leipomotuotteiden, makaronien yms. valmistus 108 Muiden elintarvikkeiden valmistus 11 Juomien valmistus 50 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Keskittynyt kaupan rakenne 1,5 % 5,8 % Päivittäistavaramyynti 2016: 16,7 Mrd., arvon kehitys 0,9 %, hintakehitys -1,1 % 1-3/2017 + 0,1 %, hintakehitys -0,4 % 9,3 % 47,2 % S-ryhmä 47,2 % K-ryhmä 36,2 % Lidl Suomi Ky 9,3%. 36,2 % Suomen Lähikauppa Oy 1,5 % (11.4.2016 asti) Muut yksityiset 5,8 % S-ryhmä halpuuttaa, K-ryhmä reiluttaa, kotimaista ja lähiruokaa ostoskoriin vapautuneet aukioloajat Foodservice tukkukauppa 1897 milj., arvon kehitys -0,2%, 1-3/2017 +3,5% Lidl: Viedään Suomi -ruoka maailmalle, saksalainen Citti myymäläketjussa 100 suomalaista elintarviketta Monikanavaisuus kasvussa
PK-elintarvikeyritysten suhdannenäkymiä tulevalle vuodelle, % Lähde pk-yritysbarometri 1/2017, Suomen yrittäjät, Finnvera Oyj ja TEM, n=40 Kapasiteetin käyttöaste 48 45 8 Tilausten määrä 52 40 8 Innovaatiot, tuotteiden/tuotannon kehitys 37 59 4 Vakavaraisuus 28 61 11 Yrityksen kannattavuus 28 52 20 Lopputuotteiden/palveluiden hinnat 33 63 4 Materiaalien hinnat 56 41 3 Palkkakustannukset hlöä kohden 39 66 7 Panostukset kansainvälistymiseen 30 43 27 Investointien arvo 36 30 34 Henkilökunnan määrä 19 64 17 Liikevaihto 50 36 14 YLEISET SUHDENNENÄKYMÄT 41 53 6 Paranee Ennallaan Huonontuvat 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
Kasvunälkäinen elintarvikeala Elintarvikeyritysten uusiutumistoimet, pk-yritysbarometri kevät 2017, n= 40 Laajentanut toimintaa uusille toimialoille 7% Ottanut käyttöön uusia liiketoimintamalleja 9% Ottanut käyttöön uusia teknologioita 4% Laajentunut uusille markkinoille 34% Lanseerannut uusia tuotteita tai palveluita 56% Kouluttanut henkilöstöä 38% Palkannut uutta henkilöstöä 55% Investoinut esim. tietotekniikka, koneet 74% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Voimakkaasti 11 % tai mahdollisuuksien mukaan kasvua 54 %, aseman säilytys 14 %, ei kasvutavoitteita 18 % yrityksistä
Elintarviketeollisuus vakaa investoija Milj. ( 2010 2016 käyvin hinnoin) 4500 4000 3500 3000 2500 Elintarviketeollisuuden investoinnit Koko tehdasteollisuuden investoinnit Elintarviketeollisuuden kiinteiden investointien käyttötarkoitus v. 2016, % 2000 1500 1000 500 0 383 2009 314 2010 348 2011 368 2012 416 2013 492 2014 479 529 2015 2016 Kapasiteetin korvaaminen Kapasiteetin lisääminen Rationalisointi Muu tarkoitus Vuoden 2017 suunnitellut kiinteät investoinnit yht. 450 milj. Lähde: ETL, Tilastokeskus ja EK:n investointitiedustelut
Elintarvikealaan vaikuttavia ilmiöitä, ajureita Megatrendejä Teknologinen kehitys Globalisaatio Digitalisaatio Kaupungistuminen Ilmastomuutos Väestön kasvu Ikääntyminen Elintapasairaudet Spesifisiä trendejä Yksilöllistyminen Terveys ja hyvinvointi Helppous Nautinnollisuus Läpinäkyvyys Eettisyys, ekologisuus ja vastuullisuus Turvallisuus Ruokapolitiikka
Kohti lisäarvotuotteita, innovaatioita, kuluttajakeskeistä tarjontaa, kansainvälisiä markkinoita, yhteistyötä Kasvua viennistä - lisää vientisuuntautuneita yrityksiä, laajapohjaista yhteistyötä, lisäarvotuotteita, kohdemarkkinoiden ja segmenttien tuntemusta, osaamiskärkien kautta tehtävää markkinointia, osaamista ja resursseja Vientimahdollisuuksia (Lähde Food from Finland): Terveelliset innovatiiviset viljatuotteet, erityisesti kauratuotteet, ruistuotteet ja snacksit, ohramaltaat Allergiavapaat tuotteet, Free From-tuotteet: laktoosittomat, gluteenittomat, maidottomat... Villimarjoihin perustuvat tuotteet, smoothiet, välipalat, jälkiruoat, mehut, marjapohjaiset raaka-aineet Innovatiiviset juomat; marjaliköörit, vodkat, erikoisoluet, long drinks, juomamixit, alkoholijuomat Turvallinen ja puhdas suomalainen liha ja lihavalmisteet Innovatiiviset maitotuotteet ja jalosteet Ruokaturvallisuusosaaminen, elintarvikealan palvelut, koneet ja laitteet Puhtaan veden maa
Reagointi muutoksiin uudet liiketoimintamallit Kuluttajakeskeiset ruokaratkaisut; yksilöllisyys kasvaa, pirstaloituminen lisääntyy, palvelut Perinteisten tuotteiden valmistajat tuovat erikoistuotteita: Fazer Lifestyle Foods Asiakkaat mukaan kokeiluihin, digitalisaation hyödyntäminen Ostokäyttäytyminen muutokset Elämäntilanne vaikuttaa; ikääntyminen, perhe, sinkkutaloudet Syömisen ja ateriarytmien muutokset; välipalaistuminen, arkena helppoa, herkuttelua viikonloppuisin Ulkona syömisen lisääntyminen Ruokamatkailu nousussa Ruokailmiöiden runsaus: kasvispohjaiset tuotteet, flexitarismi, gluteenittomuus, lisäaineettomuus, sokerittomuus ym. Free from tuotteet, mummon maut Hyvinvointi ravitsemuksen merkitys korostuu, täsmäsyömistä, hoivaruokaa Luomussa kasvavaa kysyntää Suomen luomumarkkinat 273 milj. vuonna 2016, kasvua + 14 %, markkinaosuus n. 2 % päivittäistavarakaupasta, ennakoidaan kasvavan yli 410 milj. vuoteen 2020 Monikulttuuristuminen ja kansainvälistyminen Jäljitettävyys ruuan alkuperä ruokaturvallisuus Eettinen ja vastuullinen kuluttaminen Jakamistalous, yhteisöllisyys, suosittelu Älykkäät ja joustavat teknologiat Uuselintarvikkeet, uudet raaka-aineet Uudet tuotantotavat: hyönteistuotanto, lasinaluskasvatus, tehdas- ja kaupunkiviljely Osaamisen varmistamista, tutkimus- ja kehittämistoimintaa, valmiuksien luomista
Elintarvikeala aina tarpeellinen Haasteena kotimarkkinan luontaisen kasvun puute; jalostusarvon nostaminen, uudet markkinaalueet, tuonnin torjuntaa Tuottavuuden parantaminen, resurssiviisautta, kilpailukyvyn varmistamista Kansainvälinen kilpailu kiristyy; kaupan omien merkkien tarjonta laajenee Toimintaympäristön muutosten ketterä hyödynnys; trendit, ruokailmiöt, kulutusmuutokset, teknologioiden kehittymiset ym. vaikuttavat elintarviketeollisuuteen ja ravitsemisalaan Houkuttelevaa viestintää, onnistunutta pakkaamista, brändien vahvistamista, kuluttajien hurmaamista Digitaalisuuden laaja-alainen hyödyntäminen Ruoka-alan Start Upit Ostamisen ja kaupan muutokset; monikanavaisuus, verkkokauppa Ruokaratkaisujen ja palvelukonseptien tarjonta Investoinneilla tuottoa ja älykkyyttä Kiertotalous kilpailukykytekijänä, biotalous alan uudenlaista jäsentämistä Toimialojen yhdyspintojen ylittämistä, kokonaisuuksien hallintaa Tutkimusta, tuotekehitystä, ketterää uudistumista; innovaatiot tulevaisuuden tekemistä Viennissä jalostusarvon kasvu, lisää vientiyrityksiä ja kumppanuuksia Kotimarkkinat elintarvikeyritysten kivijalka Foodservice/HoReCa; julkiset ruokahankinnat Makua, hintaakaan unohtamatta!
Yrittämisen edellytysten vahvistamista kasvualalla Kilpailukyvyn vahvistamista - Tutkimusten ja selontekojen toimeenpanoa - Kehittämishankkeiden ja rahoituksen hyödyntäminen Biotalous kasvun veturina Kiertotalouden kehittäminen, materiaalitehokkuuden parantaminen koko alalla Viennin edistäminen - Food from Finland ohjelma jatkuu, Evira ym. tahot Lähi- ja luomuohjelmien toteutus jatkuu Omavaraisuuden varmistamista Alan arvostuksen kehittämistä Ruoka2030 Suomi-ruokaa meille ja maailmalle ruokapoliittisen selonteon visio: Vuonna 2030 suomalaiset kuluttajat syövät kestävästi ja eettisesti tuotettua, kotimaista, maukasta, terveellistä ja turvallista ruokaa. Kuluttajilla on kyky ja mahdollisuus tehdä tietoisia valintoja. Elintarvikkeiden kysyntään vastaa läpinäkyvä, osaava, joustava sekä kansainvälisesti kilpailukykyinen ja kannattava ruokajärjestelmä. Alan kasvua ja kehitystä tukee hyvin koordinoitu korkean tason tutkimus- ja kehitys ja innovaatio- sekä opetustyö. Alan markkinointi- ja vientiosaaminen on hyvällä tasolla. Suomi on vahva korkealaatuisten ja turvallisten elintarvikkeiden ja elintarvikeosaamisen vientimaa.
Syötä vierasta sanoilla, kunnes keitto kerkeävi. karjalaista viisautta Kiitos! www.temtoimialapalvelu.fi