Esityksen sisältö: Lihateollisuuden rakenne. Markkinatilanne Taloudellinen tilanne Tulevaisuuden näkymiä

Transkriptio

1

2 Esityksen sisältö: Lihateollisuuden rakenne TOL 1011 Teurastus ja lihan säilyvyyskäsittely TOL 1012 Siipikarjan teurastus ja lihan säilyvyyskäsittely TOL 1013 Liha- ja siipikarjatuotteiden valmistus Markkinatilanne Taloudellinen tilanne Tulevaisuuden näkymiä

3 Elintarviketeollisuuden brutto- ja jalostusarvot v e Tuotannon bruttoarvo Tuotannon jalostusarvo Bruttoarvon muutos, % Jalost.arvon muutos, % Elintarviketeollisuus Elintarvikkeiden valmistus Teurastus, lihan säilyvyyskäsittely, lihatuott 102 Kalan, äyriäisten ym. jalostus ja säilöntä 103 Hedelmien ja kasvisten jalostus ja säilöntä 104 Kasvi- ja eläinöljyjen ja - rasvojen valmistus 105 Maitotaloustuotteiden valmistus 106 Mylly- ja tärkkelystuotteiden valmistus 107 Leipomotuotteiden, makaronien ym. valm. 108 Muiden elintarvikkeiden valmistus 109 Eläinten ruokien valmistus Juomien valmistus

4 Lihateollisuuden brutto- ja jalostusarvon kehitys e Tuotannon bruttoarvo TOL 101 Tuotannon jalostusarvo TOL 101

5 Toimipaikkojen kehitys lihateollisuudessa Teurastus ja lihan säil. käsittely 1012 Siipikarjan teurastus ja lihan säil.käsittely 1013 Lihanjalostus

6 Henkilöstön määrän kehitys 1013 Liha- ja siipikarjatuotteiden valmistus 1012 Siipikarjan teurastus ja lihan säilyvyyskäsittely Teurastus ja lihan säilyvyyskäsittely (pl. siipikarja)

7 Työvoiman kohtaantotilanne teurastajien ja lihavalmistetyöntekijöiden ammateissa, syksy 2013 Paljon pulaa työvoimasta Pulaa työvoimasta Tasapaino Ylitarjontaa työvoimasta Paljon ylitarjontaa

8 Työvoiman kohtaantotilanteen kehittyminen elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistuksen toimialalla Tarjonta Työvoiman kysyntä Työvoimasta poistuminen Työlliset Kuolleisuus Opiskelu Tutkinnot : Työlliset Työpaikkojen määrän muutos : Poistuma : Eläke Työttömyys Työkyvyttömyys Lähde: ToimialaOnline/Foredata/Etla

9 Ikärakenne lihateollisuudessa Ikärakenne tol

10

11 tammikuu maaliskuu toukokuu heinäkuu syyskuu marraskuu tammikuu maaliskuu toukokuu heinäkuu syyskuu marraskuu tammikuu maaliskuu toukokuu heinäkuu syyskuu marraskuu tammikuu maaliskuu toukokuu heinäkuu syyskuu marraskuu tammikuu maaliskuu toukokuu heinäkuu syyskuu marraskuu tammikuu maaliskuu toukokuu heinäkuu Volyymi-indeksin kehitys Volyymikehitys, 2010= Elintarvikkeet ja juomat 101 Teurastus, lihan säilyvyyskäsittely ja lihatuotteiden valmistus 107 Leipomotuotteiden, makaronien yms. valmistus 108 Muiden elintarvikkeiden valmistus

12 Lihan tuotanto ja kulutus e e

13 Kotitalouksien ravintomenojen %-osuudet 2012 Muut (ei sisällä muita juomia) 6 % Sokeri 1 % Kahvi,tee ja kaakao 4 % Peruna ja perunavalmisteet 3 % Leipä- ja viljatuotteet 18 % Hedelmät ja kasvikset 20 % Liha ja lihatuotteet 23 % Maito, juusto, munat 19 % Rasvat ja öljyt 3 % Kala ja kalatuotteet 4 %

14 Lihan kulutus lihalajeittain kg/henkilö v ,7 0,5 0,5 0,2 Sianliha 36,0 kg Naudanliha 18,7 kg Siipikarja 18,7 kg 18,7 36 Lampaanliha 0,7 kg Hevosenliha 0,5 kg Poronliha 0,5 kg 18,7 Hirvieläimet 1,6 kg Syötävät elimet 0,5 kg Jänikset ja muu riista 0,2 kg

15 Lihan ja lihavalmisteiden tuonti ja vienti milj , ,5 278, ,1 116,7 210,7 206,2 188,6 129,6 136,4 117,5 102,1 121,4 123, Liha- ja lihavalmisteiden tuonti milj. Liha- ja lihavalmisteiden vienti milj.

16 Arviot hintojen muutoksesta seur. 12 kk aikana, pk-baro 2/2013 Palkkakustannu kset henkilöittäin Hankittujen välituotteiden hinnat Tuotteiden tai palveluiden hinnat Elintarviketeollisuus 71 % 25 % 4 % Liha-alan yritykset 51 % 32 % 17 % Elintarviketeollisuus 66 % 29 % 5 % Liha-alan yritykset 46 % 36 % 19 % Elintarviketeollisuus 66 % 27 % 8 % Liha-alan yritykset 65 % 24 % 12 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Suurempi Yhtä suuri Pienempi

17 Raha- ja hyödykevirrat lihanjalostuksen alalla PANOSKÄYTTÖ, alle 10 henkilön yritykset TUOTOS (jakelukanavat) Aineet ja tarvikkeet 54 % 26 % Loppukäyttäjät Ulkopuoliset palvelut Työvoimakus- Tannukset 7 % 20 % Lihatuotteiden valmistus 55 % 9 % Tukku- ja vähittäiskauppa Alihankinta muille yrityksille Pääomakustan- nukset 3 % 3 % Vienti 2 % Julkinen sektori Liiketoiminnan muut 16 % kulut 4 % Muut Lähde: Tilastokeskus/tilinpäätöstilastot, 2012 Lähde: PK yritysbarometri, syksy 2013

18 Lihateollisuuden (TOL101) tuloslaskelma, % Kaikki, mediaaniarvoja e LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHT Aine- ja tarvikekäyttö -48,7-47, ,9 Ulkopuoliset palvelut -0,3-0,7-0,6-0,8-0,6 Palkat ja henkilösivukulut -16,5-17, ,5-16,8 Liiketoiminnan muut kulut -15,7-16, ,8 KÄYTTÖKATE 5 7,7 8,7 7,8 7 Poistot ja arvonalentumiset -2,5-2,6-2,8-2,6-2,2 LIIKETULOS 2,6 4,5 5,2 3,8 3,1 Rahoituskulut -0,7-0,5-0,4-0,5-0,3 Verot 0-0,3-0,3-0,1 0 NETTOTULOS 0,9 2,8 3,9 2,6 2,4 KOKONAISTULOS 1,1 3,1 3,9 2,8 1,9 TILIKAUDEN TULOS 1,9 4 4,9 4,5 3,4 Rahoitustulos 3,8 6 7,1 6,7 5

19 Lihateollisuuden (TOL101) taloudellisia tunnuslukuja e Alle 10 henkilöä Yli 10 henkilöä Alle 10 henkilöä Yli 10 henkilöä Alle 10 henkilöä Yli 10 Yritysten lkm jakaumassa Liikevaihto/yritys , , , Myyntikate-% 54,6 49,1 51,6 49,9 53,8 47,6 Käyttökate-% 11,1 6,4 10,9 4,5 8,9 4,3 Rahoitustulos-% 8,3 5,5 8,8 4,2 7,3 3,7 Liiketulos-% 6,5 4,1 4,7 2,8 4,3 2,5 Nettotulos-% 4,1 3,7 2,9 2,3 3,4 1,8 Kokonaistulos-% 4,2 3,6 3,3 2,3 3,4 1,3 Tilikauden tulos-% 7,5 3,9 5,6 2,6 5,5 1,1 Kokonaispääoman tuotto-% 8,2 11 4,4 6,8 4 5,5 Omavaraisuusaste-% 36 42,1 38,3 35,2 44,6 36,5 Suhteellinen velkaantuneisuus-% 32,2 18,1 39,5 18,2 30,8 19,7 Quick ratio 0,8 1,2 0,8 1,3.. Myyntisaamisten kiertoaika, pv 14,1 29,7 15,7 28,2.. Ostovelkojen kiertoaika, pv 25,7 34,3 23,7 32,6..

20

21

22

23

24

25 Lihateollisuuden investoinnit, Muut aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

26 Liha- ja elintarvikeyritysten kasvuhalukkuus, pk-baro 2/ 2013 Yrityksemme toiminta loppuu seuraavan vuoden aikana 2 % 0 % Yrityksellämme ei ole kasvutavoitteita 11 % 17 % Pyrimme säilyttämään asemamme (ja tämä edellyttää kasvua) 18 % 31 % Pyrimme kasvamaan mahdollisuuksien mukaan 47 % 47 % Olemme voimakkaasti kasvuhakuinen 9 % 18 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 10 Elintarviketeollisuus n= Liha-alan yritykset n=18

27 Lihayritysten merkittävimmät kehittämistarpeet, pk-baro 2/2013 Ei kehittämistarpeita 0 % Ympäristö- ja muiden säädösvaatimusten ottaminen huomioon toiminnassa Yhteistyö/verkottuminen, alihankinta 18 % 17 % Tuotanto ja materiaalitoiminnot, tietotekniikka, tuotekehitys, laatu Rahoitus, talous ja laskentatoimi 4 % 4 % Vienti ja kansainvälistyminen 18 % Markkinointi ja myynti 27 % Henkilöstön kehittäminen ja koulutus 12 % Yrityksen hallitustyöskentely Johtaminen 0 % 0 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 %

28 Lähitulevaisuuden tavoitteita liha-alan mikro- ja pk-yrityksissä, Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013, n=38 Uudempaan teknologiaan investoiminen Jalostusasteen nostaminen Vientimarkkinoille suuntautuminen Uusien tuotteiden kehittäminen Tuotevalikoiman laajentaminen ja monipuolistaminen Tuotantokapasiteetin lisääminen % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Erittäin tärkeä Tärkeä Ei kovin tärkeä Ei lainkaan tärkeä

29 Pk-yritysten merkittävimmät kehittämisesteet, pk-baro 2/ Yritystoiminnan säätely Kustannustaso Kilpailutilanne Rahoitus Resurssitekijät Yleinen suhdanne/taloustilanne Ei vastausta Teollisuus, n=922 Elintarviketeollisuus, n=92 Lihatuotteiden valmistus, n=18

30 Liha-alan pk-yritysten suhdannenäkymät tulevan vuoden aikana, pk-baro 2/2013, n=18 Tilausten määrä Tuotekehityspanokset Vakavaraisuus Yrityksen kannattavuus Tuotteiden/palveluiden hinnat Tuotantokustannukset Tuonnin arvo Viennin arvo Investointien arvo Henkilökunnan määrä Liikevaihto % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Paranee Ennallaan Huonontuvat

31 Lihateollisuuden vahvuuksia Puhdas ympäristö, hyvä eläintautitilanne, vesivarannot Liha- ja lihavalmisteet peruselintarvikkeita Kotimaisuuden ja lähiruuan arvostus Suhteellisen vakaat markkinat Laaja- ja monipuolinen tuotetarjonta Ammattitaitoinen henkilökunta Tehokkaat tuotantomenetelmät Toimivat logistiset järjestelmät, myös kylmäketjussa Määrätietoinen työ korkean elintarvikehygienian varmistamiseksi Vastuullinen toimintatapa koko lihaketjussa Kehittyneet valvonta- ja seurantamenetelmät Jatkuva toimintojen ja tuotteiden kehitystyö, uudistuminen

32 Lihateollisuuden heikkouksia Korkeat tuotantokustannukset ja keskimäärin vaatimaton kannattavuus Suurin osa yrityksistä pieniä Pienet kotimarkkinat Pitkät etäisyydet Vähäinen kokemus ja kiinnostus kansainvälistymisestä sekä tuntemattomuus

33 Lihateollisuuden uhkia Kaupan vahva neuvotteluasema Kuluttajien muuttuvat arvostukset Voimakas kilpailutilanne Kasvava lihan ja lihavalmisteiden tuonti Kustannusten kohoaminen ja kannattavuuden ylläpito Maatalouden tukipolitiikan muutokset, kotimaisen raaka-ainetuotannon väheneminen Eläintautiriskit Turvallisen ja vastuullisen imagon menettäminen

34 Lihateollisuuden mahdollisuuksia Yhteistyö yritysten kesken ja koko arvoketjussa, voimavarojen ja osaamisen yhdistäminen Alihankinta, sopimusvalmistus Erikoistuotteet, uusien lisäarvotuotteiden kehittäminen Lihan hyvien tuotantotapojen kaupallistaminen Sähköisen median hyödyntäminen ja kehittyvät tiedonkeruu- ja käsittelymenetelmät Lihatuotteiden kasvava kysyntä maailmalla Sivuvirtojen ja jätteiden parempi hyödyntäminen, resurssitehokkuus

35