Rakennusteollisuuden suhdanteet kevät 2017 Rakennusteollisuus RT ry 21.3.2017
Rakennusteollisuus RT ry:n hallituksen puheenjohtaja, Lemminkäisen infraprojektitliiketoimintasegmentin johtaja Harri Kailasalo
Rakennusten korjausvelka jopa 30 50 MRD Lähde: Rakennetun omaisuuden tila ROTI 2017 Rakennusteollisuus RT 21.3.2017 3
ROTI 2017: Korjataan kansantalous kuntoon Rakennuskannan korjausvelka 30 50 MRD Liikenneväyläverkon korjausvelka 5 MRD Korjausvelasta aiheutuvien haittojen vuotuinen kustannusvaikutus 3,4 MRD => 1 300 /kotitalous Korjausvelan hoitoon tarvittava panostus seuraavien 10 vuoden aikana 16 MRD => investoinnin tuottamat taloudelliset hyödyt arviolta 34 MRD Rakennusteollisuus RT 21.3.2017 4
Uudisasuntojen tuotanto keskittyy Väestönmuutos Asuntotuotanto Lähde: Vainio 2016, Asuntotuotantotarve 2040 selvitys Rakennusteollisuus RT 21.3.2017 5
Skenaarioiden mukainen asuntotuotantotarve koko maassa 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 Kaupungistumisskenaario: MannerSuomi Kaupungistumisskenaario: 14 suurinta kaupunkiseutua Konservatiivinen skenaario: MannerSuomi Konservatiivinen skenaario: 14 suurinta kaupunkiseutua 0 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 Rakennusteollisuus RT 21.3.2017 6
Asuntotuotannon käynnistymisessä tonttipula ja kustannukset pullonkaulana 90% Vapaarahoitteisen asuntotuotannon käynnistymistä merkittävästi haittaavat tekijät 80% %osuus vastanneista 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Tonttipula (pks) Ammattityövoiman puute, toimihenkilöt Tonttikustannukset Tonttipula (muu maa) Kysynnän riittämättömyys Hintataso ei takaa kannattavuutta Rakennuskustannusten nousu Ammattityövoiman puute, työntekijät Muun rakentamisen vilkastuminen Odotukset korkotason noususta 0% 2014 2015 2016 2017 Rakennusteollisuus RT 21.3.2017 7
KKV: Tehoton sääntely riittävän asuntotarjonnan tiellä Riittävän asuntojen kokonaistarjonnan varmistaminen edellyttää perustavanlaatuista muutosta rakentamisen sääntelyssä sekä maankäytön ohjauksessa. Käytännössä tällainen muutos tarkoittaa siirtymistä kokonaistarjonnan tosiasiallisesta rajoittamisesta sen aitoon edistämiseen. Kehittämisehdotukset Asemakaavasääntelyn nopeuttaminen ja maanomistajan aloiteoikeuden vahvistaminen Kevyempi kaavamenettely rakennusten käyttötarkoitusten muutoksissa Maakuntauudistus ja maankäytön strategisen ohjauksen vahvistaminen Vinoutuneet kannustinrakenteet ja kiinteistöverotuksen kehittämisen tarve Kilpailu ja kuluttajaviraston 15.3.2017 julkaisema selvitys Tarjonnan tiellä rakentamisen sääntely ja paradigmaattisen muutoksen tarve Rakennusteollisuus RT 21.3.2017 8
RT:n ehdotus maankäyttö ja rakennuslain uudistamiseksi Kaavatasoja vähennetään jatkossa maakuntakaava, kunnissa yleiskaavat ja hankkeita toteuttavat hankekaavat Otetaan käyttöön kaavaaloiteoikeus, jolla maanomistaja (hankkeen toteuttaja) saa kaavamenettelyn kunnassa vireille Kaavoitusta nopeutetaan lisäksi seuraavilla menettelytavoilla: kaavoitus täysdigitalisoidaan hankekaavapäätöksentekoa kevennetään ja nopeutetaan delegoimalla valtuustopäätöksentekoa lautakunnalle/virkamiehelle tai kaava käsitellään hankkeen vaatiman luvan yhteydessä valitusoikeus rajataan hankekaavoissa asianosaisille otetaan käyttöön käsittelyajat sekä kaavoitusta koskeva palvelulupaus Rakennusteollisuus RT 21.3.2017 9
Rakennusteollisuus RT:n pääekonomisti Sami Pakarinen
Maailman ja Suomen talous
15,0 12,5 10,0 10,0 Lähde: Macrobond/Rakennusteollisuus RT 7,5 5,0 2,5 0,0 2,5 5,0 7,5 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Maailmantalouden kasvunäkymät suotuisat Kiina 6,7 Yhdysvallat 1,9 1,7 1,6 Euroalue Japani Rakennusteollisuus RT 21.3.2017 12
Lähde: Macrobond/Rakennusteollisuus RT 6 5 4 3 2 1 0 1 2 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Euroalueella inflaatio saavuttanut tavoitetason Yhdysvallat Euroalue Rakennusteollisuus RT 21.3.2017 13
40 30 20 10 10 20 30 40 Lähde: Macrobond/Rakennusteollisuus RT 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Euroopan taloudessa myönteinen vire, mutta riskit väijyvät yhä taustalla Palvelut Teollisuus Rakentaminen Rakennusteollisuus RT 21.3.2017 14
60 50 40 30 20 10 10 20 30 40 50 60 Lähde: Macrobond/Rakennusteollisuus RT 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Suomen vientinäkymät paremmat, Venäjän taloudessa pahin takana Suomen tavaraviennin arvo Saksa Yhteensä 9,7 6,6 3,0 9,6 Ruotsi Venäjä Rakennusteollisuus RT 21.3.2017 15
120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 Lähde: Macrobond/Rakennusteollisuus RT 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Investoinnit vauhdittaneet talouskehitystä, aineettomien investointien alamäki loppuu? Investoinnit Kone ja laite Yhteensä Rakennus T&K Rakennusteollisuus RT 21.3.2017 16
102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 Lähde: Macrobond/Rakennusteollisuus RT 2008 2010 2012 2014 2016 Lähde: Macrobond/Rakennusteollisuus RT 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 2008 2010 2012 2014 2016 Kotimaassa kulutus pyörii velkaantumisella Tulot ja kulutus Ansiotasoindeksi Nimellinen Yksityinen kulutus 1,1 0,0 Reaalinen Rakennusteollisuus RT 21.3.2017 17
71,0 70,5 70,0 69,5 69,0 68,5 68,0 67,5 67,0 Lähde: Macrobond/Rakennusteollisuus RT 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 16,8 16,5 16,3 16,0 15,8 15,5 15,3 15,0 Suomen talous ja työllisyys kasvussa Bkt, oik. Työllisyysaste, vas. Rakennusteollisuus RT 21.3.2017 18
30 20 10 10 20 30 40 50 60 Lähde: Macrobond/Rakennusteollisuus RT 0 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 Luottamus talouteen selvästi vuodentakaista parempi 20,8 2,0 2,0 Teollisuus Rakentaminen Rakennusteollisuus RT 21.3.2017 19
Rakentaminen
2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 Lähde: Tilastokeskus, Macrobond/Rakennusteollisuus RT 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20 15 10 10 5 0 5 Rakentaminen kasvoi 6,9 % vuonna 2016 Rakentamisen määrä Rakennusteollisuus RT 21.3.2017 21
Rakennustuotannon arvo vuonna 2016 Yhteensä 31,8 mrd. Talonrakentaminen 25,3 mrd. Korjausrakentaminen 12,6 mrd. Asuinrakennukset 7,3 mrd. Asuinrakennukset 5,7 mrd. Muut rakennukset 5,3 mrd. Muut rakennukset 7,0 mrd. Uudisrakentaminen 12,7 mrd. Maa ja vesirakentaminen 6,5 mrd. Kunnossapito 1,7 mrd. Investoinnit 4,8 mrd. Lähde: Tilastokeskus, Forecon Oy 21.3.2017 Rakennusteollisuus RT 22
105 100 95 90 85 80 75 Lähde: Macrobond/Rakennusteollisuus RT 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Rakentamisen arvonlisä lähenee finanssikriisiä edeltänyttä tasoa Rakentaminen 98,5 Bkt 94,7 91,1 Rakennusinvestoinnit Rakennusteollisuus RT 21.3.2017 23
120 110 100 90 80 70 60 Lähde: Macrobond/Rakennusteollisuus RT 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Suomi nousee Pohjoismaiden häntäpäässä Rakennusinvestoinnit Norja 116,0 110,1 Ruotsi 92,9 84,6 Suomi Tanska Rakennusteollisuus RT 21.3.2017 24
200000 195000 190000 185000 180000 175000 170000 165000 160000 155000 150000 Lähde: Macrobond/Rakennusteollisuus RT 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20 15 10 10 5 0 5 Rakennusalan työllisyysnäkymät yhä myönteiset Rakentamisen työlliset Rakennusteollisuus RT 21.3.2017 25
115,0 112,5 110,0 107,5 105,0 102,5 100,0 97,5 95,0 92,5 Lähde: Macrobond/Rakennusteollisuus RT Veronumero 1.3.2013 Ilmoitusvelvollisuus +300M palkkoja, +100M veroja 2013 2014 2015 2016 2017 Alan toimet harmaan talouden torjumiseksi toivat valtion kassaan +100 milj. (Verohallinto 14.3.2017) Rakentamisen työlliset, palkkasumma ja ansiotasoindeksi Palkkasumma Ansiotaso Työlliset Rakennusteollisuus RT 21.3.2017 26
Talonrakentaminen
17,5 15,0 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0,0 Lähde: Macrobond/Rakennusteollisuus RT 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 Teollisuuden elpymisestä ei vielä merkkejä Myönnetyt rakennusluvat Asunnot 12 Teoll&Var. 10,0 Liike&toim. 6,0 Julkiset 4,3 Maatalous 3,6 Rakennusteollisuus RT 21.3.2017 28
4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Lähde: Macrobond/Rakennusteollisuus RT 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 Talouden rakennemuutos teollisuudesta palveluihin heijastuu myös rakentamiseen Toimialojen arvonlisäys Kauppa 4,00 Inform.& viest. 2,71 Rakentaminen 2,67 Metalli 2,55 Sähkö ja elekt. 1,11 Metsä 1,09 Rakennusteollisuus RT 21.3.2017 29
60 55 50 45 40 35 30 25 20 Lähde: Macrobond/Rakennusteollisuus RT 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 Aika entinen ei koskaan enää palaa? Talonrakennustuotanto, kaikki rakennukset Luvat 38,7 36,6 Aloitukset Rakennusteollisuus RT 21.3.2017 30
6500 6000 5500 5000 4500 4000 3500 3000 2500 Lähde: Macrobond/Rakennusteollisuus RT, Tilastokeskus 2000 2005 2010 2015 Korjausrakentamisen kasvuvauhti pysyy tasaisena Uudisrakentamisen vauhdittuminen vähentänyt kysyntää korjauspuolella Toimitilapuolen korjaaminen piristynee hieman suhdanteen parantuessa Asuinrakennusten korjaamista ylläpitää energiatehokkuuden ja laatutason parantaminen Rahoitus asettaa rajoitteita myös korjausrakentamiselle väestöltään vähenevillä alueilla Korjausrakentamisen tuotos Asuinrakennukset Muut talonrakennukset Rakennusteollisuus RT 21.3.2017 31
Infra
70 50 30 10 10 30 50 Lähde: Macrobond/Rakennusteollisuus RT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Päällystyksen hinta nousee öljyn hinnan mukana Bitumin hinta 71,1 Rakennusteollisuus RT 21.3.2017 33
Infrarakentaminen Infrabarometrin mukaan infrarakentaminen lisääntyy tulevien kuukausien aikana, odotukset varovaisen myönteiset Suunnittelijoiden SKOL barometrin mukaan infrasektorin tilauskannat kasvussa, lähiajan näkymä vakaa Alan liikevaihdosta suuri osa kertyy HelsinkiTurkuTampere akselilta Uudistalonrakentamisen pohjatöitä menossa, 2016 huhtikuun kehysriihen hankkeet pyörivät, energiasektori aktiivinen (sähkönsiirtoverkko, LNG, tuulivoima?), myös vesihuolto Valtion panostukset perusväylänpidossa, uusista hankkeista tingitty Parlamentaarinen komitea asetettu pohtimaan liikenteen tulevaisuutta, pitkän aikavälin infrastruktuurin kehittämisohjelma todennäköisesti tulossa Rakennusteollisuus RT 21.3.2017 34
Pitkäjänteisyyttä todella tarvitaan sillä liikennehankkeiden toteutus ottaa aikaa Hanke Aloitus Valmis Kesto Tampereen rantatunneli 1990 (suunnittelu) 2016 26 vuotta Helsingin metro 1957 (aloite) 1982 25 vuotta Moottoritie HelsinkiTampere HelsinkiRovaniemi junaradan sähköistys 1964 (1. osuus Hämeenlinnaan) 2000 36 vuotta 1964 2004 40 vuotta Rakennusteollisuus RT 21.3.2017 35
Mikä on Suomen liikenneverkon tulevaisuus? Lähde: Liikenneinfrastruktuuri 2040 selvitys Vainio (VTT) ja Nippala (TAMK) 2017 Rakennusteollisuus RT 21.3.2017 36
Asuntorakentaminen ja markkinat
40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 Lähde: Macrobond/Rakennusteollisuus RT 0 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 Aloitukset kappalemääräisesti ennätyksessä 6572 3469 26849 Rivitalot Kerrostalot Rakennusteollisuus RT 21.3.2017 38
120 110 100 90 80 70 60 Lähde: Macrobond/Rakennusteollisuus RT 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kuutioissa ja neliöissä ollaan kuitenkin noin neljänneksen alle 2007 tason Asuntotuotanto, luvat 114,3 Asunnot 77,6 72,4 Neliöt Rakennusteollisuus RT 21.3.2017 39
30000 27500 25000 22500 20000 17500 15000 12500 10000 7500 5000 Lähde: Macrobond/Rakennusteollisuus RT 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 Kerrostaloja valmistuu tänä vuonna runsaasti Kerrostaloasuntojen tuotanto 28497 26849 Luvat Aloitukset 18862 Valmistuneet Rakennusteollisuus RT 21.3.2017 40
Viime vuoden helmi ja kesäkuussa haettiin poikkeuksellisen paljon lupia Asuinkerrostalojen rakennusluvat 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2014 2015 2016 Rakennusteollisuus RT 21.3.2017 41
Kysynnän puute ei enää ongelma, tonttipula ja kustannukset kestoriesana 90% Vapaarahoitteisen asuntotuotannon käynnistymistä merkittävästi haittaavat tekijät 80% %osuus vastanneista 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Tonttipula (pks) Ammattityövoiman puute, toimihenkilöt Tonttikustannukset Tonttipula (muu maa) Kysynnän riittämättömyys Hintataso ei takaa kannattavuutta Rakennuskustannusten nousu Ammattityövoiman puute, työntekijät Muun rakentamisen vilkastuminen Odotukset korkotason noususta 0% 2014 2015 2016 2017 Rakennusteollisuus RT 21.3.2017 42
Kerrostalojen kaavavaranto varsin ohut Lähde: HSY SeutuRAMAVA Rakennusteollisuus RT 21.3.2017 43
80 70 60 50 40 30 20 10 Lähde: Macrobond/Rakennusteollisuus RT 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Neljän suurimman seutukunnan osuus 65 % asunnoille myönnetyistä luvista 6,8 7,5 9,8 Oulun Turun 42,7 Tampereen Helsingin Rakennusteollisuus RT 21.3.2017 44
Vuokrat nousevat koko maassa samaan tahtiin toisin kuin hinnat 8% 7% 6% 5% Vanhojen kerrostaloasuntojen hinta ja vuokrakehitys keskimäärin vuosina 20102016 Hinta Vuokra 4% 3% 2% 1% 0% Yhteensä Yksiöt Kaksiot Kolmiot+ Yhteensä Yksiöt Kaksiot Kolmiot+ Pääkaupunkiseutu (PKS) Muu Suomi (koko maa PKS) Lähde: Tilastokeskus, laskelma RT Rakennusteollisuus RT 21.3.2017 45
12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0,0 2,5 5,0 Lähde: Macrobond/Rakennusteollisuus RT 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Asuntotarjonnan kasvu hillitsee vuokrien nousua Asuntojen hinnat ja vuokrat ARA vuokrat Vapaarah. vuokrat 2,9 2,4 1,8 Kerrostaloasuntojen hinnat Rakennusteollisuus RT 21.3.2017 46
2,50 2,25 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 Lähde: Macrobond/Rakennusteollisuus RT 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 Asuntolainoja nostetaan hyvää tahtia, patoutunut kysyntä purkautuu Vuosikeskiarvo Uudet nostetut asuntolainat Rakennusteollisuus RT 21.3.2017 47
Suurten kaupunkiseutujen väestörakenne on selvästi tasapainoisempi Rakennusteollisuus RT 21.3.2017 48
Ennusteluvut
RT:n asuntoennuste Asuntoaloitukset 2014 2015 2016 2017 2018 Asuntoja, kpl Rivi ja kerrostalot 18 400 26 000 30 300 27 700 25 200 Vapaarahoitteiset asunnot 11 000 17 500 22 300 19 200 16 700 ARAasunnot 7 400 8 500 8 000 8 500 8 500 Omakotitalot 6 700 6 600 6 600 7 000 7 500 Vapaarahoitteiset asunnot 6 700 6 600 6 600 7 000 7 500 Muut rakennukset 200 600 500 300 300 Yhteensä 25 300 33 200 37 400 35 000 33 000 Vapaarahoitteiset asunnot 17 900 24 700 29 400 26 500 24 500 ARAasunnot 7 400 8 500 8 000 8 500 8 500 ARAasunnot sisältävät myös takauslainaasunnot Lähde: Tilastokeskus, ARA, RT Rakennusteollisuus RT 21.3.2017 50
Keskeiset suhdannekuvaajat 2014 2015 2016 2017 2018 Bruttokansantuote, määrän muutos, % 0,6 0,3 1,4 2,0 2,0 Euribor, 3 kk, % 0,2 0,0 0,3 0,3 0,3 Ansiotasoindeksi, muutos, % 1,5 1,4 1,2 1,0 1,5 Rakennuskustannusindeksi, muutos, % 1,0 0,5 0,5 0,5 2,5 Maarakennuskustannusindeksi, muutos, % 0,6 2,3 1,5 6,0 1,0 Rakentaminen 1, määrän muutos, % 3,6 2,7 6,9 2,5 0,0 Korjausrakentaminen 0,6 4,7 2,0 2,0 1,5 Rakennusinvestoinnit, määrän muutos, % 3,8 2,0 8,2 2,5 0,0 Talonrakennukset 5,4 2,2 9,1 2,6 0,1 Maa ja vesirakennukset 4,1 1,3 3,8 2,0 0,5 Talonrakennustuotannon käynnistyminen, milj. m 3 31,4 33,9 37,0 36,0 35,5 Asuinrakennukset 9,5 11,2 11,9 11,4 11,7 Vapaaajan rakennukset 0,7 0,6 0,6 0,7 0,8 Liike ja toimistorakennukset 5,9 6,1 5,5 5,8 5,3 Julkiset palvelurakennukset 3,0 3,7 4,1 4,2 3,7 Teollisuus ja varastorakennukset 6,7 8,2 8,9 8,4 8,6 Maatalousrakennukset 3,3 2,0 3,8 3,5 3,3 Muut rakennukset 2,2 2,1 2,2 2,0 2,2 Asuntotuotannon käynnistyminen, kpl 25 300 33 200 37 400 35 000 33 000 Vapaarahoitteiset 17 900 24 700 29 400 26 500 24 500 Valtion tukemat asunnot 7 400 8 500 8 000 8 500 8 500 Työllinen työvoima, henkilöä 168 833 168 500 178 167 182 000 182 000 Rakennusliikkeiden kansainvälinen toiminta, mrd. 2,0 1,4 1,1 Käyttökate, rakennusliikkeet, % liikevaihdosta 4,2 4,2 6,0 Käyttökate, rakennustuoteteollisuus, % liikevaihdosta 6,8 8,5 9,3 Rakennusteollisuus RT 21.3.2017 51
rakennusteollisuus.fi/suhdanteet