OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2013
Sisällysluettelo OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotistarkastelu
OP-Pohjola-ryhmä
Rakenne, omistussuhteet ja työnjako OP-Pohjola-ryhmä 4 Omistus 61 % Noin 200 jäsenosuuspankkia Vähittäispankkitoiminta OP-Palvelut Oy Tuote- ja palvelukehitys Tukitoiminnot OP-Prosessipalvelut Oy Toimiluvan varaisten toimintojen tuoteja palvelukehitys sekä tukitoiminnot Aurum Sijoitusvakuutus Oy Henkivakuuttaminen Helsingin OP Pankki Oyj Vähittäispankkitoiminta OP-Asuntoluottopankki Oyj Kiinnitysluottopankkitoiminta OP-Kotipankki Oyj** Vakuudettomat kuluttajarahoituspalvelut Omistus 100 % Omistus 100 % OP-Pohjola osk Ryhmäohjaus Valvonta Riskienhallinta Strategiset omistukset Omistus 19 % Omistus 76 % OP-Henkivakuutus Oy Henkivakuuttaminen Omistus 15 % Omistus 9 % Osuus osakkeista 16 % Osuus äänistä 13% Pohjola-konserni Yrityspankkitoiminta Markets Vahinkovakuuttaminen Varainhoito Keskuspankkitoiminta Omistus 17 % OP-Pohjola-ryhmän luottolaitokset vastaavat toistensa veloista ja sitoumuksista. Fiva valvoo OP-Pohjola-ryhmää konsolidoidusti. *) sisältää myös OP-Pohjola osk:n tytäryhtiön OP-Henkivakuutus Oy:n 0,26 % omistusosuuden **) OP-Pohjola-ryhmän omistusosuus 100 %, josta OP-Pohjola-keskusyhteisökonsernin omistusosuus yhteensä 39 % Osuus osakkeista 37 % *) Osuus äänistä 61 %
OP-Pohjola-ryhmän segmenttijako Pankkitoiminta Osuuspankit, Helsingin OP Pankki Oyj, OP-Kotipankki Oyj ja OP-Asuntoluottopankki Oyj. Pohjola-konsernin pankkitoimintasegmentti Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö Vahinkovakuutus Pohjola Vakuutus Oy, Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen, A-Vakuutus Oy, Seesam Insurance AS ja Pohjola Terveys Oy Varallisuudenhoito Pohjola-konsernin varainhoitosegmentti OP-Henkivakuutus Oy, OP-Rahastoyhtiö Oy ja Aurum Sijoitusvakuutus Oy. Muu toiminta OP-Pohjola osk, OP-Palvelut Oy, OP-Prosessipalvelut Oy ja Pohjolan konsernitoiminnot.
OP-Pohjola-ryhmän avainlukuja 1-3/2013 1-3/2012 Muutos, % 1-12/2012 Tulos ennen veroja, milj. e 234 199 17,5 586 Pankkitoiminta 99 144-31,4 424 Vahinkovakuutus 55 15 92 Varallisuudenhoito 57 26 101 Palautukset omistajajäsenille ja OP- bonusasiakkaille 48 44 7,2 192 31.3.2013 31.3.2012 Muutos, % 31.12.2012 Omien varojen suhde omien varojen vähimmäismäärään (Rava) 1,85 2,02-0,17 * 1,90 Vakavaraisuussuhde, Core Tier 1, % 14,1 15,1-1,1 * 14,1 Core Tier 1 ennen siirtymäsääntöjä, % 14,6 15,2-0,6 * 14,8 Järjestämättömät saamiset luotto- ja takauskannasta, % 0,51 0,53-0,02 * 0,46 Pankki- ja vakuutustoiminnan yhteiset asiakkaat (1000) 1 442 1 329 8,5 1 425 * suhdeluvun muutos
Keskinäinen vastuu, talletussuoja ja sijoittajien turva Yhteenliittymälainsäädännön mukaisesti osuuspankkien yhteenliittymä muodostuu keskusyhteisöstä (OP-Pohjola osk), keskusyhteisön jäsenluottolaitoksista, keskusyhteisön ja jäsenluottolaitosten konsolidointiryhmiin kuuluvista yrityksistä sekä sellaisista luottolaitoksista, rahoituslaitoksista ja palveluyrityksistä, joiden äänivallasta edellä mainitut yhteisöt yhdessä omistavat yli puolet. Keskusyhteisön jäseniä olivat katsauskauden lopussa OP-Pohjola-ryhmän osuuspankit sekä Pohjola Pankki Oyj, Helsingin OP Pankki Oyj, OP-Asuntoluottopankki Oyj, OP-Kotipankki Oyj ja OP-Prosessipalvelut Oy. Talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain mukaan keskusyhteisö on oikeutettu ohjaamaan jäsenluottolaitoksia ja sillä on velvollisuus valvoa niiden toimintaa. Talletuspankkien yhteenliittymää valvotaan konsolidoidusti. Keskusyhteisö ja jäsenluottolaitokset ovat laissa säädetyllä tavalla keskinäisessä vastuussa toistensa veloista ja sitoumuksista. Siten siis esimerkiksi OP-Pohjola-ryhmän vakuutusyhtiöt eivät kuulu keskinäisen vastuun piiriin. OP-Pohjola-ryhmään kuuluvia talletuspankkeja eli osuuspankkeja, Pohjola Pankki Oyj:tä, Helsingin OP Pankki Oyj:tä sekä OP-Kotipankki Oyj:tä pidetään talletussuojan osalta yhtenä pankkina. Myös sijoittajien korvausrahastoa koskevan lainsäädännön mukaan OP-Pohjolaryhmää pidetään korvaussuojan osalta yhtenä kokonaisuutena.
Tulos
milj. 350 OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja 300 250 200 150 199 43 40 10 2 2 60 1 234 100 50 0 Kulut 1-3/2012 Sijoitustoiminta** Vakuutusliike* Palkkiotuotot Luottotappiot Korkokate Muut 1-3/2013 *) Henki- ja vahinkovakuutus **) Sijoitustoiminta = Henkivak. sij.tuotot (pl. vastuuvelkaa suojaavat johdannaiset) + Vahinkovak. sij.tuotot + Sij.toiminnan nettotuotot + Kaupankäynnin nettotuotot
OP-Pohjola-ryhmä Tuloslaskelman pääerät Korkokate Muut tuotot Henkilöstökulut Muut kulut Saamisten arvonalentumiset Palautukset omistajajäsenille ja OPbonusasiakkaille tammi-maalis 2013 2012 Tulos ennen veroja milj. 0 100 200 300 400 500
OP-Pohjola-ryhmä Muut tuotot Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Henkivakuutustoiminnan nettotuotot Palkkiotuotot, netto Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot tammi-maalis 2013 Liiketoiminnan muut tuotot 2012 milj. 0 50 100 150 200
OP-Pohjola-ryhmä Tuloslaskelma tammi-maalis Muutos milj. 2013 2012 milj. e % Korkotuotot 615 899-284 -31,6 Korkokulut 401 625-224 -35,8 Korkokate 214 274-60 -21,9 Saamisten arvonalentumiset 9 11-2 -16,5 Korkokate arvonalentumisten jälkeen 205 264-58 -22,1 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot 143 100 43 43,4 Henkivakuutustoiminnan nettotuotot 70 32 38 Palkkiotuotot, netto 163 153 10 6,2 Kaupankäynnin nettotuotot 29 38-8 -22,5 Sijoitustoiminnan nettotuotot 25 15 10 65,7 Liiketoiminnan muut tuotot 27 25 2 6,9 Henkilöstökulut 201 203-2 -1,1 Muut hallintokulut 83 93-10 -10,5 Liiketoiminnan muut kulut 98 87 10 11,7 Palautukset omistajajäsenille ja OPbonusasiakkaille 48 44 3 7,2 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0 0 0 Tulos ennen veroja 234 199 35 17,5
OP-Pohjola-ryhmä Segmenttikohtainen tuloslaskelma 1-3/2013 milj. Pankkitoiminta Vahinkovakuutus Varallisuudenhoito Elimin. ja muu toiminta Yhteensä Korkokate 211-5 1 8 214 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot 0 143 0 0 143 Henkivakuutustoiminnan nettotuotot 0 0 41 30 70 Palkkiotuotot, netto 161 4 48-50 163 Muut tuotot 46 3 12 20 81 Tuotot yhteensä 418 145 101 7 672 Henkilöstökulut 118 28 7 48 201 Muut kulut 145 62 38-64 181 Kulut yhteensä 263 90 45-16 382 Arvonalentumiset 9 0 0 0 8 Palautukset omistajajäsenille 48 0 0 0 48 Tulos ennen veroja 99 55 57 23 234 Kulujen suhde tuottoihin, % 63
OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja liiketoimintasegmenteittäin 99 144 Pankkitoiminta Vahinkovakuutus 15 55 Varallisuudenhoito 26 57 1-3/2013 1-3/2012 Elimin. ja muu toiminta 23 13 milj. 0 50 100 150 200
Korkokate Arvonalentumiset saamisista Muut tuotot Henkilöstökulut 9 OP-Pohjola-ryhmä Pankkitoiminta 118 211 207 Muut kulut Palautukset omistajajäsenille ja OP-bonusasiakkaille Tulos ennen veroja 145 48 99 1-3/2013 1-3/2012 milj. 0 100 200 300
Vakuutusmaksutuotot Vakuutuskorvaukset OP-Pohjola-ryhmä Vahinkovakuutus 196 295 Sijoitustoiminnan nettotuotot Muut erät -11 55 Nettotuotot yhteensä 143 Muut tuotot 2 Henkilöstökulut Muut kulut 28 62 1-3/2013 1-3/2012 Tulos ennen veroja 55 milj. -100 0 100 200 300 400
Vakuutusmaksutulo Sijoitustoiminnan nettotuotot josta sijoitussidonnainen Korvauskulut Vastuuvelan muutos Muut erät Nettotuotot yhteensä Muut tuotot Kulut yhteensä Tulos ennen veroja OP-Pohjola-ryhmä Henkivakuutus milj. -200 0 200 400 600 800 1 000 1-9/2011 1-9/2010 OP-Pohjola-ryhmä Varallisuudenhoito Henkivakuutustuotteiden nettotuotot 41 Palkkiotuotot, netto 48 Muut tuotot 13 Henkilöstökulut Muut kulut 7 38 1-3/2013 1-3/2012 Tulos ennen veroja 57 milj. 0 20 40 60 80 100
Vuosineljännes
OP-Pohjola-ryhmä Tuloslaskelman pääerät vuosineljänneksittäin 2012 milj. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Korkokate 274 255 243 231 214 Muut tuotot 363 321 326 358 458 Tuotot yhteensä 637 576 569 588 672 Henkilöstökulut 203 194 188 180 201 Muut kulut 180 183 163 203 181 Kulut yhteensä 383 377 351 383 382 Saamisten arvonalentumiset 11 17 19 51 9 Palautukset omistajajäsenille ja OP-bonusasiakkaille 44 52 46 50 48 Tulos ennen veroja 199 130 153 104 234 2013
OP-Pohjola-ryhmä Muut tuotot vuosineljänneksittäin 2012 milj. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot 100 129 105 99 143 Henkivakuutustoiminnan nettotuotot 32 16 27 33 70 Palkkiotuotot, netto 153 141 134 156 163 2013 Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot 52 13 19 47 54 Muut tuotot 25 22 41 23 27 Yhteensä 363 321 326 358 458
milj. 300 OP-Pohjola-ryhmä Korkokate ja palkkiotuotot, netto vuosineljänneksittäin 200 100 0 Q1 Q2 Q3 Q4/12 Q1 Q2 Q3 Q4/13 Korkokate Palkkiotuotot, netto
milj. 160 OP-Pohjola-ryhmä Vahinko- ja henkivakuutustoiminnan nettotuotot vuosineljänneksittäin 120 80 40 0 Q1 Q2 Q3 Q4/12 Q1 Q2 Q3 Q4/13 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Henkivakuutustoiminnan nettotuotot
milj. 40 OP-Pohjola-ryhmä Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot vuosineljänneksittäin 30 20 10 0 Q1 Q2 Q3 Q4/12 Q1 Q2 Q3 Q4/13 Kaupankäynnin nettotuotot Sijoitustoiminnan nettotuotot
milj. 250 OP-Pohjola-ryhmä Kulut vuosineljänneksittäin 200 150 100 50 0 Q1 Q2 Q3 Q4/12 Q1 Q2 Q3 Q4/13 Henkilöstökulut Muut hallintokulut Liiketoiminnan muut kulut
milj. 60 OP-Pohjola-ryhmä Saamisten arvonalentumiset vuosineljänneksittäin 50 40 30 20 10 0 Q1 Q2 Q3 Q4/12 Q1 Q2 Q3 Q4/13
milj. 300 OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja vuosineljänneksittäin 12,0 % 200 8,0 % 100 4,0 % 0 Q1 Q2 Q3 Q4/11 Q1 Q2 Q3 Q4/12 0,0 % Oman pääoman tuotto (ROE), %
milj. 800 OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja käyvin arvoin vuosineljänneksittäin 40% 600 30% 400 20% 200 10% 0 Q1 Q2 Q3 Q4/12 Q1 Q2 Q3 Q4/13 0% Oman pääoman tuotto käyvin arvoin, %
mrd. 80 OP-Pohjola-ryhmä Luotot ja talletukset vuosineljänneksittäin 60 40 20 0 Q1 Q2 Q3 Q4/12 Q1 Q2 Q3 Q4/13 Luottokanta Talletukset
mrd. 16 OP-Pohjola-ryhmä Henkivakuutustoiminnan vakuutussäästöt ja sijoitusrahastojen pääoma 12 8 4 0 Q1 Q2 Q3 Q4/11 Q1 Q2 Q3 Q4/12 Vakuutussäästöt Pääoma
milj. 400 OP-Pohjola-ryhmä Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutuotot vuosineljänneksittäin (IFRS) 300 200 100 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2012 2013
Vakavaraisuus
Kaksi eri vakavaraisuussuhdelukua Luottolaitosvakavaraisuus = osuuspankkien yhteenliittymän vakavaraisuus Ryhmän toiminta perustuu lakiin talletuspankkien yhteenliittymistä. Laki talletuspankkien yhteenliittymistä asettaa osuuspankkien yhteenliittymälle omien varojen vähimmäismäärän, joka lasketaan luottolaitostoiminnasta annetun lain vakavaraisuutta koskevien säännösten mukaan. Osuuspankkien yhteenliittymä muodostuu yhteenliittymän keskusyhteisöstä (OP-Pohjola osk), keskusyhteisön jäsenluottolaitoksista ja niiden konsolidointiryhmiin kuuluvista yrityksistä. OP-Pohjola-ryhmän vakuutusyhtiöihin tehdyillä sijoituksilla on merkittävä vaikutus luottolaitosten vakavaraisuussäännöstön mukaisesti laskettuun vakavaraisuuteen, vaikka vakuutusyhtiöt eivät kuulukaan osuuspankkien yhteenliittymään. Rava-vakavaraisuus = OP-Pohjola-ryhmän vakavaraisuus OP-Pohjola-ryhmä muodostaa rahoitus- ja vakuutusryhmittymän (rava) valvonnasta annetun lain tarkoittaman rahoitus- ja vakuutusryhmittymän. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymille on säädetty oma vakavaraisuusvaatimus. OP-Pohjola-ryhmän rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain mukainen vakavaraisuus lasketaan konsolidointimenetelmän mukaisesti. Siinä ryhmittymän taseen mukaisiin omiin pääomiin lisätään sellaisia pankki- tai vakuutusalan säännösten mukaisia omiin varoihin luettavia eriä, jotka eivät sisälly omiin pääomiin. Omiin varoihin ei voida sisällyttää eriä, jotka eivät ole käytettävissä muiden ryhmittymään kuuluvien yritysten tappioiden kattamiseksi. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omien varojen vähimmäismäärä muodostuu luottolaitosten konsolidoidusta omien varojen vaateesta ja vakuutusyhtiöiden yhteenlasketuista toimintapääomien vähimmäisvaatimuksista. Kummankin vakavaraisuussäännöstön mukaan tarkasteltuna OP-Pohjola-ryhmän riskinkantokyky on vahva.
OP-yhteenliittymän vakavaraisuuden luottoriski lasketaan sisäisten luokitusten menetelmällä Sisäisten luokitusten menetelmää (IRBA) sovelletaan vastuuryhmissä Vähittäisvastuut Yritysvastuut (FIRB, perusmenetelmä) Luottolaitosvastuut (FIRB, perusmenetelmä) Standardimenetelmää (SA) sovelletaan valtiovastuisiin Oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin sovelletaan yksinkertaista- ja PD/LGDmenetelmää
milj. 6 000 5 000 4 000 3 000 15,6 15,2 Osuuspankkien yhteenliittymä Omat varat ja vakavaraisuus 15,1 15,1 14,7 14,8 14,8 14,6 % 16,0 15,5 15,0 14,5 2 000 14,1 14,1 14,0 1 000 13,5 0 31.3.2012 30.6.2012 30.9.2012 31.12.2012 31.3.2013 13,0 Core Tier 1 omat varat Hybridi-instrumentit Tier 1, % Core Tier 1, % Core Tier 1 ilman siirtymäsäännöksiä, %
milj. 10 000 Luottolaitoslain mukaisten Core Tier 1 varojen muodostuminen 31.3.2013 8 000 6 000 7 202 +634-204 -766-1 154-242 5 470 4 000 2 000 0 Oma pääoma Lisäosuuspääomat Vakuutussektorin oman pääoman eliminointi ja käyvän arvon rahaston siirto Tier 2:een Vähennykset Core Tier 1 varoista Sijoitukset vakuutusja rahoituslaitoksiin Arvonalentumiset - odotettujen tappioiden alijäämä Core Tier 1 omat varat
OP-Pohjola-ryhmä Rava-lain mukainen vakavaraisuus milj. 8 000 4,0 6 000 3,0 4 000 2,02 2,01 2,01 1,90 1,85 2,0 2 000 1,0 0 31.3.2012 30.6.2012 30.9.2012 31.12.2012 31.3.2013 Omat varat Vakavaraisuussuhde 0,0
milj. 10 000 8 000 Rava-lain mukaisten omien varojen muodostuminen 31.3.2013 + 1 514-1 280 6 000 7 202-207 - 646 6 582 4 000 2 000 0 Oma pääoma Lisäosuuspääoma, pääomalainat, ikuiset lainat ja debentuurilainat yhteensä Liikearvo ja aineettomat hyödykkeet Tasoitusmäärä Muut omiin pääomiin ja toimialakohtaisiin eriin sisältyvät erät, joita ei voida lukea ryhmittymän omiin varoihin Ryhmittymän omat varat yhteensä
Tase
mrd. 120 OP-Pohjola-ryhmä Keskeisiä tase-eriä 100 80 60 40 20 0 Tase Luotot Talletukset Yleiseen liikkeeseen lasketut 31.3.2012 31.3.2013 velkakirjalainat
OP-Pohjola-ryhmä Tase Muutos milj. 31.3.2013 31.3.2012 milj. e % Saamiset luottolaitoksilta 1 031 971 61 6,2 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 429 585-156 -26,7 Saamiset asiakkailta 66 089 61 646 4 443 7,2 Vahinkovakuutustoiminnan varat 3 719 3 628 91 2,5 Henkivakuutustoiminnan varat 9 499 7 227 2 272 31,4 Sijoitusomaisuus 6 597 8 688-2 091-24,1 Muut erät 14 395 11 317 3 078 27,2 Varat yhteensä 101 760 94 063 7 697 8,2 Velat luottolaitoksille 2 129 2 039 90 4,4 Velat asiakkaille 50 633 45 845 4 789 10,4 Vahinkovakuutustoiminnan velat 3 047 2 940 107 3,6 Henkivakuutustoiminnan velat 9 352 7 243 2 110 29,1 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 19 737 20 125-388 -1,9 Muu vieras pääoma 9 659 9 230 429 4,6 Oma pääoma 7 202 6 642 560 8,4 Velat ja oma pääoma yhteensä 101 760 94 063 7 697 8,2
OP-Pohjola-ryhmä Oma pääoma ja osuuspääoma muutos milj. 31.3.2013 31.3.2012 milj. % OP-Pohjola-ryhmän omistajien osuus Osakepääoma 199 200-2 -0,8 Osuuspääoma 137 133 4 3,3 Käyvän arvon rahasto 321 98 223 228,8 Muut rahastot 2 704 2 652 52 1,9 Kertyneet voittovarat 3 816 3 557 259 7,3 Vähemmistön osuus 25 2 23 Oma pääoma yhteensä 7 202 6 642 560 8,4 Osuuspääoma, joka ei sisälly omaan pääomaan 634 666-32 -4,8
OP-Pohjola-ryhmä Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjalainat Erääntyminen 31.3.2013 yhteensä 19,7 mrd. > 2018 2017 2013 2016 2015 2014
Luotot ja asiakasvarat
OP-Pohjola-ryhmä Talletukset 31.3.2013 5 % Kotitaloudet 36 % Yritykset ja yhteisöt *) 60 % Maa- ja metsätalouden harjoittajat *) ml. yrittäjät
OP-Pohjola-ryhmä Luotot* asiakasryhmittäin 31.3.2013 5 % Kotitaloudet 35 % Yritykset ja yhteisöt **) 61 % Maa- ja metsätalouden harjoittajat *) ml. leasingsaamiset **) ml. yrittäjät
OP-Pohjola-ryhmä Luotto- ja takauskanta sektoreittain Milj. 31.3.2013 31.3.2012 milj. Muutos, % Koti- ja ulkomaiset yritykset ja asuntoyhteisöt 24 411 22 480 1 931 8,6 Asuntojen vuokraus ja hallinta ml. asuntoyhteisöt 5 010 4 413 597 13,5 Muiden kiinteistöjen hallinta 3 091 2 828 264 9,3 Kauppa 2 788 2 377 411 17,3 Palvelut 1 751 1 607 143 8,9 Rakentaminen 1 706 1 666 40 2,4 Kuljetus ja varastointi 1 544 1 445 99 6,8 Kone ja laiteteollisuus (ml.huolto) 1 240 1 285-45 -3,5 Rahoitus- ja vakuutustoiminta 1 092 892 200 22,4 Omien kiinteistöjen kauppa 1 024 1 046-22 -2,1 Maatalous, metsätalous, kalatalous 840 794 46 5,8 Energia 812 501 311 62,1 Metsäteollisuus 682 756-74 -9,8 Metalliteollisuus 617 680-62 -9,2 Elintarviketeollisuus 597 672-74 -11,1 Muu teollisuus 385 404-18 -4,6 Kemian teollisuus 341 424-82 -19,4 Muut yritykset 890 691 198 28,6 Julkisyhteisöt ja voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 1 247 1 158 89 7,7 Kotitaloudet 43 072 40 489 2 583 6,4 Oikaisuerät ja muut sektorit -2 32-35 Yhteensä 68 728 64 160 4 568 7,1
OP-Pohjola-ryhmä Järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset 31.3.2013 Yhteensä 350 milj. Muut sektorit 3 milj. Yritykset ja asuntoyhteisöt 128 milj. Kotitaloudet 219 milj.
mrd. 7 OP-Pohjola-ryhmä Uudet nostetut luotot vuosineljänneksittäin 2012 yhteensä: 21,0 mrd. 2013 yhteensä: 4,4 mrd. 6 5 4 4,8 5,8 4,9 5,5 4,4 3 2 1 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2012 2013
milj. 1 000 800 600 400 200 0-200 -400-600 -800 OP-Pohjola-ryhmä Rahastojen nettomyynti vuosineljänneksittäin 2012 yhteensä: -698 milj. -641-404 68 278 895 2013 yhteensä: 895 milj. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2012 2013
milj. 350 300 250 200 150 100 50 0 OP-Pohjola-ryhmä Henki- ja eläkevakuutusten maksutulo vuosineljänneksittäin 2012 yhteensä: 886 milj. 2013 yhteensä: 306 milj. 198 191 194 303 306 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2012 2013
Asiakkaat, jäsenet, ym.
1 000 asiakasta 5 000 OP-Pohjola-ryhmä Asiakaskannan jakautuminen 4 000 3 000 2 000 1 000 0 12/05 12/06 12/07 12/08 12/09 12/10 12/11 12/12 03/13 Pankkiasiakkaat Pankki- ja vahinkovakuutusas. Vahinkovakuutusasiakkaat
hlöä 16 000 OP-Pohjola-ryhmä Omistajajäsenten nettolisäys vuosineljänneksittäin vuosi 2012: + 43 200 vuosi 2013: + 8 500 12 000 8 000 4 000 0 Q1 Q2 Q3 Q4/12 Q1 Q2 Q3 Q4/13
OP-Pohjola-ryhmän henkilöstö 31.3.2013 yhteensä 12 760 henkilöä (-652 vuodessa) Muu OP- Pohjola, 2 860, (muutos +636) Pohjolakonserni, 2 569, (muutos -841) Osuuspankit ml. Helsingin OP, 7 331, (muutos -447)
OP-Pohjola-ryhmän palveluverkko 31.3.2013 Muutos vuoden alusta, kpl 12 kk:n muutos, kpl Verkkopalvelusopimukset 1 619 000 8 000 46 000 Toimipaikat 502-17 -30 joissa sekä vahinkovakuutus- että pankkipalvelut 354 4 9 Private banking -toimipaikat 38 1 2 Internet-asiakaspäätteet 520-10 -27
5-vuotisaikasarjat
milj. 700 600 500 400 300 200 100 0 OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja ja taloudellisen pääoman tuotto 2009 2010 2011 2012 1-3/2013 % 21,0 18,0 15,0 12,0 9,0 6,0 3,0 0,0 Tulos ennen veroja Taloudellisen pääoman tuotto (liukuva 12 kk), %
milj. OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2009 2010 2011 2012 1-3/2013 Tulos ennen veroja Tulos ennen veroja käyvin arvoin
milj. 1 200 OP-Pohjola-ryhmä Tuotot 1 000 800 600 400 200 0 2009 2010 2011 2012 1-3/2013 Korkokate Palkkiotuotot, netto Muut tuotot
milj. 200 150 100 50 0 OP-Pohjola-ryhmä Saamisten arvonalentumiset 2009 2010 2011 2012 1-3/2013 % 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 Saamisten arvonalentumiset % luotto- ja takauskannasta
milj. 400 OP-Pohjola-ryhmä Järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset 0,80 % 300 0,60 % 200 0,40 % 100 0,20 % 0 2009 2010 2011 2012 31.3.2013 Nollakorkoiset saamiset Järjestämättömät saamiset Järjestämättömät ja nollakorkoiset per luotto- ja takauskanta, % 0,00 %
mrd. 6,0 Osuuspankkien yhteenliittymä Omat varat ja vakavaraisuus % 18,0 5,0 4,0 3,0 12,6 12,8 12,6 12,6 14,0 14,1 14,1 14,0 14,1 14,1 16,0 14,0 12,0 2,0 10,0 1,0 8,0 0,0 2009 2010 2011 2012 31.3.2013 Core Tier 1 omat varat Hybridi-instrumentit Tier 1, % Core Tier 1, % 6,0
mrd. 120 OP-Pohjola-ryhmä Taseen loppusumma 100 80 60 40 20 0 2009 2010 2011 2012 31.3.2013
mrd. 80 70 60 50 40 30 20 10 0 OP-Pohjola-ryhmä Asiakasvarat 2009 2010 2011 2012 31.3.2013 Talletukset Henkivakuutussäästöt Sijoitusrahastojen pääoma
mrd. 70 OP-Pohjola-ryhmä Luotot ja talletukset 60 50 40 30 20 10 0 2009 2010 2011 2012 31.3.2013 Luotot Talletukset
milj. 2 000 OP-Pohjola-ryhmä Henki- ja vahinkovakuutuksen maksutulo 1 600 1 200 800 400 0 2009 2010 2011 2012 1-3/2013 Henkivakuutuksen maksutulo Vahinkovakuutuksen maksutulo
Kiitos