OP Pohjola ryhmän osavuosikatsaus OP Pohjola

Transkriptio

1 OP Pohjola ryhmän osavuosikatsaus

2 Sisällysluettelo OP Pohjola ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5 vuotistarkastelu

3 OP Pohjola ryhmä

4 1,4 miljoonaa omistajajäsentä 180 osuuspankkia Pankkitoiminta Vahinkovakuutus Varallisuudenhoito

5 OP Pohjola ryhmän segmenttijako Pankkitoiminta Osuuspankit, Helsingin OP Pankki Oyj, OP Korttiyhtiö Oyj ja OP Asuntoluottopankki Oyj. Pohjola konsernin pankkitoimintasegmentti Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö Vahinkovakuutus Pohjola Vakuutus Oy, Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen, A Vakuutus Oy, Seesam Insurance AS, Omasairaala Oy ja Pohjola Terveys Oy Varallisuudenhoito Pohjola konsernin varainhoitosegmentti OP Henkivakuutus Oy, OP Rahastoyhtiö Oy ja Aurum Sijoitusvakuutus Oy. Muu toiminta OP Pohjola osk, OP Palvelut Oy, OP Prosessipalvelut Oy ja Pohjolan konsernitoiminnot.

6 OP Pohjola ryhmän avainlukuja 1 9/ /2013 Muutos, % 1 12/2013 Tulos ennen veroja, milj. e ,1 701 Pankkitoiminta ,5 404 Vahinkovakuutus ,7 166 Varallisuudenhoito ,0 113 Palautukset omistajajäsenille ja OP bonusasiakkaille , Muutos, % Ydinvakavaraisuus CET1, % / Core Tier 1** 13,6 17,1 3,5 * Omien varojen suhde omien varojen vähimmäismäärään (rava) ** Yli 90 päivää erääntyneet saamiset luotto ja takauskannasta, % 1,79 2,19 0,40 * 0,46 0,42 0,04 * Pankki ja vakuutustoiminnan yhteiset asiakkaat (1000) ,4 * suhdeluvun muutos ** vertailutiedot esitetty arviona voimaan tulleen sääntelyn mukaisina

7 Keskinäinen vastuu, talletussuoja ja sijoittajien turva Yhteenliittymälainsäädännön mukaisesti osuuspankkien yhteenliittymä muodostuu keskusyhteisöstä (OP Pohjola osk), keskusyhteisön jäsenluottolaitoksista, keskusyhteisön ja jäsenluottolaitosten konsolidointiryhmiin kuuluvista yrityksistä sekä sellaisista luottolaitoksista, rahoituslaitoksista ja palveluyrityksistä, joiden äänivallasta edellä mainitut yhteisöt yhdessä omistavat yli puolet. Keskusyhteisön jäseniä olivat katsauskauden lopussa OP Pohjola ryhmän osuuspankit sekä Pohjola Pankki Oyj, Helsingin OP Pankki Oyj, OP Asuntoluottopankki Oyj, OP Korttiyhtiö Oyj ja OP Prosessipalvelut Oy. Talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain mukaan keskusyhteisö on oikeutettu ohjaamaan jäsenluottolaitoksia ja sillä on velvollisuus valvoa niiden toimintaa. Talletuspankkien yhteenliittymää valvotaan konsolidoidusti. Keskusyhteisö ja jäsenluottolaitokset ovat laissa säädetyllä tavalla keskinäisessä vastuussa toistensa veloista ja sitoumuksista. Siten siis esimerkiksi OP Pohjola ryhmän vakuutusyhtiöt eivät kuulu keskinäisen vastuun piiriin. OP Pohjola ryhmään kuuluvia talletuspankkeja eli osuuspankkeja, Pohjola Pankki Oyj:tä sekä Helsingin OP Pankki Oyj:tä pidetään talletussuojan osalta yhtenä pankkina. Myös sijoittajien korvausrahastoa koskevan lainsäädännön mukaan OP Pohjola ryhmää pidetään korvaussuojan osalta yhtenä kokonaisuutena.

8 Tulos

9 OP Pohjola ryhmä Tulos ennen veroja milj '1 9/2013 Korkokate Sijoitustoiminta** Palkkiotuotot Kulut Muut Vakuutusliike* Luottotappiot '1 9/2014 *) Henki ja vahinkovakuutus **) Sijoitustoiminta = Henkivak. sij.tuotot (pl. vastuuvelkaa suojaavat johdannaiset) + Vahinkovak. sij.tuotot + Sij.toiminnan nettotuotot + Kaupankäynnin nettotuotot

10 OP-Pohjola-ryhmä Tuloslaskelman pääerät Korkokate Muut tuotot Henkilöstökulut Muut kulut Saamisten arvonalentumiset Palautukset omistajajäsenille ja OPbonusasiakkaille tammi syyskuu Tulos ennen veroja milj

11 OP-Pohjola-ryhmä Muut tuotot Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Henkivakuutustoiminnan nettotuotot Palkkiotuotot, netto Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot tammi-syyskuu milj

12 OP Pohjola ryhmä Tuloslaskelma tammi syyskuu Muutos milj milj. e % Korkotuotot ,3 Korkokulut ,1 Korkokate ,9 Saamisten arvonalentumiset ,2 Korkokate arvonalentumisten jälkeen ,1 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot ,2 Henkivakuutustoiminnan nettotuotot ,7 Palkkiotuotot, netto ,0 Kaupankäynnin nettotuotot ,4 Sijoitustoiminnan nettotuotot ,2 Liiketoiminnan muut tuotot ,0 Henkilöstökulut ,5 Muut hallintokulut ,1 Liiketoiminnan muut kulut ,2 Palautukset omistajajäsenille ja OPbonusasiakkaille ,5 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta ,4 Tulos ennen veroja ,1

13 OP Pohjola ryhmä Segmenttikohtainen tuloslaskelma 1 9/2014 milj. Pankkitoiminta Vahinkovakuutus Varallisuudenhoito Elimin. ja muu toiminta Yhteensä Korkokate Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Henkivakuutustoiminnan nettotuotot Palkkiotuotot, netto Muut tuotot Tuotot yhteensä Henkilöstökulut Muut kulut Kulut yhteensä Arvonalentumiset Satunnaiset erät Palautukset omistajajäsenille Tulos ennen veroja

14 OP Pohjola ryhmä Tulos ennen veroja liiketoimintasegmenteittäin Pankkitoiminta Vahinkovakuutus Varallisuudenhoito / /2013 Elimin. ja muu toiminta Milj

15 OP Pohjola ryhmä Pankkitoiminta Korkokate Arvonalentumiset saamisista Muut tuotot Henkilöstökulut Muut kulut Palautukset omistajajäsenille ja OP bonusasiakkaille Tulos ennen veroja / /2013 Milj

16 Vakuutusmaksutuotot Vakuutuskorvaukset Sijoitustoiminnan nettotuotot Muut erät Nettotuotot yhteensä Muut tuotot Henkilöstökulut Muut kulut Tulos ennen veroja OP Pohjola ryhmä Vahinkovakuutus / /2013 Milj

17 O P-Poh jola-ryh mä H enkiv aku tus Vaku tusmaksu tulo Sijoi tustoimin anetotu otot jo stasijoitu sidona inen Korvausk ulut Vastu velanmu utos Mut erät Netotu ototyhte nsä Mutu otot K ulutyhte nsä Tulos enenve roja milj / /20 10 OP Pohjola ryhmä Varallisuudenhoito Henkivakuutustuotteiden nettotuotot Palkkiotuotot, netto Muut tuotot Tuotot yhteensä Henkilöstökulut Muut kulut Kulut yhteensä Tulos ennen veroja / /2013 Milj

18 Vuosineljännes

19 OP Pohjola ryhmä Tuloslaskelman pääerät vuosineljänneksittäin milj. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Korkokate Muut tuotot Tuotot yhteensä Henkilöstökulut Muut kulut Kulut yhteensä Saamisten arvonalentumiset Palautukset omistajajäsenille ja OP bonusasiakkaille Tulos ennen veroja

20 OP Pohjola ryhmä Muut tuotot vuosineljänneksittäin milj. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Henkivakuutustoiminnan nettotuotot Palkkiotuotot, netto Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot Muut tuotot Yhteensä

21 milj. 300 OP Pohjola ryhmä Korkokate ja palkkiotuotot, netto vuosineljänneksittäin Q1 Q2 Q3 Q4/13 Q1 Q2 Q3 Q4/14 Korkokate Palkkiotuotot, netto

22 milj. 200 OP Pohjola ryhmä Vahinko ja henkivakuutustoiminnan nettotuotot vuosineljänneksittäin Q1 Q2 Q3 Q4/13 Q1 Q2 Q3 Q4/14 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Henkivakuutustoiminnan nettotuotot

23 milj. 40 OP Pohjola ryhmä Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot vuosineljänneksittäin Q1 Q2 Q3 Q4/13 Q1 Q2 Q3 Q4/14 Kaupankäynnin nettotuotot Sijoitustoiminnan nettotuotot

24 milj. 250 OP Pohjola ryhmä Kulut vuosineljänneksittäin Q1 Q2 Q3 Q4/13 Q1 Q2 Q3 Q4/14 Henkilöstökulut Muut hallintokulut Liiketoiminnan muut kulut

25 milj. 40 OP Pohjola ryhmä Saamisten arvonalentumiset vuosineljänneksittäin Q1 Q2 Q3 Q4/13 Q1 Q2 Q3 Q4/14

26 milj. 300 OP Pohjola ryhmä Tulos ennen veroja vuosineljänneksittäin 16,0 % ,0 % 8,0 % 4,0 % 0 Q1 Q2 Q3 Q4/13 Q1 Q2 Q3 Q4/14 Oman pääoman tuotto (ROE), % 0,0 %

27 milj. 400 OP Pohjola ryhmä Tulos ennen veroja käyvin arvoin vuosineljänneksittäin 15% % 5% 0 Q1 Q2 Q3 Q4/13 Q1 Q2 Q3 Q4/14 0% Oman pääoman tuotto käyvin arvoin, %

28 mrd. 80 OP Pohjola ryhmä Luotot ja talletukset vuosineljänneksittäin Q1 Q2 Q3 Q4/13 Q1 Q2 Q3 Q4/14 Luottokanta Talletukset

29 mrd. 20 OP Pohjola ryhmä Henkivakuutustoiminnan vakuutussäästöt ja sijoitusrahastojen pääoma Q1 Q2 Q3 Q4/13 Q1 Q2 Q3 Q4/14 Vakuutussäästöt Rahastojen pääoma

30 Milj. 400 OP Pohjola ryhmä Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutuotot vuosineljänneksittäin (IFRS) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q

31 Vakavaraisuus

32 Kaksi eri vakavaraisuussuhdelukua Luottolaitosvakavaraisuus = osuuspankkien yhteenliittymän vakavaraisuus Ryhmän toiminta perustuu lakiin talletuspankkien yhteenliittymistä. Laki talletuspankkien yhteenliittymästä asettaa osuuspankkien yhteenliittymälle omien varojen vähimmäismäärän, joka lasketaan CRR:n vakavaraisuutta koskevien säännösten mukaan. Laki talletuspankkien yhteenliittymistä asettaa osuuspankkien yhteenliittymälle omien varojen vähimmäismäärän, joka lasketaan luottolaitostoiminnasta annetun lain vakavaraisuutta koskevien säännösten mukaan. Osuuspankkien yhteenliittymä muodostuu yhteenliittymän keskusyhteisöstä (OP Pohjola osk), keskusyhteisön jäsenluottolaitoksista ja niiden konsolidointiryhmiin kuuluvista yrityksistä. OP Pohjola ryhmän vakuutusyhtiöihin tehdyillä sijoituksilla on merkittävä vaikutus luottolaitosten vakavaraisuussäännöstön mukaisesti laskettuun vakavaraisuuteen, vaikka vakuutusyhtiöt eivät kuulukaan osuuspankkien yhteenliittymään. Rava vakavaraisuus = OP Pohjola ryhmän vakavaraisuus OP Pohjola ryhmä muodostaa rahoitus ja vakuutusryhmittymän (rava) valvonnasta annetun lain tarkoittaman rahoitus ja vakuutusryhmittymän. Rahoitus ja vakuutusryhmittymille on säädetty oma vakavaraisuusvaatimus. OP Pohjola ryhmän rahoitus ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain mukainen vakavaraisuus lasketaan konsolidointimenetelmän mukaisesti. Siinä ryhmittymän taseen mukaisiin omiin pääomiin lisätään sellaisia pankki tai vakuutusalan säännösten mukaisia omiin varoihin luettavia eriä, jotka eivät sisälly omiin pääomiin. Omiin varoihin ei voida sisällyttää eriä, jotka eivät ole käytettävissä muiden ryhmittymään kuuluvien yritysten tappioiden kattamiseksi. Rahoitus ja vakuutusryhmittymän omien varojen vähimmäismäärä muodostuu luottolaitosten konsolidoidusta omien varojen vaateesta ja vakuutusyhtiöiden yhteenlasketuista toimintapääomien vähimmäisvaatimuksista. Kummankin vakavaraisuussäännöstön mukaan tarkasteltuna OP Pohjola ryhmän riskinkantokyky on vahva.

33 OP yhteenliittymän vakavaraisuuden luottoriski lasketaan sisäisten luokitusten menetelmällä Sisäisten luokitusten menetelmää (IRBA) sovelletaan vastuuryhmissä Vähittäisvastuut Yritysvastuut (FIRB, perusmenetelmä) Luottolaitosvastuut (FIRB, perusmenetelmä) Standardimenetelmää (SA) sovelletaan valtiovastuisiin Oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin sovelletaan yksinkertaista ja PD/LGDmenetelmää

34 milj ,9 Osuuspankkien yhteenliittymä Omat varat ja vakavaraisuus 19,8 17,3 17,1 18,2 15,5 15,4 16,3 12,8 13,6 Q3/13 Q4/ Arvio Q1/14 Q2/14 Q3/14 % 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Pääomavaatimus Vakavaraisuuspuskuri Vakavaraisuus % omat varat *) Vakavaraisuus % CET1/CT1 *) *) Q4/13 asti CRD3 mukaan ennen IRBA siirymäsäännöksiä (Basel I lattia)

35 8 000 milj. Ydinpääoman (CET1) muodostuminen Oma pääoma Lisäosuuspääomat, joihin sovelletaan siirtymäsäännöstä Vakuutussektorin oman pääoman ja käyvän arvon rahaston rahavirran suojauksen eliminointi Vähennykset ydinpääomasta (CET1) Arvonalentumiset odotetut tappiot alijäämä Ydinpääoma (CET 1)

36 OP Pohjola ryhmä Rava lain mukainen vakavaraisuus milj , , ,86 1,90 2,00 1,69 1,79 2,0 1, Omat varat Vakavaraisuussuhde 0,0

37 Rava lain mukaisten omien varojen muodostuminen milj Oma pääoma Lisäosuuspääoma, pääomalainat ja debentuurilainat yhteensä Liikearvo ja aineettomat hyödykkeet Tasoitusmäärä Muut omiin pääomiin ja toimialakohtaisiin eriin sisältyvät erät, joita ei voida lukea ryhmittymän omiin varoihin Ryhmittymän omat varat yhteensä

38 Tase

39 mrd. 120 OP Pohjola ryhmä Keskeisiä tase eriä Tase Luotot Talletukset Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjalainat

40 OP Pohjola ryhmä Tase x milj Muutos milj. e % Saamiset luottolaitoksilta ,4 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ,0 Saamiset asiakkailta ,3 Vahinkovakuutustoiminnan varat ,7 Henkivakuutustoiminnan varat ,7 Sijoitusomaisuus ,6 Muut erät ,7 Varat yhteensä ,0 Velat luottolaitoksille ,1 Velat asiakkaille ,7 Vahinkovakuutustoiminnan velat ,6 Henkivakuutustoiminnan velat ,3 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat ,8 Muu vieras pääoma ,0 Oma pääoma ,2 Velat ja oma pääoma yhteensä ,0

41 OP Pohjola ryhmä Oma pääoma ja osuuspääoma Muutos milj milj. % OP Pohjola ryhmän omistajien osuus ,2 Osake ja osuuspääoma ,7 Osakepääoma Jäsenosuudet ,9 Tuotto osuudet Käyvän arvon rahasto ,9 Muut rahastot ,2 Kertyneet voittovarat ,2 Määräysvallattomien osuus ,7 Oma pääoma yhteensä ,2 Lisäosuudet ,0

42 OP Pohjola ryhmä Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjalainat Erääntyminen yhteensä 24,7 mrd. >

43 Luotot ja asiakasvarat

44 OP Pohjola ryhmä Talletukset % Kotitaloudet 39 % 57 % Yritykset ja yhteisöt *) Maa ja metsätalouden harjoittajat *) ml. yrittäjät

45 OP Pohjola ryhmä Luotot* asiakasryhmittäin % Kotitaloudet 35% Yritykset ja yhteisöt **) 60% Maa ja metsätalouden harjoittajat *) ml. leasingsaamiset **) ml. yrittäjät

46 OP Pohjola ryhmä Luotto ja takauskanta sektoreittain Milj milj. Muutos, % Koti ja ulkomaiset yritykset ja asuntoyhteisöt ,6 Asuntojen vuokraus ja hallinta ml. asuntoyhteisöt ,5 Muiden kiinteistöjen hallinta ,2 Kauppa ,5 Palvelut ,7 Energia ,6 Rakentaminen ,0 Kuljetus ja varastointi ,3 Kone ja laiteteollisuus (ml.huolto) ,1 Maatalous, metsätalous, kalatalous ,5 Metsäteollisuus ,7 Rahoitus ja vakuutustoiminta ,2 Omien kiinteistöjen kauppa ,2 Metalliteollisuus ,4 Elintarviketeollisuus ,7 Kemian teollisuus ,8 Muu teollisuus ,9 Muut yritykset ,5 Julkisyhteisöt ja voittoa tavoittelemattomat yhteisöt ,2 Kotitaloudet ,3 Oikaisuerät ja muut sektorit Yhteensä ,1

47 Mrd. 7 OP Pohjola ryhmä Uudet nostetut luotot vuosineljänneksittäin 2013 yhteensä: 19,8 mrd yhteensä: 14,4 mrd ,4 5,7 4,6 5,1 4,2 5,0 5, Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q

48 Milj OP Pohjola ryhmä Rahastojen nettomyynti vuosineljänneksittäin 2013 yhteensä: milj yhteensä: milj Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q

49 Milj OP Pohjola ryhmä Henki ja eläkevakuutusten maksutulo vuosineljänneksittäin 2013 yhteensä: 1204 milj yhteensä: 973 milj Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q

50 Asiakkaat, jäsenet, ym.

51 1 000 asiakasta OP Pohjola ryhmä Asiakaskannan jakautuminen /05 12/06 12/07 12/08 12/09 12/10 12/11 12/12 12/13 09/14 Pankkiasiakkaat Pankki ja vahinkovakuutusas. Vahinkovakuutusasiakkaat

52 hlöä OP Pohjola ryhmä Omistajajäsenten nettolisäys vuosineljänneksittäin vuosi 2013: vuosi 2014: Q1 Q2 Q3 Q4/13 Q1 Q2 Q3 Q4/14

53 OP Pohjola ryhmän henkilöstö yhteensä henkilöä ( 426 vuodessa) Muu OP- Pohjola; (muutos +58) Pohjolakonserni; (muutos -80) Osuuspankit ml. Helsingin OP; (muutos -404)

54 OP Pohjola ryhmän palveluverkosto Syyskuu kk:n muutos Kävijämäärät op.fi ,9% OP Mobiilin käyttäjien määrä n/a Pivo sovelluksen lataukset (1 9/2014) yli n % Henkilöasiakkaiden verkkopalvelusopimukset kpl Pankkien toimipaikat kpl joissa sekä vahinkovakuutus että pankkipalvelut kpl Private Banking toimipaikat kpl OP Kiinteistökeskustentoimipaikat kpl Internet asiakaspäätteet kpl Seuraajat Facebookissa (OP Pohjola ryhmä ja osuuspankit) kpl Seuraajat Twitterissa kpl Seuraajat LinkedInissä (OP Pohjola ja Pohjola yhteensä) kpl Asiakaskontakteja puhelinpalvelussa syykuussa kpl

55 5 vuotisaikasarjat

56 milj. 800 OP Pohjola ryhmä Tulos ennen veroja ja taloudellisen pääomavaateen tuotto % 24, ,0 16, ,4 13,7 14,7 15,2 14,8 12, ,0 4, /2014 Tulos ennen veroja Taloudellisen pääomavaateen tuotto (liukuva 12 kk), % 0,0

57 milj. OP Pohjola ryhmä Tulos ennen veroja /2014 Tulos ennen veroja Tulos ennen veroja käyvin arvoin

58 milj OP Pohjola ryhmä Tuotot /2014 Korkokate Palkkiotuotot, netto Muut tuotot

59 milj. 200 OP Pohjola ryhmä Saamisten arvonalentumiset % 0, ,25 0,25 0, ,16 0,15 0,12 0,09 0,15 0,10 0, /2014 0,00 Saamisten arvonalentumiset % luotto ja takauskannasta

60 milj. 400 OP Pohjola ryhmä Yli 90 pv erääntyneet saamiset 0,80 % 300 0,60 % ,34 % 0,47 % 0,46 % 0,42 % 0,46 % 0,40 % 0,20 % ,00 % Per luotto ja takauskanta, %

61 mrd. 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 12,8 12,6 Osuuspankkien yhteenliittymä Omat varat ja vakavaraisuus 17,3 16,3 14,8 14,0 14,0 13, Core Tier 1/CET1 pääoma Hybridi instrumentit/ensisijainen lisäpääoma (AT1) Toissijainen pääoma (T2) Tier 1 ennen siirtymäsääntöjä, % Vakavaraisuus, % Core Tier 1 ennen siirtymäsääntöjä, %/CET1, % 2013 asti CRD3 mukaan ennen IRBA siirymäsäännöksiä (Basel I lattia) %

62 mrd. 120 OP Pohjola ryhmä Taseen loppusumma

63 mrd OP Pohjola ryhmä Asiakasvarat Talletukset Henkivakuutussäästöt Sijoitusrahastojen pääoma

64 mrd. 80 OP Pohjola ryhmä Luotot ja talletukset Luotot Talletukset

65 milj OP Pohjola ryhmä Henki ja vahinkovakuutuksen maksutulo /2014 Henkivakuutuksen maksutulo Vahinkovakuutuksen maksutulo

66 Kiitos